伊藤靖彦専門家

伊藤靖彦 ( イトウヤスヒコ )

お客様のお悩みをバランス良く解決します。

お客様のライフプランを総合的にサポートする専門性(宅地建物取引士、証券外務員一種、AFP）を磨いてきました。各分野で培った知見を組み合わせることで、多角的な視点から最適なソリューシ...

お客様のライフプランを総合的にサポートする専門性(宅地建物取引士、証券外務員一種、AFP）を磨いてきました。各分野で培った知見を組み合わせることで、多角的な視点から最適なソリューションを提案できるのが私の強みです。

FPとしてアドバイスするだけでなく、私自身も個人投資家として資産運用を積極的にしています。マーケットが急変する中でも、資産形成を長期に渡って継続できる「コツ」をお伝えできると思います。

また、資産形成を継続できるためにも、経済的な万が一の備えにも対応することが大切です。そのバランスをどのようにとるかはお客様のおかれている状況によって異なってきます。

お考えを伺うことで、お客様の潜在的なニーズがわかってきますので、
何を解決すべきなのか一緒に考えていきましょう。

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プロフィール

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紹介文

年齢

40代

出身地

宮城県

趣味

読書　将棋　テニス　株式投資

得意な相談ジャンル

保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、住宅購入・住宅ローン、不動産投資

保有資格

AFP、その他の資格、証券外務員

FPになったきっかけはなんですか？

きっかけは若い世代の方にも資産形成と保障のコツをお伝えしたい！

証券会社に転職してから、まもなくFP資格を取得し、日々マーケットが変化する中で、目標達成のために夢中で売買を繰り返している自分に気づきました。そもそもお客様は何のために証券会社で取...

証券会社に転職してから、まもなくFP資格を取得し、日々マーケットが変化する中で、目標達成のために夢中で売買を繰り返している自分に気づきました。そもそもお客様は何のために証券会社で取引をしているのか？何のために資産形成をしようとしているのか？
そういったことを自問自答し、お客様ごとのライフプランの背景を理解しないことには、解決すべきこともわからないのではないかとの思うようになりました。
FPの基本に立ち返ることで、お客様の人生の目的を解決するための提案を意識するようになり、お客様から大きなご資産をお預かりするこができるようになりました。
資産を預かることは信頼の証でもあり充実感はありましたが、お客様は60代以降の年齢層に偏っていました。ご年配の方だけではなく若い世代の方にも、ライフプラン、資産形成、保障の重要性をお伝えしたいと考え、FPの世界に飛び込んできました。FP業務に特化したことで、実際にさまざまな世代の方と出会え、将来のライフプランを総合的(資産形成、保険、不動産等)に一緒に考え、問題解決できる機会が増えました。FP資格が今の職業の根底を支えていると感じています。

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