この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績：＜テレビ出演＞テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ！」
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この記事の目次
- 大分でIFAを探す前に！自分に合う相談先を要チェック
- 大分でおすすめのIFA6社を比較
- マネーキャリア 大分支部（IFA・FP所属）
- アイ・パートナーズフィナンシャル
- マネイロ
- 株式会社 I's consulting
- 株式会社 TA
- AWパートナーズ 株式会社
- 大分のIFA相談窓口事情！選ぶ際のポイントを解説
- プロフィールから担当者の経験・スキルを確認する
- トータル的なプランニングができるか確認する
- 会社や担当者の口コミ・評判を確認する
- 大分のIFA相談窓口に関してよくある質問
- 相談後は必ず商品を購入しないといけませんか？
- 金融会社との違いは何ですか？
- 初回相談にかかる時間はどのくらいですか？
- 【番外編】大分のIFA一覧
- 【まとめ】大分でおすすめIFA相談窓口
大分でIFAを探す前に！自分に合う相談先を要チェック
大分でおすすめのIFA6社を比較
| 相談窓口 | マネーキャリア 大分支部 （IFA・FP所属） | アイ・パートナーズ フィナンシャル | マネイロ | 株式会社 I's consulting アイズファイナンシャル プランナーオフィス | 株式会社 TA | AWパートナーズ 株式会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 資産形成 ライフプラン 住宅ローン 家計相談 保険相談 | 資産運用 | 資産運用 保険相談 | 資産運用 住宅ローン 教育資金 相続 | 資産運用 | 資産運用 保険相談 事業継承 不動産 |
| 専門家の 口コミ掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 専門家の プロフィール掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 訪問相談 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 店舗相談 | ✕ | ◯ | ー | ー | ◯ | ー |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マネーキャリア 大分支部（IFA・FP所属）
「マネーキャリア」は、お金に関する悩みを無料で相談でき、専門家からアドバイスや解決策を提案してもらえるサービスです。
IFAとFPが所属していて、資産運用や保険、家計、住宅ローン、ライフプランなど幅広い相談に対応しています。
オンライン相談や訪問相談が可能で、何度利用しても相談料はかかりません。
気軽に相談でき、納得のいくまで何度でも無料で利用できます。
また、「マネーキャリア」の公式サイトでは、IFAやFPのプロフィールや口コミを掲載しており、自分に合った相談相手を選ぶことも可能です。
大分で無料で資産運用やお金の悩みを解決したいなら「マネーキャリア」がおすすめです。
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アイ・パートナーズフィナンシャル
アイ・パートナーズフィナンシャルは、東証グロース市場に上場しており「真のお客様重視の金融サービス」の普及を目的にIFAサービスを提供しています。
全国19拠点に200名以上のIFAが所属していて、相談者の状況に合った担当者を紹介し、資産運用のアドバイスをおこないます。
平日だけでなく土日祝も相談可能なため、忙しい方でも利用しやすいのが特徴です。
取り扱い商品は、2,000本以上の投資信託をはじめ、株式や債券などがあり、目的やリスク許容度に応じた最適な選択をサポートしています。
上場企業が運営するIFA相談窓口を探しているなら「アイ・パートナーズフィナンシャル」がおすすめです。
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マネイロ
マネイロは、主に20〜50代を対象とした、お金の診断・相談サービスです。
オンラインで無料相談ができ、資産運用や保険、将来資金について専門家のアドバイスを受けられます。
カメラをオフにして相談できるため、メイクや服装、部屋の様子を気にする必要もありません。
また「3分投資診断」では、簡単な質問に答えるだけで、自分に合った運用プランを提案してもらえます。
マネイロは公式サイトには「強引なセールスは一切なし」と明記されているので、相談後の勧誘が不安な方も安心です。
大分でカメラなしのオンライン相談を希望するなら「マネイロ」がおすすめです。
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株式会社 I's consulting
株式会社 I's consultingのアイズファイナンシャルプランナーオフィスでは、資産運用、相続対策、教育資金、老後資金、住宅ローンなどの相談に対応しています。
相談者が「人生を楽しく生きる」ことを実現するために、夢や目標の達成をサポートしている窓口です。
また、ライフプラン作成に必要な知識を提供し、中立的な立場で金融商品や運用プランを提案します。
法人向けにはコンサルティングをはじめ、人材育成、営業スキル研修、マネジメント研修なども実施しています。
大分で個人・法人向けの幅広い相談窓口を探しているなら「株式会社 I's consulting」がおすすめです。
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株式会社 TA
株式会社TAは、名古屋・東京・福岡などに拠点を構え、資産形成や資産運用をサポートしています。
対面とオンラインのどちらでも無料相談が可能です。
大手金融機関出身の経験豊富な IFA 担当者が、運用プランの策定や金融商品選びをサポートします。
運用スタイルは「管理口座コース」と「売買仲介コース」の2種類があり、ニーズに応じて選択可能です。
取り扱い商品は、株式・ETF・REIT・投資信託・債券など幅広く対応しています。
また、NISAなどの税制優遇制度を最大限活用した提案をおこなっています。大手金融機関での経験を持つ IFA に無料相談したいなら「株式会社TA」がおすすめです。
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AWパートナーズ 株式会社
