・FP相談するなら、一番評判の良い窓口で相談したい
・相談窓口が多過ぎてどこがオススメなのかわからない
このような悩みを抱えた方も多いのではないでしょうか？
本記事では、現役FPの意見を基に茨木市でおすすめのFP相談窓口5社を解説していきます。自分に合ったFP相談窓口を見つけて、お金に関する悩みを解決しましょう。
まずは、茨木市でおすすめのFP相談窓口上位3選をご紹介します。
この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績：＜テレビ出演＞テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ！」
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この記事の目次
- 茨木市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
- 茨木市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア 茨木支部
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- 保険デザイン 茨木店
- ろうしんパートナーズ
- 茨木市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 相談可能ジャンルを確認する
- FPのプロフィールを確認する
- 専門家の得意ジャンルを確認する
- 【相談内容別】FP相談窓口で解決できるお悩みとは？
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- ライフプラン・お金の相談
- 茨木市のFP相談窓口に関してよくある質問
- FP相談ではどんなことができますか？
- オンラインで相談できますか？
- FP相談の所要時間はどれくらいですか？
- 茨木市のFP相談窓口一覧
- 【行政編】茨木市のFP相談支援一覧
- 【まとめ】茨木市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
茨木市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
茨木市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
※ 各FP相談窓口のランキングはこちらを基に決定しております。
また、お住まいの地域によりおすすめのFP相談窓口は異なります。おすすめのFP相談窓口の選び方を知りたい方は、以下の記事からご覧ください。
マネーキャリア 茨木支部
お金の相談が初めてでも安心して利用できるFP相談窓口がマネーキャリアです。
FP資格を持つ専門家が、ライフプラン作成や家計の見直しを丁寧にサポート。保険や資産運用、住宅ローンなど、あなたの疑問や不安に寄り添いながら、一緒に最適なプランを見つけます。
オンライン相談・訪問相談を自由に選べるほか、LINEで簡単に予約ができ、相談員の口コミやプロフィールも事前にチェック可能。特定の商品を無理に勧められる心配がなく、中立的な視点で提案してくれるので安心です。
マネーキャリアの詳細
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶは、保険を中心としたファイナンシャルプランナー（FP）による無料相談サービスを提供しており、累計申し込み件数21万件以上の実績を誇ります。
相談料は何度でも無料で、保険の見直しや新規加入、教育資金や老後資金の準備、資産運用、住宅ローンの相談など、幅広いお金の悩みに対応可能です。
全国47都道府県で訪問相談とオンライン相談に対応しているため、自宅や職場からでも気軽に利用できます。
相談員は全員FP資格を保有しており、専門的な知識に基づいた中立的なアドバイスが受けられる点が特徴です。また、しつこい営業や勧誘がないことから安心して利用でき、多くの家庭に信頼されています。
特に子育て世代に選ばれており、家計全般を見直しながら最適な保険プランを提案する、信頼できる相談サービスです。
店舗の詳細情報
アンケートの調査方法
ほけんの窓口
ほけんの窓口は、全国700店舗以上を展開する保険相談サービスで、生命保険、医療保険、損害保険など幅広い商品から最適なプランを提案します。
40社以上、300商品以上を取り扱い、特定の保険会社や金融機関に偏らない柔軟なアドバイスが受けられるのが特徴です。
相談料は何度でも無料で、有資格者の専門アドバイザーが利用者の悩みに寄り添います。
特に初めて保険を検討する方にも安心して利用できるサポート体制が整っているためおすすめです。
また、店舗は駅や商業施設の近くにありアクセスが良好で、訪問相談にも対応。契約後はライフステージの変化に応じたアフターフォローが充実しているため、長期的に安心して利用できるFP相談窓口だといえます。
店舗の詳細情報
茨木市の店舗情報
アンケートの調査方法
保険デザイン 茨木店
保険デザインは関西エリアを中心に店舗を展開中の住友生命グループに属する保険代理店です。
