最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
亡くなられたご主人様のお手続きをサポート
長年お付き合いをいただいているお客様から久しぶりにお電話をいただき、手続きで困っているとご相談を受けました。
その日にすぐご訪問し、各保険会社と連絡をとり、お客様に用意していただく...
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知識や情報がないと損してしまいます。
奈良県生駒市在住。昭和60年生まれ。
妻と長女（８歳）、次女（６歳）の４人家族。
大学卒業後、証券会社で約９年間営業経験し、資産形成や資産運用についての重要性を学ぶ。
その後国内...
もっと見る奈良県生駒市在住。昭和60年生まれ。
妻と長女（８歳）、次女（６歳）の４人家族。
大学卒業後、証券会社で約９年間営業経験し、資産形成や資産運用についての重要性を学ぶ。
その後国内の保険会社に転職し、３年９か月営業を経験。ライフプラン作成や保障の大切さを学びFPとして活動。
証券会社と保険会社での営業経験を活かし、保険の見直しだけでなく、NISA、iDeCoなど貯蓄系の相談やご相続関係、住宅ローンの加入や借り換え、それに伴ったライフプラン作成を多数経験しております。（新規のご相談が現在月間約１２件）
昨今さまざまな変化があり、知識や情報がないと知らずに損してしまうかもしれません。お気軽にご相談なさってください。
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プロフィール
投稿
3
クチコミ
78
紹介文
5
年齢
30代
出身地
奈良県
趣味
スキー ゴルフ
得意な相談ジャンル
社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、不動産投資、住宅購入・住宅ローン、ライフプラン設計、子供の教育費の積立
保有資格
AFP、証券外務員、生保大学課程
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どのような経歴を経てきましたか？
金融一筋
大学卒業後は約９年間証券会社にて営業してきました。
主な内容としては、株式（日本、米国、上海、香港など）、債券（日本 米国 ユーロ 新興国 仕組み債 など）、投資信託
を販売してお...
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大学卒業後は約９年間証券会社にて営業してきました。
主な内容としては、株式（日本、米国、上海、香港など）、債券（日本 米国 ユーロ 新興国 仕組み債 など）、投資信託
を販売しておりました。
特にお客様に喜んでいただいたのが米国株と外国の長期国債が値上がりし喜んでいただけました。
２００８年に入社し、リーマンショックとアベノミクスを経験し、良いところも悪いところを経験し資産形成において知識と経験を積めたことは自分にとって大きなプラスになりました。
その後国内大手の生命保険会社に約３年半在籍しました。
生命保険の販売やライフプランニング作成、教育資金、老後資金、ご相続など前職の経験も活かし活動しておりました。
現在では両方の経験を活かしファイナンシャルプランナーをさせていただいており、なるべくいろいろな分野にわたってご相談できるように活動しております。
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休日はどのように過ごしていますか？
休息と家族と過ごす
休日は、まだ子供も小さいので子供たちと遊んだり、友達家族とBBQによくいったりします。
外で遊ぶことが好きなので、大きめの公園によくいってくたくたになるまで遊んでいます。
昔スキ...
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休日は、まだ子供も小さいので子供たちと遊んだり、友達家族とBBQによくいったりします。
外で遊ぶことが好きなので、大きめの公園によくいってくたくたになるまで遊んでいます。
昔スキーをしていたこともあり、もう少し大きくなったら雪山につれていって一緒にスキーをしてみたいです。
個人的には今はまだ忙しくさせていただいているのでなかなかできていませんが子ゴルフを再開して、スコアを伸ばしていきたいと思っています。
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相談者からの紹介文
女性（20代）
相談内容：ライフプランについて
人生設計について何も考えていなかったのですが、 この相談を通して、具体的に何にどれだけお金がかかるのか、 どのくらいの資産を形成しておくべきなのか などリアルな数字を知れて、為になりました。
男性（50代）
相談内容：生命保険加入の相談
とても親切で話がわかりやすかったです
男性（40代）
相談内容：住宅ローンの借り換えのメリットデメリット
