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※各相談窓口のランキングは、「相談窓口の信頼性」「相談可能範囲」など7つの観点から決定しております。
この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績：＜テレビ出演＞テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ！」
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この記事の目次
- 岡崎市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア 岡崎支部
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- イオンのほけん相談 イオンモール岡崎店
- おうちモール 岡崎店
- 岡崎市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 相談可能ジャンルを確認する
- FPのプロフィールを確認する
- 料金が有料か無料か確認する
- 【相談内容別】FP相談窓口で解決できるお悩みとは？
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- ライフプラン・お金の相談
- 岡崎市でおすすめの独立系FP相談窓口2選
- 岡崎市のFP相談窓口に関してよくある質問
- 土日祝でも対応してもらえますか？
- 店舗以外でも相談できますか？
- FP相談は意味がないと言われるのはなぜ？
- 岡崎市内のFP相談に関する情報
- 岡崎市内でFP相談ができる相談窓口一覧
- 岡崎市内の行政によるFP相談
- 【まとめ】岡崎市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
岡崎市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
下記はFP相談窓口の診断チャートです。ぜひご活用いただき、自分に合ったFP相談窓口を見つけてください。
| FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | イオンのほけん相談 イオンモール岡崎店 | おうちモール 岡崎店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 取扱保険会社 | 50社 | 40社以上 | 40社以上 | 20社以上 | - |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ○ | ○ | - |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ○ | - | - |
| 店舗来店相談 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト | イオンのほけん相談 公式サイト | おうちモール 公式サイト |
また、以下の記事ではおすすめのFP相談サービスランキングを紹介してるので、気になる方はあわせてご覧ください。
マネーキャリア 岡崎支部
お金の相談が初めてでも安心して利用できるFP相談窓口がマネーキャリアです。
FP資格を持つ専門家が、ライフプラン作成や家計の見直しを丁寧にサポート。保険や資産運用、住宅ローンなど、あなたの疑問や不安に寄り添いながら、一緒に最適なプランを見つけます。
オンライン相談・訪問相談を自由に選べるほか、LINEで簡単に予約ができ、相談員の口コミやプロフィールも事前にチェック可能。特定の商品を無理に勧められる心配がなく、中立的な視点で提案してくれるので安心です。
マネーキャリアの詳細
ほけんのぜんぶ
「ほけんのぜんぶ」は2022年に信頼できる保険相談窓口No.1に選ばれ、多くの方から支持されています。
同社では、顧客一人ひとりのライフプランやリスク許容度を丁寧にヒアリングし、最適な保険設計を提案。累計21万件以上の契約実績があり、利用者の多様なニーズに応えてきました。
保険相談の実績が目立っていますが、対応するスタッフは全員FPの有資格者。お金に関する悩みをあらゆる視点から総合的に判断し、解決してくれます。
ほけんのぜんぶの概要
ほけんのぜんぶの岡崎市内店舗一覧
アンケート調査方法等
ほけんの窓口
「ほけんの窓口」は、全国各地に相談できる店舗が700ヶ所以上あり、テレビCMなど認知度の高い代理店です。
顧客の声に基づいた保険プランの比較シミュレーションツールを導入し、より客観的な保険選びを支援しています。
多様な保険商品を取り扱うことでも知られており、顧客のニーズに合った商品を迅速に提案できる体制が整っています。
ほけんの窓口の概要
ほけんの窓口の岡崎市内店舗一覧
アンケートの調査方法等
イオンのほけん相談 イオンモール岡崎店
おすすめポイント
「イオンのほけん相談」は、自分のライフスタイルや将来の夢に合わせて、ぴったりな保険を選びたいと考えている方におすすめしたい窓口です。
保険のプロが、要望に合わせて無駄な保障を省き、本当に必要な保障に絞り込んだプランを提案。無理のない保険料で、日常生活で起こり得るリスクに対して備えられます。
| FP相談 | イオンのほけん相談 イオンモール岡崎店 |
|---|---|
| 相談料金 | 無料 |
