お金はより良い人生を歩むための一つの道具です。 お金を通じて「人生を考え、より良い人生を歩んで頂くこと」が私の存在意義です。 親しみやすさをモットーに、「お金の伴走者」として問題を解決し、豊かな人生へのお手伝いをします。 以下に当てはまる方は是非、お声掛け下さい。 ☑自分や家族にとって最適な金融商品を求めている方 ☑金融商品に加入しているが満足・納得していない方 ☑教育資金や老後資金が不安な方・有利に形成したい方 ☑長期で信頼ができるアドバイザーを望まれる方 ≪主な保有資格≫ ◆2級FP技能士資格（国家資格） ≪キャリア≫ ITベンチャー企業、大手人材紹介会社に転職。自身が分からなかったマネープランの作成をお手伝いしたいと考え、FP業界に籍を置いております。延べ数百名にお金のアドバイスをしてきました。 ≪お約束≫ FPとして“無駄を省き、お金を働かす仕組み”をつくり、『経済的な安心と夢の実現』をサポートします。ご提案するプランは、自分や家族が加入しています。素晴らしい商品という自信があるからです。 是非一度ご相談下さい。

はじめまして。竹邉裕二です。 長くライフプランニングに携わり、これまで 15,000件以上 の人生設計に寄り添ってきました。 「お金のことって、誰に相談していいのかわからない…」そんなお気持ちを少しでも軽くし、安心して将来を描けるお手伝いができればと考えています。 特に、 ・お子さまの教育資金 ・住宅購入や住宅ローンのご相談（新規・借換） ・家計の見直し ・老後資金の準備 ・資産運用のはじめ方（iDeCo,NISA等） ・相続や贈与について など、人生の節目に必要なお金” をトータルでサポートすることを得意としています。 女性のお客さまからは、 「話しやすい」「不安なことをそのまま言える」「気持ちに寄り添ってくれる」 とお声をいただくことが多く、安心してご相談いただける環境を大切にしています。

生きていく上で大切にしていきたいことが２つあります。 一つは心身の健康。そしてお金です。 これまでの経験の中で、どちらが欠けても自分だけでなく周りの大切な方にも 影響を及ぼすことを痛感しました。 幸せは人それぞれに定義があると思います。 私は機嫌よく毎日過ごせることだと思っています。 そのためには心と身体が健康で、またお金のチカラも必要です。 どんな万一が起こっても守りたい人や未来はありませんか？ 金融のチカラでこれから出会う皆様の笑顔と幸せを築いていきます！

お客さまの課題解決のためFPとして様々な金融商品をも含めたベストプロダクトミックスによる課題解決提案を行っております。 私は20代のころに体調を崩し、長期間仕事を休まざるを得ない状況を経験しました。 なんとか復帰できたものの、経済的な不安を抱えながらの生活でした。 そんな時にFPの方に出会い、親身に相談にのっていただき解決策を一緒に考えてくれました。 その経験が私をこの道へ進ませてくれました。 私自身、3人の子供の父親です。 教育費、住宅ローン、自分たちの老後など、課題は山積みですが ひとつひとつ対策準備しております。 その経験値を活かし、お客さまのライフプランに寄り添ったお話を させていただきます。 もっと貢献できる自分になり、大切な人達がもっと幸せな人生を歩んで欲しい。最大限の安心感を感じてほしい。そのために日々、良き仲間と研鑽に努めております。今まで自分が身につけてきたスキルや経験を最大限に活かして出会うお客様に安心な暮らしをお届けできるよう精一杯お手伝いさせていただきます。 得意分野 □資産形成：iDeCo NISAなど教育資金や老後にむけた資産運用を計画いたします。 □生命保険：ライフプランに合わせた適正な生命保険設計をおこないます。 □住宅購入：元住宅メーカー出身として適正な住宅予算を算出いたします。 一緒に安心できる暮らしの実現を目指しましょう。

