最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
実際どうなの？NISAにつてどんな制度なんでしょうか
お客様からのお問い合わせで多いのが、そもそもNISA制度ってなに？
ということです。
新しいNISA（少額投資非課税制度）は、2024年から始まった日本の投資制度で、個人投資家にと...
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やりたいことを我慢しない！一生涯を見据えた資産形成とリスクヘッジ
長崎県出身。第一子出産をきっかけに調理師から保険代理店へ転職。
以来10年以上金融業界に携わり、過不足のないリスクヘッジと資産運用の大切さを身をもって知る。
保障と運用を分けて、よ...
もっと見る長崎県出身。第一子出産をきっかけに調理師から保険代理店へ転職。
以来10年以上金融業界に携わり、過不足のないリスクヘッジと資産運用の大切さを身をもって知る。
保障と運用を分けて、より合理的に提案できるIFAと言う立場に魅力を感じ、
また、弊社のビジョンとミッションに感銘を受けフィナンシャルクリエイトに入社。
現在、2人の子供の子育て真っ最中。
まだまだかかる教育費、同時に自分の老後資産もしっかり準備していかなければいけない。
お金の事、保障の事、リアルに感じている世代だからこそ、大切にしなければならないのは、今も楽しく、そして未来も楽しく。
お客様お一人お一人に寄り添ったアドバイスを心がけています
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プロフィール
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紹介文
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年齢
40代
出身地
長崎県
趣味
旅行・料理・お酒・野球観戦・スノーボード
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
保有資格
AFP、証券外務員
スターランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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