この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 和歌山で生前贈与の無料相談窓口を探す前に！自分に合う相談先を要チェック
- 和歌山で生前贈与の無料相談ができるおすすめ窓口5社を比較
- マネーキャリア（FP）和歌山支部
- 木村税務事務所
- エムズ会計 和歌山事務所
- 風神会計事務所
- 税理士法人ウィズ
- 和歌山で生前贈与の相談窓口を選ぶ際のポイント
- 解決方法の豊富さを確認する
- ライフプランニングをしてくれるか確認する
- 専門家の経歴やプロフィールを確認する
- 【相談先別】和歌山で生前贈与の専門家に相談できる内容・費用
- FP（ファイナンシャルプランナー）
- 税理士
- 司法書士
- 銀行
- 市役所
- 税務署
- 和歌山で生前贈与の相談ができる窓口一覧
- 【行政編】和歌山で生前贈与に関する支援一覧
- 【まとめ】和歌山で生前贈与の無料相談をするならマネーキャリアがおすすめ
和歌山で生前贈与の無料相談窓口を探す前に！自分に合う相談先を要チェック
生前贈与の相談窓口を探す前に、まずはどの相談窓口が相談先として相応しいのか確認しておくことが重要です。
下記は、生前贈与の相談先に関する比較表です。相談したい内容と照らし合わせながら自分にピッタリの相談先を見つけましょう。
和歌山で生前贈与の無料相談ができるおすすめ窓口5社を比較
マネーキャリア（FP）和歌山支部
マネーキャリアは、生前贈与をはじめとする相続や税金に関する幅広い相談に対応するサービスです。
相談員は全員がFP（ファイナンシャルプランナー）の資格を保有しており、専門的な知識を活かして個々の状況に応じたアドバイスを提供します。
相談方法はオンラインと対面の両方に対応しており、全国どこからでも利用可能です。相談料は何度でも無料で、初めての方でも気軽に利用できます。
また、必要に応じて税理士や弁護士などの専門家と連携し、複雑な手続きにも対応可能です。
木村税務事務所
税理士法人木村税務事務所は、和歌山県を中心に大阪府の一部地域まで対応可能な税理士事務所です。
お客様の状況やニーズを的確に把握し、オーダーメイドのサービスを提供することを重視しています。
税務相談では、専門スタッフが入力業務を担当し、最終的なチェックは税理士が責任を持って行うため、安心して依頼できます。
また、節税対策や資金繰りのアドバイスを含む税務顧問プランも用意されており、経営者や個人の多様なニーズに応えています。
エムズ会計 和歌山事務所
株式会社エムズ会計は、群馬県高崎市を拠点に税務会計業務を提供する専門会社です。
決算報告書や月次試算表、キャッシュフロー計算書の作成をはじめ、経営指標分析など多角的なサポートを行っています。
相続税や確定申告、生前贈与に関する相談にも対応しており、幅広い分野での実績を持っています。
特に、歴史ある大手企業から新興のベンチャー企業まで、多様なクライアントを支援してきた経験が強みです。初回相談では、専門家による丁寧なヒアリングを通じて、最適な解決策を提案します。
風神会計事務所
風神会計事務所は、1987年創業の和歌山県を拠点とする会計事務所で、豊富な実績と経験を活かした経営サポートを提供しています。
生前贈与や相続税対策を含む税務相談に対応しており、企業や個人の多様な課題に対して柔軟な提案を行っています。
相談は専門スタッフが担当し、顧客の状況に応じた最適な解決策を提示します。地域密着型のサービスを展開しており、地元企業や個人からの信頼を得ています。
税理士法人ウィズ
税理士法人ウィズは、和歌山県和歌山市を拠点に展開する税理士事務所で、税務・会計だけでなく経営サポートにも力を入れています。
生前贈与や相続税対策、事業計画の作成支援など、幅広い分野で相談が可能です。相談は経験豊富な税理士が担当し、顧客のニーズに応じた柔軟な対応が特徴です。
また、和歌山市内に3つのオフィス（大新オフィス、岩出オフィス、城東オフィス）を構え、地域密着型のサービスを提供しています。
和歌山で生前贈与の相談窓口を選ぶ際のポイント
和歌山県では、農地や漁業権、また観光地における旅館やホテルなど、地域特有の資産に関する生前贈与の相談が数多く寄せられています。
和歌山で生前贈与の相談窓口を選ぶ際は、以下の要素を確認しましょう。
