この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
山梨でIFA相談窓口を選ぶ際に見るべきポイントとは？
しかし、数あるIFA相談窓口の中から自分に合う場所を選ぶのは難しいと感じる方も少なくありません。
以下では、山梨県のIFAを選ぶ際に重要なポイントを解説していきます。
- 運用だけでなく「家計・住宅ローン・保険」など幅広く相談できるか
- 担当者の「経歴・口コミ」が掲載されているか
- 「中立なアドバイス」が徹底されているか
運用だけでなく「家計・住宅ローン・保険」など幅広く相談できるか
資産運用に特化した専門家も頼りになりますが、毎月の家計が曖昧なまま投資をスタートするのは少し心配ですよね。
お金のお悩みは、投資や住宅ローン、保険などが複雑に絡み合っています。
だからこそ、「運用」と「家計」をセットで考えることが、無理のない着実な資産形成への一番の近道となります。
担当者の「経歴・口コミ」が掲載されているか
FP相談では、「どんな担当者が来るのか分からない」という不安が、最初の一歩をためらわせがちです。
特に山梨に根差した相談では、価値観や話しやすさといった相性が満足度を大きく左右します。
多くのIFA相談窓口は自動割り当てですが、事前に経歴や得意分野、人柄を確認できれば安心感は高まります。自分に合う専門家を選ぶことが、納得の資産形成につながります。
「中立なアドバイス」が徹底されているか
窓口によっては、販売ノルマ等の影響で提案が偏ってしまうのではと不安に感じませんか？
ご相談において最も大切なのは「完全な中立性」です。特定の系列に属さない独立した立場であれば、会社の都合ではなく、お客様の利益を最優先に考えられます。
公平な視点で多数の選択肢から、ご自身に最適なプランをじっくり比較検討できるのが大きな魅力です。
山梨でおすすめのIFA6社を比較
| 相談窓口 | マネーキャリア 山梨支部 （IFA・FP所属） | マネイロ | アイ
パートナーズ フィナンシャル | ライフ フォレスト | 株式会社 FPパートナー 山梨IFAオフィス | 有限会社 エフ.ピー.ワン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 | 無料 | 5,500円/時間 | 無料 | 無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 資産形成 ライフプラン 住宅ローン 家計相談 保険相談 | 資産運用 | 資産運用 相続対策 | 資産運用 住宅ローン 保険相談 ライフプラン | 資産運用 相続 ライフプラン 年金 住宅ローン | 資産運用 保険相談 |
| 専門家の 口コミ掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 専門家の プロフィール掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ◯ | ー |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー |
| 店舗相談 | ✕ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マネーキャリア 山梨支部（IFA・FP所属）
詳細情報
マネイロ
詳細情報
アイ・パートナーズフィナンシャル
詳細情報
株式会社ライフ・フォレスト
詳細情報
株式会社 FPパートナー 山梨IFAオフィス
株式会社FPパートナー山梨支社は、甲府市宝の「宝クロワビル」1階に位置し、保険相談に加え、より専門的な資産運用相談が可能な「IFAオフィス」を併設している点が大きな特徴です。
「マネードクター」として実績豊富なFPが在籍し、生命保険・損害保険の見直しから、NISAやiDeCoを活用した資産形成、住宅ローン、相続対策まで、お金に関するあらゆる課題をワンストップで解決へと導きます。
清潔感あふれる広々としたオフィスには、プライバシーに配慮した相談スペースを完備。金融知識が全くない初心者の方でも、リラックスして将来のライフプランをじっくりとご相談いただける環境が整っています。
詳細情報
有限会社エフ.ピー.ワン
山梨県甲府市を拠点とする「有限会社エフ.ピー.ワン」は、特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）です。最大の特徴は、「特定の保険会社に偏らない」独立系の強みを活かし、10社以上の保険会社から公平な視点で最適なプランを提案してくれる点です。
生命保険や損害保険の見直しはもちろん、新NISAやiDeCo（イデコ）といった資産形成の相談まで幅広く対応。経験豊富なコンサルタントが自宅訪問やWEB面談にも柔軟に応じてくれるため、忙しい方でも安心して相談できます。
「商品を売る」のではなく「顧客の利益」を最優先にする姿勢が、地域で長く信頼されている理由です。
詳細情報
【迷っている方へ】IFA・FPどちらに相談すべき？診断チャート
IFAの相談窓口を探す際に、選択肢が多く迷っている方はどの相談窓口が相談先として相応しいのか確認しておくことが重要です。
下記では、資産運用の相談先に関する診断チャートです。相談したい内容と照らし合わせながら自分にピッタリの相談先を見つけましょう。
【番外編】山梨のIFA一覧
山梨で無料のIFA相談を行える窓口は多くはありません。店舗相談で対面の雰囲気を感じながら相談したい人は下記の表から問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、店舗相談は提案を断りにくいといった側面も。よりフラットな相談を望む場合はオンライン対応の窓口がおすすめです。
| 相談窓口 | SHIPS株式会社 甲府オフィス |
|---|---|
| 相談料 | 無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 資産形成 |
| 住所 | 山梨県甲斐市 万才280 |
| 電話番号 | 06-6282-7582 （本社） |
| 営業時間 | 9:00～17:00 |
| 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】山梨でおすすめのIFA相談窓口
山梨県にお住まいの方々にとって、将来を見据えた資産形成は重要な課題です。
しかし、多様な情報が溢れる現代において、どの情報を信じてどのように行動すれば良いのか迷う方も少なくありません。
そうした状況でIFAの各相談窓口は、保険や相続・老後資金計画など幅広い分野に対応し、地域に根ざしたアドバイスが特徴といえます。
中でも、マネーキャリアのようにトータルプランニングを得意とする窓口は、家計全体やライフイベントを考慮した提案が可能です。
マネーキャリア 山梨支部
（IFA・FP所属）
ジャンル
資産形成
住宅ローン
家計相談
保険相談
ライフプラン
口コミ掲載
プロフィール掲載