「山口でおすすめのIFA相談窓口はどこ？」 と疑問をお持ちの方に、山口でおすすめのIFA相談窓口6社と、失敗しない相談窓口の選び方を解説します。
山口でIFA相談先を探すときに後悔した失敗例として、「担当IFAが経験不足だった」「おすすめされた方法が自分に合わなかった」などが挙げられます。
また、IFA相談は人それぞれ必要な内容が異なることなどから、何回も相談する場合が多いです。
店舗相談の場合は、毎回訪れる必要があることや、担当IFAを気軽に変更できない場合があるため、忙しい方はオンライン対応している相談先を選ぶことをおすすめします。
内容をまとめると
- IFAは特定の金融機関に属さず、中立的な立場からの資産運用のアドバイスをしてくれる専門家です。
- IFAでできること「NISA・iDeCo・投資信託・株式など幅広い相談が可能」「資産状況に応じた最適なプランを提案してもらえる」「対面・オンライン相談が可能で、気軽に話せる」
- マネーキャリアの「IFAの無料相談窓口」に利用すれば、最適な解決策が見つかります。
- 「どこに相談すればいいかわからない…」と悩んでいる方は、「IFAの無料相談窓口」にフォーム入力をすると、3,000人以上の相談員の中から自分に合ったIFAに相談できます。＞＞IFAの無料相談窓口はこちら▶
この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績：＜テレビ出演＞テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ！」
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この記事の目次
- 広島でIFA相談窓口を選ぶ際に見るべきポイントとは？
- サービスや担当者の口コミ・評判を確認する
- 山口でIFA選びする際に相談範囲の広さを確認する
- 山口でIFA選びをする際に料金体系を確認する
- 山口でIFA選びをする際に相談方法の豊富さを確認する
- 山口でおすすめのIFA6社を比較
- マネーキャリア山口支部（IFA・FP所属）
- マネイロ
- アイ・パートナーズフィナンシャル
- 株式会社 Fan
- Aimit 株式会社
- 株式会社 バリューアドバイザーズ
- 【山口でのIFA相談窓口が決まらない方向け】自分に合う相談先を要チェック
- 山口のIFA相談窓口に関してよくある質問
- 資産運用の知識がなくても相談できますか？
- なぜ無料で相談できるのですか？
- IFA相談の流れを教えてください
- 【番外編】山口のIFA一覧
- 【まとめ】山口でおすすめIFA相談窓口
広島でIFA相談窓口を選ぶ際に見るべきポイントとは？
山口市は山口県の県庁所在地で、人口約19万人、世帯数約9万世帯、豊かな自然と穏やかな気候に恵まれた地域です。ここでは、山口でIFA相談窓口を選ぶ際に押さえておきたい3つのポイントを紹介します。
これらのポイントを重視することで、信頼できるIFA相談窓口を見つけやすくなります。
- サービスや担当者の口コミ・評判を確認する
- 山口でIFA選びする際に相談範囲の広さを確認する
- 山口でIFA選びをする際に料金体系を確認する
- 山口でIFA選びをする際に相談方法の豊富さを確認する
サービスや担当者の口コミ・評判を確認する
IFA相談窓口を選ぶ際には、担当者の経験やスキルをしっかり確認することが大事です。
経験豊富で高いスキルを持つ担当者であれば、運用方法やポートフォリオの組み方、相場動向について、的確なアドバイスを提供してくれます。
資産運用の分野は非常に複雑で、人生に大きな影響を及ぼす可能性があるため慎重な判断が必要です。
信頼できる経験とスキルを持つ担当者を選び、成功率の高い方法を提案してもらうことが、将来の安心へとつながります。
山口でIFA選びする際に相談範囲の広さを確認する
山口でIFAを選ぶ際は、どの程度まで幅広い相談に対応してもらえるかを最初にチェックしておく必要があります。
お金に関する悩みというのは、投資だけで完結することは珍しく、保険の見直しや住宅購入、将来の相続対策など、複数の要素が絡み合っているケースがほとんどだからです。
今は投資信託の運用について相談したいと思っていても、数年後には
- 「子どもの学費をどうやって貯めればいいか分からない」
- 「親の相続について準備を始めたい」
①資産運用の方法が分からない
「NISAやiDeCoが良いと聞くけど、どれを選べばいいかわからない」
「投資信託や株式投資に興味はあるけど、リスクが不安」
②金融機関のアドバイザーの提案が信用できない
「銀行や証券会社の担当者が、自社の商品ばかり勧めてくる…」
「本当に自分にとって良い商品を選んでいるのか不安」
③老後資金をどう確保するか不安
老後の資金がどれくらい必要かわからない」
「退職金や貯蓄をどのように運用すればいいのか知りたい」
④投資初心者でも大丈夫か心配
「投資に興味はあるけど、失敗が怖い…」
「初心者でも分かるように説明してもらえる？」
⑤すでに投資をしているが、見直したい
