最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
将来に対して明るい見通しが持てた
将来のお金についてご不安をお持ちのお客さまに「将来必要な資金やその準備方法を具体的に教えてもらい不安がなくなりました。おかげで将来に対して明るい見通しが持て前向きになれました。」と...
お客さまのお金に関する不安を取り除くことを第一に考えます。老後資金、教育資金等の将来資金の正しい積み立て方や正しいリスクの考え方・備え方をお伝えします。
金融商品は使い方次第で何百...
お客さまのお金に関する不安を取り除くことを第一に考えます。老後資金、教育資金等の将来資金の正しい積み立て方や正しいリスクの考え方・備え方をお伝えします。
金融商品は使い方次第で何百万円、何千万円も効果が違ってきます。お客さまに合ったベストなものを一緒に考えさせて頂きます。
その他にもみずほ銀行、ソニー生命保険、マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ(独立系ファイナンシャルアドバイザー)と様々な金融機関で長年働いている為、お金に関することでしたら何でもご相談下さい。
40代
静岡県
旅行、読書、資産運用
社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、不動産投資、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、ライフプラン設計
FP(2級)、証券外務員、生保大学課程、住宅ローン診断士、その他の資格
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