「将来のために貯金はしているけど、このままで本当に足りるのかな？」 「NISAが話題だけど、自分にはなんだか難しそうで…」 お金の悩みは尽きないものですが、誰に相談していいか分からず、つい後回しにしてしまいがちですよね。 そんな漠然とした不安や疑問を、まずは私に話してみませんか？特別な知識は何もいりません。お金のプロとして、専門用語をなるべく使わずに「そもそも」の部分から丁寧にご説明します。 大切にしているのは、お客様一人ひとりの気持ちにしっかり寄り添うこと。相談が終わる頃には「なんだかスッキリした」「やるべきことが見えてきた」と感じていただけるよう、誠心誠意サポートいたします。お金の不安を安心に変える第一歩を、一緒に踏み出しましょう。 ■得意分野 ・資産形成に関するご相談：NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて ・ライフプランのご相談：教育資金や老後資金など、将来に向けた計画づくり ・保障の見直し：ご自身やご家族にとって必要な備えについて

お金の相談は気楽に誰にでもできるものではないと思います。 どこへ相談したらいいのだろう？ 何を相談したらいいのだろう？ そのようなお悩みに対して、気楽にオンライン等でご相談を承っております。 ご相談可能内容としては ・家計支出の見直し ・老後に向けた資産形成 ・生命保険のご相談 是非、お気軽にお問い合わせくださいませ。

これからどうすればより良い将来に備えられるか。 お子様の教育資金相談・老後の貯蓄・家族に対する保障相談・相続相談と様々なご相談に対応いたします。 お客様一人ひとりの状況や目標に合わせて、将来に向けた最適なご提案いたします。複雑な金融商品や制度をわかりやすく説明し、お客様が納得して選択できるようサポートいたします。 将来への不安を安心に変える、最適なプランを一緒に作り上げていきましょう。

今のご時世、お金の価値や流れが変化しています。 今後も物価は上昇する傾向にあり、また医療費や介護の自己負担割合も見直されることも考えられます。 そのような社会情勢はどうすることもできないことはご承知のことと思います。 そんな昨今だからこそ、自助努力により資産運用や保険の重要性が増していると感じます。 私は担当FPとして、お客様一人ひとりに寄り添い、不安を取り除き解決策をご案内します。

様々なライフステージの方から今まで多くのご相談を頂き、多くの方が、お金についての不安を抱えていることを知りました。そこで将来の夢や目標、家族構成や現在の収入・支出をお聞きしてライフプランシュミレーションを行ったところ、今のお金の出入り状況が目に見えて分かるようになり、ご夫婦やご家族の共通の認識として無駄な支出が分かるようになったと喜んで頂くようになりました。 　また、現在の収支から試算した将来の資産状況が分かるので具体的な過不足が確認できるため、課題を解消するためにこれからどうしたら良いのかを早くから検討することが出来て良かったと感謝も頂きました。 　このようにお金の見える化をお手伝いさせて頂き、皆様の生涯設計での不安を安心に変えるお手伝いをさせて頂き、許される限りの末永いサポートをしたいと考えております。

「知らなくて損した、なぜ誰も教えてくれなかったんだろう」という過去の自身の経験や疑問から、少しでもお役に立てるよう寄り添い、小さなお金の悩みも気軽に話していただける存在でありたいーーそんな想いで活動しています。 教育費、住宅費、貯蓄、保険、将来の家計づくりまで、相談してよかったと感じていただけるよう分かりやすくサポートします。

