面談でお話しさせていただいたお客様の課題に対して一人作戦会議を行います。

日々お客様との面談の中で、しっかり調べてから回答させていただきたいことは宿題にさせていただく場合があります。
私の弱点でもありますが、真面目すぎるところがあり、その場で感覚でお伝えすることを避けたいという気持ちからです。
お客様との面談がないゆっくりとした日に、その課題に対していろいろな方向からアプローチして考え、情報収集と思考タイムに充てています。

様々な情報があふれている時代ですので、たった一つの絶対解ではなく、お一人お一人の納得解に近づけるために、私も様々なアイディアの引出を持つ努力を惜しまないようにしています。

実際、考えたことの９割はお客様にお伝えする機会がないのですが、残り１割のご提案で目の前のお客様が、『それを知りたかったんです！』『そういうことだったんですね！』と目の色が変わった瞬間が、私の仕事の最大の喜びと楽しみになっています。

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「投資で一番高いリターンを出すための方法を教えてほしい」
「保険料をとにかく安くしたい」

一番最初にお客様からいただいたご要望はこのような内容でした。
お客様はご自身でしっかりと勉強されていらっしゃる方で金融知識が豊富な方でしたので、私自身が勉強させていただくことも多々ありました。

お客様と面談させていただく中で、
・なぜそのような考えをお持ちなのか
・どのようなライフプランを描きたいのか
・いつまでにその目標を達成したいのか
・なにを選択すると再現性が高いのか
・その中のリスクを何でカバーしていくのか
を会話の中で壁打ちをさせていただき、お客様がご自身でも気づいていらっしゃらない価値観や考え方を知ることができました。

誰もが投資で大きくリターンを得たい。固定費を削減したい。と考えています。
私も同じ気持ちです。
しかし、お一人お一人が本当に実現したい事は最大リターンで最小コストが最終GOALなのか。

自分が本当に送りたい人生や価値観の考えをしっかりもち、その中でお金の不安に対して適切な対策を考える。
このお客様から学ばせていただき、喜んでいただいた面談の一つでした。

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