- 資産運用の選び方が分からない「NISA・iDeCo・投資信託の最適な方法を知りたい」
- 金融機関の提案が信用できない「中立的なアドバイスが欲しい」
- 老後資金や投資の不安を解消したい「初心者でも安心して相談でき、運用の見直しもできる」
内容をまとめると
- IFAは特定の金融機関に属さず、中立的な立場から資産運用のアドバイスをしてくれる専門家です。
- IFAでできること 「NISA・iDeCo・投資信託・株式など幅広い相談が可能」 「資産状況に応じた最適なプランを提案してもらえる」 「対面・オンライン相談が可能で、気軽に話せる」
- マネーキャリアの「IFAの無料相談窓口」に利用すれば、最適な解決策が見つかります。
- 「どこに相談すればいいかわからない…」と悩んでいる方は、「IFAの無料相談窓口」にフォーム入力をすると、3,000人以上の相談員の中から自分に合ったIFAに相談できます。＞＞IFAの無料相談窓口はこちら▶
この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績：＜テレビ出演＞テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ！」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- IFAの委託先はどう選べばいい？
- 相談したい内容ごとにIFAを選ぶ
- 山梨でIFAを探す前に！自分に合う相談先を要チェック
- 山梨でおすすめのIFA6社を比較
- マネーキャリア 山梨支部（IFA・FP所属）
- アイ・パートナーズフィナンシャル
- マネイロ
- 株式会社ライフ・フォレスト
- 株式会社LONE PINE FINANCIAL
- ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
- 山梨のIFA相談窓口事情！選ぶ際のポイントを解説
- プロフィールから担当者の経験・スキルを確認する
- トータル的なプランニングができるか確認する
- 相談可能範囲を確認する
- 山梨のIFA相談窓口に関してよくある質問
- FPとIFAの違いを教えてください
- なぜ無料で相談できるのですか？
- 既に証券口座がある場合でも相談できますか？
- 【番外編】山梨のIFA一覧
- 【まとめ】山梨でおすすめのIFA相談窓口
IFAの委託先はどう選べばいい？
このようにどのIFAを選べばいいのか迷っている方もいるのではないでしょうか。
実は、あなたの状況に合った最適な相談先を見つける方法があります！
ただし、評価の低いIFAに相談すると、「自分の資産運用に合わないアドバイスをされる」「契約後に高額な手数料を請求される」などの思わぬデメリットが…
そこで、この記事では、信頼できてあなたにピッタリのIFAを紹介します。
相談したい内容ごとにIFAを選ぶ
① 資産運用の方法が分からない
「NISAやiDeCoが良いと聞くけど、どれを選べばいいかわからない」
「投資信託や株式投資に興味はあるけど、リスクが不安」
②金融機関のアドバイザーの提案が信用できない
「銀行や証券会社の担当者が、自社の商品ばかり勧めてくる…」
「本当に自分にとって良い商品を選んでいるのか不安」
③老後資金をどう確保するか不安
「老後の資金がどれくらい必要かわからない」
「退職金や貯蓄をどのように運用すればいいのか知りたい」
④投資初心者でも大丈夫か心配
「投資に興味はあるけど、失敗が怖い…」
「初心者でも分かるように説明してもらえる？」
⑤すでに投資をしているが、見直したい
「証券会社で買った投資信託があるけど、このままでいいの？」
「ポートフォリオを見直したい」
山梨でIFAを探す前に！自分に合う相談先を要チェック
IFAの相談窓口を探す前に、まずはどの相談窓口が相談先として相応しいのか確認しておくことが重要です。
下記では、資産運用の相談先に関する診断チャートです。
相談したい内容と照らし合わせながら自分にピッタリの相談先を見つけましょう。
マネーキャリアでは、IFA・FPのどちらも所属しており、お客さまの相談内容に応じて適切な専門家が対応いたします。
また、資産運用だけでなく、資産形成、老後資金、教育資金、ライフプラン、住宅ローン、家計管理、保険相談などお金に関して全般的に相談可能です。
山梨でおすすめのIFA6社を比較
| 相談窓口 | マネーキャリア 山梨支部 （IFA・FP所属） | アイ パートナーズ フィナンシャル | マネイロ | ライフ フォレスト | LONE PINE FINANCIAL | ペレグリン ウェルス サービシズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 | 無料 | 5,500円/時間 | 無料 | 無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 資産形成 ライフプラン 住宅ローン 家計相談 保険相談 | 資産運用 相続対策 | 資産運用 | 資産運用 住宅ローン 保険相談 ライフプラン | 資産運用 資産形成 相続・贈与 | 資産運用 相続対策 |
