この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 呉市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
- 呉市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア 呉支部
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- 保険クリニック 呉店
- 西村浩幸税理士事務所・FP事務所
- 呉市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 専門家のプロフィールを確認する
- 相談可能ジャンルを確認する
- 中立的な立場で提案してくれるか確認する
- 【相談内容別】呉市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- 呉市のFP相談窓口に関してよくある質問
- 家計簿をつけていなくても相談できますか？
- 無料相談で勧められた商品を断った場合、相談料は発生しますか？
- FP相談で必要な書類はありますか？
- 呉市のFP相談窓口一覧
- 【行政編】呉市のFP相談支援一覧
- 【まとめ】呉市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
呉市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
相談内容や希望する相談方法、重視するポイントなどを事前に整理すれば、より満足度の高い相談が実現できます。
下記はFP相談窓口の診断チャートです。ぜひご活用いただき、自分に合ったFP相談窓口を見つけてください。
呉市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
呉市のおすすめFP相談窓口を5社比較しました。それぞれの強みや特徴を記載しているので、ぜひ相談先選びの参考にしてください。
| FP窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険クリニック 呉店 | 西村浩幸 税理士事務所 FP事務所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ー |
| 取扱保険会社 | 50社 | 40社 | 51社 | 50社 | ー |
| オンライン相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 訪問相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 店舗来店相談 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| プレゼント | ○ | ○ | ー | ー | ー |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト | 保険クリニック 公式サイト | 西村浩幸 税理士事務所 FP事務所 公式サイト |
※ 各FP相談窓口のランキングはこちらを基に決定しております。
また、お住まいの地域によりおすすめのFP相談窓口は異なります。おすすめのFP相談窓口の選び方を知りたい方は、以下の記事からご覧ください。
マネーキャリア 呉支部
マネーキャリアは、経験豊富なFPによる総合的な金融相談サービスを提供しています。保険や住宅ローンなどの個別の商品相談から、ライフプラン全体の設計まで、幅広い相談に対応可能です。
相談料は完全無料で何度でも相談可能なため、納得いくまで話を進められます。注目すべきは、金融商品の提案が特定の会社に偏らない点です。50社以上の金融機関との提携により、相談者の状況に合わせて中立的な立場から最適な商品を提案します。
店舗の詳細情報
ほけんのぜんぶ
子育て世代に圧倒的な支持を得ているほけんのぜんぶは、保険相談を入り口に総合的な資産形成アドバイスを提供しています。
顧客のライフプランに沿った提案を心がけ、単なる保険の販売ではなく、将来の家計設計までを見据えたアドバイスが特徴です。
相談方法の柔軟さも魅力のひとつです。自宅やカフェでの訪問相談、オンライン相談にも対応しており、小さなお子様がいる家庭や仕事で時間が取りにくい方でも気軽に相談できます。
店舗の詳細情報
アンケート調査方法等
ほけんの窓口
ほけんの窓口は、全国700店舗以上を展開する大手FP相談窓口です。全国に幅広く店舗網を展開しており、アクセスの便利な立地で時間に追われる方でも立ち寄りやすい環境が整っています。
51社と提携し、豊富な商品ラインナップを誇ります。大きな特徴は「保険のセカンドオピニオン」としての役割です。他社の保険商品も含めて客観的な立場から比較・検討できるため、より良い保障内容を見つけられます。
店舗の詳細情報
呉市の店舗情報
アンケートの調査方法等
保険クリニック 呉店
保険クリニックは、独自の「保険IQシステム®」を活用し、保険選びをサポートする相談窓口です。このシステムにより、複雑な保障内容を視覚的にわかりやすく説明し、比較可能な点が大きな特徴です。
約50社の保険会社と提携しており、生命保険・医療保険・がん保険などの商品を取り扱っています。
店舗では金融の資格を持つ専門スタッフが常駐し、保険はもちろん、住宅・介護・年金など幅広い相談に対応できます。
店舗の詳細情報
呉市の店舗情報
西村浩幸税理士事務所・FP事務所
西村浩幸税理士事務所・FP事務所は、呉市阿賀中央に拠点を構える地域密着型の総合金融相談窓口です。税理士としての専門知識とFPとしての幅広い金融知識を組み合わせ、個人から法人まで、総合的な資産設計をサポートしています。
阿賀駅から徒歩2分という好立地で、近隣に市営駐車場も完備しています。造船所や製造業が集積する呉市の特性を活かし、事業者向けの税務相談や事業承継対策が強みです。
法人の株価算定や損益シミュレーションなど、数字に関する高度な分析力には定評があります。個人向けサービスでは、ライフプランニングから保険相談、不動産運用、金融資産運用まで幅広く対応可能です。
