最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
将来のために始める資産形成のお手伝い
30代夫婦で子供がいらっしゃるご家庭からご相談を受けました。
将来への漠然とした不安と、日々の出費に追われる生活に悩んでいらっしゃいました。
将来のためにと加入した積立型の保険料支...
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一人ひとりの人生に寄り添い、お金の不安を笑顔に変える未来設計を
インフレによる生活資金の上昇、将来の老後生活への不安、住宅ローンの返済、資産運用によるリスク、子供の教育資金、生活費の見直し…お金に関する悩みは人それぞれ、多岐にわたります。
ま...
もっと見るインフレによる生活資金の上昇、将来の老後生活への不安、住宅ローンの返済、資産運用によるリスク、子供の教育資金、生活費の見直し…お金に関する悩みは人それぞれ、多岐にわたります。
また、2024年1月から新NISAが開始し、多くの人が資産運用に興味を持ち始めています。
一方で、
「投資の基本的な仕組みがわからない」
「元本割れするのが心配」
「いくらから始めればいいのかわからない」
「投資に回せる余裕がない」
などと言ったお悩みも多く寄せられます。
お金の多い少ないよりも、どう扱い、どう人生に活かすかが重要です。
これらの不安に対処するために、ライフプランを把握し、長期的な資金計画を把握すること、時には専門家のアドバイスを受けることが必要だと思います。
私には2人の子供がおり、日々子育てをしながらお客様の家計相談や資産運用のアドバイスをさせていただいております。
子育て世代の方々の悩みや不安を身をもって理解しているからこそ、お客様一人ひとりの生活状況や将来の夢に寄り添った、実践的なアドバイスを心がけています。
長らく銀行に勤務していたことから、金融業界で得た知識と経験を活かし、教育資金の準備や住宅ローン、保険の見直し、資産運用など、ライフステージに応じた様々な金融サービスについてご相談いただけます。
「家計を整えて、家族の幸せを守る」。それが私のモットーです。
皆様の人生設計のお手伝いができることを楽しみにしています。
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プロフィール
投稿
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クチコミ
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紹介文
4
年齢
40代
出身地
秋田県
趣味
旅行
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し
保有資格
FP(2級)、証券外務員、銀行業務検定
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FPになったきっかけはなんですか？
個々の顧客ニーズに合わせた、より深いアドバイスの必要性を感じた
銀行での業務を通じてお客様と接する中で、多くのご相談にのらせていただき、お悩みは千差万別であり、それぞれの事情に応じた解決策が必要だということを痛感してきました。
これまで得た知...
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銀行での業務を通じてお客様と接する中で、多くのご相談にのらせていただき、お悩みは千差万別であり、それぞれの事情に応じた解決策が必要だということを痛感してきました。
これまで得た知識をベースに、幅広い金融知識を身につけることで、FPとして中立的な立場で最適なアドバイスを提供できるようになりたいと思いました。
多くのお客様との対話を通じ、情報をお伝えしながらお悩みの解決に向けたお手伝いができることに大きなやりがいを感じており、相談して良かった、と言っていただけることが一番の喜びです。
また、多くの人々が金融リテラシーの不足に悩んでいることを目の当たりにし、より直接的に個人の金融教育に貢献し、この社会課題に取り組みたいと考えております。
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相談者からの紹介文
女性（30代）
相談内容：老後の備え、資産運用・貯蓄について
本屋で購入した本を読んだだけではイマイチ理解できなかった内容(主にNISAについて)を、リスク回避についても含め詳しく教えてもらえました。 私自身、恥ずかしいレベルで知識がなく、相談内容についてもざっくりふわっとしていたのですが、そんな人でも分かりやすいと感じました。
女性（40代）
相談内容：基本各種説明
なにもわからない状態でもわかりやすく丁寧に、自分に合ったものを紹介していただけます！
男性（50代）
相談内容：NISA、iDeCoの資産運用について
初めて相談させて頂きました ご質問もままならない状態でしたが親切で適切なアドバイスを頂きました 関連するwebサイトなども教えて頂き 大変参考になりました ありがとうございました
女性（60代）
相談内容：保険の見直し
65歳過ぎて保険に死亡保険がなかったので、葬式代位欲しいなと思ったので相談したら、色んなパターンを考えてくれました。
女性（50代）
相談内容：老後の備え、保険についての見直しなど相談しました
分からないことも、分かってないことも丁寧にお話していただいて、どのようにしたら良いのかお話ししてくれたので、とっても安心してお話しできました！
女性（30代）
相談内容：教育資金、投資など