AWパートナーズ株式会社は、福岡に拠点を置き、オンライン相談にも対応するIFA窓口です。
投資目的やリスク許容度に応じた資産運用アドバイスをはじめ、金融商品の案内、ポートフォリオ設計、税務アドバイスまで幅広く対応が可能です。
特定の金融商品を売り込むことなく、相談者にとってメリットの大きい選択肢を提案できます。
また、法律事務所や税理士法人、M&A会社などの専門家と提携しており、さまざまな問題をワンストップで解決できるのも強みです。
大分で資産運用や税金などの悩みをまとめて相談するなら「AWパートナーズ 株式会社」がおすすめです。
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大分のIFA相談窓口事情！選ぶ際のポイントを解説
大分県は、日本一の源泉数と湧出量を誇り、由布院や別府などの観光地には国内外から多くの観光客が訪れます。
そんな大分でIFA相談窓口を選ぶ際は、次の3つのポイントを押さえることが大事です。これらのポイントを押さえることで、信頼できるIFA相談窓口を見つけることができます。
プロフィールから担当者の経験・スキルを確認する
大分でIFA相談窓口を選ぶ際は、事前に担当者の経験やスキルを確認することが大切です。
なぜなら、IFA担当者によって経験やスキルに差があり、適切な資産運用アドバイスには豊富な経験と確かなスキルが求められるからです。
経験豊富な担当者を選べば、状況に応じた適切なアドバイスや運用プランの提案を受けられ、資産運用の目標達成がしやすくなります。
一方で、経験やスキルが不足していると、的確なアドバイスが得られず、運用の方向性を見失うリスクがあるため注意が必要です。
トータル的なプランニングができるか確認する
大分でIFA相談窓口を選ぶ際は、トータルプランニングが可能かどうか確認しましょう。
資産運用は将来の目標に向けておこなうものですが、ライフプランに応じた必要資金が明確でないと、具体的な目標や運用プランを立てにくくなります。
そのため、必要以上にリスクを取ってしまう可能性があるため注意が必要です。
将来の必要資金を明確にした上で運用計画を立てることが重要なので、資産運用のアドバイスに加え、トータルプランニングも受けることをおすすめします。
会社や担当者の口コミ・評判を確認する
大分でIFA相談窓口を選ぶ際は、運営会社や担当者の口コミ・評判を確認することも重要です。
口コミや評判を確認することで、利用者の満足度やサービスの実態がわかります。
口コミ・評判が良い窓口や担当者を選べば、的確なアドバイスやプランの提案を受け、サポートにも満足できる可能性が高まります。
逆に、口コミが少なかったり評価が低い場合は、サービスに不満を感じるリスクもあるため、慎重に判断することが大切です。
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大分のIFA相談窓口に関してよくある質問
大分のIFA相談に関してよくある質問は、以下のとおりです。
相談後は必ず商品を購入しないといけませんか？
答え：購入の必要はありません。
IFAに相談すると、証券口座や株式、債券、投資信託などを提案されることがありますが、必ず購入しないといけないわけではありません。
最終的な判断は相談者が決めるものであり、提案を受けた上で購入する・しないの選択が可能です。
アドバイスを聞くだけで相談を終えても、まったく問題ありません。
金融会社との違いは何ですか？
答え：IFAは中立的な立場でアドバイスやサポートを提供できます。
金融会社は自社商品の販売を目的とするため、提案内容に偏りが生じることがあります。
一方、IFAは特定の金融機関に属さず中立的な立場で対応できるため、相談者にとってより適した提案が可能です。
初回相談にかかる時間はどのくらいですか？
答え：おおよそ1〜2時間程度です。
相談時間は窓口によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
また、店舗で相談する場合は、移動時間も考慮してスケジュールを調整する必要があります。
忙しい方には、移動の手間がないオンライン相談がおすすめです。
【番外編】大分のIFA一覧
大分で無料のIFA相談を行える窓口は多くはありません。店舗相談で対面の雰囲気を感じながら相談したい人は下記の表から問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、店舗相談は提案を断りにくいといった側面も。よりフラットな相談を望む場合はオンライン対応の窓口がおすすめです。
| 相談窓口 | 株式会社FPパートナー 大分支社（大分IFAオフィス併設） | 株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 大分支店 | コンパスアセットデザイン |
|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 住宅ローン 保険相談 家計相談 | 資産運用 保険相談 | 資産運用 事業継承 相続 ライフプラン |
| 住所 | 大分県大分市舞鶴町1-3-30 STビル5F | 大分県大分市松原町3-1-11 大分鐵鋼ビルディング6F | 大分県日田市田島2丁目272番地 |
| 電話番号 | 097-535-7861 | 097-578-7922 | 0973-22-5713 |
| 営業時間 | 9:00〜21:00 | 9:00〜17:00 | 9:00〜18:00 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】大分でおすすめIFA相談窓口
大分でおすすめのIFA相談窓口について紹介しました。
信頼できるIFAを見つけるには、担当者の経験やスキル、トータルプランニングの有無、口コミ・評判を事前に確認することが大切です。
IFAに相談する際は、相談内容を整理して、必要な資料を準備しておくとスムーズに進められます。
「マネーキャリア」なら、IFAとFPが所属し、オンラインで何度でも無料相談が可能です。
資産運用や保険、家計、住宅ローンなどお金の悩みをまとめて解決でき、ライフプランニングを通じて将来の資金計画を明確にできます。
この機会に、一度マネーキャリアに相談してみましょう。
| 気になるポイント | 当てはまる方はこの記事をチェック！ |
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| IFAの選び方 | IFAの選び方5選！失敗しないために専門家が押さえておくべきポイントを解説 |
| IFAのメリット | IFAの4つのメリット！他の相談先との違いを専門家がわかりやすく解説 |
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