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  小山 秀人

  

  ・セキュリティ業界で営業一筋15年、誰もが知っている会社のシステムを数多く手掛ける（防犯設備士） ・住宅購入をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年大手保険会社に転職。ファイナンシャルプランナーとして年間約120世帯のコンサルをする。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2019年、IFA（Independent Financial Advisor)として活動している。

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  木ノ下 哲

  

  「知ってること」 　　　↑ 　　分ける 　　　↓ 「知らないこと」 　　↓↓↓ 　分かった！！ 　 　 現状の把握＝「現在地」 　　　↓　　↓　 　　色んなルート 　　　↓　　↓ 老後の暮らし＝「目的地」 今現在のご自身の状況を、お金の面でしっかり認識して、老後の生活の質を目的地として設定すると、今なすべきことが分かるはず。 現在地も目的地も各家庭それぞれあるはずで、従ってルートも各家庭それぞれあるはずです。 　 私がお手伝いするのは、ルート設定から目的地への交通手段の提供まで、４つのプロセスです。 　 １．現状の把握（家計診断） ２．目的地の設定方法の案内 ３．ルートのご提案（ライフプラン表作成） ４．ルート上のリスクと課題、それに対する対策のご提示 　　 面談中は、気になること、何でも聞いてみてください。 「何が不安か」を言葉にできないのは普通のことです。 お話の中から聴き取って言葉にするのは私の仕事ですから、ご安心ください。 「教育資金っていくら準備すればいいの？　そもそもアト○○年しかないけど貯められるの？」 「iDeCo、NISA、お得らしいけど、そもそも何なの？　私もやった方がいいの？」 「何で貯まってないの・・・？　今のウチの家計はこれで大丈夫なの？」 納得するまで、分かりやすくご案内します。 お金周りのこと、全部聞いてください。 　 【小さなお子さんのいるお父さん、お母さんへ】 お子さんと一緒の面談、大歓迎です。 あやしながらでも大丈夫ですし、面談途中の授乳やオムツ交換もどうぞ気兼ねなく！ ※スマホ利用でお子さんと一緒の場合は、イヤホンがあると便利です 　 【自己紹介】　 学生時代には保険会社の事故受付センターにて、交通事故の初動対応に従事。 就職後は３年間の保険会社勤務を経て、２０１５年に生命保険・損害保険代理店として独立、開業。 ２０１９年、乗合代理店に参画。 現在保険業界１４年目。 　 家計のこと、将来のこと、税金のこと。 保険だけが全てではありません。 ご家庭を取り巻くお金のことを、ワンストップで世帯ごとプランニングします。 　 プライベートでは２児（中１、小５）の父。 地元消防団の役員として「昼は保険、夜は火消し」の二足のわらじで活動中。 また、「犬社長の会」の幹事を務めており、殺処分ゼロに向けたボランティア活動を行っています。 　→わんこもにゃんこも喋ることができないので、家に迎えたらすぐに保険をかけましょう。 　 【最近多い話題】 ・2,000万円問題って、そもそも何？　具体的に何すればいいの？ ・つみたてNISAは口座開設まで終わってるんだけど、運用先は何を選んだら良いの？ ・住宅ローンの借り換えって私でもできるの？

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  田崎 学

  

  私の人生理念は、感謝・貢献・向上心です。 先祖に感謝、周りの方に感謝、これから出会う人とのご縁に感謝を忘れず、縁ある人へ貢献の人生を歩んできたいと思っています。 そのために人間的成長、人間の器を広げるために、自己研鑽、自己投資、学びを止めず、かけがえの仲間と共に、一生死ぬまで学び続けます。 私のミッションは、お客様の人生に寄り添い、保険の最適化と資産運用のアドバイスをさせていただき、経済的安定とお客様のライフプランの実現を応援いたします。 【略歴】 ・大学卒業後、13年間呉服問屋で営業、バイヤーとして勤務。 ・結婚、住宅購入、第一子誕生をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年ソニー生命に転職。ファイナンシャルプランナーとして在籍8年間で約400世帯のライフプランニングを実施。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2020年、マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザー㈱に転職し、現在IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動中。

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