物腰も柔らかく、どんなことでも丁寧に教えていただけるので、質問しやすい方です。
男性（30代）
相談内容：ライプラン ニーサについて
質問したことに対してわかりやすく何度も教えてくれて、優しい
女性（30代）
相談内容：ローンの借り換え 連帯保証人
ローンの借り換えについて、まずは現状何ができるのか、今後どのようにしたらいいのか、的確にアドバイスをしていただきました。 また、親の連帯保証人になってしまったのでどのようにしたら良いかも多角的にアドバイスいただき、今後の流れを明確にしていただきました。 頭の中で漠然とあった不安が相談させていただいた事によってスッキリしたおかげで、今後の計画も立てやすくなりました。 また、ぜひともご相談させていただきたいです。 よろしくお願いします。
男性（30代）
相談内容：ライフプランシミュレーション、住宅ローン、教育費
妻が妊娠中のため顔を出せない状況でも時間をとって対応してくれたのが良かった。
女性（30代）
相談内容：住宅ローン（銀行選び）
住宅ローンのことで相談しました。お話ししやすく、豊富な知識で分かりやすく大変頼りになりました。さらにライフプランの聞き取りもして頂き、内容充実した時間となりました。次回またお願いします。
女性（30代）
相談内容：NISAやiDeCoについて
基本的な仕組みを資料を画面共有して提示してくださったり、その場で質問したことにも資料を提示しながら詳しく分かりやすく教えてくださいました。
女性（40代）
相談内容：現在の家計の状況と新NISAについてご相談しました。
初めて相談サービスを利用しました。家計簿もつけておらず、こちらの相談内容が薄いのに、こちらの状況をじっくり聞いてくださり無料でここまでしてくれる事に驚きました。老後と子供のために、しっかり家計管理しなくては!と思わせていただきました。優しく的確な説明でした。
女性（20代）
相談内容：NISAやiDecoについて
つみたてNISAやiDecoについて、何も知識がなくても一から丁寧に説明してくださります。また、その他にも相談事など丁寧にアドバイスをくださいました。 何でも相談してくださいと言ってくださり、誰かに相談したくてもなかなか親身に相談する機会がなかったので、安心して相談することができました。
女性（30代）
相談内容：住宅ローン
住宅ローンの知識はもちろん、将来の資金計画も具体的に一緒に考えてくださいました。仕事を辞めた場合、産休育休を取得した場合なども含めて試算してくださるので、より明確に今後のライフプランを考えることができました。
女性（20代）
相談内容：今後のマネープランと貯蓄の仕方について
子供が横にいても気遣いながら丁寧にヒアリングしてもらえました。 マネープランを作成してもらい、今後の貯蓄方法や保険の見直しなどを相談する予定です！
女性（30代）
相談内容：住宅ローンの適正金額について
細かい心配事も丁寧に聞いてくださるので、妻単独の心配事も的確に回答してくださります。 住宅ローンの金額について相談しましたが、保険の見直し、バランスも再検討できました。 自社に利益があるとかそう言ったことを抜きに、完全に第三者目線でお話ししてくださるので、すごく信用できるお話しで参考になりました！
女性（40代）
相談内容：iDeCoの商品について
iDeCoとニーサの特徴を説明していただいて、今必要なものをアドバイスしていただきました。また、生命保険を見直しする事で、貯蓄額を増やせる場合もあるとの事だったので、今と同じ補償内容で金額を安くできる保険を次回提案いただく予定です。
男性（30代）
相談内容：住宅ローンを無理なく組むための相談。
全く何もわからない状態でもとても丁寧に教えていただけます。相談したいことがあれば是非！！
女性（30代）
相談内容：個人事業主の住宅ローンについて。
個人事業主が住宅ローンを組めるようになるには？ どこにどのように相談をしたら良いか？など。 不明点を、無知な私でも分かるように話してくださいました。 事前に調べて、聞きたかったことをまとめてくれていたので、面談がスムーズでした。 人生プランや、その他悩みがないかも聞いてくれます。今後どのようなことを考えていかなければならないかなどを、教えてくれてとても勉強になりました。
女性（30代）
相談内容：住宅ローン
こちらの無理なお願いに対しても臨機応変に対応して頂きました。とても知識が豊富な方だと感じました。
女性（30代）
相談内容：住宅ローンの返済について
住宅ローンの返済だけでなく、今後かかってくるお金のこともみとおしてアドバイスして頂けた。
男性（30代）
相談内容：住宅ローンと教育資金について
とても親身に相談のっていただけ、かつ情報提供も適切にしていただけるので大変勉強になります。
男性（30代）
相談内容：ライフプランにおける老後資金の備え