店舗の詳細情報
呉市の店舗情報
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呉市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
呉市は瀬戸内海の中央部に位置し、造船や鉄鋼などの重工業に加え、観光業も盛んな地域です。合併により広大な市域を持ち、都市部から島しょ部まで多様な生活圏を有しています。
FP相談窓口を選ぶ際には地域特性を理解したうえで、3つのポイントを確認しましょう。
専門家のプロフィールを確認する
相談可能ジャンルを確認する
中立的な立場で提案してくれるか確認する
呉市の金融機関は、地方銀行や信用金庫、各種保険会社など多岐にわたります。最適な商品を選ぶためには、特定の金融機関に偏らない中立的な立場からの提案が重要です。
提携する金融機関の数や商品の選定基準を確認することで、窓口の中立性を判断できます。
マネーキャリアは50社以上の金融機関と提携しており、中立的な立場から商品の提案が可能です。
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【相談内容別】呉市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
呉市は造船や鉄鋼などの重工業に加え、観光業や農水産業など多様な産業を持つ都市です。そのため、職業や働き方によって必要な金融サービスも異なります。
ここでは、主な相談内容である保険・住宅ローン・お金の管理・ライフプランについて、窓口選びの重要なポイントを業種や地域特性を踏まえて解説します。
保険相談
住宅ローン相談
住宅ローンの相談は、地方銀行や信用金庫でも受け付けていますが、各金融機関は自社商品の提案を優先する傾向にあります。不動産会社は物件販売を重視するため、返済計画が甘くなりがちです。
呉市では、造船所や工場での交代勤務者や、観光業など収入が変動する職種も多いです。無理のない返済計画を立てるためには、中立的な立場から総合的なアドバイスができるFPへの相談が重要になります。
お金の相談
ライフプラン相談
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
呉市のFP相談窓口に関してよくある質問
FP相談を検討する際には、多くの不安や疑問が生じるものです。ここでは、呉市のFP相談窓口に寄せられる代表的な質問について、具体的に解説していきます。
以下の情報を参考に、気軽にFP相談を活用してください。
家計簿をつけていなくても相談できますか？
無料相談で勧められた商品を断った場合、相談料は発生しますか？
FP相談で必要な書類はありますか？
呉市のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | 保険見直し本舗
ゆめタウンみゆき店 | 株式会社 KIC | 有限会社
ウェルカム呉 | 株式会社
保険Smil-en 広支店 |
|---|---|---|---|---|
| 住所 | 広島県広島市南区 宇品西6-7-14 ゆめタウンみゆき2F | 広島県呉市 阿賀北5-33-13 | 広島県呉市 広本町1丁目11-17 | 広島県呉市 広古新開7-41-11 |
| アクセス | 広島電鉄宇品線
「 元宇品口駅」徒歩14分 | JR呉線
「安芸阿賀駅」車で５分 | JR呉線
「新広駅」車で3分 | JR呉線 「新広駅」車で5分 |
| 営業時間 | 10:00～20:00 | 9:00～17:00 | 9:00～18:00 | 9:00〜17:00 |
| 定休日 | 年中無休 | 日曜・祝日 | 年中無休 | 土日曜・祝日 |
| 電話番号 | 082-250-6678 | 0120-24-1100 | 0823-76-0333 | 0823-76-6003 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】呉市のFP相談支援一覧
| 相談窓口 | 呉市役所 相続・許認可 手続相談 | 呉市役所 不動産に関する相談 | 呉市役所 労働・年金に 関する相談 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 呉市中央4丁目1番6号 | 呉市中央4丁目1番6号 | 呉市中央4丁目1番6号 |
| アクセス | JR呉線「呉駅」 下車 徒歩約15分 | JR呉線「呉駅」 下車 徒歩約15分 | JR呉線「呉駅」 下車 徒歩約15分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 毎週月曜日
13:00～16:00 | 毎月第1金曜日
13:00〜16:00 | 毎月第３水曜日 13:00〜16:00 |
| 電話番号 | 0823-25-3222 | 0823-25-3222 | 0823-25-3222 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】呉市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
呉市のおすすめFP相談窓口について、サービス内容やポイントを詳しく解説してきました。相談窓口を選ぶ際は、専門家のプロフィール・相談可能な分野・中立性など、複数の視点から比較検討しましょう。
呉市は造船や重工業が中心で、交代勤務や長期出張など特殊な勤務形態の方も多い地域です。そのため、不規則な収入に対応した資産管理や、業務上のリスクに備えた保障設計など、地域特有のニーズに応えられる窓口を選びましょう。
とくにおすすめなのが「マネーキャリア」です。3,500人以上の専門FPが在籍し、50社以上の金融機関と提携しているため、幅広い選択肢の中から最適な提案が可能です。
土日祝日も対応するオンライン相談を導入しており、忙しい方でも気軽に相談できます。相談料は無料でアフターフォローも充実しているため、長期的な視点での資産形成をサポートしてもらえます。
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