最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
優先順位の高い貯蓄・運用と保障の役割分担。
最近、お話をさせていただいたお客様から良く分かりましたと言っていただいた内容です。
基本的には見出しが結論となっております。
主旨は以下の通りです。
〇長生きの時代なのでとにかくお...
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とにかく分かりやすく！
・３人の子どもの父親です。３人とも大学進学しており、教育資金は大変でした。
（おかげさまで、みな無事に社会人です。）
→教育資金準備と資産形成
・２０代から３０代までお金に...
もっと見る・３人の子どもの父親です。３人とも大学進学しており、教育資金は大変でした。
（おかげさまで、みな無事に社会人です。）
→教育資金準備と資産形成
・２０代から３０代までお金に苦労をしました。住宅ローンを組むのも苦労しました。
→住宅資金、ローン
・４０代以降は順調（？）に資産形成できている感じです。
→資産形成にいそしむ
・５０代から現在
→６５歳を目標にしていた必要な老後資金額を７年前倒しで達成！
資産構成を変更中。
これまで色々と経験をしてきておりますので、それに基づいた情報提供ができると考えております。
また、色々なセミナーから個別相談を承っておりますのでその観点からも情報提供が可能と考えております。
とにかく分かりやすくお伝えできるよう日々努力しておりますのでお気軽にご相談ください！
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プロフィール
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紹介文
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年齢
50代
出身地
東京都
趣味
映画、カラオケ、ライブ
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
保有資格
AFP、住宅ローン診断士、その他の資格、生保大学課程
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相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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