・FP相談するなら、一番評判の良い窓口で相談したい
・相談窓口が多過ぎてどこがオススメなのかわからない
このような悩みを抱えた方も多いのではないでしょうか？
本記事では、現役FPの意見を基に大津市でおすすめのFP相談窓口5社を解説していきます。自分に合ったFP相談窓口を見つけて、お金に関する悩みを解決しましょう。
まずは、大津市でおすすめのFP相談窓口上位3選をご紹介します。
この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績：＜テレビ出演＞テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ！」
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この記事の目次
- 大津市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
- 大津市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア 大津支部
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- マネードクター
- 保険デザイン 大津テラス店
- 大津市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 相談可能ジャンルを確認する
- FPのプロフィールを確認する
- 希望する種類の専門家がいるか確認する
- 【相談内容別】FP相談窓口で解決できるお悩みとは？
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- ライフプラン・お金の相談
- 大津市のFP相談窓口に関してよくある質問
- FPに相談できる内容はなんですか？
- 事前に準備しておくものはありますか？
- なぜ無料でFPに相談できるのですか？
- 大津市のFP相談窓口一覧
- 【行政編】大津市のFP相談支援一覧
- 【まとめ】大津市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
大津市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
大津市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
マネーキャリア 大津支部
お金の相談が初めてでも安心して利用できるFP相談窓口がマネーキャリアです。
FP資格を持つ専門家が、ライフプラン作成や家計の見直しを丁寧にサポート。保険や資産運用、住宅ローンなど、あなたの疑問や不安に寄り添いながら、一緒に最適なプランを見つけます。
オンライン相談・訪問相談を自由に選べるほか、LINEで簡単に予約ができ、相談員の口コミやプロフィールも事前にチェック可能。特定の商品を無理に勧められる心配がなく、中立的な視点で提案してくれるので安心です。
マネーキャリアの詳細
ほけんのぜんぶ
店舗の詳細情報
アンケートの調査方法
ほけんの窓口
店舗の詳細情報
大津市の店舗情報
アンケートの調査方法
マネードクター
大津市でFP相談窓口を探している方には、「マネードクター」がおすすめです。
店舗の詳細情報
大津市の店舗情報
保険デザイン 大津テラス店
大津市でFP相談窓口を探している方には、「保険デザイン 大津テラス店」がおすすめです。
店舗の詳細情報
大津市の店舗情報
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大津市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
大津市には無料・有料問わず様々なFP相談窓口が存在し、特色のある店舗が揃っていますので、抱えた悩みに合わせて柔軟に窓口選びが可能です。
そんな大津市でFPの相談先を選ぶなら、下記の3つのポイントを押さえておきましょう。
相談可能ジャンルを確認する
FP相談窓口を選ぶ際には、相談可能ジャンルを確認しましょう。
対応ジャンルが多い場合には、「総合的なアドバイスが受けられる」「一か所の窓口で気になっていた点をまとめて相談できる」といったメリットがあります。
対応ジャンルが少ない場合は、「アドバイスが限定的」「複数の窓口に相談する手間がかかる」といったデメリットがあります。
そのため、相談したいジャンルに対応しているだけでなく、相談可能なジャンルが幅広い窓口がおすすめです。
FPのプロフィールを確認する
相談に対応する専門家のプロフィールが掲載されているかどうかは、相談窓口を選ぶ際の重要なポイントです。
掲載されている場合、経歴や口コミ、相談実績、保有資格などを確認できるため、安心して相談できます。
相性のいい相談員に担当してもらうかどうかで、相談の満足度や充実度は大きく左右されます。
希望する種類の専門家がいるか確認する
大津市でFP相談窓口を選ぶ際には、希望する種類の専門家がいるか確認してください。
FP（ファイナンシャルプランナー）は保険、資産運用、住宅ローン、税務、相続など幅広い分野に対応しますが、全員がすべての分野で同じレベルの専門性を持っているわけではありません。
