この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 鈴鹿市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
- 鈴鹿市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- 保険見直し本舗 イオンタウン鈴鹿玉垣店
- ライフパートナーFPみえ
- 鈴鹿市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 専門家のプロフィールを確認する
- 相談可能ジャンルを確認する
- 中立的な立場で提案してくれるか確認する
- 【相談内容別】鈴鹿市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- 鈴鹿市のFP相談窓口に関してよくある質問
- 無料相談と有料相談の違いは？
- 無料相談の場合、提案商品を断っても料金は発生しませんか？
- FP相談で必要なものはありますか？
- 鈴鹿市のFP相談窓口一覧
- 【行政編】鈴鹿市のFP相談支援一覧
- 【まとめ】鈴鹿市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
鈴鹿市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
鈴鹿市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
| FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険見直し本舗 イオンタウン | ライフパートナーFP みえ |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 取扱保険会社 | 50社以上 | 40社以上 | 50社以上 | 50社以上 | 40社以上 |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 店舗来店相談 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| プレゼント | 〇 | ◯ | 〇 | ◯ | 〇 |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険見直し本舗 | ライフパートナーFP みえ |
マネーキャリア
マネーキャリアは、オンライン完結型のFP相談サービスとして、多くの利用者に選ばれています。
マネーキャリアの特徴の一つは、幅広い相談ジャンルに対応している点です。保険見直しや資産運用、住宅ローン、教育資金、老後の生活設計など、ライフステージに応じたお金の悩みであればなんでも柔軟に対応してもらえます。
利用者の状況や目的に合わせたアドバイスを受けることができるため、初心者でも安心して相談できるでしょう。
次に、オンライン相談の利便性も大きな特徴の一つです。自宅や職場からスマートフォンやパソコンを利用して相談が可能で、移動の手間がありません。
いつでも気軽に利用できるのが、マネーキャリアを利用する際の大きなメリットです。
店舗の詳細情報
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶは、生命保険や損害保険をはじめとする多種多様な保険商品を取り扱うFP相談窓口であり、幅広い保険ニーズに応えることができる点が特徴的です。利用者の生活設計や将来の目標に基づいた保険の見直しや提案を行うことで、多くの顧客に支持されています。
ほけんのぜんぶは、取り扱い保険商品の多さが魅力の一つ。複数の保険会社の商品を取り扱うことで、利用者のニーズに最も適した保険を提案できます。
特定の保険会社に縛られることがないため、独自の立場から公平なアドバイスを提供できるのが強みです。
次に、自宅訪問型の相談スタイルを採用している点も特徴的。忙しい人や小さな子どもがいる家庭でも、わざわざ窓口に出向くことなく、自宅でじっくりと保険相談を受けることができます。
訪問相談でありながら、FPとの直接対話が可能なため、疑問や要望をしっかりと伝えられる環境が整っています。
店舗の詳細情報
アンケートの調査方法等
ほけんの窓口
ほけんの窓口は、全国展開する保険相談窓口として有名な相談窓口で、多くの利用者から支持を受けています。その特徴は、顧客目線に立った中立的で幅広い保険の提案と、利便性の高いサービス提供です。
また、ほけんの窓口の特徴の一つに、豊富な保険商品の取り扱いがあります。
生命保険や医療保険、損害保険など、複数の保険会社の商品を一度に比較できる点が利用者にとって大きなメリット。特定の保険会社に偏ることなく、利用者のニーズに最適なプランを提案する中立的なスタンスが人気です。
ほかにも、店舗での対面相談が可能という点が強みです。全国に多数の店舗を展開しており、主要都市や地方を問わず、気軽にアクセスできる環境が整っています。
店舗の詳細情報
鈴鹿市の店舗情報
アンケートの調査方法等