「証券会社で買った投資信託があるけど、このままでいいの？」
「ポートフォリオを見直したい」
山口でIFA選びをする際に料金体系を確認する
IFAに相談する前に、どういった料金システムになっているのかを把握しておくことは欠かせません。
というのも、IFAの報酬の仕組みには大きく分けて2つのパターンがあるためです。
- 商品購入時の手数料から報酬を得るパターン
- 相談料や管理料として直接料金を受け取るパターン
山口でIFA選びをする際に相談方法の豊富さを確認する
意外と見過ごしやすいポイントとして、相談の方法がどれだけ柔軟に選べるかという点があります。
平日は仕事で忙しく日中に時間を作るのが難しい方や、IFAの事務所まで距離がある方の場合、対面での相談しか受け付けていないところだと、わざわざ足を運ぶ必要が出てきます。
対面のみの対応だと、山口のような地方にお住まいの方はもちろん、首都圏であっても自宅や勤務先から通いやすい選択肢がかなり限られてしまいます。
一方で、オンラインでのビデオ面談に対応しているIFAなら、自宅のリビングや職場の休憩時間など、あなたの生活リズムに合わせて無理なく相談を続けることができます。
加えて、IFAによっては平日の営業時間内しか対応していないケースもあるため、自分が相談しやすい時間帯に対応してもらえないという事態も起こり得ます。
こうした理由から、IFA選びでは対面相談の対応状況だけでなく、オンライン相談への対応、そして相談可能な曜日や時間帯についても事前に調べておくことが重要になります。
山口でおすすめのIFA6社を比較
| 相談窓口 | マネーキャリア 山口支部 （IFA・FP所属） | マネイロ | アイ・パートナーズ フィナンシャル | 株式会社 Fan | Aimit 株式会社 | バリュー アドバイザーズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 資産形成 ライフプラン 住宅ローン 家計相談 保険相談 | 資産運用 保険相談 | 資産運用 事業継承 | 資産運用 住宅ローン 家計相談 保険相談 | 資産運用 保険相談 事業継承 | 資産運用 家族信託 |
| 専門家の 口コミ掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 専門家の プロフィール掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 店舗相談 | ✕ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マネーキャリア山口支部（IFA・FP所属）
「マネーキャリア」は、資産運用や投資などお金に関する悩みを解決する無料の相談サービスです。
経験豊富なIFAやFP（ファイナンシャルプランナー）から、さまざまな視点で具体的なアドバイスや解決策を提案してもらえます。
相談は何度でも無料で、オンラインや訪問相談にも対応しており、利用しやすいのが魅力です。
運用方法やポートフォリオ、税金対策をはじめ、家計や保険、住宅ローン、ライフプランニングなど、お金に関することをまとめて相談できます。
また、事前に専門家のプロフィールを確認でき、自分に合った相談相手を選ぶこともできます。
資産運用やお金に関する悩みを無料で解決したい方には「マネーキャリア」がおすすめです。
詳細情報
マネイロ
マネイロは、株式会社モニクルフィナンシャルが提供する資産運用サービスです。
オンラインで何度でも無料相談が可能で、カメラOFFの利用で参加できるため、化粧や着替え、部屋の片付けを気にする必要がありません。
さらに、公式サイトで「強引なセールスは一切なし」と明言しているため、安心して利用できます。
将来資金や教育資金、NISA、iDeCo、保険の見直しなど、幅広い内容の相談ができる便利な窓口です。
お金に関する幅広い相談をオンラインで気軽に行いたい方には「マネイロ」がおすすめです。
詳細情報
アイ・パートナーズフィナンシャル
アイ・パートナーズフィナンシャルは「真のお客様重視」を理念に掲げ、IFAによる金融商品仲介サービスを提供しています。
200名以上のIFAが在籍しており、相談者一人ひとりのニーズや資産状況、投資方針に合わせて、最適な投資プランを提案し、安定した資産形成をサポートしてくれます。
取扱商品は、投資信託、株式、債券など幅広く、それぞれの特徴やリスク・リターンについてもわかりやすく説明してもらえるので安心です。
また、NISAを効果的に活用する方法やポートフォリオの組み方に関するアドバイスも受けられます。
詳細情報
株式会社 Fan
株式会社 Fanは、将来の夢や目標、目的などのファイナンシャルゴールを明確にした上で、堅実で再現性の高い資産運用アドバイスを提供しています。
全国に展開する「投資信託相談プラザ」では、資産運用に加え、保険や住宅ローンなど幅広いテーマの相談が可能です。
ショッピングセンター内や駅近といった便利な立地にあり、気軽に利用できるのも魅力です。
また、店舗での相談だけでなく、オンライン相談にも対応しています。
