・FP相談するなら、一番評判の良い窓口で相談したい
・相談窓口が多過ぎてどこがオススメなのかわからない
このような悩みを抱えた方も多いのではないでしょうか？
本記事では、現役FPの意見を基に上田市でおすすめのFP相談窓口5社を解説していきます。自分に合ったFP相談窓口を見つけて、お金に関する悩みを解決しましょう。
まずは、上田市でおすすめのFP相談窓口上位3選をご紹介します。
この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績：＜テレビ出演＞テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ！」
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この記事の目次
- 上田市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
- 上田市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- 保険クリニック 上田店
- エフピーパートナーズ
- 上田市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 専門家のプロフィールを確認する
- 相談可能ジャンルを確認する
- 中立的な立場で提案してくれるか確認する
- 【相談内容別】上田市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- 上田市のFP相談窓口に関してよくある質問
- FP相談を受けるメリットは？
- どうして無料で相談できるの？
- 初回の相談時間はどれくらいですか？
- 上田市のFP相談窓口一覧
- 上田市のFP相談支援一覧
- 【まとめ】上田市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
上田市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
上田市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
上田市のおすすめFP相談窓口を5社比較しました。それぞれの強みや特徴を記載しているので、ぜひ相談先選びの参考にしてください。
| FP相談窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険クリニック 上田店 | エフピーパートナーズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ー |
| 取扱保険会社 | 50社以上 | 40社以上 | 50社以上 | 50社以上 | ー |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| 訪問相談 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ー |
| 店舗来店相談 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
| プレゼント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険クリニック | エフピーパートナーズ |
※ 各FP相談窓口のランキングはこちらを基に決定しております。
また、お住まいの地域によりおすすめのFP相談窓口は異なります。おすすめのFP相談窓口の選び方を知りたい方は、以下の記事からご覧ください。
マネーキャリア
マネーキャリアは、何度でも無料で相談できるFP相談窓口です。
取扱保険会社は50社以上と業界トップクラスの選択肢があり、相談者のライフプランに合わせた最適な保険をチョイスできます。保険の見直しや新規加入に加え、資産運用、住宅ローン、老後資金、教育資金、相続など、幅広いお金の悩みに対応可能です。
「教育費、保険の加入、住宅ローンが心配」「家計の中で節約できる点をアドバイスして欲しい」といった不安にも、専門家が寄り添いながら具体的な解決策を提案します。訪問相談とオンライン相談の両方に対応しており、全国どこからでも気軽に利用可能。
将来の資金計画や家計の見直しを考えている方にとって、安心して相談できる環境が整っています。
マネーキャリアの専門家とともに、お金の悩みを解決し、理想のライフプランを築きましょう。
店舗の詳細情報
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶは、妊娠中や小さな子どもがいる家庭でも安心して相談できる環境を提供し、特に子育て世代に人気のFP相談窓口です。
取扱保険会社は40社以上と豊富で、相談者のライフプランに合わせた最適なプランを提案します。
全国47都道府県で訪問相談・オンライン相談の両方に対応しており、自宅にいながら気軽に相談可能。相談員は全員FP資格を保有しており、専門的な視点から的確なアドバイスを受けられます。相談料は何度でも無料なので、納得いくまでじっくり検討できるのも魅力です。
