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※各相談窓口のランキングは、「相談窓口の信頼性」「相談可能範囲」など7つの観点から決定しております。
内容をまとめると
- 自分の生活スタイルあった相談方法があるか確認しましょう
- 相談前には料金が有料か無料かチェックしましょう
- 3,500人の中から厳選されたFPに対応してもらえるマネーキャリアがおすすめ！
この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 岡崎市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア 岡崎支部
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- イオンのほけん相談 イオンモール岡崎店
- おうちモール 岡崎店
- 岡崎市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 相談方法を確認しましょう
- 対応エリアを確認しましょう
- 料金が有料か無料かチェックしましょう
- 【相談内容別】FP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- 岡崎市でおすすめの独立系FP相談窓口2選
- 岡崎市のFP相談窓口に関してよくある質問
- 土日祝でも対応してもらえますか？
- 店舗以外でも相談できますか？
- FP相談は意味がないと言われるのはなぜ？
- 岡崎市内のFP相談に関する情報
- 岡崎市内でFP相談ができる相談窓口一覧
- 岡崎市内の行政によるFP相談
- 【まとめ】岡崎市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
岡崎市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
下記はFP相談窓口の診断チャートです。ぜひご活用いただき、自分に合ったFP相談窓口を見つけてください。
| FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | イオンのほけん相談 イオンモール岡崎店 | おうちモール 岡崎店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 取扱保険会社 | 50社 | 40社以上 | 40社以上 | 20社以上 | - |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ○ | ○ | - |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ○ | - | - |
| 店舗来店相談 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| プレゼント | ◯ | ◯ | - | ○ | 〇 |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト | イオンのほけん相談 公式サイト | おうちモール 公式サイト |
また、以下の記事ではおすすめのFP相談サービスランキングを紹介してるので、気になる方はあわせてご覧ください。
マネーキャリア 岡崎支部
- 相談満足度98.6%
- 専門家のプロフィールを共有
- 納得いくまで何度でも無料
- お金の不安ならどんなことでもOK！
マネーキャリアは、「なかなか貯金ができない」「老後に向けて資産を作りたい」など、お金のことで悩んでいる人が専門家のアドバイスを気軽に受けられるサービスです。
特に特筆すべきは、高い顧客満足度です。98.6%の人が相談に満足しており、お金の不安が解消されたという声が多く寄せられています。
同社は、接客に対する厳格な基準を設けることに加え、FPの資格取得率が100%と高い水準を保っています。専門性の高い相談が期待できるため、多くの方に選ばれ続けているのです。
マネーキャリアの概要
ほけんのぜんぶ
「ほけんのぜんぶ」は2022年に信頼できる保険相談窓口No.1に選ばれ、多くの方から支持されています。
同社では、顧客一人ひとりのライフプランやリスク許容度を丁寧にヒアリングし、最適な保険設計を提案。累計21万件以上の契約実績があり、利用者の多様なニーズに応えてきました。
保険相談の実績が目立っていますが、対応するスタッフは全員FPの有資格者。お金に関する悩みをあらゆる視点から総合的に判断し、解決してくれます。
ほけんのぜんぶの概要
ほけんのぜんぶの岡崎市内店舗一覧
アンケート調査方法等
ほけんの窓口
「ほけんの窓口」は、全国各地に相談できる店舗が700ヶ所以上あり、テレビCMなど認知度の高い代理店です。
顧客の声に基づいた保険プランの比較シミュレーションツールを導入し、より客観的な保険選びを支援しています。
