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※各相談窓口のランキングは、「相談窓口の信頼性」「相談可能範囲」など7つの観点から決定しております。
この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 宝塚市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
- 宝塚市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- ほけんの相談ショップ ダイエー宝塚中山店
- ライフプランラボ
- 宝塚市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 専門家のプロフィールを確認する
- 相談可能ジャンルを確認する
- 口コミ・評判を確認する
- 【相談内容別】宝塚市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- 宝塚市のFP相談窓口に関してよくある質問
- FP相談ではどんなことを相談できますか？
- 担当者を選ぶ上で大事なポイントはありますか？
- 偏った提案をされませんか？
- 宝塚市のFP相談窓口一覧
- 【行政編】宝塚市のFP相談支援一覧
- 【まとめ】宝塚市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
宝塚市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
こちらは、あなたの状況にぴったりなFP相談窓口を探し出せる診断チャートです。「YES」か「NO」を選び進めるだけなので、難しい操作は一切不要です。
今すぐ診断を始め、最適な相談先を見つけてみませんか？
宝塚市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
ここからは、宝塚市でおすすめのFP相談窓口5つの特徴を解説していきます。下記は項目ごとに比較しやすいように表にまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
| FP窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | ほけんの相談ショップ ダイエー宝塚中山店 | ライフプランラボ |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 初回無料 |
| 取扱保険会社 | 50社以上 | 40社 | 50社以上 | 40社 | - |
| オンライン相談 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 訪問相談 | ○ | ○ | ○ | - | 〇 |
| 店舗来店相談 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト | ほけんの相談ショップ 公式サイト | ライフプランラボ 公式サイト |
※ 各FP相談窓口のランキングはこちらを基に決定しております。
また、お住まいの地域によりおすすめのFP相談窓口は異なります。おすすめのFP相談窓口の選び方を知りたい方は、以下の記事からご覧ください。
マネーキャリア
「マネーキャリア」は、FPへの相談を回数の制限なく、いつでも無料で受けられるサービスです。
相談できる内容は、お金のことであれば何でもOK。複雑で種類が多い保険や住宅ローン、身近な家計の見直しまで、その道のプロが問題解決まで責任をもって対応しています。
商品販売を目的としていないため、中立的な立場で利用者にとって本当に必要なアドバイスを提供している点が特徴です。
店舗の詳細情報
ほけんのぜんぶ
「ほけんのぜんぶ」は、相談に対応するスタッフが全員FP資格を持っている点が特徴の窓口です。
保険商品を販売する保険会社の社員ではなく、FPという立場からの客観的なアドバイスを受けられます。
お金に関する知識が豊富なため、個々のライフプランやリスクに合った最適なプランを、さまざまな視点から提案しています。
店舗の詳細情報
アンケート調査方法等
ほけんの窓口
「ほけんの窓口」は、多様な保険商品を取り揃え、個々のニーズにきめ細かく対応する、総合的な保険コンサルティングサービスです。ユーザーの保険に関するあらゆる疑問や不安に、親身になって応えています。
40社以上の提携保険会社の中から、ユーザーにとって最もふさわしい商品を選び出し、その特徴やメリット・デメリットを詳しく明確に伝えています。
店舗の詳細情報
宝塚市の店舗情報
アンケート調査方法等
ほけんの相談ショップ ダイエー宝塚中山店
「ほけんの相談ショップ」は、主に保険相談を受け付けている窓口です。生命保険をはじめ、損害保険や火災保険など、幅広い商品を取り扱っています。
同社は、アフターフォローが充実している点も魅力の一つです。契約後にわからないことがでてきた場合に相談できたり、給付金請求などの手続きもサポートしてくれるため、長期間の契約でも安心して任せられます。
店舗の詳細情報
ライフプランラボ
「ライフプランラボ」は、宝塚市を中心に住宅ローンや教育費など、幅広い相談に対応しているFP事務所です。
長年の経験と実績に基づき、利用者一人ひとりのライフプランに合わせた最適なプランを提案しています。
専門家の視点から家庭状況を客観的に分析し、具体的な対策を講じることで、より安心できる未来設計をサポートします。
店舗の詳細情報