「提案された保険では今より手堅くなるのに保険料が下がった」「利益目的ではなくお客さまの目線に立って教えてくれた」といった口コミも多く、信頼できる相談窓口として高く評価されています。
無理な勧誘がなく、安心して相談できるほけんのぜんぶで、将来のマネープランをじっくり考えてみませんか？
店舗の詳細情報
アンケートの調査方法
ほけんの窓口
ほけんの窓口は、全国700店舗以上を展開し、アクセスしやすい保険相談窓口です。
ショッピングモール内などに店舗があり、買い物の合間に気軽に立ち寄れるのも魅力の一つ。取扱保険会社は50社以上、300商品以上と豊富で、複数の保険を比較しながら、自分に合った最適なプランを選べます。
相談料は何度でも無料で、納得のいくまでじっくり検討できるのも安心。店舗での対面相談だけでなく、オンライン相談にも対応しており、ライフスタイルに合わせた相談方法を選ぶことができます。
相談では、まず将来の希望や保険に関する疑問をヒアリングし、基本的な仕組みから丁寧に説明するため、保険の知識がなくても安心。「保険相談の満足度はいかがでしたか？」と言う質問には全体の95.3%が「感動、満足」と回答しました。
信頼できる保険選びをサポートする窓口です。
店舗の詳細情報
上田市の店舗情報
アンケートの調査方法
保険クリニック 上田店
保険クリニックは、「簡単」「わかりやすい」「安心」の3拍子を兼ね備えた保険相談窓口です。
2023年10月には「おすすめしたい保険ショップNo.1」に選ばれ、多くの相談者から高い評価を得ています。
取り扱い保険会社は50社以上と豊富で、店舗での対面相談だけでなく、訪問相談やオンライン相談にも対応。ライフスタイルに合わせた相談方法を選べるのも魅力です。
また、保険の保障内容を簡単に比較できる「まるわかりシート」を無料配布し、初心者でもスムーズに理解できる仕組みを整えています。
スタッフは全員、最低3ヶ月以上の専門研修を修了しており、保険はもちろん、ライフプラン、住宅、介護、相続、年金など幅広い相談にも対応。さらに、72.8%のスタッフがFP資格を保有しており、専門的な視点で最適な提案を行います。
保険の新規加入や見直しを検討している方にとって、安心して利用できる相談窓口です。
店舗の詳細情報
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エフピーパートナーズ
エフピーパートナーズは、20年以上の経営実績を誇る地域密着型のFP相談窓口です。
生命保険の見直しや住宅ローンの相談に加え、家計の見直しや貯蓄のアドバイスなど、幅広いお金の悩みに対応。資格を持つプロフェッショナルが、豊富な知識ときめ細やかなサービスで、相談者の「安心」のある人生をサポートします。
上田駅から車で8分の場所にあり、車で通いやすい立地も魅力。公正中立な立場で相談者の現状を分析し、将来の理想に向けたプランニングを実行。長期間にわたる保険契約の継続を安心して行えるよう、しっかりと支援します。
また、不動産ワンルーム投資、NISAの活用、外貨預金、外貨建債権といった低リスクな資産運用にも詳しく、初心者でも安心して相談可能。ライフプランに合わせた最適な提案を受けながら、将来の資産形成をしっかり考えたい方におすすめの相談窓口です。
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上田市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
上田市には無料・有料問わず様々なFP相談窓口が存在し、特色のある店舗が揃っていますので、抱えた悩みに合わせて柔軟に窓口選びが可能です。
そんな上田市でFPの相談先を選ぶなら、下記の3つのポイントを押さえておきましょう。
専門家のプロフィールを確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、専門家のプロフィールを確認できるかどうかが重要です。
プロフィールが記載されている場合、FPの経歴や口コミ、得意分野を事前に把握できるため、信頼して相談しやすくなります。また、自分の相談内容に適した専門知識を持つFPを選べるほか、相性が良さそうな担当者を指名できる場合もあり、よりスムーズで満足度の高い相談が可能です。
特に、保険の見直しや資産運用、住宅ローンなどの専門性が求められる分野では、経験豊富なFPに相談できるかどうかが、的確なアドバイスを受けるための大きなポイントになります。
一方で、プロフィールが掲載されていない場合、FPの知識や経験が不明なため、どのような対応をしてもらえるのか分からず、不安を感じることも。納得のいく相談をするためにも、事前に専門家の情報を確認できるFP相談窓口を選ぶことが大切です。
相談可能ジャンルを確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、相談可能なジャンルを事前に確認することが大切です。