| 相談員 | FP資格者 |
| 相談員の数 | - |
| 取扱保険会社数 | 20社以上 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | - |
| 対応エリア | 岡崎市 |
| 当日予約 | 〇 |
| 予約方法 | 電話 インターネット |
イオンのほけん相談の岡崎市内店舗一覧
おうちモール 岡崎店
専門家からのコメント
おうちモールは、住宅専門のファイナンシャルプランナーが、顧客一人ひとりのライフプランや資金計画に合わせて最適な住宅会社を紹介するサービスです。
地域に密着した企業ならではの経験と、専門知識に基づいた中立なアドバイスが受けられることも特徴の一つ。住宅購入の際に、多くの人が必要とする住宅ローンの相談も受け付けているので、マイホーム関連の相談が一括で完結する窓口です。
| FP相談 | おうちモール 岡崎店 |
|---|---|
| 相談料金 | 無料 |
| 相談員 | 国家資格保有者 |
| 相談員の数 | - |
| 取扱保険会社数 | - |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 愛知県内 |
| 当日予約 | 〇 |
| 予約方法 | 電話 |
おうちモール 岡崎店の岡崎市内の店舗一覧
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岡崎市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
これまで5つの窓口の特徴やメリットを比べてきましたが、ここからは、さらに一歩踏み込んで、最適な窓口を選ぶためのポイントを3つ紹介します。
これらのポイントと、これまでの解説した情報を合わせることで、より客観的に窓口選びが可能です。
相談可能ジャンルを確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、相談可能ジャンルを確認しましょう。
相談可能ジャンルが多い場合、「一度の相談で気になっていた点をまるごと解決できる」「総合的なアドバイスが受けられる」といったメリットがあります。
相談可能ジャンルが少ない場合、「複数のFPに相談する必要がある」「アドバイスが限定的になってしまう」といったデメリットがあります。
相談を希望するジャンルに対応しているというだけでなく、相談可能ジャンルが幅広い窓口が便利です。
FPのプロフィールを確認する
相談に対応する専門家のプロフィールが掲載されているかどうかは、窓口を選ぶ際の重要なポイントです。
掲載されている場合、FPの経歴や口コミ、得意分野、相談実績などを確認してから相談できるのでアドバイスの信頼度が高まります。
相談の充実度や満足度は、相性のいいFPに相談できるかどうかに大きく左右されます。
料金が有料か無料か確認する
FP相談を受ける際、料金体系は必ず確認するようにしましょう。無料相談と称されていても、実は後から別の費用が発生する場合や、無料相談の範囲が限定されているケースがあります。
「無料」という言葉に安心せず、事前に料金体系について詳しく尋ねることが大切です。具体的にどのようなサービスが無料なのか、有料の場合はどのような費用がかかるのか、支払い方法はどのようなものがあるのかなど、疑問点は全て解消しておきましょう。
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【相談内容別】FP相談窓口で解決できるお悩みとは？
岡崎市にはさまざまなFP相談窓口があります。自分が相談したい内容にぴったりの窓口がどこになるのか、わからない人も多いのではないでしょうか。
まずは、FP相談で解決できるお悩みについて確認しましょう。ここでは、以下の項目に分けて解決できるお悩みをくわしく解説します。自身の相談内容と照らし合わせて、FPへの問い合わせを検討してくださいね。
保険相談
FPに寄せられる相談のうち、一番多いのは保険に関するお悩みです。
結婚や出産、転職、退職などのライフイベントの際に必要な保険も変わります。幅広い世代の方にFP相談での見直しをおすすめします。
✔ 今入ってる保険が適正か見直したい
✔ 結婚や出産を予定しているので保険を見直したい
✔ ライフプランをもとに保険を考えたい
✔ 住宅購入を機に、保険を見直したい
知り合いや勤務先で紹介された保険に入り、そのままになっている、という方も多いのではないでしょうか。
今の状況に必要な保険についてFPからの提案を受けることで、最適なプランを選べます。
住宅ローン相談
FP相談では、住宅ローンに関するお悩みにも答えています。
銀行や不動産会社での相談との違いは、家計を考慮に入れた返済プランが立てられる点です。
✔ 無理なく返済できる計画を立てたい
✔ 住宅ローンの返済負担を軽減したい
✔ 借り換えのベストタイミングとは？
✔ 固定と変動のどちらがいいの？
✔ 借り換えした場合、いくらお得になる？
このほか、頭金はいくらにすればいいのか、といった詳細な点も相談できます。すでにローンを組んでいる場合でも、借り換えについてのアドバイスが受けられます。
FPはローンや不動産に関して中立の立場にあるため、バランスの取れた提案が受けられますよ。
ライフプラン・お金の相談
✔ 正しい家計管理方法を知りたい
✔ いつどのくらいお金がかかるか把握したい
✔ 生涯かかる費用から逆算して積立を始めたい
✔ 自分に合った資産運用方法を知りたい
✔ 効果的な節税対策とは？
