わかりやすく丁寧に
大阪府枚方市在住。
妻と息子(17歳)、娘(12歳)の4人家族。
お気軽に何なりとお申し付けください。
全国規模の大手保険代理店にてFP、採用・育成担当、管理職として17年間勤...
大阪府枚方市在住。
妻と息子(17歳)、娘(12歳)の4人家族。
お気軽に何なりとお申し付けください。
全国規模の大手保険代理店にてFP、採用・育成担当、管理職として17年間勤務いたしました。
住宅購入、子育て経験を踏まえ、皆様のお金にまつわる状況が少しでもよくなるよう的確なアドバイスをさせていただきます。
損害保険プランナーの資格を保有。補償内容の確認も可能です。
<個人のお客様へ>
リスクヘッジと共に未来のことを一緒に考えましょう。
家計相談・ライフプラン作成・資産形成(NISA、iDeCo、学資保険など)・生命保険・損害保険の新規加入・継続的見直しのご対応をいたします。
<法人及び個人事業主のお客様へ>
事業活動に伴う様々なリスク対応、将来の準備に向けてサポートいたします。
退職金準備、福利厚生、税金対策、事業承継、従業員様向けセミナー、生命保険・損害保険の新規加入・継続的見直しのお手伝いをいたします。
年齢
50代
出身地
滋賀県
趣味
硬式野球指導(中学生)・筋トレ・ジョギング
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)、その他の資格
ほかの専門家からの紹介文