多様な保険商品を取り扱うことでも知られており、顧客のニーズに合った商品を迅速に提案できる体制が整っています。
ほけんの窓口の概要
ほけんの窓口の岡崎市内店舗一覧
アンケートの調査方法等
イオンのほけん相談 イオンモール岡崎店
おすすめポイント
「イオンのほけん相談」は、自分のライフスタイルや将来の夢に合わせて、ぴったりな保険を選びたいと考えている方におすすめしたい窓口です。
保険のプロが、要望に合わせて無駄な保障を省き、本当に必要な保障に絞り込んだプランを提案。無理のない保険料で、日常生活で起こり得るリスクに対して備えられます。
| FP相談 | イオンのほけん相談 イオンモール岡崎店 |
|---|---|
| 相談料金 | 無料 |
| 相談員 | FP資格者 |
| 相談員の数 | - |
| 取扱保険会社数 | 20社以上 |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | - |
| 対応エリア | 岡崎市 |
| 当日予約 | 〇 |
| 予約方法 | 電話 インターネット |
イオンのほけん相談の岡崎市内店舗一覧
おうちモール 岡崎店
専門家からのコメント
おうちモールは、住宅専門のファイナンシャルプランナーが、顧客一人ひとりのライフプランや資金計画に合わせて最適な住宅会社を紹介するサービスです。
地域に密着した企業ならではの経験と、専門知識に基づいた中立なアドバイスが受けられることも特徴の一つ。住宅購入の際に、多くの人が必要とする住宅ローンの相談も受け付けているので、マイホーム関連の相談が一括で完結する窓口です。
| FP相談 | おうちモール 岡崎店 |
|---|---|
| 相談料金 | 無料 |
| 相談員 | 国家資格保有者 |
| 相談員の数 | - |
| 取扱保険会社数 | - |
| オンライン相談 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 |
| 対応エリア | 愛知県内 |
| 当日予約 | 〇 |
| 予約方法 | 電話 |
おうちモール 岡崎店の岡崎市内の店舗一覧
岡崎市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
これまで5つの窓口の特徴やメリットを比べてきましたが、ここからは、さらに一歩踏み込んで、最適な窓口を選ぶためのポイントを3つ紹介します。
これらのポイントと、これまでの解説した情報を合わせることで、より客観的に窓口選びが可能です。
相談方法を確認しましょう
相談方法は、対面、電話、訪問、オンラインなどさまざまです。それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、自分の生活リズムや目的に合った方法を選ぶことが大切です。
例えば、複雑な資産運用について相談する場合は、資料を見ながら詳しく説明できる対面相談が適しているかもしれません。一方、忙しい方は場所や時間に縛られず、スキマ時間など、気軽に利用できるオンライン相談が便利です。
対応エリアを確認しましょう
FPを選ぶ際には、単に実績や料金だけではなく、「対応エリア」についても検討することが不可欠です。
なぜ対応エリアが重要なのかというと、FPは地域ごとの税制や制度、金融商品の取り扱いなどに精通していることが求められる場合があるためです。
また、遠方のFPに相談する場合、交通費や時間の負担が大きくなるリスクもあります。
料金が有料か無料かチェックしましょう
FP相談を受ける際、料金体系は必ず確認するようにしましょう。無料相談と称されていても、実は後から別の費用が発生する場合や、無料相談の範囲が限定されているケースがあります。
「無料」という言葉に安心せず、事前に料金体系について詳しく尋ねることが大切です。具体的にどのようなサービスが無料なのか、有料の場合はどのような費用がかかるのか、支払い方法はどのようなものがあるのかなど、疑問点は全て解消しておきましょう。
【相談内容別】FP相談窓口を選ぶ際のポイント
FPに相談するきっかけの多くは、以下の4点があげられます。
保険相談
- 専門知識と丁寧な説明
- 多様な商品ラインナップ
- 万全なアフターフォロー体制
住宅ローン相談
- 保険の相談ができる
- ライフプランの相談も受け付けている
お金の相談
- 利用者の状況に合わせた提案をしてくれるか
- 相談したい内容の専門知識をもつFPがいるか
- 漠然とした悩みから解決の糸口を見つけてくれるか
ライフプラン相談
FP相談窓口を選ぶ際は、漠然とした不安を抱えがちなライフプランだからこそ、慎重な検討が求められます。
- 資産運用に関する知識
- シミュレーション能力
- FPの専門性
まず、自身のライフプランについて深く掘り下げ、具体的な目標や課題を明確にすることが重要です。その上で、FPの専門性や経験、そして何よりあなたとの相性を重視し、窓口を選びましょう。
