最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
将来のために始める資産形成のお手伝い
30代夫婦で子供がいらっしゃるご家庭からご相談を受けました。
将来への漠然とした不安と、日々の出費に追われる生活に悩んでいらっしゃいました。
将来のためにと加入した積立型の保険料支...
もっと見る
122
0
一人ひとりの人生に寄り添い、お金の不安を笑顔に変える未来設計を
インフレによる生活資金の上昇、将来の老後生活への不安、住宅ローンの返済、資産運用によるリスク、子供の教育資金、生活費の見直し…お金に関する悩みは人それぞれ、多岐にわたります。
ま...
もっと見るインフレによる生活資金の上昇、将来の老後生活への不安、住宅ローンの返済、資産運用によるリスク、子供の教育資金、生活費の見直し…お金に関する悩みは人それぞれ、多岐にわたります。
また、2024年1月から新NISAが開始し、多くの人が資産運用に興味を持ち始めています。
一方で、
「投資の基本的な仕組みがわからない」
「元本割れするのが心配」
「いくらから始めればいいのかわからない」
「投資に回せる余裕がない」
などと言ったお悩みも多く寄せられます。
お金の多い少ないよりも、どう扱い、どう人生に活かすかが重要です。
これらの不安に対処するために、ライフプランを把握し、長期的な資金計画を把握すること、時には専門家のアドバイスを受けることが必要だと思います。
私には2人の子供がおり、日々子育てをしながらお客様の家計相談や資産運用のアドバイスをさせていただいております。
子育て世代の方々の悩みや不安を身をもって理解しているからこそ、お客様一人ひとりの生活状況や将来の夢に寄り添った、実践的なアドバイスを心がけています。
長らく銀行に勤務していたことから、金融業界で得た知識と経験を活かし、教育資金の準備や住宅ローン、保険の見直し、資産運用など、ライフステージに応じた様々な金融サービスについてご相談いただけます。
「家計を整えて、家族の幸せを守る」。それが私のモットーです。
皆様の人生設計のお手伝いができることを楽しみにしています。
閉じる
プロフィール
投稿
2
クチコミ
30
紹介文
4
年齢
40代
出身地
秋田県
趣味
旅行
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し
保有資格
FP(2級)、証券外務員、銀行業務検定
ゴールドランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
ほかの専門家からの紹介文