FPになったきっかけはなんですか?
いわゆる『小1の壁』がきっかけ
前職は17年間、日本IBMという会社で法人向けの営業をして忙しく過ごしていました。ある日、小1になった子どものノートを覗いたら「明」という漢字を左右逆に書いていて、間違えたまま書き...
![](https://image.money-career.com/expert/expert_introduction_angle.png)
「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」
「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」
「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」
といった悩みに...
「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」
「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」
「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」
といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。
また、私自身、前職の外資系IT企業勤務時代に住宅購入や出産~育児休暇を取得した際に、誰に相談したらよいかも分からない状況を経験し、相談を受ける立場になろうとFPの仕事を志すようになりました。
基本的な仕事のスタンスは
「お客様の人生の温度を1度、人生の角度を1度上げること」です。
■得意分野
ライフプラン相談
資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、
生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います。
住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談など
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
50代
千葉県
食に関わること全般、旅
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
FP(2級)、生保大学課程、その他の資格
ほかの専門家からの紹介文