保険見直し本舗 イオンタウン鈴鹿玉垣店
ほけん見直し本舗は、保険の見直しに特化したサービスを提供する保険相談窓口として、多くの利用者から信頼を集めています。その特徴は、利用者の生活やニーズに寄り添った柔軟な対応と、中立的で幅広い保険商品の提案力です。
豊富な保険商品の取り扱いが特徴的なほけん見直し本舗は、生命保険や医療保険、損害保険など、幅広い選択肢の中から最適なプランを提案します。特定の保険会社に偏らず、利用者のライフステージや家族構成に応じた中立的な提案をおこなう点が強みです。
また、全国に展開する店舗ネットワークと、訪問相談の両方に対応しているのも魅力の一つ。主要都市だけでなく地方にも多くの店舗を展開しており、アクセスしやすい立地が利用者の利便性を高めています。
さらに、自宅や職場での訪問相談も可能なため、忙しい人や外出が難しい人でも気軽に利用できる柔軟なサービスが特徴的です。
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ライフパートナーFPみえ
ライフパートナーFPみえは、三重県を中心に活動するファイナンシャルプランナー相談窓口で、地域に密着したきめ細やかなサービスを提供していることが特徴です。保険、住宅ローン、ライフプランなど、多岐にわたる分野の相談に対応し、個々の生活設計や目標に基づいた提案をおこなっています。
地域密着型のサービスが大きな特徴で、地元三重に根ざした活動をおこなうことで、地域の特性や住民の生活スタイルに深く精通しているのが大きな特徴です。ライフパートナーFPみえは、地元の保険商品や金融商品についての最新情報を提供し、利用者にとって最適な選択肢を提案することが可能です。
次に、オーダーメイドの提案力も魅力の一つ。ライフパートナーFPみえでは、一人ひとりの状況や目標を丁寧にヒアリングし、それぞれに最適なプランを設計します。
保険の見直しや老後資金の準備、教育資金の確保といった具体的な課題に対して、実現可能で納得感のある提案をおこなうことを重視しています。
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鈴鹿市の店舗情報
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鈴鹿市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
鈴鹿市のFP相談窓口は、地域住民の生活に寄り添ったサポートを提供している点が特徴です。保険、住宅ローン、ライフプランニングなど、幅広い分野の相談に対応し、利用者のライフステージや将来設計に応じた最適なアドバイスをおこないます。
また、地域密着型の窓口が多いため、地元の不動産市場や金融商品に関する知識が豊富で、具体的で現実的な提案が可能です。
そんな鈴鹿市でFP相談窓口を選ぶ際は、以下の3つのポイントに注意しましょう。
これらのポイントに注意しながら、自分に合ったFP相談窓口を見つけてください。
専門家のプロフィールを確認する
FP相談窓口を選ぶ際、専門家のプロフィールを確認することは重要です。
ファイナンシャルプランナー（FP）の資格には複数の種類があり、取得難易度や専門分野が異なります。たとえば、AFPやCFPは国際的に認知された資格で、深い知識と経験を有することが求められます。
一方、得意分野も専門家によって異なり、保険、住宅ローン、資産運用、老後資金など、相談内容に合った分野のプロフェッショナルを選ぶことが大切です。
また、過去の実績や口コミからその専門家の対応力や信頼性を確認することも役立ちます。
FPのプロフィールを確認することで、自分の目的や悩みに適したアドバイスを受けやすくなり、相談の効果が高まるでしょう。
相談可能ジャンルを確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、相談可能なジャンルを確認することが大切です。
ファイナンシャルプランナー（FP）には多様な専門分野があり、保険や住宅ローン、資産運用、老後の生活設計、相続対策など、相談できる内容は窓口によって異なります。自分が相談したいテーマが、その窓口で対応可能かどうかを事前に確認しておくことで、スムーズに具体的なアドバイスが受けられるでしょう。
また、一部の窓口では特定の金融商品や保険の提案に偏る場合もあります。
たとえば、保険専門の窓口では資産運用に関する詳細な相談ができないことがあります。このため、事前にウェブサイトや案内資料で窓口の対応可能ジャンルを確認し、自分のニーズに合った窓口を選ぶことが重要です。
適切なジャンルの専門家と話すことで、より的確なアドバイスを受けられる可能性が高まります。
中立的な立場で提案してくれるか確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、相談相手が中立的な立場で提案をしてくれるかを確認することが重要です。
