・FP相談するなら、一番評判の良い窓口で相談したい
・相談窓口が多過ぎてどこがオススメなのかわからない
このような悩みを抱えた方も多いのではないでしょうか？
本記事では、現役FPの意見を基に戸田市でおすすめのFP相談窓口5社を解説していきます。自分に合ったFP相談窓口を見つけて、お金に関する悩みを解決しましょう。
まずは、戸田市でおすすめのFP相談窓口上位3選をご紹介します。
この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績：＜テレビ出演＞テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ！」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 戸田市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
- 戸田市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- 保険クリニック T-FRONTE戸田店
- マネードクタープレミア 浦和パルコ店
- 戸田市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 専門家のプロフィールを確認する
- 相談可能ジャンルを確認する
- 中立的な立場で提案してくれるか確認する
- 【相談内容別】戸田市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- 戸田市のFP相談窓口に関してよくある質問
- 事前に準備しておくといいことはありますか？
- 初回相談の所要時間はどれくらいですか？
- 金融商品の勧誘はありますか？
- 戸田市のFP相談窓口一覧
- 戸田市のFP相談支援一覧
- 【まとめ】戸田市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
戸田市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
戸田市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
マネーキャリア
マネーキャリアは、保険の見直しや新規加入、資産運用、住宅ローン、老後資金、教育資金、相続など、お金に関する幅広い相談に対応するFP相談窓口です。
全国に3500人以上のFPやお金の専門家が在籍し、全員がFP資格を保有。専門的なアドバイスを受けられます。
訪問相談・オンライン相談の両方に対応し、相談料は何度でも無料。相談満足度は98.6％と高く、多くの相談者に支持されています。また、相談者と同じ年代のお金事情が簡単にわかる「ライフプランの教科書」をプレゼント。将来の計画を立てる上で役立ちます。
事前予約は公式LINEから手軽にでき、スピーディーな対応が可能。自分に合った専門家を見つけ、お金の悩みを解決できる、安心のFP相談窓口です。
店舗の詳細情報
ほけんのぜんぶ
ほけんのぜんぶは、相談者の未来の不安をなくすために「あなたのぜんぶ」に寄り添うFP相談窓口です。
相談料は何度でも無料で、納得いくまでじっくり検討できるのが特徴。取扱保険会社は40社以上と幅広く、相談者のライフプランに合った最適なプランを提案します。
また、相談員は全員FP資格を保有しており、専門的なアドバイスが可能。訪問相談・オンライン相談の両方に対応し、全国47都道府県どこでも相談できます。
さらに、しつこい営業や強引な勧誘は一切なし。保険やお金のことをまとめて相談したい方や、将来に対する漠然とした不安を抱える方にぴったりのサービスです。
保険の見直しから資産形成まで、幅広い悩みに対応し、安心して将来設計ができる環境を提供します。
店舗の詳細情報
アンケートの調査方法
ほけんの窓口
ほけんの窓口は、初心者でも安心して利用できるFP相談窓口です。
相談では、まず相談者の将来の希望や保険に関する疑問を丁寧にヒアリングし、保険の仕組みや選び方など、基本的なことからわかりやすく案内。保険に詳しくない方でも安心して相談できます。
また、できるだけ簡単な言葉で説明し、納得できるまで丁寧に対応。相談料は何度でも無料で、店舗での対面相談とオンライン相談の両方に対応しているため、ライフスタイルに合わせて利用可能です。
取扱保険会社は50社以上、300商品以上と豊富で、幅広い保険商品を比較検討できるのが特徴。セカンドオピニオンとしての利用も可能で、他社の保険を含めた透明性の高い提案が受けられます。
さらに、一部の店舗では新NISAの取り扱いを開始し、資産形成の相談にも対応。保険だけでなく、将来の資産運用についても気軽に相談できる環境が整っています。
店舗の詳細情報
戸田市の店舗情報
アンケートの調査方法
保険クリニック T-FRONTE戸田店
保険クリニックは、「簡単」「わかりやすい」「安心」の3拍子が揃ったFP相談窓口です。
