この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績：＜テレビ出演＞テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ！」
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この記事の目次
- 沖縄でIFAを探す前に！自分に合う相談先を要チェック
- 沖縄でおすすめのIFA6社を比較
- マネーキャリア 沖縄支部（IFA・FP所属）
- アイ・パートナーズフィナンシャル
- マネイロ
- 株式会社 ジートレンド 沖縄オフィス
- 株式会社 YSKライフコンサルタンツ
- ペレグリン・ウェルス・サービシズ 株式会社
- 沖縄のIFA相談窓口事情！選ぶ際のポイントを解説
- プロフィールから担当者の経験・スキルを確認する
- トータル的なプランニングができるか確認する
- 相談可能範囲を確認する
- 沖縄のIFA相談窓口に関してよくある質問
- IFAが怪しいって本当ですか？
- 相談当日の流れを教えてください
- 初回相談はどれくらい時間がかかりますか？
- 【番外編】沖縄のIFA一覧
- 【まとめ】沖縄でおすすめIFA相談窓口
沖縄でIFAを探す前に！自分に合う相談先を要チェック
沖縄でおすすめのIFA6社を比較
| 相談窓口 | マネーキャリア 沖縄支部 （IFA・FP所属） | アイ・パートナーズ フィナンシャル | マネイロ | 株ジートレンド 沖縄オフィス | YSKライフ コンサルタンツ | ペレグリン・ウェルス サービシズ 株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 資産形成 ライフプラン 住宅ローン 家計相談 保険相談 | 資産運用 | 資産運用 保険相談 | 資産運用 保険相談 住宅ローン ライフプラン | 資産運用 保険相談 不動産 相続 経営コンサル | 資産運用 |
| 専門家の 口コミ掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 専門家の プロフィール掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ◯ |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 店舗相談 | ✕ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マネーキャリア 沖縄支部（IFA・FP所属）
「マネーキャリア」は、IFAやFPに何度でも無料で相談できるサービスです。
オンラインと訪問の両方に対応しており、資産運用、教育費、保険、家計管理、老後資金、相続など幅広いテーマを相談できます。
専門知識と豊富な経験を持つ担当者が、相談者の資産状況や運用目的、悩みをヒアリングし、中立的な立場から最適なアドバイスをおこないます。
公式サイトで担当者の得意分野や資格を確認でき、自分に合ったIFA・FPを選んで相談可能です。
何度相談しても無料なので、気になることがあるたびに専門家に話を聞くことができます。
沖縄でIFA・FPに無料相談できるサービスを探しているなら「マネーキャリア」を検討してみましょう。
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アイ・パートナーズフィナンシャル
アイ・パートナーズフィナンシャルは、東証グロース市場に上場しており、本社を横浜に構えています。
札幌、新宿、京都、大阪、広島、福岡など全国19拠点を展開し、200名以上のIFAが所属する規模の大きなIFA相談窓口です。
店舗相談に加え、オンライン相談にも対応しており、金融商品の選定や運用プランの策定、ポートフォリオの構築、売買判断までサポートします。
株式、債券、投資信託などを取り扱い、預かり資産残高は3,000億円以上です。
相談時には、相談者の状況や困り事に適した担当者が紹介されるため、安心して資産運用の相談が可能です。
沖縄で上場企業が運営するIFAサービスを利用するなら「アイ・パートナーズフィナンシャル」を検討してみましょう。
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マネイロ
マネイロは、資産運用やお金に関するオンライン相談やセミナーを提供するサービスです。
オンライン相談は無料で、スマホやパソコンから手軽に利用可能です。カメラOFFで参加できるため、準備の手間なく気軽に相談できます。
専門知識を持つ「マネイロコンシェル」が、一人ひとりの状況や悩み、目的などに合わせてアドバイスをおこないます。
また、担当者の性別指定ができ、平日・土日祝日問わず予約可能です。
相談テーマは、投資信託、NISA、iDeCo、教育費、保険、将来資金など幅広く対応しています。
資産形成の基礎やおすすめ銘柄についてのアドバイスも受けられます。
沖縄でカメラOFFのオンライン相談を希望するなら「マネイロ」を検討してみましょう。
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株式会社 ジートレンド 沖縄オフィス
株式会社ジートレンドは、ファイナンシャルプランニングとマーケティングの2つの視点からサポートをおこなう相談窓口です。
本社は東京にあり、沖縄（中頭郡）、茨城、岩手などにもオフィスを展開しています。
資産形成や資産運用、保険、住宅ローン、老後資金、貯蓄などに関する相談に対応しており、独自に蓄積したデータベースとノウハウを活かし、精度の高いアドバイスを提供します。
国内外の株式、債券、投資信託、先物・オプションなどを取り扱い、相談者の資産状況や目的に応じた最適な商品を提案可能です。
資産運用やライフプランの相談をしたい方は「株式会社ジートレンド 沖縄オフィス」を検討してみましょう。
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株式会社 YSKライフコンサルタンツ
株式会社YSKライフコンサルタンツは、個人・法人向けに資産運用やお金に関するアドバイスを提供しています。
本社は京都にあり、沖縄（那覇）、北海道、茨城、東京、大阪、福岡などにも拠点を展開していて、200名を超えるIFAが所属しています。
資産運用や保険、不動産、M&A、経営コンサルティング、家族信託、企業型確定拠出年金など幅広い相談が可能です。
経験豊富なIFAが、ニーズに合った金融商品の提案や長期的な運用サポートをおこなうため、投資初心者でも安心して相談できます。
特に、沖縄で法人向けの資産運用や相続サポート、コンサルを希望している方は「株式会社YSKライフコンサルタンツ」への相談を検討してみましょう。