【将来に安心できる選択肢を、いま一緒に増やしませんか？】仕事も家庭も忙しい毎日。投資・住宅・教育・相続……“どこから手をつけるか”で迷うのは自然なことです。私は、あなたの価値観と数字を丁寧に整え、**最短距離で納得のプラン**へ導きます。まずはお気軽にご相談ください。 ※オンライン対応。平日夜や土日も相談可能です。 ◆提供できるサービスや情報 ・人生の必要3大資金(住宅、学資、老後)を可視化するライフプラン設計 ・税効率の最適化による手取りアップ ・住宅とローンの総支払い最小化 ・社長の手取りを増やす方法 ・相続事業承継のサポート ・不動産投資の勝ち方、負け方 ・クレジットカード活用法 など ◆面談で大切にしていること ①中立性：商品ではなく目的起点。比較表と数値で判断を可視化 ②速さと丁寧さ：初回でまずやること3つを提示。深掘りは段階的に ③続けやすさ：家計アプリや表のテンプレを共有。5分で見返せる管理へ 初回面談の流れ（45～60分） ・ヒアリング：現状とこうありたいを共有 ・見える化：税や保険、投資、住宅を1枚の資金計画に集約 ・優先順位：最短で効果が出るアクション3つを提案 ・質問受付：不安や疑問をクリアに ◆よくいただく声 内容が面白かった、話しやすい、分かりやすい、行動が進む。 何十社と話を聞いたけど、ピンと来なかった、是澤さんで良かったなど。 安心感のある進行と丁寧な説明を心がけています。 ◆メッセージ 将来の正解は一つではありません。 あなたの価値観に合う最適解を一緒に選び取りましょう。 今日の一歩で、5年後や10年後の選択肢は変えられます。 ■簡単な経歴 ・不動産10年 ・証券、株、投資信託10年 2016年～現在 ファイナンシャルプランナー（FP）として活動開始。 金融知識の深化を目的に、毎年香港などの金融先進国を訪問し、年間20社以上の商談・セミナーに参加。 ■事業・活動 完全紹介制で年間300名以上をサポートし、高所得者向けの税務対策も実施。 ◆その他保有資格 プライベートバンキング・コーディネーター（日本証券アナリスト協会認定） 相続診断士

「お金の悩みを誰に相談すべきかわからない」 「営業されそうで不安」 そんな声を、多くの方から伺ってきました。 私はこれまで経営支援を担当し、損益管理・財務分析・営業戦略サポートを行ってきました。 売る側ではなく“支援する側”で経験を積んできたからこそ、相談者の価値観や想いも大切にしています。 数字で裏付けを取りつつ、無理のない選択を一緒に考える――そんな伴走型のサポートを心がけています。 個人のライフプラン相談に加えて、企業の経営コンサルティングにも携わっています。 投資判断や資金繰り、補助金活用まで含め、コーポレートファイナンス（経営財務）とパーソナルファイナンス（個人資産設計）の両面から「お金」を最適化できることが私の強みです。 ご相談の多いテーマは、 ・ライフプラン設計 ・NISA・iDeCoなどの資産形成 ・保険の見直し（押し売りなし） ・住宅購入・ローン相談 ・教育費・老後資金の見える化 相談ではまず「現状の整理」から始めます。 現在の家計の状況、資産の状態を一緒に可視化し、過不足のないプランをご提案します。 「この制度がいい」「この商品が正解」ではなく、あなたにとって無理のない最適解を一緒に探します。 これまでに1,000件以上の相談実績があり、企業向けの金融リテラシー研修の講師も担当しています。 「難しいことをわかりやすく」「不安を安心に変える」ことが私の役割です。 相談後には、 「お金のモヤモヤが消えた」 「具体的にどう進めればいいかわかった」 といった声を多くいただきます。 将来の不安がある方こそ、一度話してみませんか？ 数字を味方に、人生をより自由にするためのサポートをいたします。 オンラインにて全国対応していますので、お気軽にご相談ください。

「銀行に預けているだけじゃ勿体ないって聞くけど、じゃあどうすれば…？」 「今さら『資産形成って何？』なんて、恥ずかしくて聞けない…」 そんなふうに感じている方も、どうぞご安心ください。お金の知識は、学校では誰も教えてくれなかったのですから、知らなくて当たり前です。 お金のこと、私との面談では、ぜひリラックスしてお話しください。どんな初歩的なご質問にも、笑顔で何度でもお答えします！元旅行会社出身で、添乗員も経験。本当はもっともっと添乗業務をやりたかったのですが、配属されたのは海外出張の営業。 添乗員として世界を飛び回るのではなく、お客様のパスポートや航空券を持って都内を飛び回る業務に没頭しました。ただ、今でも、初対面のお客様とすぐにでも海外旅行に出発できる、という自信を持って接することができるのは、一つの特技だと思っています。 また、金融機関で30年の経験を通して、基本的にどんなお金のお悩みでも解決できるるノウハウを持っております。 初回の面談で、何かが解決したり、結論が出るところまでは行かないかも知れませんが、それをきっかけにして、今まで考えたこともなかった分野に興味がわいたり、考え方が 根本的に変わったりということも、十分にあり得ますので、ご相談を楽しみにして来ていただければ嬉しいです。 ■得意分野 ・家計の見直し：貯蓄が苦手な方でもできる、お金の管理方法の整理 ・保障の見直し：自分にとって本当に必要な備え、効率的な保険の掛け方