2023年10月には「おすすめしたい保険ショップNo.1」に選ばれ、多くの相談者に支持されています。
対応するスタッフは、最低でも3ヶ月以上の専門研修を修了しており、保険の知識だけでなく、ライフプラン、住宅、介護、相続、年金など、幅広い分野の相談に対応。「わかりやすく」をモットーに、相談者の希望に沿った丁寧な説明を行います。
取り扱い保険会社は50社以上と豊富で、店舗での対面相談に加え、訪問相談やオンライン相談にも対応。相談料は何度でも無料で、ライフスタイルに合わせて気軽に利用できます。
また、「保険IQシステム」や「保険まるわかりシート」などの独自の取り組みを活用し、相談者が納得できる保険選びをサポート。初めての保険選びから契約後のフォローまで、安心して相談できる環境を提供しています。
店舗の詳細情報
戸田市の店舗情報
マネードクタープレミア 浦和パルコ店
マネードクタープレミアは、ワンランク上のサービスを提供するFP相談窓口です。
高級感のある上質な空間をコンセプトに、落ち着いた雰囲気の中でリラックスして相談できる環境を整えています。相談はすべて個室で行われるため、プライバシーが守られ、収支の状況や将来設計などデリケートな内容も安心して話せるのが特徴です。
また、相続診断士や住宅ローンアドバイザーなど、専門分野に特化したFPが多数在籍し、ライフプランに応じた最適なアドバイスを提供。税理士や司法書士とも連携しているため、FPでは対応が難しい相談もワンストップで解決できます。
オンライン相談にも対応しており、相談料は何度でも無料。資産運用、相続、住宅ローンなど幅広い分野を専門家とともにサポートする、上質なFP相談窓口です。
店舗の詳細情報
戸田市の店舗情報
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戸田市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
そんな戸田市でFPの相談先を選ぶなら、下記の3つのポイントを押さえておきましょう。
専門家のプロフィールを確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、専門家のプロフィールを事前に確認することがとても重要です。
プロフィールには、FPの経歴や資格、得意分野、過去の相談実績、さらには口コミなどが記載されていることが多く、相談前にどのような知識や経験を持つ専門家なのかを把握できます。これにより、安心して相談できるだけでなく、自分の悩みに最適なFPを選ぶことが可能です。
また、プロフィールが公開されている窓口では、相性が良さそうな担当者を指名できる場合があり、スムーズな相談が期待できます。
一方で、専門家のプロフィールが記載されていない場合、どのような対応をしてくれるのか分からず、不安を感じることも。
信頼できる相談窓口を選ぶためにも、事前にFPのプロフィールを確認することが大切です。
相談可能ジャンルを確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、相談可能なジャンルを事前に確認することが大切です。
幅広いジャンルに対応している窓口では、保険、資産運用、住宅ローン、老後資金、新NISA・iDeCo、相続、家計の見直しなど、全体的なライフプランを考慮したアドバイスが可能になります。
さらに、同じFPが一貫してサポートできるため、複数の専門家に相談する手間が省け、時間や労力を大幅に節約可能です。
一方で、相談可能ジャンルが少ない窓口では、特定の分野に特化したアドバイスしか受けられず、総合的なライフプランニングが難しくなることも。
また、必要に応じて別の専門家に相談する必要があり、アドバイスの一貫性がなくなり、時間や手間が増えるリスクもあります。そのため、自分の悩みに幅広く対応できる窓口を選ぶことが重要です。
中立的な立場で提案してくれるか確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、中立的な立場で提案してくれるかを確認することが重要です。
特定の金融機関や保険会社と提携している窓口では、特定の商品を優先的に提案される可能性があり、選択肢が狭まることがあります。
一方、中立的なFPは、相談者の状況や希望に合わせて複数の選択肢を提示し、公平な立場で最適なプランを提案。これにより、保険や住宅ローン、資産運用などを偏りなく比較し、本当に自分に合った商品を選ぶことが可能です。
中立性が担保されていない場合、必要のない商品を勧められたり、長期的に不利な選択をしてしまうリスクもあります。
相談窓口を選ぶ際は、提案の中立性を明示しているか、口コミや実績を確認し、安心して相談できるかを見極めることが大切です。
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【相談内容別】戸田市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