27社と多くの保険会社と提携を結んでおり、相談者の人生設計やニーズに合わせた最適な保険プランの作成が可能。また、保険会社ごとに異なる面倒な契約手続きも一括サポートしてくれますので、安心して保険契約ができます。
契約後のアフターフォローにも力を入れており、保険の見直しから解約、保険金の請求まですべて代行してくれる対応範囲の広さが魅力の相談窓口です。
訪問相談・オンライン相談に対応しているため、自宅にいながら専門家とFP相談が可能なのは嬉しいポイントですね。
相談料は何度でも無料ですので、ちょっとした内容でも気兼ねなく相談ができます。
| FP相談 | 保険デザイン |
|---|---|
| 相談料金 | 無料 |
| 相談員 | FP資格者 ライフデザイナー |
| 相談員の数 | ー |
| 取扱保険会社数 | 27社 |
| オンライン相談 | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ |
| 対応エリア | 全国 |
| 当日予約 | ー |
| 予約方法 | インターネット 電話 |
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ろうしんパートナーズ
ろうしんパートナーズは、大阪府茨木市を拠点とする完全独立型のファイナンシャルプランナー事務所です。
金融商品の販売や斡旋を行わないため、顧客の利益を最優先に適切なアドバイスを提供できる点が最大の特徴。
店舗での対面相談だけでなくオンライン相談に対応しているため、時間や場所にとらわれない自由なFP相談が可能です。
個別の状況や目標に応じた資産運用計画の提案を行い、リスク許容度や分散投資戦略を含めた長期的な資産形成をサポート。
また、家計の流れを徹底的に分析し最適な家計管理戦略を提案するほか、保険計画の見直しによる利用者に寄り添った丁寧な対応が人気のFP相談窓口です。
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茨木市の店舗情報
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茨木市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
茨木市は、大阪府北部に位置し、大阪市や京都市へのアクセスが良い利便性の高い街です。
豊かな自然と都市機能が調和しており、万博記念公園や摂津峡公園などの観光地も充実しています。
子育て支援や教育環境が整っているため、ファミリー層に人気があり、商業施設や医療機関も豊富で暮らしやすい環境は魅力のひとつ。
茨木市には無料・有料問わず様々なFP相談窓口が存在し、特色のある店舗が揃っていますので、抱えた悩みに合わせて柔軟に窓口選びが可能です。
そんな茨木市でFPの相談先を選ぶなら、下記の3つのポイントを押さえておきましょう。
相談可能ジャンルを確認する
茨木市でFP相談窓口を選ぶ際には、相談可能ジャンルを確認してください。
FPは、保険、住宅ローン、資産運用、教育、老後資金、相続など大切なお金に関するテーマを取り扱いますが、各窓口や担当FPによって得意分野や対応可能なジャンルが異なります。
例えば、住宅ローンに関する知識が必要な場合に保険分野に特化したFPでは満足できるアドバイスが得られないことも。また、資産運用や相続などの大きなテーマでは、専門知識や経験が不足していますので、自分の相談内容に対応しているかどうかを事前に確認することで、ミスマッチを防ぐことができます。
さらに、相談可能なジャンルが幅広い窓口であれば、ライフプラン全体を含めて検討、最適な提案を受けることが可能です。
窓口の公式ホームページやFPのプロフィール、事前の問い合わせを活用し、相談内容に応じた最適な窓口を選ぶことが、効果的なライフプラン設計の始まりとなります。
FPのプロフィールを確認する
茨木市でFP相談窓口を選ぶ際には、専門家のプロフィールを確認してください。
FPは相談者の人生設計に関わるアドバイスを行うため、その専門性や信頼性が結果に大きな影響を与えます。
プロフィールを確認することで、FPが保有している資格や得意分野がわかり、相談内容に適した専門家を選ぶことが可能です。
また、経験や過去の実績をチェックすることで、そのFPがどのような相談経験を持ち、どのような層に対応してきたかを知ることができます。さらに、口コミや評価を確認することで、FPの対応の質や信頼性も把握可能です。
専門家のプロフィールをしっかり確認することで、ミスマッチを避け、安心して相談を進められる環境を整えることができます。
これは、時間と費用の無駄を防ぐだけでなく、より良いライフプランの実現にも繋がります。
専門家の得意ジャンルを確認する
茨木市でFP相談窓口を選ぶ際には、専門家の得意ジャンルを確認してください。
自分の相談内容に合致した専門性を持つFPを選ぶことで、的確なアドバイスが受けられる可能性が上がります。
例えば、資産運用に詳しいFPであれば、リスク管理や投資戦略について具体的で現実的な提案が期待できそうですよね。
住宅ローンの見直しを希望する場合には、不動産やローンの仕組みに精通した専門家を選ぶ必要があり、この場合は相続や税務などの専門知識や実務経験は必要ありません。