身近な場所でお金の悩みを総合的にサポートしてほしい方には、「株式会社Fan」への相談がおすすめです。
詳細情報
Aimit 株式会社
Aimit株式会社は、大阪梅田駅から徒歩5分の便利な場所に拠点を構え、資産運用、保険、不動産など幅広い相談に対応可能です。
「お客様第一主義」をモットーに、豊富な知識を持つアドバイザーが、資産運用や事業継承に役立つアドバイスや解決策を提案します。
相談者一人ひとりのライフプランに合わせた資産運用のサポートをおこなっています。
親しみやすい対応とわかりやすい説明を心掛けているため、安心して利用可能です。
対面での丁寧なカウンセリングやアドバイスを希望する方には「Aimit株式会社」がおすすめです。
詳細情報
株式会社 バリューアドバイザーズ
株式会社 バリューアドバイザーズは、相談者の目的や目標といったゴールにもとづいた運用プランを提案し、個別のニーズに応じた最適なサポートを提供しています。
チームコンサルティングを徹底しており、全アドバイザーが一貫した高いクオリティのサービスを提供できる体制を整えています。
また、アドバイザーは転勤がないため、長期間にわたり一貫性のあるサポートを受けることが可能です。
金融商品を購入したら終わりではなく、購入後も半年から年に1度の定期的なアフターフォローがおこなわれるため安心です。
詳細情報
他のIFAに関する記事▶︎
【山口でのIFA相談窓口が決まらない方向け】自分に合う相談先を要チェック
IFAの相談窓口を探す際に、選択肢が多く迷っている方はどの相談窓口が相談先として相応しいのか確認しておくことが重要です。
下記では、資産運用の相談先に関する診断チャートです。相談したい内容と照らし合わせながら自分にピッタリの相談先を見つけましょう。
山口のIFA相談窓口に関してよくある質問
以下は、山口のIFA相談に関するよくある質問です。
多くの人が気になる点ですので、事前に確認しておきましょう。
資産運用の知識がなくても相談できますか？
答え：資産運用の知識がなくても心配いりません。
専門的な知識がなくても、漠然とした悩みでも問題ありません。
経験豊富で金融知識を持った担当者が、丁寧にヒアリングをおこない、わかりやすくアドバイスや解決策を提案してくれます。
資産運用の専門知識がないからこそ、多くの人が専門家に相談しています。
なぜ無料で相談できるのですか？
答え：金融機関から手数料を得ているためです。
相談料が無料の窓口は、提携している金融機関から手数料を受け取っているため、利用者は無料で相談が可能です。
ただし、一部の窓口では相談料がかかる場合があるため、事前に料金体系を確認することをおすすめします。
IFA相談の流れを教えてください
答え：指定の方法で予約後、すぐに相談できます。
各窓口の指定された方法（Web、電話など）で予約を完了後、オンライン、対面、訪問のいずれかの方法でIFAに相談可能です。
特にオンライン相談なら、都合を合わせやすいため、比較的早いタイミングで相談ができる可能性があります。
予約前に口コミや評判も確認しておきましょう。
【番外編】山口のIFA一覧
山口で無料のIFA相談を行える窓口は多くはありません。
店舗相談で対面の雰囲気を感じながら相談したい人は下記の表から問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、店舗相談は提案を断りにくいといった側面も。よりフラットな相談を望む場合はオンライン対応の窓口がおすすめです。
| 相談窓口 | 株式会社FPパートナー 山口支社 | 株式会社 ワイエムライフプランニング |
|---|---|---|
| 相談料 | 初回相談無料 | 初回相談無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 保険相談 家計相談 住宅ローン 相続 | 資産運用 |
| 住所 | 山口県山口市小郡高砂町 3-26 ナガオビル5F | 山口県下関市竹崎町 4丁目2番36号 |
| 電話番号 | 083-902-2655 | 083-223-5160 |
| 営業時間 | 9:00〜21:00 | 9:00〜17:00 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】山口でおすすめIFA相談窓口
IFAに相談することで、資産運用に関するアドバイスやサポートを受けられます。
山口でIFA相談窓口を選ぶ際は、トータル的なプランニングや料金体系、担当者の経験やスキルを確認することで、信頼できる窓口を見つけやすくなります。
「マネーキャリア」では、IFAとFPの両方が在籍しており、資産運用やお金に関するさまざまな分野に対応しています。
相談料は無料で、公式サイトから担当者のプロフィールをチェックすることも可能なので、ぜひマネーキャリアへご相談ください。
| 気になるポイント | 当てはまる方はこの記事をチェック！ |
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