相談できるジャンルが多い窓口では、保険、資産運用、住宅ローン、老後資金、相続など、全体的なライフプランを考慮したアドバイスが可能です。同じFPが一貫してサポートできるため、複数の専門家に相談する手間が省け、時間や労力の節約にもつながります。
また、一度の相談で複数の問題を解決できるため、効率的に将来設計を進められる点も大きなメリットです。
一方で、相談可能なジャンルが限られている窓口では、特定の分野にしか対応していないため、総合的なライフプランニングが難しくなります。その結果、複数の専門家に別々に相談しなければならず、アドバイスに一貫性がなくなる可能性もあるため注意してください。
また、それぞれの専門家を探して相談を重ねることで、時間や労力が余計にかかることも。スムーズかつ効果的に相談を進めるためにも、幅広いジャンルに対応しているFP相談窓口を選ぶことが重要です。
中立的な立場で提案してくれるか確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、中立的な立場で提案してくれるかどうかを確認することが重要です。
中立的なFPは特定の金融機関や保険会社に偏らず、相談者のライフプランに最適な商品やプランを提案できます。
幅広い選択肢の中から比較・検討できるため、本当に自分に合った保険や資産運用の方法を選びやすくなるでしょう。また、将来的な見直しが必要になった際にも、状況に応じて柔軟に対応できるのがメリットです。
一方で、特定の金融機関に属しているFPや、一部の商品に偏った提案をする相談窓口では、相談者にとって最適ではないプランが勧められる可能性があります。
結果として、コストが高くなったり、将来のライフプランに合わない選択をしてしまうリスクも。中立的な立場でアドバイスをしてくれる窓口を選ぶことで、より公平で信頼できるサポートを受けることができ、長期的に安心できる資産設計が可能です。
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【相談内容別】上田市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
上田市のFP相談相談窓口ではさまざまな相談ができますが、どの相談窓口にどんな内容を相談すればよいかわからない人も多いことでしょう。
ここでは、以下の項目に分けて相談窓口を選ぶ際のポイントを解説します。
保険相談
上田市で保険相談ができるFP相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントに気をつけましょう。
- 取扱保険会社の数と商品の多様性
- 相談員の資格と経験
- 相談スタイルとアフターフォローの充実度
住宅ローン相談
上田市で住宅ローン相談ができるFP相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントに気をつけましょう。
- 住宅ローンの提携金融機関の種類と選択肢
- 金利タイプや返済プランの提案力
- 住宅ローンに関する補助金・税制優遇の知識
お金の相談
上田市でお金の相談ができるFP相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントに気をつけましょう。
- 相談内容の幅広さと専門性
- 中立的な立場でのアドバイス
- 料金体系の透明性
ライフプラン相談
上田市でライフプラン相談ができるFP相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントに気をつけましょう。
- ライフプランシミュレーションの精度と活用方法
- 家計の見直しや節約アドバイスの有無
- 長期的なサポートの可否
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
上田市のFP相談窓口に関してよくある質問
ここまで、上田市で相談できるおすすめのFP相談サービスについて紹介してきました。
記事を読んでいただいた方の中には、FP相談に関する疑問が出てきている方もいらっしゃるのではないでしょうか？そこでここからは、FP相談に関するよくある質問について解説していきます。
FP相談を受けるメリットは？
FP相談を受ける最大のメリットは、専門的な知識を持つFPから客観的なアドバイスを受けられることです。
保険、資産運用、住宅ローン、老後資金など、幅広いお金の悩みに対応し、相談者のライフプランに最適な提案をしてくれます。自分では気づきにくい家計の無駄やリスクを把握し、適切な改善策を講じることで、効率的な資産形成が可能です。
また、中立的な立場でのアドバイスを受けられるため、特定の商品に偏らない最適な選択ができるのも魅力のひとつ。さらに、ライフステージの変化に応じた見直しや長期的なサポートを受けることで、将来の不安を軽減し、安心して資産管理ができます。
無料相談を提供している窓口も多く、気軽に利用できる点もメリットだといえます。FP相談を活用することで、より良いマネープランを構築し、豊かな生活を実現する第一歩を踏み出るでしょう。
どうして無料で相談できるの？
