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※各相談窓口のランキングは、「相談窓口の信頼性」「相談可能範囲」など7つの観点から決定しております。
内容をまとめると
- 的確なアドバイスを受けるためには、希望する種類の相談に対応しているか確認する
- ホームページから特徴を確認して、事前に情報収集しておくことも大切
- どこに相談するか迷ったら、相談申込件数100,000件のマネーキャリアがおすすめ！
この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 水戸でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア 水戸支部
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- イオンのほけん相談 イオンモール水戸内原店
- 家たてる・コンサル 水戸
- 水戸でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 口コミや評判を確認する
- ホームページから特徴を確認する
- 希望する種類の相談に対応しているか確認する
- 【相談内容別】FP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- 水戸でおすすめの独立系FP相談窓口
- 水戸のFP相談窓口に関してよくある質問
- 相談員の指名はできますか？
- 家計相談など総合的に相談できますか？
- FP相談に準備しておくものはありますか？
- 水戸市内のFP相談に関する情報
- 水戸市内でFP相談ができる相談窓口一覧
- 水戸市内の行政によるFP相談
- 【まとめ】水戸でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
水戸でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
下記はFP相談窓口の診断チャートです。ぜひご活用いただき、自分に合ったFP相談窓口を見つけてください。
| FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | イオンのほけん相談 イオンモール 水戸内原店 | 家たてる コンサル 水戸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 取扱保険会社 | 50社 | 40社以上 | 40社以上 | 20社以上 | - |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ✕ | - | - |
| 店舗来店相談 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
| プレゼント | ○ | ◯ | ー | 〇 | - |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト | イオンの ほけん相談 公式サイト | 家たてる コンサル 水戸 公式サイト |
お金がかかわる悩み事は、気軽に相談できるものではないですよね。とはいえ、そのままにしておくわけにもいかないもの。
大切な資産に関する不安や疑問は、一人で抱え込まず、専門家の知見を借りて解決することがおすすめです。
そこで今回は、水戸でおすすめのFP相談サービスを紹介します。
また、以下の記事ではおすすめのFP相談サービスランキングを紹介してるので、気になる方はあわせてご覧ください。
マネーキャリア 水戸支部
- 専門家のプロフィールを事前に共有
- オンラインで手軽に相談
- 対応エリアは47都道府県
- 取扱保険会社数は業界トップクラスの約50社
マネーキャリアは、お金のことで悩んでいる方のための、総合的なサポートサービスです。
教育資金の準備から、老後の安定した生活まで、あらゆるライフステージにおけるお金の悩みを、プロのFP（ファイナンシャルプランナー）に無料で相談できます。
70社以上の金融機関から、厳格な審査を通過した経験豊富なFPのみが対応。顧客の要望にぴったりのプランを提案し、安心できる未来設計を支援しています。
マネーキャリアの概要
ほけんのぜんぶ
「ほけんのぜんぶ」は、相談に対応するスタッフ全員がFPの資格を持つ専門家であることが特徴です。
結婚や退職など、人生の大きな転機を迎えたときや、日常生活における家計のことまで、まるっと全部相談できます。