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ペレグリン・ウェルス・サービシズ 株式会社
ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社は、東京と大阪にオフィスを構え、IFA相談サービス「ペレグリン・コンサルティング・サロン」を展開しています。
対面に加え、オンラインや電話でも資産運用の相談が可能です。一人ひとりに合わせたオーダーメイドのプランを提案します。
保険コンサルティングやプライベートバンカー出身のIFAがチームで長期的にサポートするため、投資初心者でも安心して利用可能です。
例えば、米国株と日本株の選択、ドル建て債券の保有期間、インデックスと個別株のどちらが適しているかなど、幅広い悩みに対して的確なアドバイスがもらえます。
特にオンライン相談を希望する方にとって、魅力的なIFA相談サービスの一つです。
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沖縄のIFA相談窓口事情！選ぶ際のポイントを解説
温暖な気候と豊かな自然、美しい海に恵まれ、国内外から多くの観光客が訪れる沖縄県。
そんな沖縄県でIFA相談窓口を選ぶ際は、次の3つのポイントを押さえることで、より満足のいく相談が可能になります。
プロフィールから担当者の経験・スキルを確認する
担当者の経験・スキルを確認してからIFA相談窓口を選ぶことが大切です。
資産運用のアドバイスには幅広い専門知識が必要であり、経験豊富でスキルの高い担当者なら、より質の高いサポートが期待できます。
適切なアドバイスを受けることで、資産運用を効率的に進められ、成功率を高めることが可能です。
一方で、経験やスキルが不足している担当者では、的確なアドバイスを受けられない可能性があるため注意が必要です。
トータル的なプランニングができるか確認する
沖縄でトータルプランニングを提案するIFA窓口を選べば、より具体的な運用計画を立てやすくなります。
さらに、ライフプランに応じた必要資金を把握することで、将来の不安を軽減できる可能性があります。
資産運用は計画的に進めることが重要だからこそ、将来のお金の見通しを明確にした上で取り組むことが大切です。
特に、将来必要な資金が明確でない方は、資産運用とライフプランニングの両方に対応している窓口を選ぶのがおすすめです。
相談可能範囲を確認する
IFA窓口によって対応範囲が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
例えば、資産運用のみ相談できる窓口もあれば、保険やライフプランまで幅広く対応している窓口もあります。
自分の相談内容に合った窓口を選ぶことで、効率よく悩みを解決できます。
対応範囲が合わない場合は、疑問が解消されなかったり、別の窓口を利用する手間がかかったりする可能性があるため注意が必要です。
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沖縄のIFA相談窓口に関してよくある質問
沖縄のIFA相談について、よくある質問は以下のとおりです。
IFAが怪しいって本当ですか？
答え：IFAは怪しくありません。
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）は、金融商品仲介業者として登録されています。
日本ではまだ認知度が低いものの、海外では高い評価を受け、一般的な存在となっています。
IFAに相談すると、金融商品の選び方やポートフォリオの構築、運用プランの策定、売買タイミング、証券会社の選定など、資産運用に関する幅広いアドバイスを受けることが可能です。
相談当日の流れを教えてください
答え：ヒアリング〜アドバイス・提案の流れで進みます。
多くのIFA窓口では、まず相談者の悩みやニーズ、運用目的を把握するためにヒアリングを実施します。
その後、疑問や課題を解決するためのアドバイスをおこない、具体的な運用プランを提案しながら目標達成をサポートします。
初回の相談では具体的なアドバイスが得られない場合もあるため、2回目以降の相談に費用がかかるか事前に確認しておくと安心です。
初回相談はどれくらい時間がかかりますか？
答え：おおよそ1〜2時間程度です。
相談時間はIFA窓口によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
また、対面相談の場合は移動時間も考慮して、余裕のあるスケジュールを立てることが大切です。
忙しくて時間が限られている方や移動を避けたい方には、オンライン相談の利用をおすすめします。
【番外編】沖縄のIFA一覧
沖縄で無料のIFA相談を行える窓口は多くはありません。店舗相談で対面の雰囲気を感じながら相談したい人は下記の表から問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、店舗相談は提案を断りにくいといった側面も。よりフラットな相談を望む場合はオンライン対応の窓口がおすすめです。
▼沖縄でおすすめのIFA一覧
| 相談窓口 | 株式会社FPパートナー 沖縄支社 | 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 沖縄支店 | 山一ウェルス・エンゲージメント株式会社 那覇支店 |
|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 | ー |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 住宅ローン 保険相談 家計相談 | 資産運用 保険相談 | 資産運用 |
| 住所 | 沖縄県那覇市牧志1-19-29 D-NAHA7F | 沖縄県那覇市泉崎1-10-3 琉球新報社2F | 沖縄県那覇市前島3-17-1 グロースシティー602 |
| 電話番号 | 098-917-1578 | 098-923-0666 | 098-868-3326 |
| 営業時間 | ー | ー | ー |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】沖縄でおすすめIFA相談窓口
IFAに相談することで、資産運用に関する疑問が解消され、目標達成への道筋が明確になります。
さらに、ライフプランニングを提供する窓口であれば、将来のお金の不安も軽減可能です。
「マネーキャリア」なら、IFAやFPに何度でも無料で相談でき、具体的なアドバイスや解決策を提案してもらえます。また、ライフプランニングを受けることも可能です。
無料で資産運用やお金の相談をしたい方は、この機会に「マネーキャリア」を検討してみてください。
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