オンライン相談を行いましたが、ライフプランや家計把握のヒアリングにおいて、まとめのフォーマットもしっかりしててヒアリングに答えていく中ですんなり整理されていく印象でした。 希望を聞いて頂いて、寄り添って頂けた感じ。 こちらの質問に対して、明快的確なお答えを頂いた。知識も豊富でかつ、こちらの説明に対する把握力も良く、スムーズなご相談となりました 持っている家電の寿命や価格、保険に対する本当の希望するところ(必要なところ)を聞いて頂き、細やかさを感じました。
女性（30代）
相談内容：ライフプラン、つみたての相談など
曖昧な返答に対してもわかりやすく深掘りしてくださり、すぐにわからなくても何度も相談させていただけるという安心感がありました。お子さんもいらっしゃり、実際に子育て中はどのように働けるのかなどもお話を聞くことができて、相談して本当に良かったと思います。また、私がもっと自身のことについて知っておかなければならないこともわかりました。ライフプランの表が完成するのが楽しみです。
男性（30代）
相談内容：idekoやNISAの相談
なんでも話してok!今更聞けないあんなことやこんな事までばっちりお伝えします！
女性（20代）
相談内容：住宅ローンについて
住宅ローンのしくみから返済時のメリットデメリットまで曖昧にしか分からなかった私でも、理解するまで丁寧に時間をかけて教えてくださいました。とても信用できる方です。
女性（30代）
相談内容：住宅ローン繰り上げ返済と資産運用について
住宅ローン繰り上げ返済をすべきか、積立ニーサや債券など資産運用額を増額すべきかお聞きできた。運用開始だけでなく終了期が大事である事を教えていただき、初めて知れた情報だった。
女性（20代）
相談内容：ライフプラン作成 保険見直し
ざっくりした事しか答えられない中でしたが、とても親身になって色々考えて頂き、とても有意義な時間となりました！
女性（30代）
相談内容：ニーサについて
事細かくわかりやすく説明してくださいました！ とても良い方でした！
女性（30代）
相談内容：住宅ローンの相談
住宅ローンに不安を抱いていることをお話して、ライフプランを作成して頂くことになりました。 丁寧にご対応いただきましたし、相談しやすい雰囲気の方です。
女性（20代）
相談内容：つみたてNISA
わからないことは専門に聞いて 自信持って動こう！
男性（50代）
相談内容：今後のお金の運用に関して。
色々と親身に調べて頂いて、提案してくださいました。お金の運用に関しては無知だったので、非常に参考になりました。 豊富な知識をお持ちのようなので、安心して色々と相談する事ができました。
女性（30代）
相談内容：住宅ローンとライフプラン作成
日曜日の夜という時間設定でしたが、大変親身になってお話をきいてくださいました。また、どのような情報が必要なのか分かりやすくご説明くださいました。何よりも、このお仕事がお好きだ、ということが会話の中から伝わってきたのが信頼感に繋がったと思います。
女性（40代）
相談内容：家計の見通しについて（住宅費用や子供の進路にどのくらい予算が割けそうか）
穏やかでていねいにお話してくれます。
女性（20代）
相談内容：NISAを始めるにあたって
私自身、お恥ずかしいながら投資についてとても無知な状態でご相談しました。 というのも、転職を機に年収が下がってしまった事もあり正直すぐにでも投資活動を始めたかったのですが、何から手を付けて良いのか分からない状況でした。 なのでもう直接お話を聞いた方がいい、と思って思い切って申し込んだのですが結果本当に相談して良かったと思っています。 初心者の私でも理解できるよう、分かりやすい言葉で基礎の基礎から丁寧に教えて下さり、私の年齢や境遇に合った提案も頂けました。メリット、デメリットもきちんと提示して下さったのも良かったです。 お人柄も親しみやすい方で安心して、楽しみながらご相談ができました。これからも何かあった時は相談させて頂きたいなと思っています。
女性（60代）
相談内容：60代からの NISA の上手な使い方
朴訥な人柄を感じさせる、若いけれど落ち着いた、親しみやすい方でした。
女性（20代）
相談内容：住宅ローンについて
どこの視点でみるべきか、注意点など、詳しく教えていただきました。ありがとうございました。
男性（30代）
相談内容：住宅費用の相談
ライフプランから広く相談に乗っていただけます
女性（30代）
相談内容：住宅購入を含めたライフプランの相談
お金のことはよくわらかりませんが、質問形式て゛こたえやすかつた。
女性（30代）
相談内容：マナーライフプラン設計をお願いしました
FPさんに相談するのは初めてで、かなりふわっとした状況で臨んでしまいましたが、それでもライフプランが設計できるように噛み砕いた説明をしてくださったり、具体例を出してくださり、とても助かりました。 丁寧な対応で話しやすい雰囲気の方でした。次回も相談予定です。
女性（40代）
相談内容：家計の見直し。これからの資産形成について
右も左も分からない私に対して、優しく丁寧に対応してくださいました。
女性（30代）
相談内容：積み立てNISA、iDeCoについて