生前贈与は、地域産業を支える大切な資産を次世代へ引き継ぐ重要な機会です。地域の特性を深く理解した専門家のいる窓口で、適切な計画を立てましょう。
解決方法の豊富さを確認する
生前贈与では、税金対策から財産の活用方法まで、様々な選択肢から最適な方法を選ぶことが重要です。
たとえば、金融資産なら暦年贈与や教育資金の一括贈与、不動産なら賃貸収入型や使用貸借型など、家族の状況に応じた贈与方法があります。
また、生命保険や信託を活用することで、より柔軟な資産移転も可能になります。 贈与後の資産運用まで含めた幅広い提案ができる専門家に相談することで、将来の不安も解消できるでしょう。
ライフプランニングをしてくれるか確認する
生前贈与を考える際は、単なる資産移転ではなく、家族全体の生活設計として捉える必要があります。
受贈者にとっては住宅取得や教育費の確保、贈与者には老後資金の確保や医療費の見通しなど、双方の将来設計が重要になってきます。
また、予期せぬ支出や収入の変動にも備えた、柔軟な資金計画が欠かせません。 専門家と一緒にライフプランを作成することで、より安心で確実な生前贈与が実現できるでしょう。
専門家の経歴やプロフィールを確認する
生前贈与の成功には、提案する専門家の知識と経験が大きく影響します。税務や不動産、保険など、複数の分野に精通していることはもちろん、これまでどのような相談に対応してきたのかという実績も重要なポイントです。
専門家の経歴を事前に確認することで、自分のケースに適した提案が期待できるだけでなく、信頼関係も築きやすくなります。
資格の有無や得意分野、相談実績など、プロフィールをしっかりと確認してから相談を始めましょう。
【相談先別】和歌山で生前贈与の専門家に相談できる内容・費用
和歌山での生前贈与について、適切な判断を下すには、相続税制への深い理解に加え、家族の将来計画やトラブル防止まで考慮した専門知識が不可欠です。
どの専門家に相談すれば最適な助言が得られるのか、頭を悩ませている方も多いことでしょう。ここでは、相談内容と費用について、それぞれの専門家ごとに詳しく解説していきます。
各専門家には独自の専門分野があり、対応できる範囲も様々です。自分に合った相談窓口を見つけるため、特徴をよく確認していきましょう。
FP（ファイナンシャルプランナー）
ファイナンシャルプランナー（FP）は、生前贈与における総合的な財務アドバイザーです。保険や投資信託から不動産まで、幅広い金融商品の知識を活かした提案が可能な専門家です。
際立つ特徴は、クライアントのニーズに応じた包括的な贈与設計ができる点。家族構成や将来設計を考慮しながら、最適な贈与方法を提案してくれます。
また、必要に応じて税理士や司法書士との連携もコーディネート。相続対策を含めた長期的な資産移転計画について、豊富な知識と経験を活かしたアドバイスが期待できるでしょう。
税理士
＜税理士窓口を選ぶ際の注意点＞
税務以外の分野は他の専門家との連携が必要！
初回相談は無料のケースが多いものの、本格的な相談や手続きには1時間あたり1万5000円前後の費用が発生。
大規模な贈与の場合、資産額に応じた報酬が必要になることも。 金融商品の活用や不動産登記については、FPや司法書士など他の専門家への相談を検討しましょう。
司法書士
司法書士は、不動産の生前贈与における法務手続きの専門家です。所有権移転登記や贈与契約書の作成など、不動産贈与に関する法的手続きを正確かつ円滑に進めてくれます。
特に優れているのは、複雑な権利関係がある不動産の贈与への対応力です。家族間での権利調整が必要な場合も、法律の専門家として的確なアドバイスを提供してくれます。
また、将来のトラブル防止を見据えた契約書作成や法的相談にも精通。不動産贈与に関する手続きを一貫してサポートしてくれるため、土地や建物の贈与を検討する際の頼もしいパートナーとなってくれるでしょう。
銀行
市役所
市役所・区役所は、生前贈与における公的な情報提供窓口として、基本的な情報を中立的な立場から提供します。贈与税の仕組みや申告手続きの流れなど、基礎的な事項について分かりやすい説明を受けることができます。
最も活用したいのは、多くの自治体が実施している税理士やFPによる無料相談会です。専門家から気軽にアドバイスを受けられる貴重な機会として利用できます。
また、地域に密着した窓口として、地域特有の制度や支援策についても詳しい情報が得られます。費用面での心配がなく、生前贈与について理解を深める最初の一歩として最適な窓口といえるでしょう。