例えば、住宅ローンの相談を希望する場合、ローンに詳しいFPであれば具体的で実用的な提案を期待できます。一方で、保険や相続が得意なFPでは、その分野の知識が不足している可能性があります。
事前に窓口や相談員の専門分野や実績を確認することで、相談内容に合った専門家を選べるため、満足度が高く、効果的なアドバイスを受けやすくなります。
相談の成功には、適切な専門性を持つFPを見極めることが鍵となります。
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【相談内容別】FP相談窓口で解決できるお悩みとは？
大津市にはさまざまなFP相談窓口があります。自分が相談したい内容にぴったりの窓口がどこになるのか、わからない人も多いのではないでしょうか。
まずは、FP相談で解決できるお悩みについて確認しましょう。ここでは、以下の項目に分けて解決できるお悩みをくわしく解説します。自身の相談内容と照らし合わせて、FPへの問い合わせを検討してくださいね。
保険相談
✔ 今入ってる保険が適正か見直したい
✔ 結婚や出産を予定しているので保険を見直したい
✔ ライフプランをもとに保険を考えたい
✔ 住宅購入を機に、保険を見直したい
「何年も保険を見直していない」「新しく保険を検討しているけど、情報が多すぎて分からない」といったお悩みをお持ちではないでしょうか。
FP相談では今の状況に必要な保障内容について確認できるため、最適な保険が選べます。
住宅ローン相談
銀行や不動産会社でも住宅ローンに関する相談を受け付けていますが、FP相談の強みは、家計を考えた返済計画が立てられる点です。
✔ 無理なく返済できる計画を立てたい
✔ 住宅ローンの返済負担を軽減したい
✔ 借り換えのベストタイミングとは？
✔ 固定と変動のどちらがいいの？
✔ 借り換えした場合、いくらお得になる？
「頭金はいくらにすればいい？」「固定金利と変動金利はどちらがお得？」といった詳細な点を相談できます。
すでにローンを組んでいる場合でも、借り換えについてのアドバイスが受けられます。
ライフプラン・お金の相談
家計管理や資産形成、税金対策などのお金の相談はFPの得意分野です。いつどれくらいのお金がかかるのか把握することで、お悩みへの最適解が見つかります。
✔ 正しい家計管理方法を知りたい
✔ いつどのくらいお金がかかるか把握したい
✔ 生涯かかる費用から逆算して積立を始めたい
✔ 自分に合った資産運用方法を知りたい
✔ 効果的な節税対策とは？
このほか、教育費用や介護費用、相続税対策など、お金の悩みをなんでも相談できます。
資産運用についての相談も増えており、FPから運用方法の選択肢とメリットやデメリットを知ることで自分に合った方法を選べます。
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
大津市のFP相談窓口に関してよくある質問
ここまで、大津市で相談できるおすすめのFP相談サービスについて紹介してきました。
記事を読んでいただいた方の中には、FP相談に関する疑問が出てきている方もいらっしゃるのではないでしょうか？
そこでここからは、FP相談に関するよくある質問について解説していきます。
FPに相談できる内容はなんですか？
結論から申し上げますと、FP相談窓口では、保険や資産運用を中心に、家計全般に関するさまざまな相談が可能です。
例えば、現在加入している保険の見直しや、ライフプランに合った最適な保険商品を選びたいときに、プロの視点で具体的なアドバイスを受けられます。また、老後の生活資金や年金の活用方法、教育資金の計画、住宅ローンの借り入れや返済計画についても相談することができます。
さらに、資産運用を始めたいがどのような方法が良いのか分からない場合や、リスクを抑えた資産形成を目指す場合など、専門知識を活かしたアドバイスを提供してくれます。税金対策や相続の準備、家計全体の見直しなども相談可能で、幅広いテーマに対応しています。
FP相談窓口は、相談者のライフプランや家計の状況に応じた具体的な解決策を提案する頼れるパートナーです。お金に関する不安や悩みがあれば、一度利用してみることをおすすめします。
事前に準備しておくものはありますか？
FP相談窓口を利用する際には、「家計の収支情報がわかるもの」「保険証券や契約内容の資料」「資産状況や負債の情報」を事前にいくつかの準備をしておくことで、より効果的なアドバイスを受けられます。
まず、家計の収支情報を整理しましょう。収入や支出を把握しておくことで、FPが現状を正確に理解しやすくなります。
また、既に加入している保険がある場合は、保険証券や契約内容が分かる書類を準備してください。資産や負債の情報も共有することで、総合的なアドバイスが受けやすくなります。
さらに、相談内容や目標を明確にしておくことも重要です。保険の見直しや教育費、老後資金の準備など、具体的なテーマを持って相談することで、FPからより的確な提案を受けられます。
準備を整えることで、相談の効果を最大限に引き出せます。
なぜ無料でFPに相談できるのですか？
結論から申し上げますと、窓口の運営費が保険会社や金融機関から支払われる手数料で賄われているためです。
FP相談窓口が保険や金融商品を提案し、契約が成立した際に、窓口側に手数料が支払われる仕組みになっています。そのため、相談者は直接費用を負担する必要がなく、無料でサービスを利用できます。