画面共有しながら投資をする上で知っておくべきワード、考え方を教えてもらえたのが良かったです。
女性（30代）
相談内容：今後のライフプランについて
ライフプランを立てる手伝いをしてほしいと思いご依頼させていただきました。今後、転職や進学で不確定要素も多い中、わたしのためになるようなライフプランを考えてくださることになりました。とても話しやすく、こちらの不安やあやふやなところに対しても、真摯に向き合ってくださっていると感じます。次回、作成いただいているライフプランをもとに再度相談をさせていただくことになっており、大変楽しみです。とてもいい担当さんだと思います！
女性（30代）
相談内容：資産運用
自分では気づかなかった問題点や考えを教えてもらえて、非常に参考になった。
男性（30代）
相談内容：住宅ローン金利、ライフプランについて
豊富な知識・データに基づいて、FPさんのオススメするプランや考え方等を、根拠を示して提案・説明していただき、非常に分かりやすく、参考になりました。
女性（20代）
相談内容：ライフプランの作成、今後の資産形成について
自分たちの記憶や認識が曖昧な部分もありましたが、丁寧に聞き取りを行なってくださいました。こちらの要望や質問も優しく引き出してくださり、初回の相談で少し緊張していましたが、相談できてよかったと思います。ライフプランが出来るのが楽しみです。
女性（40代）
相談内容：持病があっても入れる、緩和型ではない保険に入りたい
Zoomでの面談でしたが、資料を共有しながらも簡潔丁寧に説明していただき、分かりやすかったです。 保険屋さんからの説明が苦手な私でも、初対面でも話しやすく、些細な質問にも丁寧に答えていただけました。 男性からの説明ということもあり、難しかったり、緊張していたのですが、 親しみやすく、寄り添って考えていただいて、本当に良かったです。
女性（30代）
相談内容：iDeCoとNISAについて、保険の見直し
自分にあった保険の見直しや、基本的な事についても教えていただけて勉強になりました。
女性（40代）
相談内容：住宅ローン ライフプラン作成
とても丁寧に、また的確に相談にのって下さり、安心して相談できました。 ありがとうございます。
女性（30代）
相談内容：教育資金の貯蓄、ライフプランの見直し
漠然としたこちらの疑問や要望を柔軟に汲み取りながらご対応いただける方です。以前もライフプランのシミュレーションを行ったことがありましたが、うまく活用しきれてないないこと、また投資の出口戦略が不明瞭なことが課題でしたが、基本的な考え方だけでなく、今後どのように行動すればいいか、細かに具体策を提示してくださり、とても有り難かったです。
男性（30代）
相談内容：保険の見直し、医療保険
真剣に考えてくださるのは凄くありがたかったです！ もっと担当の人のマイストーリーや今後のことが聞きたいと思いました！
男性（30代）
相談内容：ライフプランの相談
今回は私自身の情報をお話しして、次回にライフプランを作成していただきご相談させてもらいます。 わからないことを聞いても優しく教えて頂き、次回も楽しみにしております。
女性（40代）
相談内容：今後の蓄え(ニーサ)
ニーサの事を聞きたいけど聞きたいことも分からず…何を聞いていいかも分からずでしたが最初から丁寧に説明していただけて色々ログインのやり方まで教えてもらいよくしていただきました。
男性（30代）
相談内容：住宅ローンを契機としたお金の相談
わかりやすく進めていただけると思います。
女性（20代）
相談内容：住宅ローン
とても優しい雰囲気で話しやすい方でした ライフプラン作成のために仕事のことや車の購入予定、毎月の出費などの質問があり、次回具体的に住宅ローンの組み方についてアドバイスいただく予定です
女性（20代）
相談内容：住宅ローンとNISAについて
住宅ローンの支払い額がやっていけるのかの不安が大きくあったので実際に金額を入力して目で見えることができるのが安心かなと思いました。
女性（40代）
相談内容：住宅ローンと老後の蓄えについて
物腰が柔らかくて親切な印象です。 わからないことを何でも相談しやすく、今後の行動まで具体的に教えていただけて分かりやすかったです。
女性（30代）
相談内容：住宅ローン
住宅ローンについてわかりやすくご説明いただけました。 何から手をつけて良いのかわからなかったのですが、次に何をしたら良いのか具体的に教えていただけました。
女性（30代）
相談内容：学資保険と投資の比較検討
物腰が柔らかい関西弁で、とても話しやすいです。初歩的な説明から丁寧にしてくださいました。商品の紹介もソフトであれこれ相談したくなる方です。
女性（30代）
相談内容：結婚したばかりだったので今後のライフプランを相談しました
理想の暮らしができるかどうか、自分たちの現状を把握するいいきっかけになると思います。
男性（20代）
相談内容：ライフプランの見直し、貯金・投資額の相談
ライフプランにかかるお金の見直しから貯金・投資額の相談まで、幅広くご助言いただけました。金融業未経験の方であれば、堺さんの専門性の高いバックグラウンドによるお話は大変勉強になるかと思います。
