この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
豊橋市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
FP相談窓口を選ぶ際は下記の点を確認しておくことで、質の高い専門家が見つけやすくなり、満足度の高い相談ができるでしょう。
ここからは、FP相談窓口を選ぶ際のポイントを詳しく解説していきます。
相談可能ジャンルを確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、相談可能なジャンルを確認しましょう。対応ジャンルが多い場合には、「総合的なアドバイスが受けられる」「一か所の窓口で気になっていた点をまとめて相談できる」といったメリットがあります。
対応ジャンルが少ない場合は、「アドバイスが限定的」「複数の窓口に相談する必要がある」といったデメリットがあります。
相談したいジャンルに対応しているかどうかだけでなく、相談可能なジャンルが幅広い窓口がおすすめです。
FPの経歴・口コミが掲載されているか確認する
相談に対応してくれる専門家のプロフィールが掲載されているかどうかは、相談窓口を選ぶ際に重要なポイントです。
FPの経歴や口コミ、得意分野、相談実績などを知ったうえで相談できるため、アドバイスの信頼性が高まります。相性のいい相談員を指名できる場合もあり、満足のいく相談が可能です。
中立的な立場で提案してくれるか確認する
FP相談を利用する際に必ず確認していただきたいのは、中立的な立場で提案をしてくれるかどうかという点です。特定の保険会社や金融機関に偏ったFPの場合、相談者にとって最適なプランよりも、手数料などの事情が優先されてしまう可能性があります。
中立性の高いFPであれば、現在の家計状況や将来の設計を丁寧に伺った上で、複数の商品を比較しながら最適な選択肢を提示してくれます。
まずは複数の担当者を比較し、「なぜその提案なのか」「他の選択肢と何が違うのか」を明確に説明してくれるかどうかを基準に選んでみてください。
豊橋市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
豊橋市のおすすめFP相談窓口を5社比較しました。それぞれの強みや特徴を記載しているので、ぜひ相談先選びの参考にしてください。
| FP相談窓口 | マネーキャリア 豊橋支部 | ほけんのぜんぶ | 保険見直しラボ | おうちモール 豊橋豊川店 | 伊藤保険 株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 初回無料 |
| 相談可能範囲 | 12種類以上 | 7種類以上 | 6種類以上 | - | - |
| 取扱保険会社 | 50社以上 | 42社 | 37社 | - | 17社 |
| オンライン相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 訪問相談 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 店舗来店相談 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | 保険見直しラボ 公式サイト | おうちモール 公式サイト | 伊藤保険 公式サイト |
※各FP相談窓口のランキングはこちらを基に決定しております。
また、お住まいの地域によりおすすめのFP相談窓口は異なります。おすすめのFP相談窓口の選び方を知りたい方は、以下の記事からご覧ください。
マネーキャリア 豊橋支部
お金の相談が初めてでも安心して利用できるFP相談窓口がマネーキャリアです。
FP資格を持つ専門家が、ライフプラン作成や家計の見直しを丁寧にサポート。保険や資産運用、住宅ローンなど、あなたの疑問や不安に寄り添いながら、一緒に最適なプランを見つけます。
オンライン相談・訪問相談を自由に選べるほか、LINEで簡単に予約ができ、相談員の口コミやプロフィールも事前にチェック可能。特定の商品を無理に勧められる心配がなく、中立的な視点で提案してくれるので安心です。
ほけんのぜんぶ
「ほけんのぜんぶ」は40社以上の保険会社の商品を取り扱っている無料の相談サービスです。
お金のプロであるファイナンシャルプランナーが、保険だけではなく、お金に関するさまざまな相談にのってくれます。
お金に関する将来設計は難しいものです。子供が生まれたら教育費が心配、老後の資金が心配など、将来に対する不安は誰もが持っています。ほけんのぜんぶでは、個々のお悩みに合わせた相談が可能です。
保険見直しラボ
保険見直しラボの強みはこちら。
- 訪問やオンラインでの相談が可能
- 相談員がライフコンサルタント
- 家計状況や家計管理の面で節約を考えた保険の見直しができる
保険見直しラボでは、丁寧にヒアリングをしてライフプランの作成をしてもらえます。
申込みから面談日の設定まで、最短10分で行うことができるためすぐに相談したい人にもおすすめ。
イエローカード制度があるため、強引な勧誘などにも対応してもらえる、安心できる相談窓口です。
注文住宅の相談窓口おうちモール 豊橋豊川店
おうちモール 豊橋豊川店は、豊橋市・豊川市を中心とした東三河エリアで注文住宅を検討する方に向けて、地域密着ならではの視点で住宅会社選びをサポートしています。
住宅会社ごとの特徴や価格帯だけでなく、将来の家計やライフプランを踏まえた無理のない予算設計を重視している点が特徴です。
家づくりが初めてで何から始めればよいか分からない段階でも、土地探しや予算整理など基礎から一緒に考え、無理のない家づくりを後押ししてくれます。
おうちモールの豊橋市店舗
伊藤保険株式会社
先代から引き継いだ女性が代表を務める保険代理店です。17社の保険会社の商品を取り扱っています。
定期的に少人数制のセミナーを行っており、参加費無料で投資の事、NISA、相続のこと、がんについてのお金の話などさまざまなことが学べます。
女性のスタッフが多く、ドリンクを飲みながらゆっくり面談できる体制が整っています。
また、おもちゃやテレビなどがあるキッズスペースを完備しているので、小さなお子様連れでも安心して利用可能です。
伊藤保険株式会社の豊橋市店舗
【迷った時は】あなたにおすすめのFP相談窓口はどこ？診断チャート
FP相談窓口が多く、どこを選べばいいか迷う方は少なくありません。そこで、あなたの悩みや相談目的に合った最適な窓口を簡単に見つけられる診断チャートを用意しました。
相談内容・重視したいポイントに沿って進むだけで、自分に合うFP相談サービスがわかります。
豊橋市でFP相談ができる相談窓口一覧
| 店舗名 | スマイルFP | 株式会社LIB |
|---|---|---|
| 住所 | 愛知県豊橋市 石巻町字間場48-1 | 愛知県豊橋市 大村町字桜島56番地 |
| アクセス | 豊川駅から 車15分 | 下地駅から 車6分 |
| 営業時間 | 9:00～18:00 | 9:00～17:00 |
| 定休日 | 年中無休/年末年始 GW、夏季休暇 | 土日祝 |
| 電話番号 | 0532-75-0379 | 0532-21-6535 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】豊橋市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
人生には保険、資産運用、貯金、投資などお金に関して考えることがたくさんあります。
どこの相談窓口に行くべきか迷ったら、相談員全員がFP資格を持っている窓口がおすすめです。相談の内容がはっきり決まっている人は、まず無料の窓口で問い合わせてみるのも一案です。
マネーキャリアでは、一人一人のお金の悩みを解決して、個々に合った人生設計をサポートしてくれます。知識が増え、より具体的にお金に関する計画を立てることが可能になります。
おうちモール
豊橋豊川店
下地町境田76番1
0532-82-2535