得意ジャンルを確認する方法として、公式サイトでプロフィールや資格、過去の相談実績をチェックすることがおすすめです。これにより、相談内容に最適なFPを選ぶことができ、相談の満足度もアップするでしょう。
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【相談内容別】FP相談窓口で解決できるお悩みとは？
茨木市にはさまざまなFP相談窓口があります。自分が相談したい内容にぴったりの窓口がどこになるのか、わからない人も多いのではないでしょうか。
まずは、FP相談で解決できるお悩みについて確認しましょう。ここでは、以下の項目に分けて解決できるお悩みをくわしく解説します。自身の相談内容と照らし合わせて、FPへの問い合わせを検討してくださいね。
保険相談
FPに寄せられる相談のうち、最も多いのは保険に関するお悩みです。
FP相談では、生活に必要なお金の流れを把握しながら保険の見直しが可能です。無料で相談できる窓口も多いため、気軽に利用できますよ。
✔ 今入ってる保険が適正か見直したい
✔ 結婚や出産を予定しているので保険を見直したい
✔ ライフプランをもとに保険を考えたい
✔ 住宅購入を機に、保険を見直したい
「何年も保険を見直していない」「新たに保険を検討しているけど、情報が多すぎて分からない」といったお悩みをお持ちではないでしょうか。
FPからの提案により、今の状況に必要な保険が選べます。
住宅ローン相談
銀行や不動産会社でも住宅ローンに関する相談は可能ですが、FP相談の強みは、家計に合わせた返済プランが立てられる点です。ローンや不動産に関して中立の立場から偏りのない提案が受けられます。
✔ 無理なく返済できる計画を立てたい
✔ 住宅ローンの返済負担を軽減したい
✔ 借り換えのベストタイミングとは？
✔ 固定と変動のどちらがいいの？
✔ 借り換えした場合、いくらお得になる？
ローンを検討している段階でも、すでにローンを組んでいる場合でも、より効率的な返済方法についてアドバイスが受けられます。
FPは保険の知識も豊富で、団体信用生命保険についても相談できます。
ライフプラン・お金の相談
家計管理や資産形成、税金対策などのお金の相談はFPの得意分野です。いつどれくらいのお金がかかるのか把握でき、お悩みへの最適案が見つかります。
✔ 正しい家計管理方法を知りたい
✔ いつどのくらいお金がかかるか把握したい
✔ 生涯かかる費用から逆算して積立を始めたい
✔ 自分に合った資産運用方法を知りたい
✔ 効果的な節税対策とは？
このほか、子どもの教育費用や将来の介護費用、相続税対策など、幅広い分野の相談を受け付けています。
NISAやiDeCoなどの資産運用についての相談も増加しています。資産運用についても、運用方法の選択肢を知るところから始めてみませんか。
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
茨木市のFP相談窓口に関してよくある質問
ここまで、茨木市で相談できるおすすめのFP相談サービスについて紹介してきました。
記事を読んでいただいた方の中には、FP相談に関する疑問が出てきている方もいらっしゃるのではないでしょうか？
そこでここからは、FP相談に関するよくある質問について解説していきます。
FP相談ではどんなことができますか？
FP相談では、お金に関する細かい悩みや疑問を解決するサポートが受けられます。
具体的には、保険の見直しや新規加入について、ご家庭のライフプランに合った適切な保険を提案してもらえます。
資産運用や貯蓄計画では、つみたてNISAやiDeCoなどを活用した効果的な資金運用のアドバイスが受けられ、住宅ローンに関する相談では借り入れ計画や返済方法をプロの視点でサポート。
さらに、子どもの教育資金や老後資金の準備についても計画的なアプローチが提案され、家計の見直しを見直すことで無駄を減らすアドバイスも提供されます。
FP相談は、相談者のライフスタイルやステージ目標に合わせて個別のプランを作成してくれるため、不安を解消し将来への備えをしっかりと整えることができます。
オンラインで相談できますか？
多くのFP相談窓口では、オンラインでの相談が可能です。
オンライン相談は、自宅や職場など好きな場所から気軽にプロのアドバイスを受けられる便利なサービスで、特に忙しい方や遠方に住んでいる方におすすめです。
必要なのはインターネット環境とスマートフォンやパソコンだけで、対面相談と同じように詳細なアドバイスを受けられます。
オンライン相談では、家計の見直しや保険の見直し、新規追加、資産運用、住宅ローン、老後資金の準備など、様々なテーマに対応可能。
また、事前に相談内容や希望の担当者を指定できる場合が多く、同性のFPや特定の分野に詳しい専門家を選ぶことも可能です。
オンライン相談は、手軽で効率的なだけでなく、プライバシーが守られた環境で相談できる点も大きなメリットです。
FP相談の所要時間はどれくらいですか？
FP相談の所要時間は、通常1回の相談で60〜90分程度が目安です。
なお、相談内容や状況に応じて時間は変動します。
例えば、簡単な家計の見直しや保険の概要の説明ただであれば1時間以内で終わることもありますが、保険の詳細な見直しやライフプランの作成を伴う場合には2時間近くかかることも。
