FLOWご利用の流れ
予約から相談までは4ステップ。スマホだけで進められます。
BEFOREご相談までの流れ
STEP01
予約フォームに入力
相談したいこと、生年月日などのかんたんな質問、ご連絡先を入力します。スマホで約1分です。「なんとなく将来のお金が不安」といった漠然としたお悩みでも大丈夫です。
STEP02
LINEから日時を選ぶ
入力が終わると、マネーキャリアのLINE公式アカウントの友だち追加に進みます。届いたメッセージから日程表を開き、空いている日時を選んでください。
画面はイメージです。
STEP03
担当FPと日時のお知らせが届く
ご相談内容に合う担当FPを選び、FPのプロフィールと確定した日時をLINEでお送りします。
画面はイメージです。
STEP04
ビデオ通話で相談
当日は、お送りするURLから参加します。ご自宅からそのまま、お子さまと一緒でも大丈夫です。つなぎ方がわからないときは担当者がご案内します。初回は平均1時間です。
対面でのご相談をご希望の場合は、LINEでお伝えください。
当日のチェックリスト
- スマホ・パソコン・タブレットのどれか
- 声を出して話せる静かな場所
- イヤホン（あれば）
- 家計簿や保険証券など（あれば）
PREPAREあるとスムーズなもの
ご相談の内容に合わせて、次のような資料があると具体的なアドバイスがしやすくなります。 お手元になくてもご相談いただけますので、ご用意できる範囲で大丈夫です。
家計・貯金
- 家計簿（毎月の支出がわかるもの）
- 預貯金の残高がわかるもの
- 源泉徴収票
保険の見直し
- 保険証券
- ご契約内容のお知らせ
年金・老後資金
- ねんきん定期便
- 積立中の保険や iDeCo・NISA の明細
住宅ローン・住宅購入
- 返済予定表
- ローン残高がわかるもの
- 検討中の物件資料
CONSULTATIONご相談の流れ
STEP01
お悩みと今の状況をうかがいます
収入・支出・貯蓄と、ご家族のこれからの予定をうかがい、何に困っているのかを一緒に整理します。
POINT
- お金の知識がなくても大丈夫
- 話がまとまっていなくてもOK
STEP02
ライフプラン表でお金の流れを見える化
うかがった内容から将来のキャッシュフローを算出し、ライフプラン表をつくります。
POINT
- いつ・いくら必要になるかがわかる
- 今の家計の課題がひと目でわかる
STEP03
解決策をご提案
家計の見直し、資産形成、保険など、ご希望に合わせた具体的な方法をご提案します。その場で決める必要はありません。
POINT
- やるべきことの順番がわかる
- 持ち帰ってゆっくり検討できる
2回目以降のご相談も無料です
1回で決める必要はありません。ライフプラン表をもとに、納得のいくまで何度でもご相談ください。約半数の方が3回以上ご相談されています。
担当FPの変更も無料で承ります。
何回でも無料！スマホでカンタン1分予約無料FP相談を予約する最短当日 ・ オンラインで全国対応 ・ 厳選されたFP
相談の前に気になることは よくある質問 をご覧ください。