SEARCH FOR EXPERT専門家を探す

• 
  小山 秀人

  

  ・セキュリティ業界で営業一筋15年、誰もが知っている会社のシステムを数多く手掛ける（防犯設備士） ・住宅購入をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年大手保険会社に転職。ファイナンシャルプランナーとして年間約120世帯のコンサルをする。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2019年、IFA（Independent Financial Advisor)として活動している。

  この専門家の詳細を見る
  
• 
  田崎 学

  

  私の人生理念は、感謝・貢献・向上心です。 先祖に感謝、周りの方に感謝、これから出会う人とのご縁に感謝を忘れず、縁ある人へ貢献の人生を歩んできたいと思っています。 そのために人間的成長、人間の器を広げるために、自己研鑽、自己投資、学びを止めず、かけがえの仲間と共に、一生死ぬまで学び続けます。 私のミッションは、お客様の人生に寄り添い、保険の最適化と資産運用のアドバイスをさせていただき、経済的安定とお客様のライフプランの実現を応援いたします。 【略歴】 ・大学卒業後、13年間呉服問屋で営業、バイヤーとして勤務。 ・結婚、住宅購入、第一子誕生をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年ソニー生命に転職。ファイナンシャルプランナーとして在籍8年間で約400世帯のライフプランニングを実施。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2020年、マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザー㈱に転職し、現在IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動中。

  この専門家の詳細を見る
  
• 
  井村 那奈

  

  世の中にはお金に関わる情報にあふれています。 情報過多ともいえる近年において、「何かしなくてはいけないけれど…」 「何がわからないのかわからない」「どうやって決めたらいいのかわからない」と悶々とするのもストレスですよね。 私もその一人でした。 新卒で入社した地方銀行にて資産運用担当として任命されるも「自身のお金についての無知さ」を実感し猛勉強。 「井村さんのおかげで理解できました」の言葉にやりがいを感じ、 以来金融商品担当として10年間お金の相談を行ってきました。 「わからない人の気持ちを忘れない」をモットーにお客様の一生に寄り添える「お金のかかりつけ医」を目指します。 ■得意分野 資産形成相談　：確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、

  この専門家の詳細を見る