「子どもの教育費用はどれくらい必要？」「相続税対策って何から始めればいい？」など、お金についてまるごと相談できます。
資産運用についての相談も増えており、運用方法の特徴について知ることで、自分に合った方法を選べます。
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
岡崎市でおすすめの独立系FP相談窓口2選
企業に属する「企業系」と、個人で活動する「独立系」の2つがあります。
企業系FPは、自社で取り扱う商品に精通しているため、その商品に関する深い知識とノウハウを提供できる点が強みです。しかし、自社の商品を優先して勧める可能性があるため、他の金融機関の商品との比較検討が難しい場合があります。
独立系FPは、特定の金融機関に属さず、さまざまな商品を比較検討できるため、利用者にとってより客観的なアドバイスを受けられます。利用者の状況や目的に合わせて、最適な金融商品やサービスを提案してくれるでしょう。
以下の一覧は、岡崎市でおすすめの独立系FP相談窓口です。
岡崎市のFP相談窓口に関してよくある質問
ここでは、利用者から寄せられるよくある質問を3つ集めてみました！
どんな小さなことでも、疑問に思ったらすぐにFPに聞いてみましょう。
「何を聞けばいいか迷う…」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
土日祝でも対応してもらえますか？
土日祝日の対応に関しては、FP事務所によって異なります。
近年では、顧客のニーズに応えるため、土日祝日の対応を行っている所が増えています。しかし、全てのFPが対応しているわけではありません。FPのスケジュールは個人の裁量に委ねられている部分が多いため、必ずしも土日祝日の対応を保証できるわけではありません。
店舗以外でも相談できますか？
FP相談は原則として、金融機関やFP事務所などの店舗で行われることが多いですが、近年ではオンラインでの相談も一般的になってきています。
オンラインであれば、自宅にいながら自分の都合の良い時間に相談できるというメリットがあります。しかし、内容によっては、対面での相談の方がより深く具体的なアドバイスが得られる場合もあります。
FP相談は意味がないと言われるのはなぜ？
FP相談が「意味がない」と言われるのは、いくつかの要因が考えられます。一つは、FPの資格取得に際して、専門性の深さが十分に担保されていないケースがあることです。
そのため、FPのアドバイスが、必ずしも個人の状況に最適なものではない可能性があります。また、中には特定の商品を販売することを目的とした勧誘を行う人もいるため、客観的な意見が得られないという懸念も生じます。
さらに、金融商品の種類や税制は頻繁に変化するため、FPが常に最新の知識を持っているとは限らず、古い情報に基づいたアドバイスを受ける可能性も。これらの理由から、相談の有効性については、慎重な判断が必要です。
岡崎市内のFP相談に関する情報
これまで紹介してきたおすすめのFP相談窓口に加え、意外と見落としがちな行政の窓口もまとめています。
自分が住んでいる地域が対象かどうか確認し、わからないことがあれば問い合わせてみましょう。
相談形態や料金はもちろん、予約方法や相談の流れなども比較しながら、気になるところをチェックするのがおすすめです。
岡崎市内でFP相談ができる相談窓口一覧
岡崎市内の行政によるFP相談
| お子さまの 夢を叶える資産形成 | |
|---|---|
| 開催場所 | 岡崎市図書館交流プラザ りぶら301及び302 |
| 日にち | 2024年11月30日 |
| 費用 | 無料 |
| アクセス | 愛知環状鉄道 「中岡崎駅」徒歩17分 |
| 公式サイト | 公式サイト |
対象は市内小学校に通学の子どもと保護者です。
※応募期間や詳細については、水戸市のホームページをご覧ください。
【まとめ】岡崎市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
岡崎市でファイナンシャルプランナーに相談したいけど、どこに頼めば良いか迷っている方に向けて、各窓口の特徴を比較したり選ぶ基準を紹介してきました。
お金の悩みは、将来の生活設計に大きく影響するため、相談先は慎重に選びたいものですよね。
岡崎市内には複数のFP相談窓口がありますが、それぞれの窓口によって特徴や強みはさまざまです。それぞれを比較検討することは、自分に合ったアドバイスを受ける上で非常に有効な手段です。
しかし、「費用がかかるのでは？」と心配になる人も。そんな方におすすめなのが、マネーキャリアです。
マネーキャリアは無料で利用可能。費用面の負担なく、気軽に相談を受けられます。さらに、担当者のプロフィールが前もって共有されるため、自分に合ったFPに出会える可能性が高まります。
岡崎市にお住まいで、お金のことで悩んでいる方は、ぜひ一度マネーキャリアを利用してみてください。
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| 保険の相談 | おすすめの保険相談窓口20社をランキングで比較！ |
| お金の相談 | お金の相談が無料でできるおすすめの相談窓口7選と選び方を解説！ |
| 住宅ローンの相談 | 住宅ローンのFP相談はどこですべき？ランキング形式で比較！ |
✔ FP相談満足度98.6%
✔ FP相談申し込み件数100,000件以上
✔ 取扱保険会社数50社以上
✔ 3,500人以上の資格を持った専門家が在籍
✔ 女性FPも多数在籍