最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
小竹さんにライフプランを見てもらってよかった
お子様が3人で共働きの30代前半のご夫婦からの資産運用・教育資金の相談。
収支の状況、教育費用、老後費用などライフプランを作成したところ、赤字の結果となり落ち込まれていた夫婦。
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お金の「不安」を「安心」に変えます
少子高齢化、老後資金、物価上昇などニュースからの情報でお金に対して不安を抱えている方は多くいらっしゃいます。インターネットやSNSで調べてはみたが、情報が多くてどの情報を信じたらい...
もっと見る少子高齢化、老後資金、物価上昇などニュースからの情報でお金に対して不安を抱えている方は多くいらっしゃいます。インターネットやSNSで調べてはみたが、情報が多くてどの情報を信じたらいいのか、自分に合った情報は何か分からなくなる方も多いのではないのでしょうか？
私の役割はそんなお金に対する漠然とした不安を解決することです。
お客様の話を聴き、ライフプランを作成してお金に対する不安を課題に変えていきます。
そして、課題に対してお客様の人生、考え方に真摯に向き合い解決案をご提案いたします。
ライフプランを作成するというスタートからゴールまで生涯サポートいたします。
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プロフィール
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紹介文
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年齢
30代
出身地
新潟県
趣味
妻と喫茶店巡り、ランニング、バスケ、野球
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)
シルバーランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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