この仕組みにより、初めてFPに相談する方でも、費用を気にせず気軽に利用できるのが特徴です。ただし、特定の商品や会社を優先して提案する窓口も存在するため、複数の窓口を比較し、中立的な立場で提案を行うサービスを選ぶことが重要です。
無料相談のメリットを活かしながら、信頼できる窓口を見極めることで、より満足度の高いアドバイスを受けることができます。
大津市のFP相談窓口一覧
| 店舗名 | 保険ほっとライン バロー大津店 | ニッセイ・ライフプラザ 滋賀 | 株式会社 東京海上日動パートナーズかんさい 滋賀支店 大津支社 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 滋賀県大津市におの浜4-1-8 バロー大津店 1F | 滋賀県大津市末広町1-1 日本生命大津ビル 7F | 滋賀県大津市京町2-5-10 大津神港ビル 3F |
| アクセス | 錦駅 徒歩9分 | 大津駅 徒歩2分 | 大津駅 徒歩4分 |
| 営業時間 | 10:00～19:00 | 10:00～15:30 | 9:00〜17:00 |
| 定休日 | 年末年始 | 土日祝 年末年始 | 土日祝日 |
| 電話番号 | 0120-18-5671 | 077-522-1569 | 077-510-1470 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】大津市のFP相談支援一覧
| 相談窓口 | 大津市役所 法律相談 | 大津市役所 女性のための法律相談 | 大津市役所 相続手続相談 | 大津市役所 公証人相談 | 大津市役所 税務相談 | 大津市役所 登記相談 | 大津市役所 行政書士相談 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 滋賀県大津市御陵町3-1 | 滋賀県大津市御陵町3-1 | 滋賀県大津市御陵町3-1 | 滋賀県大津市御陵町3-1 | 滋賀県大津市御陵町3-1 | 滋賀県大津市御陵町3-1 | 滋賀県大津市御陵町3-1 |
| アクセス | 大津市役所前駅 徒歩1分 | 大津市役所前駅 徒歩1分 | 大津市役所前駅 徒歩1分 | 大津市役所前駅 徒歩1分 | 大津市役所前駅 徒歩1分 | 大津市役所前駅 徒歩1分 | 大津市役所前駅 徒歩1分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 第1～4水曜、第1・3金曜 9:00〜12:00 13:00〜16:00 | 第1・3火曜 13:00～16:00 第2・4火曜 9:00～12:00 | 第1木曜 9:00〜12:00 | 第4金曜 13:00～16:00 | 毎月第1・3・5月曜、第4月曜 13:00～16:00 | 第2木曜 13:00～16:00 | 第2金曜 13:00～16:00 |
| 電話番号 | 077-528-2666 | 077-528-2666 | 077-528-2666 | 077-528-2666 | 077-528-2666 | 077-528-2666 | 077-528-2666 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】大津市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
今回は、大津市でおすすめのFP相談窓口を複数紹介しましたが、相談したい窓口は見つかりましたか？
相談窓口を選ぶ際には「FP2級以上の資格保有者がいるか」「希望する種類の専門家がいるか」「相談員の経歴」の3項目を確認することで最適な窓口選択の手助けとなります。
大津市には無料・有料問わず様々なFP相談窓口が存在し、特色のある店舗が揃っていますので、抱えた悩みに合わせて柔軟に窓口選びが可能です。
数あるFP相談窓口の中でも、特におすすめなのは「マネーキャリア」！
マネーキャリアは、大手金融コンサルをはじめとした金融関連会社などで多くの経験と実績を積み上げたファイナンシャルプランナー（FP）が多く在籍しています。
幅広い相談内容にワンストップで対応可能で、利用者からの相談満足度は98.6%を記録しているため、地力の高さは業界トップクラスです。
相談予約・専門家の指名は最短1分で完結するので、まずはマネーキャリアの公式LINEから無料の相談申し込みをしてみてください。
| 気になるポイント | 当てはまる方はこの記事をチェック！ |
|---|---|
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| FP相談の特典 | FP相談のキャンペーン・特典情報 |
| FP相談とは | FP相談とは？メリット・デメリットは？ |
| FP相談の注意点 | |
| FP相談はなぜ無料 | FPの無料相談はなぜ無料？勧誘される？ |
| FP相談の持ち物 | FPに相談できる内容とは？準備するものは？ |
| FP相談の料金 | FP相談の料金費用相場は？ |
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✔ FP相談満足度98.6%
✔ FP相談申し込み件数100,000件以上
✔ 取扱保険会社数50社以上
✔ 3,500人以上の資格を持った専門家が在籍
✔ 女性FPも多数在籍