どのような経歴を経てきましたか?
1999年よりファイナンシャルプランナーです
京都西陣、帯で有名な川島織物にて緞帳営業、
購買等を担当し、東京 仙台 京都 大阪 札幌と転勤し、
1998年ソニー生命に転職。
その後ファイナンシャルプランナーとして活動。ファイ...

金融に関する知識を持ち、自身のお金・金融資産を適切に管理するための事を一緒に考えて行きましょう。
重要なのは、老後に向けた資産形成をしっかりと行う事
先ずは資産運用。自分が負担で...
金融に関する知識を持ち、自身のお金・金融資産を適切に管理するための事を一緒に考えて行きましょう。
重要なのは、老後に向けた資産形成をしっかりと行う事
先ずは資産運用。自分が負担できるリスクや商品性を理解した上で、その考えにマッチした投資信託を選ぶようにしてみましょう。
■得意分野
資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、
生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた 保障設計を行います
住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談
解り易く簡単に説明します様心掛けております。
60代
京都府
ダイビング 美味しいお店食べ歩き
社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、不動産投資、家計・固定費の見直し、ライフプラン設計、子供の教育費の積立、保険・リスク対策、少額投資(iDeco/Nisa)、投資信託、レバレッジ投資、株式投資、積み立て保険、住宅購入、生活費などの節約見直し、住宅購入・住宅ローン
FP(2級)、 その他の資格, 銀行業務検定, 生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文