女性（40代）
相談内容：NISAとiDeCoについて
わからないことを図を使って丁寧に教えていただけます。 そして、アドバイスもいただけるので勉強になりました。
女性（20代）
相談内容：住宅購入について，住宅ローンについて
非常に腰が低く，丁寧にこちらの意見を聞いてくださいました． 事前にお伝えしていた内容を改めてご確認してくださり，相談内容についても確認があり，安心しました． こちらの質問に対しても，口頭で答えるだけでなく，実際に資料をご提示くださったり誠実にご対応いただきました．
女性（40代）
相談内容：住宅ローン、教育資金
面談の最初に、何を相談したいのかをしっかり確認していただくことが出来ました。必要な部分を重点的に説明、提案してもらえて良かったです。また住宅ローンを急いでいたため、次回の日程を早めにしていたけたのも、とても助かりました。
女性（40代）
相談内容：今後のライフプランについて
とても親切に優しく教えてくださるので、遠慮なく質問した方がいいと思います。
女性（40代）
相談内容：住宅ローン、ライフプラン
HMが勧めるローンで支払いしていけるか不安だったのですが、具体的に現実的な予算、金利、老後の資金のために必要な額など、イメージしやすくライフプランを作成して頂きました。漠然とした不安が、こう行動したら何とか大丈夫という前向きな気持ちになれたので相談して良かったです。
女性（20代）
相談内容：学資保険の検討
こちらからの質問に丁寧に説明をいただきました。 ニーズに沿った商品を幾つかご紹介いただき、 それぞれの特徴について設計書を元にシュミレーションしていただいたので分かりやすかったです。
女性（30代）
相談内容：ライフプランの制作について
丁寧に説明してくださりよかったです。今後もよろしくお願いします。
女性（30代）
相談内容：マネープランニング
細かくヒヤリングしてくださいました。話しやすい雰囲気で色々と話ができて私は満足しています。
女性（20代）
相談内容：医療保険、貯蓄型の保険について、つみたてNISA、iDecoについて、ふるさと納税について
関西弁で親しみやすく、丁寧で優しい 老後2000万問題について、貯蓄の方法、個人の資産運用方法についてわかりやすく丁寧に説明していただけた。
男性（30代）
相談内容：退職一時金の扱いについて
転職し退職一時金として受け取ったお金について、相談しました。 具体的な商品というよりも、今までの経験値をもとに多方の角度から話をしていただきました。
女性（40代）
相談内容：今後のライフプラン
細かくヒヤリングしてくださいました。一回だけではわかりませんが、淡々と進めてくださり私には合っていました。
女性（40代）
相談内容：老後に向けての資産運用を相談しました
様々な話に気軽に答えていただけて、とても話がしやすかったです。
女性（20代）
相談内容：子供の学資保険、医療保険
オススメされた保険が複数あり、それぞれのメリットデメリットも詳しく教えていただき、分かりやすかった。 また、子供の保険について共済の事なども提案していただおた。 質問に対しても丁寧に分かりやすく説明して下さいました。
女性（40代）
相談内容：住宅ローン、ライフプランニング
知りたいことに明確に答えていただき、提案していただけました。
男性（50代）
相談内容：信託投資の選び方。
基礎から丁寧に対応していただけます。
男性（30代）
相談内容：保険の見直し
丁寧でわかりやすい。
女性（50代）
相談内容：保険の見直し、家計の相談
聞き上手で、話をしっかり聞いてもらえます。
男性（30代）
相談内容：住宅ローンの相談
2種類の住宅ローンで悩んでいましたが、特殊な状態でネットでは調べることができなかったので非常に助かりました。ありがとうございました。
女性（30代）
相談内容：老後の蓄え、子どもの教育資金
1つひとつ丁寧に答えてくださり、自分に合った貯蓄の方法をわかりやすく教えてくれました。
女性（30代）
相談内容：まず投資信託の積み立てニーサやイデコの仕組みや、今加入してる保険で大丈夫かなど。
分からないことを基礎から分かるように説明してもらえ、理解できるまで話を聞いてくださる方でした！本当に知識も多く、これが無料で色々と聞けるのは嬉しかったですし、満足度も高く、他の無料できけるサイトもあるのですが、すごい紹介してきたりなのですが、そういったのは全然なく、まだ自分自身が納得した上で話がきけるので是非もう一度受けたいと思いました！
✖️
ゴールドランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
✖️
最近マネーキャリアに登録された専門家です。
※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
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