特にライフプランの相談では、長期的な視点でのアドバイスが必要不可欠です。そのため、資格はもちろん、実績や得意分野も確認することが大切です。
また、相談内容がプライベートなものであるため、信頼できる人間関係を築けるかどうかも重要な要素となります。
岡崎市でおすすめの独立系FP相談窓口2選
企業に属する「企業系」と、個人で活動する「独立系」の2つがあります。
企業系FPは、自社で取り扱う商品に精通しているため、その商品に関する深い知識とノウハウを提供できる点が強みです。しかし、自社の商品を優先して勧める可能性があるため、他の金融機関の商品との比較検討が難しい場合があります。
独立系FPは、特定の金融機関に属さず、さまざまな商品を比較検討できるため、利用者にとってより客観的なアドバイスを受けられます。利用者の状況や目的に合わせて、最適な金融商品やサービスを提案してくれるでしょう。
以下の一覧は、岡崎市でおすすめの独立系FP相談窓口です。
岡崎市のFP相談窓口に関してよくある質問
ここでは、利用者から寄せられるよくある質問を3つ集めてみました！
どんな小さなことでも、疑問に思ったらすぐにFPに聞いてみましょう。
「何を聞けばいいか迷う…」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
土日祝でも対応してもらえますか？
土日祝日の対応に関しては、FP事務所によって異なります。
近年では、顧客のニーズに応えるため、土日祝日の対応を行っている所が増えています。しかし、全てのFPが対応しているわけではありません。FPのスケジュールは個人の裁量に委ねられている部分が多いため、必ずしも土日祝日の対応を保証できるわけではありません。
店舗以外でも相談できますか？
FP相談は原則として、金融機関やFP事務所などの店舗で行われることが多いですが、近年ではオンラインでの相談も一般的になってきています。
オンラインであれば、自宅にいながら自分の都合の良い時間に相談できるというメリットがあります。しかし、内容によっては、対面での相談の方がより深く具体的なアドバイスが得られる場合もあります。
FP相談は意味がないと言われるのはなぜ？
FP相談が「意味がない」と言われるのは、いくつかの要因が考えられます。一つは、FPの資格取得に際して、専門性の深さが十分に担保されていないケースがあることです。
そのため、FPのアドバイスが、必ずしも個人の状況に最適なものではない可能性があります。また、中には特定の商品を販売することを目的とした勧誘を行う人もいるため、客観的な意見が得られないという懸念も生じます。
さらに、金融商品の種類や税制は頻繁に変化するため、FPが常に最新の知識を持っているとは限らず、古い情報に基づいたアドバイスを受ける可能性も。これらの理由から、相談の有効性については、慎重な判断が必要です。
岡崎市内のFP相談に関する情報
これまで紹介してきたおすすめのFP相談窓口に加え、意外と見落としがちな行政の窓口もまとめています。
自分が住んでいる地域が対象かどうか確認し、わからないことがあれば問い合わせてみましょう。
相談形態や料金はもちろん、予約方法や相談の流れなども比較しながら、気になるところをチェックするのがおすすめです。
岡崎市内でFP相談ができる相談窓口一覧
岡崎市内の行政によるFP相談
| お子さまの 夢を叶える資産形成 | |
|---|---|
| 開催場所 | 岡崎市図書館交流プラザ りぶら301及び302 |
| 日にち | 2024年11月30日 |
| 費用 | 無料 |
| アクセス | 愛知環状鉄道 「中岡崎駅」徒歩17分 |
| 公式サイト | 公式サイト |
対象は市内小学校に通学の子どもと保護者です。
※応募期間や詳細については、水戸市のホームページをご覧ください。
【まとめ】岡崎市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
岡崎市でファイナンシャルプランナーに相談したいけど、どこに頼めば良いか迷っている方に向けて、各窓口の特徴を比較したり選ぶ基準を紹介してきました。
お金の悩みは、将来の生活設計に大きく影響するため、相談先は慎重に選びたいものですよね。
岡崎市内には複数のFP相談窓口がありますが、それぞれの窓口によって特徴や強みはさまざまです。それぞれを比較検討することは、自分に合ったアドバイスを受ける上で非常に有効な手段です。
しかし、「費用がかかるのでは？」と心配になる人も。そんな方におすすめなのが、マネーキャリアです。
マネーキャリアは無料で利用可能。費用面の負担なく、気軽に相談を受けられます。さらに、担当者のプロフィールが前もって共有されるため、自分に合ったFPに出会える可能性が高まります。
岡崎市にお住まいで、お金のことで悩んでいる方は、ぜひ一度マネーキャリアを利用してみてください。
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