一部の窓口では特定の保険会社や金融商品を優先的に勧めるケースがありますが、このような場合、提案内容が必ずしも相談者の利益に直結しない可能性があります。中立的なFPであれば、特定の商品やサービスに偏ることなく、相談者の現状や目標に基づいた適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。
中立性を確認する方法として、提案される選択肢の多さや、複数の保険会社や金融機関の商品を比較してくれるかをチェックするのがおすすめです。
中立的な立場での提案は、相談者自身が安心して決断できる土台を築くために欠かせません。信頼できる窓口を選ぶことで、より良いライフプランを構築できるでしょう。
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【相談内容別】鈴鹿市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
鈴鹿市には多くのFP相談窓口がありますが、自分が相談したい内容をどのFP相談窓口に相談すればよいかわからない人も多いのではないでしょうか。
ここでは、以下の項目に分けて、鈴鹿市でFP相談窓口を選ぶ際のポイントを解説します。
保険相談
保険相談をする際のFP相談窓口の選び方ポイントは以下のとおりです。
- 対面相談の安心感
- オンライン相談の手軽さ
- 訪問型相談の利便性
対面相談では、FPと直接話すことで信頼感を得やすく、複雑な保険内容もその場で詳しく説明してもらえるメリットがあります。疑問点をリアルタイムで解消できる点が魅力です。
また、オンライン相談は、スマートフォンやパソコンを使って自宅から気軽に相談できる点が特徴です。時間や場所に縛られることなく利用できるため、忙しい人や近隣に相談窓口がない人におすすめです。
訪問型ではFPが自宅や希望の場所まで来てくれるため、小さな子どもがいる家庭や外出が難しい人にとって便利です。ただし、訪問前に希望内容を具体的に伝えることで、より的確なアドバイスが受けられます。
住宅ローン相談
住宅ローン相談をする際のFP相談窓口の選び方ポイントは以下のとおりです。
- 対面相談の詳細なサポート
- オンライン相談の柔軟性
- 訪問型相談の手軽さ
対面相談では、住宅ローンの金利や返済計画、借り換えのメリットなど、詳細な内容を直接確認できます。特に初めて住宅ローンを組む場合、細かな説明を受けられることで不安を解消できます。
オンライン相談は、自宅から手軽にプロのアドバイスを受けられる点が特徴です。仕事や家庭の都合で時間が限られている場合に適しています。
訪問型ではFPが自宅や希望する場所まで来てくれるため、外出が難しい人に便利です。特に家族と一緒に相談したい場合には最適であるといえるでしょう。
お金の相談
お金の相談をする際のFP相談窓口の選び方ポイントは以下のとおりです。
- 対面相談の安心感と深いコミュニケーション
- オンライン相談の手軽さと利便性
- 訪問型相談の柔軟性とプライバシー確保
対面相談では、専門家と直接顔を合わせて話ができるため、信頼感を得やすいのが特徴です。特に、収支のバランスや投資の方向性など繊細なテーマを扱う際、細かなニュアンスを伝えやすくなります。
オンライン相談は、自宅や職場から気軽に相談できる点が魅力です。移動時間が不要で、全国どこからでも専門家とつながれるため、忙しい人に最適です。
訪問型相談では、専門家が自宅や指定した場所まで来てくれるため、特に家族で話し合いたい場合に便利です。自宅なら生活状況を把握した上でアドバイスがもらえるでしょう。
ライフプラン相談
ライフプランの相談をする際のFP相談窓口の選び方ポイントは以下のとおりです。
- 対面相談の信頼性と詳細なヒアリング
- オンライン相談の手軽さと柔軟性
- 訪問型相談の家庭環境に合わせた提案
対面相談では、ファイナンシャルプランナー（FP）が直接顔を合わせて相談に応じてくれるため、信頼性が高まります。特にライフプランは収入や支出、資産形成といった重要な情報を基に計画を立てるため、細かいニュアンスを伝えやすいことがメリットです。
オンライン相談は、場所を選ばず手軽に利用できるのが特徴です。全国どこからでも専門家にアクセスでき、忙しい人でも空いた時間に相談が可能です。
訪問型相談は、FPが自宅や指定の場所まで訪問してくれるため、家族で相談内容を共有したい場合やプライバシーを重視したい場合に便利です。家庭環境や生活スタイルを理解した上で提案を受けられるため、より現実的なライフプランが作成できます。
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
鈴鹿市のFP相談窓口に関してよくある質問
ここまで、鈴鹿市のFP相談窓口に関して説明してきましたが、それでもまだわからないことが多い人はいるでしょう。
ここでは、以下の項目に分けて、鈴鹿市のFP相談窓口に関してよくある質問に回答します。
無料相談と有料相談の違いは？
FP相談窓口における「無料相談」と「有料相談」の違いは、おもに提供されるサービス内容や相談の深さにあります。
無料相談は、気軽に相談できる場として提供されることが一般的です。特に初回相談では、FPの専門性や自分のニーズに合った相談窓口かを確認する機会となりますが、提供される情報やアドバイスが限られる場合があります。
