この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績：＜テレビ出演＞テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ！」
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この記事の目次
- 狭山市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
- 狭山市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- 保険見直し本舗 そよら武蔵狭山店
- 有限会社 マイオフィス
- 狭山市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 専門家のプロフィールを確認する
- 相談可能ジャンルを確認する
- 中立的な立場で提案してくれるか確認する
- 【相談内容別】狭山市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- 狭山市のFP相談窓口に関してよくある質問
- 無料相談と有料相談の違いは？
- 対面相談とオンライン相談はどちらがいいのでしょうか？
- FP相談で必要なものはありますか？
- 狭山市のFP相談窓口一覧
- 【行政編】狭山市のFP相談支援一覧
- 【まとめ】狭山市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
狭山市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
狭山市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
マネーキャリア
マネーキャリアは、草津市で資産運用や家計の見直しなど、幅広い金融相談に対応している総合FP相談窓口です。
累計相談申込件数は10万件以上、相談満足度は98.6％とという圧倒的な実績を持っています。
相談スタッフは全員がFP資格を保有しており、専門的な知識に基づいた適切なアドバイスを提供しています。
相談方法は、ZOOMによるオンライン相談を中心に、来店・訪問から選択でき、子育て中の方や仕事で多忙な方でも自分のスケジュールに合わせることが可能です。
また、事前に担当者のプロフィールや口コミを確認できるため、対面時も少し余裕を持てるのはメリットのひとつでしょう。
50社以上の保険会社と提携しており、中立的な立場から一人ひとりに最適な提案を行うことができ、初回相談から具体的なプラン作成まで、すべて無料で利用できます。
店舗の詳細情報
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶは、累計相談実績21万件以上を誇る大手保険相談サービスで、40社以上の保険会社と提携し、幅広い選択肢から最適なプランを提案しています。
子育て世帯からの支持が厚く、これまでに4万組以上の家族が利用。
相談スタッフは全員がFP資格を保有しており、保険の見直しだけでなく、教育資金や老後の生活設計まで、ライフプラン全体を見据えた総合的なアドバイスを提供しています。
相談申込は、24時間365日受付対応を実施しており、最短翌日から予約可能です。
オンライン相談はもちろん、妊娠中の方やお子様がいる家庭でも安心して相談できるよう、お客様の都合に合わせた訪問サービスも実施しています。
ほけんのぜんぶは、無料で何度でも相談可能であり、契約後のフォローアップも充実。はじめての保険見直しや資産形成を考えている方におすすめの相談窓口です。
店舗の詳細情報
アンケートの調査方法
ほけんの窓口
ほけんの窓口は、全国650店舗以上を展開し、年間122万件を超える相談実績を持つ大手保険相談サービスです。
取り扱い保険商品は40社以上、300種類以上と業界トップクラスのラインナップを誇り、生命保険・医療保険・資産形成まで幅広いニーズに対応可能です。
店舗は駅前や商業施設内に多く、買い物のついでに気軽に立ち寄れる利便性の高さが魅力。
また、保険のセカンドオピニオンとして他社の保険も含めた情報提供を行い、中立的な立場からのアドバイスを受けられます。
店舗には女性スタッフやキッズコーナーも完備されており、家族連れでも安心して相談可能。
オンライン相談にも対応し、契約後は保険証券のファイリングサービスや各種手続きのサポートまで、きめ細かなアフターフォローを提供しています。
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アンケートの調査方法
保険見直し本舗 そよら武蔵狭山店
保険見直し本舗 そよら武蔵狭山店は、40社以上の保険会社との提携により、幅広い保険商品を取り扱うFP相談窓口です。
店舗は西武新宿線「狭山市駅」から徒歩約9分とアクセスが良く、10時～20時まで年中無休で営業しているため、仕事帰りや週末にも気軽に相談できる点が魅力です。
さらに、当日予約にも対応しており、急な相談にも柔軟に応じてもらえます。
保険相談は1〜2時間程度を目安に、ヒアリングからシミュレーション・プラン提案まで、じっくりと時間をかけて進めていきます。
指定駐車場も完備され、車での来店も便利です。また、店舗での対面相談だけでなく、オンライン保険相談にも対応しており、契約後も無料でアフターフォローを行っています。
店舗の詳細情報
保険見直し本舗 そよら武蔵狭山店の店舗情報
有限会社 マイオフィス
有限会社 マイオフィスは、埼玉県狭山市に拠点を置く保険代理店であり、個人・法人向けのファイナンシャルプランニングを提供するFP相談窓口です。
損害保険ジャパン・SOMPOひまわり生命・第一生命といった大手保険会社と提携し、リスクコンサルティングから具体的な保険プランの提案まで、総合的なサービスを展開しています。
相談は完全予約制で、プライバシーに配慮した個室での対応が可能です。