| 専門家の 口コミ掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 専門家の プロフィール掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ー |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ |
| 店舗相談 | ✕ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マネーキャリア 山梨支部（IFA・FP所属）
詳細情報
アイ・パートナーズフィナンシャル
詳細情報
マネイロ
詳細情報
株式会社ライフ・フォレスト
詳細情報
株式会社LONE PINE FINANCIAL
詳細情報
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社
詳細情報
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山梨のIFA相談窓口事情！選ぶ際のポイントを解説
山梨県は、豊かな自然に囲まれ、都心へのアクセスも良好な地域です。
近年、老後を見据えた資産形成や、自然環境を生かしたライフプランニングへの関心が高まっています。
しかし、数あるIFA相談窓口の中から自分に合う場所を選ぶのは難しいと感じる方も少なくありません。
以下では、山梨県のIFAを選ぶ際に重要なポイントを解説していきます。
プロフィールから担当者の経験・スキルを確認する
トータル的なプランニングができるか確認する
相談可能範囲を確認する
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山梨のIFA相談窓口に関してよくある質問
山梨県でIFAへの相談を検討されている方から、よくいただく質問をまとめました。
IFAへの相談は、資産運用に関する疑問や不安を解消し、自分に合った最適なプランを見つけるための有効な手段です。
ここでは、IFA相談窓口に関して特に多く寄せられる質問について詳しく解説します。
FPとIFAの違いを教えてください
なぜ無料で相談できるのですか？
既に証券口座がある場合でも相談できますか？
【番外編】山梨のIFA一覧
山梨で無料のIFA相談を行える窓口は多くはありません。店舗相談で対面の雰囲気を感じながら相談したい人は下記の表から問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、店舗相談は提案を断りにくいといった側面も。よりフラットな相談を望む場合はオンライン対応の窓口がおすすめです。
| 相談窓口 | 株式会社FPパートナー 山梨IFAオフィス | 有限会社エフ.ピー.ワン | 日産証券株式会社 富士吉田支店 | アイザワ証券 甲府支店 | SHIPS株式会社 甲府オフィス |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 相続 ライフプラン 年金 住宅ローン | 資産運用 保険相談 | 資産運用 資産形成 | 資産運用 資産形成 | 資産運用 資産形成 |
| 住所 | 山梨県甲府市宝1-6-4 宝クロワビル1F | 山梨県甲府市中町341-1 ドリーム2000オザワ1階 | 山梨県富士吉田市下吉田3-6-12 秋山ビル2F | 山梨県甲府市相生2-3-16 三井住友海上甲府ビル7F | 山梨県甲斐市万才280 |
| 電話番号 | 055-269-5708 | 0800-111-1113 | 0555-72-8111 | 055-222-3111 | 06-6282-7582 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 | 9:00～20:00 | 8:30〜17:30 | 8:45～15:30 | 9:00～17:00 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】山梨でおすすめのIFA相談窓口
山梨県にお住まいの方々にとって、将来を見据えた資産形成は重要な課題です。
しかし、多様な情報が溢れる現代において、どの情報を信じてどのように行動すれば良いのか迷う方も少なくありません。
そうした状況でIFAの各相談窓口は、保険や相続・老後資金計画など幅広い分野に対応し、地域に根ざしたアドバイスが特徴といえます。
中でも、マネーキャリアのようにトータルプランニングを得意とする窓口は、家計全体やライフイベントを考慮した提案が可能です。
オンラインと訪問相談の両方に対応しているため、時間の制約がある方でも利用しやすい環境が整っています。
初めての方には、各相談窓口の特徴や料金体系をしっかり比較し、自分の目標や状況に合ったアドバイザーを選ぶことをおすすめします。
山梨での資産運用をスムーズに進めるために、ぜひ最適なIFA相談窓口を活用してください。
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