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保険、資産運用、お金の知識、貯金、投資など人生には様々な「お金」に関して考える必要があります。マネーキャリアでは、一人一人のお金の悩みを解決して、様々なキャリアを歩むサポートをしていきます。

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  • 小山 秀人
    小山 秀人

    ・セキュリティ業界で営業一筋15年、誰もが知っている会社のシステムを数多く手掛ける(防犯設備士) ・住宅購入をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年大手保険会社に転職。ファイナンシャルプランナーとして年間約120世帯のコンサルをする。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2019年、IFA(Independent Financial Advisor)として活動している。

  • 木ノ下 哲
    木ノ下 哲

    「知ってること」    ↑   分ける    ↓ 「知らないこと」   ↓↓↓  分かった!!     現状の把握=「現在地」    ↓  ↓    色んなルート    ↓  ↓ 老後の暮らし=「目的地」 私がお手伝いするのは、ルート設定から目的地への交通手段の提供までの4つのプロセスです。   1.現状の把握(家計診断) 2.目的地の設定方法の案内 3.ルートのご提案(ライフプラン表作成) 4.ルート上のリスクと課題、それに対する対策のご提示    面談中は、気になること、何でも聞いてみてください。 「何が不安か」を言葉にできないのは普通のことです。 お話の中から聴き取って言葉にするのは私の仕事ですから、ご安心ください。 「教育資金っていくら必要? アト○○年しかないけど貯められるの?」 「iDeCo、NISA、お得らしいけど、そもそも何なの? 私もやった方がいい?」 「何で貯まってないの・・・? ウチの家計、これで大丈夫なの?」 納得するまで、分かりやすくご案内します。 お金周りのこと、全部聞いてください。   【お子さんのいるお父さん、お母さんへ】 お子さんと一緒の面談、大歓迎です。 あやしながらでも大丈夫ですし、面談途中の授乳やオムツ交換もどうぞ気兼ねなく! ※スマホ利用でお子さんと一緒の場合は、イヤホンがあると便利です   【自己紹介】  学生時代には保険会社の事故受付センターにて、事故の初動対応に従事。 就職後は3年間の保険会社勤務を経て、2015年に生命保険・損害保険代理店として独立、開業。 2019年、乗合代理店に参画。 現在保険業界14年目。   家計のこと、将来のこと、税金のこと。 保険だけが全てではありません。 ご家庭を取り巻くお金のことを、ワンストップで世帯ごとプランニングします。   プライベートでは2児(中1、小5)の父。 地元消防団の役員として「昼は保険、夜は火消し」の二足のわらじで活動中。 また「犬社長の会」の幹事を務め、殺処分ゼロに向けたボランティア活動を行っています。  →わんこ、にゃんこを家に迎えたらすぐに保険をかけましょう。   【最近多い話題】 ・2,000万円問題って、そもそも何? 具体的に何すればいいの? ・つみたてNISAは口座開設まで終わってる! 運用先は何を選ぶべき? ・住宅ローンの借り換えって私もできるの?

  • 田崎 学
    田崎 学

    私の人生理念は、感謝・貢献・向上心です。 先祖に感謝、周りの方に感謝、これから出会う人とのご縁に感謝を忘れず、縁ある人へ貢献の人生を歩んできたいと思っています。 そのために人間的成長、人間の器を広げるために、自己研鑽、自己投資、学びを止めず、かけがえの仲間と共に、一生死ぬまで学び続けます。 私のミッションは、お客様の人生に寄り添い、保険の最適化と資産運用のアドバイスをさせていただき、経済的安定とお客様のライフプランの実現を応援いたします。 【略歴】 ・大学卒業後、13年間呉服問屋で営業、バイヤーとして勤務。 ・結婚、住宅購入、第一子誕生をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年ソニー生命に転職。ファイナンシャルプランナーとして在籍8年間で約400世帯のライフプランニングを実施。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2020年、マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザー㈱に転職し、現在IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動中。

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