どのような経歴を経てきましたか？
国内大手生命保険会社を経て現在はIFA兼FPアドバイザー
前職は国内大手生命保険会社の出身です。
入社当初は金融の知識があまりなく何が本当に正しいのかも分からず、ただ会社の方針に従って営業している日々でした。
お客様が増えていく中でお金...
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お客様一人一人に合わせたコンサルティングを心がけています
はじめまして。IFA兼FPの鶴見と申します。
まずはお客様のことを聞かせてください。一人一人ライフスタイルや今後のライフプラン、目指すゴールは違います。
幸せなゴールを目指すため...
もっと見るはじめまして。IFA兼FPの鶴見と申します。
まずはお客様のことを聞かせてください。一人一人ライフスタイルや今後のライフプラン、目指すゴールは違います。
幸せなゴールを目指すためにはまず現状を把握することが大切です。
家計分析を通して現状の把握と将来のお金の流れを見える化をしていきましょう。そこで初めて課題が見えてきます。
それぞれのお客様が幸せな未来を描けるようにお手伝いができたら嬉しいです。
大切なお金について、まずはお気軽にご相談ください。
主な相談内容
◎家計分析
◎資産形成相談
◎保険相談
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プロフィール
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紹介文
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年齢
30代
出身地
茨城県
趣味
ゴルフ、ラーメン、日本酒
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)、証券外務員
スターランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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