「2024年新NISAについてもっと詳しく知りたい。」 「子供の教育資金に関する具体的な金額と貯め方、奨学金制度の概要」 「老後資金、本当に2000万必要？」 「身近な人には聞けない相続の悩み」 といった悩みに対して、個々の状況を踏まえて客観的に判断できる材料を提供致します。 ■得意分野 生命保険相談　：　公的保障制度を踏まえ、ライフプランを基に必要最低限の保障を　　ご提案いたします。 資産運用相談　：　新NISA、Ideco、など 相続相談　　　：　遺産分割、生前贈与　など 住宅相談　　　：　住宅ローン、繰上げ返済、団体信用生命保険、借り換え　など

私は金融業界に携わって30年を超えました。 以前は深く考えなくても預金・保険・国債等どこに預けてもお金が増える良い時代で、「満期まで置いたら倍になった」という話をよく耳にしました。 しかし近年では預金で増える事は無く、保険は種類も内容も様変わりし、投資商品も多くなっています。 お金の事を理解し『どう残してどう貯めるか』『どうやって守るか』将来に向けてしっかりと資産形成をして行く事が非常に大切になります。 ・『何を相談したらいいか分からない』 ・『何が自分に必要で、何が合うのか分からない』 ・『NISA、iDeCoなど投資に興味があるけどよく分からない』 先ずは小さな疑問から解決し適切な予算を適切な商品へ預けるお手伝いを致します。 お気軽に相談してください。

「気になることはあるけど今さら聞けない」 「不安だけど、何から相談したらいいのか分からない」 「気軽に相談できる相手がいない」など どんな事でも気軽にご相談ください、せっかくのご縁なので何か１つでもお役立ちすることが私の使命だと思っています。 よろしくお願いします。 家計の見直しから資産の増やし方、退職後の生活設計から子供の教育費用の計画まで、ライフステージに合わせた資金計画を提案します。 一人一人に合わせた最適なプランを提案し、皆さまが安心して未来を見据えられるように全力でサポートします。

私は、年間100世帯以上のお金の悩みに向き合っております。 「将来が見えない」「このままで大丈夫なのか不安」という声に寄り添い、迷いを一緒に整理しながら将来の安心へつなげることが私の使命です。 昨今の物価上昇や年金の不安、教育費や住宅ローンの負担など、多くの皆様が抱える“現実的な悩み”に対し、誰にでも分かりやすい形でお金の仕組みと対策をお伝えすることを心がけています。 【特に多いご相談内容・得意分野】 ・将来の暮らしを見える化し、不安を整理するライフプランづくり ・貯金が苦手な方でも、今日から始められる資産づくりの仕組みづくり ・「年金だけで足りるのか」という老後不安の見える化と対策提案 ・子どもの教育費を、無理なく・計画的に準備するためのステップ整理 ・家計や固定費をスッキリ整え、自然と貯まる仕組みの設計 ・住宅購入のタイミング、ローンの選び方・返し方を分かりやすく整理 ・社会保険や税金など、複雑な仕組みをやさしく理解できるよう解説 ・物価上昇の中で、今の貯金が将来もつのか不安を数字で見える化 ・家計管理が苦手な方の“続く仕組み”づくりのサポート この中に1つでも気になる内容があった方は1度ご相談ください。 私は、お金の知識に自信がない方に寄り添う“伴走者”でありたいと考えています。 あなたの人生に「安心」と「選択肢」を増やし、将来への不安を“納得できる安心”へと変えていく。 そのための最初の一歩を、どうか一緒に踏み出しましょう。 ぜひお気軽にお話していただければ幸いでございます。