FP相談の多くが無料で利用できる理由は、相談窓口が保険会社や金融機関からの手数料で運営されているからです。
相談者が契約した保険や金融商品に対して、提携する企業から報酬が支払われる仕組みになっており、相談そのものに料金は発生しません。そのため、何度相談しても費用負担がなく、納得のいくまで話を聞くことができます。
また、FP相談窓口は多くの保険会社や金融機関と提携しているため、特定の商品に偏らない中立的なアドバイスを提供できるのも特徴です。ただし、無料相談だからといって必ず契約する必要はなく、提案されたプランが自分に合わなければ断ることも可能。事前に料金体系を確認し、納得した上で利用することが大切です。
無料でプロの意見を聞ける貴重な機会として、将来のマネープランを考える第一歩として活用すると良いでしょう。
初回の相談時間はどれくらいですか？
FP相談の初回相談時間は、一般的に60～90分程度が目安とされています。
相談内容によっては、短時間で終わることもあれば、じっくり話し合う場合は2時間ほどかかることもあるため、余裕を持って臨みましょう。
初回相談では、相談者のライフプランや家計の状況をヒアリングし、現状の課題を整理することが中心となります。保険の見直し、資産運用、住宅ローン、老後資金など、相談したい内容が多い場合は、それに応じて時間がかかることも。事前に相談の目的や聞きたいことを整理しておくと、スムーズに進められます。
無料相談を提供している窓口では、回数に制限がない場合も多く、初回相談で全て決める必要はありません。じっくり考えたい場合は、複数回に分けて相談することも可能です。
相談時間は事前に確認し、自分のスケジュールに合わせて余裕をもって相談を受けることをおすすめします。
上田市のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | 保険見直し本舗 上田アリオ店 | 株式会社 東京海上日動パートナーズEAST 長野支店 東信支社 |
|---|---|---|
| 住所 | 長野県上田市天神3-5-1 アリオ上田 1F | 長野県上田市天神1-8-2 田沢倉庫ビル 1F |
| アクセス | 上田駅 徒歩5分 | 上田駅 徒歩3分 |
| 営業時間 | 10:00～20:00 | 9:00〜17:00 |
| 定休日 | 年末年始 | 土日祝日 |
| 電話番号 | 026-829-6566 | 0268-28-8020 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
上田市のFP相談支援一覧
| 相談窓口 | 上田市役所 法律相談 | 上田市役所 登記・法律・行政相談 | 上田市役所 土地境界・不動産鑑定・建築相談 | 上田市役所 登記法律相談 |
|---|---|---|---|---|
| 住所 | 長野県上田市大手1-11-16 | 長野県上田市大手1-11-16 | 長野県上田市大手1-11-16 | 長野県上田市大手1-11-16 |
| アクセス | バス停：公園市役所前 徒歩1分 上田駅 徒歩12分 | バス停：公園市役所前 徒歩1分 上田駅 徒歩12分 | バス停：公園市役所前 徒歩1分 上田駅 徒歩12分 | バス停：公園市役所前 徒歩1分 上田駅 徒歩12分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 毎月第2・第4金曜日 13:00〜16:00 | 毎月第3水曜日 9:00〜12:00 | 毎月第2木曜日 13:00〜16:00 | 毎月第2木曜日 13:00〜16:00 |
| 電話番号 | 0268-71-8051 | 0268-42-1216 | 0268-71-8051 | 0268-71-8051 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】上田市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
相談窓口を選ぶ際には「専門家のプロフィール」「相談可能ジャンル」「中立的な立場で提案してくれるか」の3項目を確認することで最適な窓口選択の手助けとなります。
上田市には無料・有料問わず様々なFP相談窓口が存在し、特色のある店舗が揃っていますので、抱えた悩みに合わせて柔軟に窓口選びが可能です。
そんな上田市でおすすめのFP相談窓口は「マネーキャリア」！
マネーキャリアでは、事前に専門家のプロフィールを確認でき、相談内容に応じて最適なFPを選択可能です。保険、資産運用、住宅ローン、老後資金、家計の見直しなど幅広いジャンルに対応し、一人ひとりのライフプランに合った最適な提案を行います。
特定の金融機関に属さない独立した立場で、中立的なアドバイスを提供するため、安心して相談可能。何度でも無料で、オンライン・訪問相談に対応していますので、ぜひマネーキャリアで気軽にFP相談してみてください。
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