どのような経歴を経てきましたか?
銀行員から外資系保険会社経てファイナンシャルプランナーに
銀行員から外資系保険生命保険会社で勤務し、現在ファイナンシャルプランナーとして勤めております。銀行員時代には投資信託の販売をしており現在はNISA等の運用のご相談を多くお受けしてお...

元銀行員であり長年金融業界に携わっている知識を生かし、基本的な仕事のスタンスは「老後に向けた資産形成をしっかりと行うこと」です。証券外務員の資格を持っており運用に対する知識も豊富で...
元銀行員であり長年金融業界に携わっている知識を生かし、基本的な仕事のスタンスは「老後に向けた資産形成をしっかりと行うこと」です。証券外務員の資格を持っており運用に対する知識も豊富で実際に投資信託の販売経験もあり、つみたてNISA等での運用のご相談も多い。人生を楽しく過ごす為に少しでもお金に対する不安を取り除き豊かに過ごすお手伝いができれば幸いです。ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話できればと思います。
40代
大阪府
映画鑑賞・ホットヨガ
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン
FP(2級)、証券外務員、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文