・山口でおすすめのIFAはどこ？
・評判の良いIFA相談窓口を知りたい
このような疑問をお持ちではないでしょうか。
本記事では、金融の専門家が山口でおすすめのIFA6社を紹介します。各相談窓口の特徴や料金についてもわかりやすく解説しています。
山口でIFA相談窓口を探している方は、ぜひ参考にしてください。
この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績：＜テレビ出演＞テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ！」
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この記事の目次
- 山口でIFAを探す前に！自分に合う相談先を要チェック
- 山口でおすすめのIFA6社を比較
- マネーキャリア山口支部（IFA・FP所属）
- アイ・パートナーズフィナンシャル
- マネイロ
- 株式会社 Fan
- Aimit 株式会社
- 株式会社 バリューアドバイザーズ
- 山口のIFA相談窓口事情！選ぶ際のポイントを解説
- プロフィールから担当者の経験・スキルを確認する
- トータル的なプランニングができるか確認する
- 料金体系
- 山口のIFA相談窓口に関してよくある質問
- 資産運用の知識がなくても相談できますか？
- なぜ無料で相談できるのですか？
- IFA相談の流れを教えてください
- 【番外編】山口のIFA一覧
- 【まとめ】山口でおすすめIFA相談窓口
山口でIFAを探す前に！自分に合う相談先を要チェック
山口でおすすめのIFA6社を比較
| 相談窓口 | マネーキャリア 山口支部 （IFA・FP所属） | アイ・パートナーズ フィナンシャル | マネイロ | 株式会社 Fan | Aimit 株式会社 | バリュー アドバイザーズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 資産形成 ライフプラン 住宅ローン 家計相談 保険相談 | 資産運用 事業継承 | 資産運用 保険相談 | 資産運用 住宅ローン 家計相談 保険相談 | 資産運用 保険相談 事業継承 | 資産運用 家族信託 |
| 専門家の 口コミ掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 専門家の プロフィール掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 店舗相談 | ✕ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マネーキャリア山口支部（IFA・FP所属）
「マネーキャリア」は、資産運用や投資などお金に関する悩みを解決する無料の相談サービスです。
経験豊富なIFAやFP（ファイナンシャルプランナー）から、さまざまな視点で具体的なアドバイスや解決策を提案してもらえます。
相談は何度でも無料で、オンラインや訪問相談にも対応しており、利用しやすいのが魅力です。
運用方法やポートフォリオ、税金対策をはじめ、家計や保険、住宅ローン、ライフプランニングなど、お金に関することをまとめて相談できます。
また、事前に専門家のプロフィールを確認でき、自分に合った相談相手を選ぶこともできます。
資産運用やお金に関する悩みを無料で解決したい方には「マネーキャリア」がおすすめです。
詳細情報
アイ・パートナーズフィナンシャル
アイ・パートナーズフィナンシャルは「真のお客様重視」を理念に掲げ、IFAによる金融商品仲介サービスを提供しています。
200名以上のIFAが在籍しており、相談者一人ひとりのニーズや資産状況、投資方針に合わせて、最適な投資プランを提案し、安定した資産形成をサポートしてくれます。
取扱商品は、投資信託、株式、債券など幅広く、それぞれの特徴やリスク・リターンについてもわかりやすく説明してもらえるので安心です。
また、NISAを効果的に活用する方法やポートフォリオの組み方に関するアドバイスも受けられます。
詳細情報
マネイロ
マネイロは、株式会社モニクルフィナンシャルが提供する資産運用サービスです。
オンラインで何度でも無料相談が可能で、カメラOFFの利用で参加できるため、化粧や着替え、部屋の片付けを気にする必要がありません。
さらに、公式サイトで「強引なセールスは一切なし」と明言しているため、安心して利用できます。
将来資金や教育資金、NISA、iDeCo、保険の見直しなど、幅広い内容の相談ができる便利な窓口です。
お金に関する幅広い相談をオンラインで気軽に行いたい方には「マネイロ」がおすすめです。
詳細情報
株式会社 Fan
株式会社 Fanは、将来の夢や目標、目的などのファイナンシャルゴールを明確にした上で、堅実で再現性の高い資産運用アドバイスを提供しています。
全国に展開する「投資信託相談プラザ」では、資産運用に加え、保険や住宅ローンなど幅広いテーマの相談が可能です。
ショッピングセンター内や駅近といった便利な立地にあり、気軽に利用できるのも魅力です。
また、店舗での相談だけでなく、オンライン相談にも対応しています。
身近な場所でお金の悩みを総合的にサポートしてほしい方には、「株式会社Fan」への相談がおすすめです。
詳細情報
Aimit 株式会社
Aimit株式会社は、大阪梅田駅から徒歩5分の便利な場所に拠点を構え、資産運用、保険、不動産など幅広い相談に対応可能です。
「お客様第一主義」をモットーに、豊富な知識を持つアドバイザーが、資産運用や事業継承に役立つアドバイスや解決策を提案します。
相談者一人ひとりのライフプランに合わせた資産運用のサポートをおこなっています。
親しみやすい対応とわかりやすい説明を心掛けているため、安心して利用可能です。
対面での丁寧なカウンセリングやアドバイスを希望する方には「Aimit株式会社」がおすすめです。
詳細情報
株式会社 バリューアドバイザーズ
株式会社 バリューアドバイザーズは、相談者の目的や目標といったゴールにもとづいた運用プランを提案し、個別のニーズに応じた最適なサポートを提供しています。
チームコンサルティングを徹底しており、全アドバイザーが一貫した高いクオリティのサービスを提供できる体制を整えています。
