この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
呉市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
ここからは、FP相談窓口を選ぶ際のポイントを詳細に解説していきます。
相談可能ジャンルを確認する
FPの経歴・口コミが掲載されているか確認する
中立的な立場で提案してくれるか確認する
FP相談において最も重視すべきは、真に中立的な視点で提案がなされているかという点です。
特定の金融機関に偏ったFPの場合、相談者にとっての最適解よりも販売手数料の高い商品を優先して勧めるリスクがあります。家計状況や将来設計を深く理解し、複数の商品を公平に比較検討してくれるかが良いFPの条件です。
呉市は相談窓口の選択肢が豊富ですが、提案の根拠を論理的に説明できるかを基準に選定しましょう。
呉市のFP相談窓口おすすめ6選！人気相談窓口を比較
呉市のおすすめFP相談窓口を6社比較しました。それぞれの強みや特徴を記載しているので、ぜひ相談先選びの参考にしてください。
| FP相談窓口 | マネーキャリア 呉支部 | ほけんのぜんぶ | 保険見直しラボ | ほけんの窓口 | 保険クリニック 呉店 | 西村浩幸 税理士事務所 FP事務所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ー |
| 相談可能範囲 | 12種類以上 | 7種類以上 | 6種類以上 | 10種類以上 | 3種類以上 | 11種類以上 |
| 取扱保険会社 | 50社以上 | 42社 | 37社 | 50社以上 | 50社 | ー |
| オンライン相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 訪問相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 店舗来店相談 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | 保険見直しラボ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト | 保険クリニック 公式サイト | 西村浩幸事務所 公式サイト |
※ 各FP相談窓口のランキングはこちらを基に決定しております。
また、お住まいの地域によりおすすめのFP相談窓口は異なります。おすすめのFP相談窓口の選び方を知りたい方は、以下の記事からご覧ください。
マネーキャリア 呉支部
お金の相談が初めてでも安心して利用できるFP相談窓口がマネーキャリアです。
FP資格を持つ専門家が、ライフプラン作成や家計の見直しを丁寧にサポート。保険や資産運用、住宅ローンなど、あなたの疑問や不安に寄り添いながら、一緒に最適なプランを見つけます。
オンライン相談・訪問相談を自由に選べるほか、LINEで簡単に予約ができ、相談員の口コミやプロフィールも事前にチェック可能。特定の商品を無理に勧められる心配がなく、中立的な視点で提案してくれるので安心です。
ほけんのぜんぶ
子育て世代に圧倒的な支持を得ているほけんのぜんぶは、保険相談を入り口に総合的な資産形成アドバイスを提供しています。
顧客のライフプランに沿った提案を心がけ、単なる保険の販売ではなく、将来の家計設計までを見据えたアドバイスが特徴です。
相談方法の柔軟さも魅力のひとつです。自宅やカフェでの訪問相談、オンライン相談にも対応しており、小さなお子様がいる家庭や仕事で時間が取りにくい方でも気軽に相談できます。
保険見直しラボ
保険見直しラボの強みはこちら
- 経験豊富なベテランFPが担当
- 取扱保険会社数が37社以上
- 訪問型保険代理店の大手ならではの安心感
保険見直しラボは、お客様一人ひとりに最適な保険プランを提案する訪問型の保険相談サービスです。
最大の特長は、全員がFP資格を持つ経験豊富なコンサルタントが、ご自宅やカフェなど、ご希望の場所で丁寧に相談に乗ってくれる点です。
また、強引な勧誘を防ぐための「イエローカード制度」も導入しており、安心して相談できる体制が整っています。
ほけんの窓口
ほけんの窓口は、全国700店舗以上を展開する大手FP相談窓口です。全国に幅広く店舗網を展開しており、アクセスの便利な立地で時間に追われる方でも立ち寄りやすい環境が整っています。
50社以上と提携し、豊富な商品ラインナップを誇ります。大きな特徴は「保険のセカンドオピニオン」としての役割です。他社の保険商品も含めて客観的な立場から比較・検討できるため、より良い保障内容を見つけられます。
呉市の店舗情報
保険クリニック 呉店
保険クリニックは、独自の「保険IQシステム®」を活用し、保険選びをサポートする相談窓口です。このシステムにより、複雑な保障内容を視覚的にわかりやすく説明し、比較可能な点が大きな特徴です。
約50社の保険会社と提携しており、生命保険・医療保険・がん保険などの商品を取り扱っています。
店舗では金融の資格を持つ専門スタッフが常駐し、保険はもちろん、住宅・介護・年金など幅広い相談に対応できます。
呉市の店舗情報
西村浩幸税理士事務所・FP事務所
西村浩幸税理士事務所・FP事務所は、呉市阿賀中央に拠点を構える地域密着型の総合金融相談窓口です。税理士としての専門知識とFPとしての幅広い金融知識を組み合わせ、個人から法人まで、総合的な資産設計をサポートしています。
阿賀駅から徒歩2分という好立地で、近隣に市営駐車場も完備しています。造船所や製造業が集積する呉市の特性を活かし、事業者向けの税務相談や事業承継対策が強みです。
法人の株価算定や損益シミュレーションなど、数字に関する高度な分析力には定評があります。個人向けサービスでは、ライフプランニングから保険相談、不動産運用、金融資産運用まで幅広く対応可能です。
呉市の店舗情報
【迷った時は】あなたにおすすめのFP相談窓口はどこ？診断チャート
呉市のFP相談窓口一覧
こちらでは、大阪のFP相談窓口を地域別にご紹介します。自宅や職場近くの店舗を探す際はぜひご覧ください。
| 店舗名 | 保険見直し本舗
ゆめタウンみゆき店 | 株式会社 KIC | 有限会社
ウェルカム呉 | 株式会社
保険Smil-en 広支店 |
|---|---|---|---|---|
| 住所 | 広島県広島市南区 宇品西6-7-14 ゆめタウンみゆき2F | 広島県呉市 阿賀北5-33-13 | 広島県呉市 広本町1丁目11-17 | 広島県呉市 広古新開7-41-11 |
| アクセス | 広島電鉄宇品線
「 元宇品口駅」徒歩14分 | JR呉線
「安芸阿賀駅」車で５分 | JR呉線
「新広駅」車で3分 | JR呉線 「新広駅」車で5分 |
| 営業時間 | 10:00～20:00 | 9:00～17:00 | 9:00～18:00 | 9:00〜17:00 |
| 定休日 | 年中無休 | 日曜・祝日 | 年中無休 | 土日曜・祝日 |
| 電話番号 | 082-250-6678 | 0120-24-1100 | 0823-76-0333 | 0823-76-6003 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】呉市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
呉市のおすすめFP相談窓口について、サービス内容やポイントを詳しく解説してきました。相談窓口を選ぶ際は、専門家のプロフィール・相談可能な分野・中立性など、複数の視点から比較検討しましょう。
呉市は造船や重工業が中心で、交代勤務や長期出張など特殊な勤務形態の方も多い地域です。そのため、不規則な収入に対応した資産管理や、業務上のリスクに備えた保障設計など、地域特有のニーズに応えられる窓口を選びましょう。
呉広店
インテリジェントビル 1F