一方、有料相談は、より詳細なヒアリングや分析をおこない個別のニーズに基づいた具体的なアドバイスが受けられます。料金を支払うことで、より専門的なサポートや、長期的なプランニングに役立つ具体的な提案を受けることが可能です。
さらに、有料相談では、アフターフォローや継続的なサポートを受けられることが多く、より充実したサービスが期待できます。
このように、無料相談は気軽に始められる一方で、有料相談はより深い理解と専門的な支援を受けられるため、自分のニーズや状況に応じて選択することが重要です。
無料相談の場合、提案商品を断っても料金は発生しませんか？
FP相談窓口での無料相談の場合、提案商品を断っても料金は発生しません。無料相談は、初回のカウンセリングやヒアリングを目的としたものであり、具体的な商品やサービスの購入を強制するものではないためです。
このため、相談者は自分のニーズや希望に基づいて、提案を受けることができ、もし気に入らなければ断ることができます。
また、無料相談を受けた結果、必要な商品やサービスが明確になった場合には、その提案を受け入れるかどうかは相談者の自由です。したがって、無料相談を利用する際は、無料であることを気にせず、自分の疑問や不安を相談して必要な情報を得ることが大切です。
FP相談で必要なものはありますか？
FP相談を受ける際には、事前にいくつかの準備をしておくと、よりスムーズに進めることができます。必要なものとしては、以下のようなものがあります。
- 身分証明書
- 収入証明書
- ライフプランに関する情報
- 既存の保険証券や契約書
これらの情報を準備することで、相談時間を有効に使うことができ、FPからの具体的な提案を受けやすくなります。
必要なものは相談内容によって異なる場合があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
鈴鹿市のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | イオンのほけん相談 イオンモール鈴鹿店 | ほけん相談BANK そよら鈴鹿白子店 | 保険と住宅ローンの相談窓口ライフ 鈴鹿ハンター店 | オールマイティープランニング 有限会社 |
|---|---|---|---|---|
| 住所 | 三重県鈴鹿市庄野羽山4-1-2 | 三重県鈴鹿市白子駅前3-11Ｆ そよら鈴鹿白子店 | 三重県鈴鹿市算所２丁目5-1 鈴鹿ハンター店内 ２F | 三重県鈴鹿市神戸2丁目9-67 |
| アクセス | 鈴鹿駅から車で19分 | 白子駅から徒歩5分 | 平田町駅から徒歩9分 | 鈴鹿市駅から徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00～18:00 | 10:00〜19:00 | 10:00〜18:00 | 9:00〜17:30 |
| 定休日 | なし | なし | なし | 土曜、日曜、祝日 |
| 電話番号 | 0120-13_1089 | 0120-225-929 | 059-367-7213 | 059-373-5850 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】鈴鹿市のFP相談支援一覧
| 相談窓口 | 鈴鹿市役所 生活支援課 | 鈴鹿市民相談センター | 鈴鹿市消費生活センター | 鈴鹿市商工会 |
|---|---|---|---|---|
| 住所 | 鈴鹿市神戸一丁目1番1号 | 鈴鹿市神戸1丁目18番18号 | 鈴鹿市西条六丁目31番地 | 鈴鹿市末広町2-1 |
| アクセス | 近鉄鈴鹿線 鈴鹿市駅から徒歩約15分 | 近鉄名古屋線 三日市駅から徒歩約10分 | 近鉄名古屋線 鈴鹿市駅から徒歩約15分 | 近鉄名古屋線 鈴鹿市駅から徒歩約5分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 月曜日〜金曜日 8:30〜17:15 | 火曜日・木曜日 13:00〜16:00 | 月曜日〜金曜日 9:00〜17:00 | 月曜日〜金曜日 9:00〜17:00 |
| 電話番号 | 059-383-1111 | 059-382-3550 | 059-383-3340 | 059-382-0290 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】鈴鹿市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
今回は、鈴鹿市でおすすめなFP相談窓口を5社、紹介しました。
鈴鹿市には最寄駅から近いFP相談窓口よりも徒歩では通えない相談窓口が多いです。このため、店舗型ではなく、オンラインでの相談がおすすめ。
特に、マネーキャリアでは、何度でも無料で相談ができるため、初心者の人でも安心してお金に関する相談ができるでしょう。
この機会にぜひ、マネーキャリアでのFP相談をはじめてみてはいかがでしょうか。
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