税務署
税務署は、生前贈与における税務手続きの公的窓口です。贈与税の計算方法や申告書の記入方法など、納税に関する基本的な情報を無料で提供してくれます。
特に信頼できるのは、各種の特例制度に関する正確な情報提供です。教育資金の一括贈与や住宅取得等資金の贈与など、非課税制度の適用条件や手続きについて詳しい説明を受けられます。
また、申告期限や必要書類の確認など、実務的な手続きのポイントについても、税務のプロフェッショナルとして丁寧なアドバイス。公的機関ならではの信頼性の高い情報は、贈与計画を立てる際の重要な指針となるでしょう。
和歌山で生前贈与の相談ができる窓口一覧
| 店舗名 | 栗栖・井上合同会計事務所 | 相続手続支援センター 和歌山 | ブルーバード行政書士事務所 | くすのき事務所 | 楠本登記測量事務所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 和歌山県海南市船尾200 | 和歌山県和歌山市黒田87-7 | 和歌山県和歌山市七番丁２６番地１ モンティグレダイワロイネットホテル和歌山２階 | 和歌山県和歌山市納定15番地の4 | 和歌山県御坊市101-5 |
| アクセス | 海南駅 徒歩15分 | 和歌山駅 徒歩2分 | 和歌山城前バス停 すぐ | 守口駅 徒歩1分 | 学門駅 徒歩4分 |
| 営業時間 | 8:30〜17:30 | 9:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | 8:45〜18:00 | 8:30〜18:00 |
| 定休日 | 土日祝日 | 土日祝日 | ー | 土日祝日 | 土日祝日 |
| 電話番号 | 050-5385-9170 | 0734715002 | 0565-31-6304 | 073-475-6566 | 0738-24-1727 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】和歌山で生前贈与に関する支援一覧
| 相談窓口 | 法テラス和歌 | 和歌山地方法務局 | 和歌山地方法務局 橋本支局 | 和歌山地方法務局 田辺支局 | 和歌山地方法務局 御坊支局 | 和歌山地方法務局 新宮支局 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 和歌山市九番丁15番地九番丁 MGビル6階 | 和歌山市2番丁3番地 和歌山地方合同庁舎 | 橋本市東家5丁目2番2号 橋本地方合同庁舎 | 田辺市文里1丁目11番9号 田辺港湾合同庁舎 | 御坊市薗369番地6 御坊法務総合庁舎 | 和歌山県新宮市緑ケ丘3丁目2-64 |
| アクセス | バス停市役所前 徒歩5分 | 和歌山市駅 徒歩21分 | 橋本駅 徒歩11分 | 紀伊新庄駅 徒歩24分 | 市役所前駅 徒歩3分 | 新宮駅 徒歩3分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 毎週月・木・金曜 13:00〜16:00 毎週水曜 10:00〜12:00 第1・3火曜 17:00〜19:00 | 平日 8:30〜17:15 | 平日 8:30〜17:15 | 平日 8:30〜17:15 | 平日 8:30〜17:15 | 平日 8:30〜17:15 |
| 電話番号 | 0570-078340 | 073-422-5131 | 0736-32-0206 | 0736-32-0206 | 0738-22-0335 | 0735-22-2757 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】和歌山で生前贈与の無料相談をするならマネーキャリアがおすすめ
生前贈与は節税対策として効果的な手段です。元気なうちに財産の一部を移動させることで相続時の財産を減らし、相続税の負担軽減に役立ちます。
さまざまな方法や相続税対策がありますので、生前贈与は必ず専門家と進めましょう。相談先は、総合的にサポートしてくれるマネーキャリアがおすすめ。ライフプランニングや保険の活用など、包括的なアドバイスが受けられます。
マネーキャリアなら、相続に関する専門家が多数在籍！納得いくまで何度でも無料で相談できます！