また、アドバイザーは転勤がないため、長期間にわたり一貫性のあるサポートを受けることが可能です。
金融商品を購入したら終わりではなく、購入後も半年から年に1度の定期的なアフターフォローがおこなわれるため安心です。
詳細情報
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山口のIFA相談窓口事情！選ぶ際のポイントを解説
山口市は山口県の県庁所在地で、人口約19万人、世帯数約9万世帯、豊かな自然と穏やかな気候に恵まれた地域です。
ここでは、山口でIFA相談窓口を選ぶ際に押さえておきたい3つのポイントを紹介します。
これらのポイントを重視することで、信頼できるIFA相談窓口を見つけやすくなります。
プロフィールから担当者の経験・スキルを確認する
IFA相談窓口を選ぶ際には、担当者の経験やスキルをしっかり確認することが大事です。
経験豊富で高いスキルを持つ担当者であれば、運用方法やポートフォリオの組み方、相場動向について、的確なアドバイスを提供してくれます。
資産運用の分野は非常に複雑で、人生に大きな影響を及ぼす可能性があるため慎重な判断が必要です。
信頼できる経験とスキルを持つ担当者を選び、成功率の高い方法を提案してもらうことが、将来の安心へとつながります。
トータル的なプランニングができるか確認する
資産運用は、通常、住宅資金や老後資金など将来に備えておこないます。
そのため、現在の資金状況だけでなく、将来の必要資金を明確にすることが重要です。
これにより、現在の投資資金をどの程度の利回りで運用すべきか、運用期間やリスクの目安がはっきりします。
資産運用は個々で状況が異なるため、トータルプランニングを活用し、目標から逆算して計画を立てることが大切です。
料金体系
山口でIFA相談窓口を選ぶ際は、料金体系を確認することが大切です。
なぜなら、IFAには有料で相談を受け付けるところもあれば、無料でサービスを提供するところもあるからです。
例えば、金融機関や証券会社から手数料を受け取ることで相談者には無料でサービスを提供するIFAもいれば、運用資産額に応じた手数料が発生するIFA窓口もあります。
どのような費用がかかるのか、具体的な金額をしっかり把握した上で利用することが大切です。
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山口のIFA相談窓口に関してよくある質問
以下は、山口のIFA相談に関するよくある質問です。
多くの人が気になる点ですので、事前に確認しておきましょう。
資産運用の知識がなくても相談できますか？
答え：資産運用の知識がなくても心配いりません。
専門的な知識がなくても、漠然とした悩みでも問題ありません。
経験豊富で金融知識を持った担当者が、丁寧にヒアリングをおこない、わかりやすくアドバイスや解決策を提案してくれます。
資産運用の専門知識がないからこそ、多くの人が専門家に相談しています。
なぜ無料で相談できるのですか？
答え：金融機関から手数料を得ているためです。
相談料が無料の窓口は、提携している金融機関から手数料を受け取っているため、利用者は無料で相談が可能です。
ただし、一部の窓口では相談料がかかる場合があるため、事前に料金体系を確認することをおすすめします。
IFA相談の流れを教えてください
答え：指定の方法で予約後、すぐに相談できます。
各窓口の指定された方法（Web、電話など）で予約を完了後、オンライン、対面、訪問のいずれかの方法でIFAに相談可能です。
特にオンライン相談なら、都合を合わせやすいため、比較的早いタイミングで相談ができる可能性があります。
予約前に口コミや評判も確認しておきましょう。
【番外編】山口のIFA一覧
山口で無料のIFA相談を行える窓口は多くはありません。
店舗相談で対面の雰囲気を感じながら相談したい人は下記の表から問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、店舗相談は提案を断りにくいといった側面も。よりフラットな相談を望む場合はオンライン対応の窓口がおすすめです。
| 相談窓口 | 株式会社FPパートナー 山口支社 | 株式会社 ワイエムライフプランニング |
|---|---|---|
| 相談料 | 初回相談無料 | 初回相談無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 保険相談 家計相談 住宅ローン 相続 | 資産運用 |
| 住所 | 山口県山口市小郡高砂町 3-26 ナガオビル5F | 山口県下関市竹崎町 4丁目2番36号 |
| 電話番号 | 083-902-2655 | 083-223-5160 |
| 営業時間 | 9:00〜21:00 | 9:00〜17:00 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】山口でおすすめIFA相談窓口
IFAに相談することで、資産運用に関するアドバイスやサポートを受けられます。
山口でIFA相談窓口を選ぶ際は、トータル的なプランニングや料金体系、担当者の経験やスキルを確認することで、信頼できる窓口を見つけやすくなります。
「マネーキャリア」では、IFAとFPの両方が在籍しており、資産運用やお金に関するさまざまな分野に対応しています。
相談料は無料で、公式サイトから担当者のプロフィールをチェックすることも可能です。
ぜひマネーキャリアへご相談ください。
| 気になるポイント | 当てはまる方はこの記事をチェック！ |
|---|---|
| おすすめのIFA | IFA相談おすすめ5社を比較！人気の無料窓口やIFAを選ぶ際の注意点を解説 |
| IFAの選び方 | IFAの選び方5選！失敗しないために専門家が押さえておくべきポイントを解説 |
| IFAのメリット | IFAの4つのメリット！他の相談先との違いを専門家がわかりやすく解説 |
| IFAのデメリット | IFAの7つのデメリット！実際に相談した方の感想や注意すべきポイントを解説 |
| IFAとFPの違い | IFAとFPの違いを徹底比較！それぞれの窓口に向いている人も解説 |
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