この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
水戸でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
後悔のないライフプランニングを実現するには、窓口選びという「最初の一歩」が成否を分けます。
以下のあらかじめ確認すべきポイントを整理しておけば、実力ある担当者をスムーズに引き当てられるようになるでしょう。
それでは、失敗しない窓口選びのポイントを紐解いていきましょう。
- 相談可能ジャンルを確認する
- FPの経歴・口コミが掲載されているか確認する
- 中立的な立場で提案してくれるか確認する
相談可能ジャンルを確認する
FP相談窓口を選定する際は、まず対応ジャンルの幅広さに着目してください。
幅広い分野をカバーしていれば、家計や投資、住宅ローンといった複数の課題を総合的に判断し、ワンストップで解決できるからです。
逆にジャンルが限られていると、相談を使い分ける手間が生じ、家計の全体最適ができない恐れがあります。
FPの経歴・口コミが掲載されているか確認する
相談の質を左右するのは、担当するFPの実力です。窓口を選ぶ際は、専門家のプロフィールが公開されているか必ずチェックしましょう。
経歴や得意分野、利用者の口コミを事前に把握できれば、自分に最適な相手か判断しやすくなります。
中立的な立場で提案してくれるか確認する
満足度の高いライフプランニングを実現するには、アドバイザーの中立性が不可欠です。
特定の金融機関に偏らないFPであれば、販売手数料目的の営業ではなく、相談者の利益を最優先した提案が期待できます。
水戸には多くの窓口がありますが、複数の選択肢を公平に比較し、その根拠を客観的に明示してくれるかを見極めましょう。
水戸でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
| FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | 保険見直しラボ | イオンのほけん相談 | 家たてる コンサル 水戸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 取扱保険会社 | 50社 | 40社以上 | 37社以上 | 20社以上 | - |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - |
| 店舗来店相談 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | 保険見直しラボ 公式サイト | イオンの ほけん相談 公式サイト | 家たてる コンサル 水戸 公式サイト |
マネーキャリア 水戸支部
マネーキャリアは、3,500名以上の専門家が在籍し、満足度98.6％を誇る国内最大級の相談窓口です。
ライフプラン作成から資産運用まで、幅広い金銭的課題を一括で解決できます。
オンラインや訪問を自由に選べる利便性に加え、LINEで手軽に予約が可能。事前のプロフィール確認により、相性の良い担当者と確実に出会えるのが魅力です。
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶは、相談を担う全スタッフがFP資格を保有するプロ集団です。
累計申込21万件超の実績があり、結婚や退職、日々の家計管理まで人生のあらゆるステージのお悩みを相談できます。
さらに、何度相談しても費用は一切かからず、納得いくまで相談を重ねられるのが強み。幅広い世代から選ばれる、信頼性の高いサービスといえます。
保険見直しラボ
保険見直しラボの最大の強みは、平均業界経験12.1年という熟練のコンサルタントによる質の高い面談です。
また、イエローカード制度により強引な勧誘を徹底排除しているため、初めてのFP相談でも安心できるでしょう。
さらに、申し込みから最短10分で予約が確定する迅速な対応に加え、訪問やオンラインを柔軟に選べるため、思い立った時に自宅でリラックスしながら将来設計を相談できます。
水戸の主な店舗情報
イオンのほけん相談 イオンモール水戸内原店
イオングループが運営する「イオンのほけん相談」は、大手ならではの信頼感と親しみやすさが魅力です。
20社以上の取扱会社から、家計に無理のない最適なプランを無料で提案。定期的な見直しサポートも充実しており、生活の変化に柔軟に対応できます。
また、イオンカード会員限定の保険や独自のキャンペーンなど、付加価値の高いサービスも特徴です。
水戸の主な店舗情報
家たてる・コンサル 水戸
家たてる・コンサル水戸は、住宅建築の提案に留まらず、ライフプランに基づいた緻密な資金計画まで一貫して支援します。
在籍するFPが住宅ローン等の金銭的課題を解消するため、ワンストップでの家づくりが可能です。
駐車場やキッズスペースを完備し、相談中はスタッフが子供を見守るなど、集中して将来の設計図を描ける環境が整っています。
水戸の主な店舗情報
【迷った時は】あなたにおすすめのFP相談窓口はどこ？診断チャート
あなたのライフプランや具体的な悩みに合致した窓口を、直感的に導き出すための診断チャートを作成しました。
設問に沿って進むだけで、最適な相談先が明確になります。 納得感のある資産形成や家計の見直しを実現するために、まずはこのチャートをお試しください。
水戸市内のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | ライフアシスト 水戸支社 | 保険見直しラボ 水戸オフィス |
|---|---|---|
| 住所 | 茨城県水戸市大町1-2-6 水戸プライムビル6F | 茨城県水戸市笠原町1711-14 MKビル205 |
| アクセス | 水戸ICから約12km JR水戸駅北口から900m | 茨城県庁近く |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 | 10:00～18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 | ー |
| 電話番号 | 029-291-5400 | 0120-222-785 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】水戸でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
本記事では、水戸エリアのおすすめの相談先紹介しました。
しかし、各社で強みや特徴は多岐にわたるもの。家計の悩みは人生設計を左右するため、妥協のない窓口選びをしましょう。
「まだ相談先を決めきれない…」という方は、まずマネーキャリアのFPへご相談を！何度でも無料で相談でき、オンライン・訪問相談に対応可能、予約はLINEから30秒で完了など、抜群のコスパ・利便性を誇ります。
MKビル205
松本ビル3階