2023年2月時点の累計申込件数は21万件を超えており、多くの方に選ばれているサービスであることがわかります。
ほけんのぜんぶの概要
ほけんのぜんぶの水戸市内店舗情報
アンケート調査方法等
ほけんの窓口
「ほけんの窓口」は、全国に店舗を展開する保険のプロ集団です。豊富な知識と経験を持つスタッフが、難しい保障内容をかみ砕いて解説。お金の知識がない方や、はじめて利用する方でもしっかり理解しながら進められます。
また、ライフプラン・シュミレーションツールを活用。ヒアリングした内容を可視化し、分かりやすく説明します。将来のライフイベントに備えるための適切なアドバイスが受けられます。
ほけんの窓口の概要
ほけんの窓口の水戸市内店舗一覧
アンケートの調査方法等
イオンのほけん相談 イオンモール水戸内原店
イオンのほけん相談は、保険に関する相談をメインに行っている窓口です。
無駄のない保障内容と無理のない保険料で、利用者にぴったりの商品を提案してくれます。定期的な見直しサービスも充実しているので、ライフスタイルの変化にも柔軟に対応できます。
業界大手のイオングループが運営していることもあり、親しみやすく信頼が厚いことも特徴です。
| FP相談 | イオンのほけん相談 イオンモール水戸内原店 |
|---|---|
| 相談料金 | 無料 |
| 相談員 | FP資格者 ライフコンサルタント |
| 相談員の数 | - |
| 取扱保険会社数 | 20社以上 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | - |
| 対応エリア | 水戸市 |
| 当日予約 | 〇 |
| 予約方法 | 電話 インターネット |
イオンのほけん相談の水戸市内店舗一覧
家たてる・コンサル 水戸
単に家づくりをするだけでなく、住宅ローンはもちろん、顧客のライフプランを踏まえた資金計画まできっちり行っている会社です。利用した人が納得して進められる仕組みが構築されているため、安心して相談できます。
住宅を検討中の方は、別の場所へ相談に行かなくても、同社に在籍しているFPに相談することで、悩みを解決できる点も魅力の一つです。
| FP相談 | 家たてる・コンサル 水戸 |
|---|---|
| 相談料金 | 無料 |
| 相談員 | FP資格者 ライフコンサルタント |
| 相談員の数 | 2 |
| 取扱保険会社数 | - |
| オンライン相談 | - |
| 訪問相談 | - |
| 対応エリア | 水戸・つくば |
| 当日予約 | - |
| 予約方法 | 電話 インターネット |
家たてる・コンサルの店舗情報一覧
水戸でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
ここからは、水戸でFP相談窓口を選ぶ際の注意点をご紹介します。重要な内容ですのでぜひ最後までお読みいただき、参考にしてみてください。
口コミや評判を確認する
FPに相談する際、その人のスキルや信頼性を判断する上で、口コミや評判は重要な指標となります。
なぜなら、口コミや評判は実際にそのFPに相談した人の生の声であり、サービスの質や対応の丁寧さ、利用者の期待に応えられたかどうかの具体的な情報が含まれているからです。
ホームページから特徴を確認する
FP相談におけるホームページからの情報収集について FPの選び方の一つとして、ホームページからの情報収集が挙げられます。
しかし、ホームページの情報は必ずしも正確で完全とは限らないため、注意が必要です。 ホームページからは、FPの専門分野、得意とする相談内容、料金体系、実績、経歴などを確認できます。
これらの情報を参考に、自分の相談内容に合ったFPかどうかを判断する一つの材料となります。
希望する種類の相談に対応しているか確認する
全てのFPが全ての相談に対応できるわけではありません。
相談前に自分が抱えている悩みや目標が、そのFPの専門領域に合致しているかを確認することが大切です。
例えば、住宅ローンの相談を得意とするFPに相続に関する相談をしても、適切なアドバイスが得られない可能性があります。
【相談内容別】FP相談窓口を選ぶ際のポイント
FPに相談する際、多くの人が抱える悩みは以下の4つです。
保険相談
- 専門知識を持つスタッフの有無
- 取り扱い商品の豊富さ
- 契約後のアフターフォロー
住宅ローン相談
- 住宅メーカー
- 銀行
- 住宅金融支援機構
お金の相談
- 信頼できる実績がある
- 中立的な立場でアドバイスをしてくれる
- 利用者の状況に合わせた提案をしてくれる
ライフプラン相談