初回の相談では、相談者の現状やニーズを詳しくヒアリングするため、やや時間がかかる傾向があります。その後、具体的な提案やプランの作成に移るため、2回目以降は比較的短時間で進むことが多いです。
また、オンライン相談の場合は、移動時間が不要なため効率よく進められることはメリットのひとつ。
相談窓口によっては、事前に時間の目安を提案してくれる場合もありますので、気になる方は予約時に確認しておくと安心です。
FP相談は、納得のいくまで話し合うことが重要ですので、時間に余裕を持って臨むと良いでしょう。
茨木市のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | 保険見直し本舗 茨木イオンモール店 | 保険クリニック イオンタウン茨木太田店 | 保険ほっとライン 茨木店 | ニッセイ・ライフプラザ 茨木 |
|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府茨木市松ケ本町8-30 イオンモール茨木 3F | 大阪府茨木市城の前町2-1 イオンタウン茨木太田 2F | 大阪府茨木市舟木町3-12 福寿ビル 1F | 大阪府茨木市春日2-2-8 星光ニッセイ茨木ビル 1F |
| アクセス | 茨木駅 徒歩7分 | JR総持寺駅 徒歩18分 | 茨木市駅 徒歩3分 | 茨木駅 徒歩7分 |
| 営業時間 | 10:00～21:00 | 10:00～21:00 | 10:00～19:00 | 平日 10:00～17:00 （事前予約制） |
| 定休日 | なし | なし | 年末年始 | 土日祝日・年末年始 |
| 電話番号 | 072-631-1191 | 0120-366-929 | 0120-28-5835 | 072-621-8970 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】茨木市のFP相談支援一覧
| 相談窓口 | 茨木市役所 税務相談 | 茨木市役所 納税相談 | 茨木市役所 年金相談 | 茨木市役所 司法書士相談 | 茨木市役所 法律相談 | 茨木市役所 行政書士相談 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府茨木市駅前3-8-13 茨木市役所 南館1F 市民生活相談課 | 大阪府茨木市駅前3-8-13 茨木市役所 本館2F 収納課13番窓口 | 大阪府茨木市駅前3-8-13 茨木市役所 本館1F 8番窓口 保険年金課年金係 | 大阪府茨木市駅前3-8-13 茨木市役所 南館1F 市民生活相談課 | 大阪府茨木市駅前3-8-13 茨木市役所 南館1F 市民生活相談課 | 大阪府茨木市駅前3-8-13 茨木市役所 南館1F 市民生活相談課 |
| アクセス | 茨木駅 徒歩10分 バス停：茨木市役所前 徒歩1分 | 茨木駅 徒歩10分 バス停：茨木市役所前 徒歩1分 | 茨木駅 徒歩10分 バス停：茨木市役所前 徒歩1分 | 茨木駅 徒歩10分 バス停：茨木市役所前 徒歩1分 | 茨木駅 徒歩10分 バス停：茨木市役所前 徒歩1分 | 茨木駅 徒歩10分 バス停：茨木市役所前 徒歩1分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 第2・第4木曜日 13:00〜16:00 | 平日 8:45〜17:15 | 予約制（不定期） 10:00〜11:40 | 第1・第3・第4水曜日 9:30〜12:00 | 毎週月・水・金曜日 13:00〜17:00 | 第1水曜日 9:30〜12:00 |
| 電話番号 | 072-620-1603 | 072-622-8121 | 072-620-1632 | 072-620-1603 | 072-620-1603 | 072-620-1603 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】茨木市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
今回は、茨木市でおすすめのFP相談窓口を複数紹介しましたが、相談したい窓口は見つかりましたか？
相談窓口を選ぶ際には「専門家のプロフィール」「相談可能ジャンル」「専門家の得意ジャンル」の3項目を確認することで最適な窓口選択の手助けとなります。
特にマネーキャリアは、全ての相談員がFP資格を保有し、公式サイトでプロフィールや得意分野を事前に確認できる安心のFP相談サービスです。
保険、資産運用、住宅ローン、相続、教育資金など幅広いジャンルに対応し、相談者のライフプランに最適な専門家がアドバイスを提供します。
また、オンライン相談や訪問相談にも対応し、全国どこからでも利用可能。事前に相談内容に合った相談員を選べるため、満足度の高い相談が実現します。
相談料は無料で、何度でも納得いくまで利用できますので、マネーキャリアはおすすめのFP相談窓口だといえます。
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✔ FP相談満足度98.6%
✔ FP相談申し込み件数100,000件以上
✔ 取扱保険会社数50社以上
✔ 3,500人以上の資格を持った専門家が在籍
✔ 女性FPも多数在籍