戸田市のFP相談相談窓口ではさまざまな相談ができますが、どの相談窓口にどんな内容を相談すればよいかわからない人も多いことでしょう。
ここでは、以下の項目に分けて相談窓口を選ぶ際のポイントを解説します。
保険相談
戸田市で保険相談ができるFP相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントに気をつけましょう。
- 取扱保険会社の数と商品選択肢
- FPの資格や経験
- 無理な勧誘がないか
住宅ローン相談
戸田市で住宅ローン相談ができるFP相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントに気をつけましょう。
- 住宅ローンの選択肢が豊富か
- FPの専門性と実績
- アフターフォローの充実度
お金の相談
戸田市でお金の相談ができるFP相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントに気をつけましょう。
- 相談できる分野の広さ
- FPの資格と実績
- 中立性と提案力
ライフプラン相談
戸田市でライフプラン相談ができるFP相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントに気をつけましょう。
- 総合的なライフプラン設計が可能か
- オンライン相談や訪問相談に対応しているか
- 長期的なサポート体制
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
戸田市のFP相談窓口に関してよくある質問
ここまで、戸田市で相談できるおすすめのFP相談サービスについて紹介してきました。
記事を読んでいただいた方の中には、FP相談に関する疑問が出てきている方もいらっしゃるのではないでしょうか？そこでここからは、FP相談に関するよくある質問について解説していきます。
事前に準備しておくといいことはありますか？
FP相談を受ける際には、事前に準備をしておくとスムーズに進み、より具体的なアドバイスを受けられます。
まず、現在の収入、支出、貯蓄額、住宅ローンやカードローンなどの借入状況を整理し、家計の全体像を把握しておきましょう。
次に、相談の目的を明確にすることも重要です。保険の見直し、資産運用、住宅ローン、老後資金、家計の改善など、具体的な相談内容を事前に考えておくと、的確な提案を受けやすくなります。
また、現在加入している保険の証券や金融商品の契約内容がわかる書類を用意しておくと、より詳細な診断が可能になります。
相談時間を有効に活用するためにも、必要な情報を整理し、事前準備をしっかり行いましょう。
初回相談の所要時間はどれくらいですか？
FP相談の初回相談の所要時間は、一般的に60分から90分程度が目安です。
ただし、相談内容や個々の状況によって異なり、シンプルな家計の見直しや保険の相談であれば1時間以内に終わることもあります。
一方で、住宅ローンや資産運用、老後資金など、より詳細なライフプランを立てる場合は、90分以上かかることもあるため、注意してください。
初回相談では、相談者の現在の収入や支出、貯蓄、資産状況をヒアリングし、将来の目標や不安について話し合います。そのため、事前に家計のデータや保険証券、住宅ローンの返済計画などを準備しておくと、スムーズに進められます。
しっかりと納得のいくプランを作るために、余裕をもって相談時間を確保しておくことが大切です。
金融商品の勧誘はありますか？
FP相談において、金融商品の勧誘があるかどうかは、相談窓口の運営形態によって異なります。
無料相談の窓口では、保険会社や金融機関と提携しているため、相談内容に応じて保険商品や金融商品の提案を受けることがあります。ただし、最近では無理な勧誘をしない方針の窓口も増えており、相談者の意思を尊重した提案が行われることが一般的です。
一方、有料相談のFPは特定の金融機関に属していないため、中立的な立場からアドバイスを提供し、金融商品の勧誘がほとんどありません。
どの窓口を利用する場合でも、事前に口コミや評判を確認し、無理な勧誘がない相談先を選ぶことが大切です。
自分に合ったFPを見極め、納得のいく相談を進めましょう。
戸田市のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | 保険見直し本舗 北戸田イオンモール店 | 保険テラス ビーンズ戸田公園店 | イオンのほけん相談 イオンモール北戸田店 | グッドライフ・ コンサルタント 戸田営業所 |
|---|---|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県戸田市美女木東1-3-1 イオンモール北戸田 3F | 埼玉県戸田市本町15-4-15-1 ビーンズ戸田公園 1F | 埼玉県戸田市美女木東1-3-1 イオンモール北戸田 1F | 埼玉県戸田市上戸田2丁目8-11 |