人生設計を左右するライフプラン相談。 そのパートナー選びは、慎重に行うべき重要な決断です。ですが、はじめての試みの場合、何を基準にして選べばいいのか、わからない方がほとんどです。
そんな方のために、頼れる窓口選びを成功させるための要点を3つ挙げました。
- シミュレーション能力
- FPの専門性
- 資産運用に関する知識
FPは単なる資格の有無だけでなく、明確になっていない悩みから具体的な解決策を導き出せる専門性が求められます。
特に、将来の経済状況をシミュレーションし、最適な資産運用戦略を提案できるFPは、顧客の豊かな未来を設計をする上で不可欠な存在です。知識量が多いと心強いですが、ライフプランに特化した知識を持っているFPがいることもチェックしておきましょう。
水戸でおすすめの独立系FP相談窓口
企業系FPと独立系FPの2つに分類されます。
企業系FPは、自社商品に精通しているため、その商品に関する深い知識とノウハウを提供できます。一方、独立系FPは、さまざまな金融機関の商品を比較検討できるため、利用者にとってより客観的なアドバイスが可能です。
以下では、水戸でおすすめの独立系FP相談窓口です。
| 独立系FP | 有限会社TJC |
|---|---|
| 相談料金 | 相談内容により変動 |
| 取扱保険会社数 | ‐ |
| オンライン相談 | - |
| 店舗相談 | ◯ |
| 訪問相談 | - |
| 相談内容 | ライフプラン 生命保険相談など |
| 公式サイト | 公式サイト |
水戸のFP相談窓口に関してよくある質問
ここからは、窓口に寄せられるよくある質問を3つ取り上げて紹介します。
どんな些細なことでも、疑問に思ったことを聞くことは、相談においてとても大切なことです。
「どんな事を聞けばいいのか分からない」という方は、このページを見て参考に考えてみてくだい。
相談員の指名はできますか？
一般的に、FP相談における相談員の指名は、必ずしも全ての機関で可能とは限りません。
これは、各機関が採用している体制や、相談員の専門性、顧客への対応方針などが異なるためです。
指名が可能かどうかは、相談を希望する機関へ直接問い合わせてみましょう。その際、指名したい相談員の氏名や、その方を選んだ理由などを伝えることで、よりスムーズな対応が期待できます。
家計相談など総合的に相談できますか？
FP（ファイナンシャルプランナー）への相談は、家計に関することだけでなく、幅広いテーマについて総合的なアドバイスを受けられます。
自身のライフプランや資産運用、保険の見直し、住宅ローン、年金など、お金に関するあらゆる悩みや疑問を解決できることが、FPに相談する最大のメリットです。
FP相談に準備しておくものはありますか？
より具体的なアドバイスを得るために、事前に準備しておくと良いことがあります。
まず、現在の家計状況を把握しましょう。収入、支出、貯蓄額、借入額などを明確にすることで、FPは相談者の財政状況を正確に理解し、的確な提案が可能になります。
次に、相談したい内容を具体的にしましょう。具体的な目標を定めておくことでより効率的に進みます。
最後に、質問をまとめておくと良いでしょう。事前に疑問点を整理しておくことで、相談中に重要なことを聞き漏らすのを防ぎ、より深い理解を得られます。
水戸市内のFP相談に関する情報
これまで紹介してきたおすすめのFP相談窓口に加え、その他の民間や行政の相談窓口も一覧でまとめています。
特徴や対応エリアを確認し、気になるところがあれば他の窓口と比較してみましょう。
相談形態や料金など、異なることが多いので注意しながら見てみてください。
水戸市内でFP相談ができる相談窓口一覧
水戸市内の行政によるFP相談
| 「人生100年時代のライフプラン －ちょっとした工夫で変わる家計－ | |
|---|---|
| 開催場所 | 稲荷第一市民センター |
| 日にち | 令和6年11月5日（火） 午後1時30分～3時 |
| 費用 | 2,000円程度 |
| アクセス | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 「常澄駅」から車で4分 |
| 公式サイト | 公式サイト |
こちらは3部構成になっており、すべての日程に参加できる方が対象です。
※応募期間や詳細については、水戸市のホームページをご覧ください。
【まとめ】水戸でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
| 相談内容 | 気になる方はこちらの記事をクリック！ |
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