教育資金がこれからどのくらい必要なのか目安をわかりやすく説明していただけます。
女性（40代）
相談内容：子供の教育費について、どのような貯蓄が良いか
子供が18歳になって進学に使用するためにはどの方法で貯蓄をするのが良いか、効率的に低リスクな方法を提案していただき、気になるなる点は変更してみたりと何回かに分けて段階的に決めていきました。リスクもきちんと伝えてくれるので、よく考えて決めていけました。
女性（30代）
相談内容：投資信託、ライフプラン
とても丁寧に説明してくれて、疑問が生じた都度、その場ですぐに解決してくれます。
女性（30代）
相談内容：積立NISAのこと
説明を聞きながら、これはどんなことなんだろうって思ったことを質問したらしっかりと答えてくれて、次の説明にいく前に、なにか質問ありますかって聞いてくれたので、わからないことをすぐ質問できた。
女性（40代）
相談内容：NISA、個別銘柄の相談
初心者でもわかりやすく説明してくださったので安心でした。 次の面談が楽しみです。
女性（40代）
相談内容：NISAとか老後、教育資金
わかりやすく時間がなかったのに説明してくれた！
女性（20代）
相談内容：NISA・今後の貯金投資方法について
具体的に様々な方法や自分に合った内容を紹介してくださりとてもわかりやすいです
女性（50代）
相談内容：老後の備え
資産運用について、私専用に準備下さり丁寧に適切に説明してくだいました。良く理解出来ました。
女性（50代）
相談内容：老後の備え 投資について
まず現在の状況と今後のライフプランを一緒に整理して考えてくださいます。わからないところの引き出し方ももの凄く上手で、感心することがたくさんありました。
女性（50代）
相談内容：N ISA
無知でも丁寧に教えてくれます
女性（40代）
相談内容：積立NISAのはじめ方、老後資金など
とても穏やかな物腰で優しくお話してくださいました。緊張もあり上手く話せなかったのですが、丁寧に聞き取りをして、確認しながら分かりやすく説明してくれて、安心しました。話しやすかったです！
女性（40代）
相談内容：ライフプランについて
その場で我が家の家計を確認していただき自分でもわかっていそうで分かっていない使途不明金があり、見直しするきっかけを頂きました。
女性（50代）
相談内容：保険の見直し含めた老後の資産形成全般
FPは売りたい商品を勧めてくるというイメージを大きく覆されました。とても物腰柔らかく、親しみやすく、話しやすく、判りやすく、ホスピタリティの高い優秀なFPさんだと思いました。 顧客の背景をヒアリングして数字を可視化する事からスタート。必要な保障を洗い出し、必要な投資額と最適な商品を選択して設計(シミュレーション)&提案。顧客の不安を払拭できるよう理解納得できるまで顧客目線の判りやすい説明をしてくださいました。おかげで不安なく契約に進めそうです。このFPさんとの出会いに感謝です。
女性（40代）
相談内容：老後資金
的確に、自分わからないことをわかりやすく説明してくださる方でした。 とても、勉強になります
女性（60代）
相談内容：老後資金について。年金の受け取り時期
物腰が柔らかく話しやすい雰囲気。知識が豊富でなんでもわかりやすく教えてくれる。
女性（30代）
相談内容：子どもの学費や老後資金について
子どもの将来について制限されないようお金を備えたいこと、老後資金はまた別で備えていかなくてはいけないことを教えていただきました。 ライフプランも作成してくださるとのことだったのでお願いしました。家計の全体が見えるようにし将来のための資金を増やしていけるよう先生を頼りにしています。
女性（40代）
相談内容：家計の見直しと保険の見直しと投資について。
長門あい先生を希望していたので 担当になって頂いて良かったです。 初対面ですがインスタで見させて頂いたと言うこともあり 勝手に親近感も湧き話やすかったです。 話やすいこれが1番なんじゃないかと思っているので 本当に相談して良かったです。
女性（30代）
相談内容：保険の見直し
がん保険に入りたいのと医療保険の見直しについて相談させていただきました！とてもわかりやすい説明で、国の制度も理解しながら必要な分だけ入りましょう。って感じでお話ししていただいたのでとても信頼できる！と思いました✨保険料もどのくらいがいいとかありますか？と相談者側の意見を尊重してくれてありがたかったです！
女性（50代）
相談内容：主にライフプラン、資産形成
これまで家計管理に無頓着で、相談するということはある意味全てをさらけ出すことになるので、それはそれは不安を抱えつつ相談に臨みました。ただ、担当して頂いたFPさんがとても聞き上手な方で、次第にこれも話したいあれも話したいと思うようになり、仕舞いにはもう少しお話ししたかったなぁと余韻まで残して1時間があっという間に終わりました。我が家の資産形成がどのようになるのか、今は不安より楽しみの方が大きいです。
男性（20代）
相談内容：NISAや節税などマネープラン全体
私にお金に関する知識が全く無かったのですが、わかりやすくご説明していただけたので、初めての方、迷っている方はぜひ一度ご相談してみてほしいです。
女性（40代）
相談内容：お金の不安
説明がわかりやすく、親身になって向き合っていただけて、信頼度100%で、凄く素敵な方
女性（40代）
相談内容：ライフプランについて
丁寧に一つ一つ回答頂けました。
女性（40代）
相談内容：子供の教育費、老後資金
私の漠然とした相談を一つ一つ丁寧に聞いてくださり、画面に分かりやすくまとめて下さいました。次回今回の質問の提案を頂けるとのことでとても楽しみにしています。面談もあっという間でした。
女性（50代）