| アクセス | 北戸田駅 徒歩10分 | 戸田公園駅 直結 | 北戸田駅 徒歩10分 | 戸田公園駅 徒歩11分 |
| 営業時間 | 10:00～21:00 | 月～土 10:00～21:00 日・祝 10:00～20:30 | 10:00～21:00 | 平日 9:00～18:00 |
| 定休日 | 年末年始 | なし | なし | 土日祝日 |
| 電話番号 | 048-449-5575 | 048-430-7875 | 0120-091-900 | 048-444-5133 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
戸田市のFP相談支援一覧
| 相談窓口 | 戸田市役所 法律相談 | 戸田市役所 日曜法律相談 | 戸田市役所 司法書士相談 | 戸田市役所 土地家屋調査士相談 | 戸田市役所 税理士相談 | 戸田市役所 厚生年金・労務相談 | 戸田市役所 公正証書・遺言相談 | 戸田市役所 不動産相談 | 戸田市役所 住まいの何でも相談 | 戸田市役所 行政書士相談 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県戸田市上戸田1-18-1 市役所 3F 市民相談室 | 埼玉県戸田市上戸田1-18-1 市役所 3F 市民相談室 | 埼玉県戸田市上戸田1-18-1 市役所 3F 市民相談室 | 埼玉県戸田市上戸田1-18-1 市役所 3F 市民相談室 | 埼玉県戸田市上戸田1-18-1 市役所 3F 市民相談室 | 埼玉県戸田市上戸田1-18-1 市役所 3F 市民相談室 | 埼玉県戸田市上戸田1-18-1 市役所 3F 市民相談室 | 埼玉県戸田市上戸田1-18-1 市役所 3F 市民相談室 | 埼玉県戸田市上戸田1-18-1 市役所 3F 市民相談室 | 埼玉県戸田市上戸田1-18-1 市役所 3F 市民相談室 |
| アクセス | 戸田駅 徒歩13分 バス停：戸田市役所 徒歩2分 | 戸田駅 徒歩13分 バス停：戸田市役所 徒歩2分 | 戸田駅 徒歩13分 バス停：戸田市役所 徒歩2分 | 戸田駅 徒歩13分 バス停：戸田市役所 徒歩2分 | 戸田駅 徒歩13分 バス停：戸田市役所 徒歩2分 | 戸田駅 徒歩13分 バス停：戸田市役所 徒歩2分 | 戸田駅 徒歩13分 バス停：戸田市役所 徒歩2分 | 戸田駅 徒歩13分 バス停：戸田市役所 徒歩2分 | 戸田駅 徒歩13分 バス停：戸田市役所 徒歩2分 | 戸田駅 徒歩13分 バス停：戸田市役所 徒歩2分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 毎週火曜、金曜 10:00〜15:00 | 毎月第1日曜 10:00〜12:00 | 毎週木曜 10:00〜12:00 | 原則毎月第3木曜日 10:00〜12:00 | 原則毎月第2月曜日 10:00〜15:00 | 原則毎月第4月曜日 10:00〜15:00 | 原則毎月第2水曜日 13:30〜15:00 | 原則偶数月第3月曜日 13:00〜15:00 | 原則毎月第1月曜日 13:00〜15:30 | 原則偶数月第3月曜日 10:00〜12:00 |
| 電話番号 | 048-441-1800 | 048-441-1800 | 048-441-1800 | 048-441-1800 | 048-441-1800 | 048-441-1800 | 048-441-1800 | 048-441-1800 | 048-441-1800 | 048-441-1800 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】戸田市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
相談窓口を選ぶ際には「専門家のプロフィール」「相談可能ジャンル」「中立的な立場で提案してくれるか」の3項目を確認することで最適な窓口選択の手助けとなります。
戸田市には無料・有料問わず様々なFP相談窓口が存在し、特色のある店舗が揃っていますので、抱えた悩みに合わせて柔軟に窓口選びが可能です。
そんな戸田市でおすすめのFP相談窓口は「マネーキャリア」！
マネーキャリアでは、経験豊富なFPが相談者一人ひとりに寄り添い、最適なアドバイスを提供します。
FPは全員が資格を保有し、保険、資産運用、住宅ローン、老後資金、新NISA・iDeCo、家計の見直し、相続など幅広いジャンルに対応。複数の金融機関や保険会社の商品を比較し、中立的な立場で最適な選択肢を提案するため、無理な勧誘は一切ありません。
オンライン相談と訪問相談に対応し、全国どこからでも気軽に利用可能。さらに、事前に専門家のプロフィールや口コミを確認できるので、安心して相談できます。
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