山路浩平専門家

山路浩平 ( ヤマジコウヘイ )

金融サービスを通して、お客様の思い描く人生の実現に貢献する。

20代30代40代を中心に、各ご家庭に合ったコンサルティングを得意としています。

ライフプラン、資産形成、生命保険、相続、税金対策等、
お金に関する不安があれば、何でもご相談くだ...

プロフィール

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紹介文

年齢

30代

出身地

京都府

趣味

金融教育、生命保険研究、家事育児

得意な相談ジャンル

ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化

保有資格

FP(2級)、証券外務員

休日はどのように過ごしていますか？

高校生に向けた金融授業を実施

毎年、滋賀県にある某高校で、資産運用の授業をご依頼いただき、対応させていただいております。
２０２２年から家庭科の消費生活という単元の中に組み込まれた『資産運用』。
私たちの時代は...

最近お客さんに喜ばれた話はありますか？

NISA、iDeCoの枠を越えたトータルプラニング

最近、NISAの制度改定をきっかけに、
ようやく日本にも『投資、資産運用』という考え方が広まってきました。
これは、とても良いことだと思います。

５年ほど前は、
「資産運用って何...

女性（30代）

2024.08.16

相談内容：NISAについて、分散投資について

SNSやセミナーで色んな情報がある中で、混乱していたが個人的に相談することによって、今の自分にはこのやり方でいい、というのがわかってよかった。投資や資産形成にも様々な方法があるが、誰かがよいといっているものが必ずしも自分に当てはまるとは限らないので、プロに相談できてよかった。

女性（30代）

2024.08.04

相談内容：住宅購入・ライフプランについて

疑問や質問について、丁寧に説明をいただきました。資産運用もざっくりとした感覚で行っていましたが、具体的な数値や根拠として様々な判断材料を示していただくことで、漠然とした不安が解消されていきました。話しやすい空気を作っていただき、質問や疑問も投げかけやすかったです。ありがとうございました。

女性（20代）

2024.06.10

相談内容：NISAについて

NISAのことを全く知らなかったので、まずNISAとはどんなものなのか、他の保険の比べて、メリットやデメリットを詳しく説明してくれた。やってみよう。となり、今現在進行形でNISAに申し込んでいる。

女性（40代）

2024.06.02

相談内容：保険の見直し、資産運用、貯蓄の方法

何でも相談になってくれて、是非相談してみてください。押し売りなど全く無く、良いものだけを教えてくれるので安心できます。お勧めです。

女性（60代）

2024.05.30

相談内容：老後の資金についてと孫の教育資金について

年代や生活にそくした提案がとても分かり易かった

女性（50代）

2024.05.29

相談内容：iDeCoのポートフォリオについて相談しました

事前にお伝えしていた相談内容に的確に回答してくれました。また、派生した新たな質問にも、すぐに資料を使ってわかりやすく説明してくれました。

男性（50代）

2024.05.29

相談内容：老後資金について

話が簡潔でわかりやすい

女性（50代）

2024.05.22

相談内容：新NISA

初めて相談させて頂いて、1時間位じっくりとお話出来ました。内容も分かりやすく、質問もたくさんできました。ほとんど知識が無かったので、とても有り難かったです。

女性（50代）

2024.05.18

相談内容：今迄、銀行に勧められるままにして来ましたが、このままでは良くないと危機を感じていたので、今後どうするべきか？を相談しました。

今後どうするべきか？今現在の状況を理解して頂き、これからベストの方法を一緒に探って下さる方だと感じました。

女性（50代）

2024.04.29

相談内容：老後の不安、今後どのような方法があるのか

ねんきん定期便で金額はわかっていましたが、定年までの間に老後資金を構築したい、でも誰にそう誰に相談したら良いのか？不安ばかりでしたが、親身になって一緒に考えて下さいました。自分のなすべきことが明確になりました。もっと早く相談していたらとも思います

男性（30代）

2024.03.26

相談内容：初めての投資

なぜ投資が必要かなど、理路整然と説明してくれるおすすめのFPさんです。

女性（30代）

2024.03.23

相談内容：保険の見直し

今入っている保険を参考にし、いろいろな目線で試算し相談に乗ってくれます。とてもわかりやすいです。

女性（40代）

2024.03.12

相談内容：生活費相談→NISAへの進め方、保険の見直し

大まかな考えしか持っていなかった私の老後設計を確実なものとしてくれるような考え、アドバイスを頂けました。また1時間では足らず(といっても手続きに時間がかかるため)、次の予約も無理を聞いて頂き相談に乗って頂けました。話しやすい方で良かったです。また他の相談にも乗って欲しいです。

女性（30代）

2024.03.02

相談内容：保険の見直し

保険に入りすぎていてるせいか家計が逼迫していて相談しました。現状を確認しながら丁寧に分かりやすく説明してくださいました。何となくで入っていた保険に関しても、目的を再確認、続けるか考えるための判断基準等も教えていただき、頭の中が整理されました。一方的ではなく、こちらの意思も確認しながら進められましたし、安心して話ができました。ハキハキと明るく、お話も面白かったので好印象です。

女性（50代）

2024.02.26

相談内容：資産の運用について

何から質問すればいいのか迷っていたのに、さらっと要点を聞き出してくれるところが素晴らしいと思いました

女性（40代）

2024.02.07

相談内容：住宅購入、家計、子育て費用

限られた時間の中、こちらの面倒な話を最後までじっくり聞いてくださいました。細かい所まで把握してくださりありがたかったです。

女性（20代）

2024.02.01

相談内容：iDeCoと積み立てNISAの違いやどちらがあっているか等

マネーキャリア関連の知識がない私にもわかりやすく説明してくれて理解できました。お金のことに興味がわきました。