相談内容：投資について
私は50歳です。これまでお金について全く学んで来ず、少々焦りがありました。 資産を増やすためにどのような学びがあるといいのかという、ざっくり漠然とした相談だったのですが、丁寧に一つ一つ教えて下さいました。恥ずかしいと思っていた気持ちもすぐになくなり、あっという間に終わってしまいました。もっと聞きたいと思えるお話と、人柄でした。
女性（30代）
相談内容：家庭のお金周り、将来のお金について、扶養控除についてなど
とてもわかりやすく進行していただけました。内心プラスで料金支払いをしなければいけないのだろうと思っていたのですが、悩みも親身になって回答いただき、不明なところは次回に回答しますと無理な勧誘もありませんでした。マネープランニング表？も無料で作成いただけるとのことで次回楽しみにしています。お金の言いづらい内容を初めて相談できてよかったです。
男性（60代）
相談内容：企業年金のはなし
すごく献身的に、また親身になってご対応いただきました。ありがとうございます。
女性（50代）
相談内容：セカンドライフの設計プラン
話し易く、物腰も柔らかく、相談しやすいと思います。
女性（50代）
相談内容：保険の見直し
とても親身に相談に乗ってくれて、次回もお願いしたいと思える対応をして頂きました。
女性（50代）
相談内容：老後の備え、貯蓄運用
物腰が柔らかくて話しやすいし、必要なことは上手に説明してくれる
女性（50代）
相談内容：Nisa や投資信託
なにからしていいかわからない、という私でも受け止めて教えてくださいました。
女性（30代）
相談内容：保険、資産運用
医療保険や生命保険の必要性、公的医療費制度など教えていただき、自分の生活、予算に合う、無理のない商品を紹介していただいた。たくさん保険商品の中で、自分だけでは違いや、どれが良いのか分からない中、それぞれの特徴や内容を分かりやすく話をしていただけたと思う。
女性（40代）
相談内容：保険の見直し、家計のやりくりと貯蓄へ繋げるための方法
子育て世代の女性FPの方なので、私のような同じ子育て世代に非常に寄り添った目線でのアドバイスをくださいます。また、物腰が穏やかな方なので疑問や悩みを話しやすく、いただいたアドバイスやご意見も素直に前向きに受け止めることができるので将来の人生設計に希望ややる気が起きてくるなと感じました。
女性（40代）
相談内容：現状で購入できる金融商品について
あまりよい条件でないにも関わらずしっかりお答えくださり心強かったです。今後のライフプランについてもご相談したいと思いました
女性（50代）
相談内容：家計見直し、老後の不安、貯金額の把握、iDeCoや投資のお話し。
家計では90歳迄こうしたらいいというライフプラン作成をして下さるので、楽しみにしています。 貯金や保険の見直しでも次回は、解消するかもしれません。
男性（40代）
相談内容：投資信託のリスク分散 ライルプラン 控除による税金対策
説明がわかりやすく質問もしやすいので良かったです。また相談させてもらいたいです。
女性（30代）
相談内容：控除・税金対策
自分と同じく小学生のママさんだと言う事で、近い感覚で相談にのって下さいました。話しやすく、丁寧に教えて下さり、難しかった事が理解できました。
女性（50代）
相談内容：年金の受給年齢について 資産運用について
年金受給や資産運用など気になっていることを、たいへん分かりやすく丁寧にかつ具体的に教えていただきました。
女性（40代）
相談内容：老後資金、教育資金の相談、ライフプラン作成
初めてのFP相談でしたが、相談させてもらって、漠然とした不安がなくなり安心する事ができました！
女性（40代）
相談内容：老後の備え、退職金の運用、家計見直し、保険見直し
柔らかいお人柄で聞き上手でいらっしゃるので、とてもお話ししやすいです。こちらのニーズを汲み取り、相談の方向性についても選択肢を提示されながら丁寧に進めて下さいます。金融のご経験が長く、金融・保険の商品知識も長けていらっしゃいますし、主婦・母親としての感覚もお持ちなので、ご家庭をお持ちの方に特にご紹介したいFPさんだと感じています。
男性（30代）
相談内容：NISAとIDECOのメリット・デメリットについて
わからない事を、途中の質問も含めて丁寧に対応をしてくださいました。
女性（50代）
相談内容：老後の備え。
わかりやすく丁寧に説明してくださいました。お金にまつわる相談事は、それぞれ違うと思います。自分の問題点をクリアに近づけてくれると感じました。
男性（40代）
相談内容：NISAのはじめ方と老後へ向けての積み立て方法など。
最終的には自分で決める事なのですが、ネットでも色々な情報がある中、疑問なことも生で専門の方に丁寧に教えて頂けるのが安心で前に進めるきっかけになります。
※実際にサービスをご利用いただいたお客様の声の中から原文を抜粋したものです
※掲載している専門家からの紹介文は、実際に当サービスに登録している他の専門家から寄せられたもので、当社が選定しています
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弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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最近マネーキャリアに登録された専門家です。
※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
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