駐車場も完備されており、子ども同伴での来店にも対応。平日だけでなく休日の相談にも対応しており、忙しい方でも利用しやすい環境が整っています。
また、対面・オンライン相談の両方に対応し、忙しい方でも利用しやすいFP相談窓口です。
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有限会社 マイオフィスの店舗情報
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狭山市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
専門家のプロフィールを確認する
FP相談窓口を選ぶ際は、担当する専門家の経験や知識がどれほど豊富かプロフィールを確認することが大切です。
プロフィールには、取得資格や経歴・得意分野、これまでの相談実績などが記載されていることが多く、事前にチェックすることで相談の質を高められます。
保険・住宅ローン・資産運用など、自分が相談したい分野での実績が豊富な専門家を選ぶことで、より具体的で実践的なアドバイスを受けられます。
FPのプロフィールが公開されていない窓口では、自分の希望に沿わない提案を受ける可能性もあるため、事前の確認は必須です。
相談前に口コミや評価を確認し、信頼できるFPを選ぶ際の参考にしましょう。
相談可能ジャンルを確認する
FP相談を効果的に活用するためには、自分の相談したい内容が対応範囲に含まれているかを事前にチェックすることが大切です。
相談内容には、保険や資産運用・住宅ローン・老後資金・相続といった専門分野がありますが、すべてのFPが全分野を網羅しているわけではありません。
例えば、住宅ローンの最適な組み方を知りたい場合は、不動産やローンに詳しいFPを選ぶのがベストです。
相談可能ジャンルを事前に把握せずに相談を申し込むと、必要な情報が得られなかったり、別の専門家に改めて相談し直さなければならない場合もあります。
最初の段階でFPがどのジャンルに対応できるのかを確認し、自分のニーズに合った相談窓口を選ぶことが重要です。
中立的な立場で提案してくれるか確認する
FP相談をする際には、相談員が特定の保険会社や金融機関に偏っていないかを確認することが不可欠です。
一部の相談窓口では自社の取り扱う商品を中心に提案するケースがあり、相談者の利益よりも販売手数料を優先してしまうことがあるからです。
複数の保険会社や金融商品の中から選べるFP相談窓口であれば、相談者のライフプランに本当に合った提案が可能です。
特定の金融機関と提携していないFP相談窓口では、保険・投資・住宅ローン・相続といった幅広いジャンルで公平なアドバイスをしてくれるため、安心して相談できます。
強引な勧誘や契約の押し付けがなく、中立的な立場で幅広い選択肢を提示してくれる窓口を選ぶことで、自分にとって最適なプランが見つかります。
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【相談内容別】狭山市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
保険相談
- 取扱保険会社の数と提案の中立性
- 相談方法の柔軟性と対応エリア
- アフターフォローの充実度
住宅ローン相談
- 複数の金融機関の商品を比較できる
- ライフプラン全体を考慮した提案が可能
- 事前審査から契約後のフォローまで対応
お金の相談
- 総合的な家計診断と将来設計のアドバイス
- 税制や制度の活用に詳しいFPの在籍有無
- 投資や資産運用に関する知識力
ライフプラン相談
- 将来のイベントに備えた資金計画
- 収支バランスを考慮した実現可能なプラン
- 定期的な見直しとアフターフォロー体制の充実
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
狭山市のFP相談窓口に関してよくある質問
無料相談と有料相談の違いは？
対面相談とオンライン相談はどちらがいいのでしょうか？
FP相談で必要なものはありますか？
- 収入関係書類（給与明細・源泉徴収票など）
- 生命保険や損害保険の証券
- 住宅ローンの返済予定表
- 残高証明書（預貯金・投資など）
狭山市のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | IFコンサルティング合同会社 | 有限会社 プロシステム |
|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県狭山市祇園4-62公栄ビル802 | 埼玉県狭山市柏原3161-10 柏原ショッピングセンター内 |
| アクセス | 「狭山市駅」徒歩1分 | 「新狭山駅」車で約10分 |
| 営業時間 | ー | 9:00～17:00 |
| 定休日 | ー | 土・日・祝日 |
| 電話番号 | 042-937-4243 | 04-2969-3300 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】狭山市のFP相談支援一覧
| 相談窓口 | 狭山市役所 | 狭山商工会議所 |
|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県狭山市入間川1丁目23番5号 | 埼玉県狭山市入間川3-22-8 |
| アクセス | 「狭山市駅」徒歩5分 | 「狭山市駅」徒歩10分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 平日：8:30～17:15 | 平日：8:30～17:15 |
| 電話番号 | 04-2953-1111 | 04-2954-3333 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
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