30代男性

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2025年6月度

FP(1級)、証券外務員、生保大学課程

資産形成：iDeCo（確定拠出年金）・NISA・積立NISA、保険：死亡保険・医療保険・がん保険・学資保険・見直し相談

FP(2級)

家計・固定費の見直し、保険の新規加入・見直し、社会保険・税金の効率化、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、ライフプラン設計、子供の教育費の積立

FP(2級)、証券外務員

ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化

FP(2級)、証券外務員、銀行業務検定

ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、社会保険・税金の効率化