SERCH FOR EXPERT専門家を探す

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  木ノ下 哲

  

  「知ってること」 　　　↑ 　　分ける 　　　↓ 「知らないこと」 　　↓↓↓ 　分かった！！ 　 　 現状の把握＝「現在地」 　　　↓　　↓　 　　色んなルート 　　　↓　　↓ 老後の暮らし＝「目的地」 今現在のご自身の状況を、お金の面でしっかり認識して、老後の生活の質を目的地として設定すると、今なすべきことが分かるはず。 現在地も目的地も各家庭それぞれあるはずで、従ってルートも各家庭それぞれあるはずです。 　 私がお手伝いするのは、ルート設定から目的地への交通手段の提供まで、４つのプロセスです。 　 １．現状の把握（家計診断） ２．目的地の設定方法の案内 ３．ルートのご提案（ライフプラン表作成） ４．ルート上のリスクと課題、それに対する対策のご提示 　　 面談中は、気になること、何でも聞いてみてください。 また、「何が不安か」を言葉にできないのは普通のことです。 それを聴き取って言葉にするのも私の仕事です。 「教育資金っていくら準備すればいいの？　そもそも貯められるの？」 「iDeCo、NISA、お得らしいけど、そもそも何なの？私もやった方がいいの？」 「・・・。　そもそも、今のウチの家計はこれで大丈夫なの？」 納得するまで、分かりやすくご案内します。 お金周りのこと、全部聞いてください。 　 【小さなお子さんのいるお父さん、お母さんへ】 お子さんと一緒の面談、大歓迎です。 あやしながらでも大丈夫ですし、面談途中の授乳やオムツ交換もどうぞ気兼ねなく！ 　 【自己紹介】　 学生時代には保険会社の事故受付センターにて、交通事故の初動対応に従事。 就職後は３年間の保険会社勤務を経て、２０１５年に生命保険・損害保険代理店として独立、開業。 ２０１９年、乗合代理店に参画。 現在保険業界１４年目。 　 家計のこと、将来のこと、税金のこと。 保険だけが全てではありません。 ご家庭を取り巻くお金のことを、ワンストップで世帯ごとプランニングします。 　 プライベートでは２児の父。 地元消防団の役員として「昼は保険、夜は火消し」の二足のわらじで活動中。 　 【最近多い話題】 ・2,000万円問題って、そもそも何？　具体的に何すればいいの？ ・つみたてNISAは口座開設まで終わってるんだけど、運用先は何を選んだら良いの？ ・住宅ローンの借り換えって私でもできるの？

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  小山 秀人

  

  ・セキュリティ業界で営業一筋15年、誰もが知っている会社のシステムを数多く手掛ける（防犯設備士） ・住宅購入をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年大手保険会社に転職。ファイナンシャルプランナーとして年間約120世帯のコンサルをする。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2019年、IFA（Independent Financial Advisor)として活動している。

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  亘 崇広

  

  「縁ある人々の笑顔と幸せ」を目指し、ストレスなくやりたいことができ、どんな困難も乗り越えられるお金と時間を得ていただくよう活動しています。そのために自分の得意分野である「財務・投資信託・保険・IT」を生かし縁ある人々に貢献することが私の使命です。法人のお客様に対しては、財務分析から行いキャッシュフローの改善を行います。銀行からの有利な借入方法や無駄な法人保険の見直しを行います。個人のお客様に関しては、ライフプランニングを実施し、将来の収支を予測するとともに、必要となる教育資金や老後生活費の効率的な貯蓄方法をご提案いたします。

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