最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
ファイナンシャルプランナーとしての相談から人生相談へ
いろいろな背景のあるお客様で、最初は老後や教育費のアドバイスをさせていただいておりました。
その中でいろいろとお聞きすることがあり、少し時間をかけてお話をしていただいて、
お客様の...
現在はオンラインを通じて比較的気軽に相談していただける環境になりました。
私は生後8か月で父を亡くしており、母は金銭的にも精神的にも苦労して私たち姉妹を育ててくれました。
私自身...
現在はオンラインを通じて比較的気軽に相談していただける環境になりました。
私は生後8か月で父を亡くしており、母は金銭的にも精神的にも苦労して私たち姉妹を育ててくれました。
私自身奨学金を使い学校も卒業しました。
そういった経験から、保障を持つことの大切さを学んだと思います。
もちろん亡くならないことの方が可能性としては高い中、長生きのリスクが老後2000万問題にも現れていると感じます。
仕事のスタンスはどんなことがあっても、金銭的に不安を持たずに済むようにお手伝いをしていくということです。
得意分野
資産形成相談
生命保険相談
住宅ローン相談
相続の相談(税理士の先生と提携しています)
ご興味のある方はお気軽にお話していただけると嬉しいです。
一緒に悩みを解決していきましょう。
50代
宮城県
YouTubeを見ること ネットサーフィン 音楽鑑賞(洋楽)
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
FP(2級)、証券外務員
ほかの専門家からの紹介文