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宝塚市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
宝塚市は、宝塚歌劇団の本拠地として知られる、兵庫県南東部に位置する都市です。美しい自然と、活気あふれる街並みが調和し、多くの人々を魅了しています。
そんな宝塚市で窓口を検討する際、以下の3点に注意して選びましょう。
専門家のプロフィールを確認する
窓口を選ぶ際には、FPの経歴やスキルをしっかりと見極めることが非常に重要です。
これまでの経験や資格、得意分野といった情報を詳細に確認することで、自身の相談内容にどれだけ適任なのかを判断できます。
これらは、専門家のプロフィールを注意深く読み込むことで情報を得られます。ですので、担当者の情報が把握できたり、共有できる窓口を選ぶことが重要です。
相談可能ジャンルを確認する
FPはお金に関する広範な知識を持ち合わせていますが、すべての領域において深い知識を有しているわけではありません。
専門外の相談内容だと、誤った情報に基づいたアドバイスがもたらされる可能性があります。従って、事前にFPの専門領域を理解しておくことが重要です。
FPの分野には、住宅ローン・保険・資産運用など多岐にわたるため、自分が相談したいテーマが相談可能ジャンル内に該当するかどうかを確認しましょう。
口コミ・評判を確認する
口コミや評判は、そのFPの専門性や経験値を多角的に評価する上で非常に有効な情報源となります。
単に資格を持っているだけでなく、どのような実績があり、どのような利用者にどのようなアドバイスをしてきたのかといった具体的なエピソードは、FPの力量を測る上で重要な手がかりとなります。
特に、自身の抱えている問題に似た経験を持つ利用者からの口コミは、より参考になります。
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【相談内容別】宝塚市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
FP相談を検討される際、多くの選択肢がある中で、自分にぴったりの窓口を見つけるのは簡単ではありません。
宝塚市にはさまざまな窓口がありますが、解決したい悩みによって選ぶべきポイントは大きく異なります。そこで、ここでは4つの相談内容についてポイントを解説します。
保険相談
相談したい内容が保険である場合、以下の点を考慮してみてください。
- 取扱保険商品の数
- 保険の専門知識を持っているか
- 加入後のアフターサービス体制
- 強引な勧誘がないか
住宅ローン相談
マイホームを購入の際は、合わせて住宅ローンの検討を進めます。その際、FPへの相談を考えている方は、以下のポイントに注目してみてください。
- 住宅ローンに特化した専門知識を持っているか
- 特定の金融機関と提携していない中立的な立場であるか
- 住宅ローンの相談実績が豊富で、あらゆるケースに対応できるか
お金の相談
FPは経済的な不安を取り除き、安定した未来へと導く頼れるパートナーです。お金に関する悩みや疑問があったり、相談先に困ったときはFPへの相談が有効です。
- 公平な立場でアドバイスできる
- ユーザーの状況に合わせて提案できる
- 信頼できる実績がある
- 複数の分野にわたる専門スキルがある
ライフプラン相談
ライフプランの相談は、単にお金の計画を立てるだけでなく、自分自身の価値観やライフスタイルを深く見つめ直す機会でもあります。
窓口を選ぶ際には、以下のようなポイントを押さえておくことが重要です。
- ライフプランの専門性
- シュミレーション能力
- 資産運用の知識
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
宝塚市のFP相談窓口に関してよくある質問
ここでは、よく寄せられる質問とその回答を解説しています。このページが、今抱えている疑問を解決し、FP相談への一歩を踏み出すための手助けになれば幸いです。
FP相談ではどんなことを相談できますか？
FP相談では、お金に関するあらゆることを相談できます。
結婚や住宅購入など人生の大きなイベントを踏まえた資金計画、投資信託やNISAなどの資産運用。家計の収支バランスの見直しや、年金のことまで、お金が関係してくることであれば、どんな些細なことでも相談可能です。
「こんなこと聞いていいのかな？」と身構えず、お金について気になることがあれば、気軽に利用しましょう。
担当者を選ぶ上で大事なポイントはありますか？
注目すべきポイントはいくつかありますが、ここでは特に知っておきたい4点について紹介します。
- 専門資格：専門資格を持っているFPは、より高度な知識と経験を持っていると考えられます。
- 得意分野：資産運用や住宅ローンなど、FPの得意分野はさまざまです。相談内容に合った専門知識を持つFPを選びましょう。
- 相談実績：過去の相談実績やお客様の声を参考にすると、FPの経験や実績を把握できます。
- 相性：相性も重要な要素です。相談しやすい雰囲気かどうか、信頼できるかどうかなどを総合的に判断しましょう。
偏った提案をされませんか？
FPは、特定の商品やサービスに偏らないように、クライアントのニーズやリスク許容度を考慮して幅広い選択肢を提案します。
提案の過程では、クライアントの意見や希望も重要視し、透明性のあるプロセスを確保しています。このため、多くの窓口では、偏った提案を避けるための取り組みがなされています。
より公平な立場からのアドバイスを受けたい方は、独立系FPに相談すると良いでしょう。独立系FPは、特定の金融機関や商品に依存せず、クライアントの利益を最優先に考え、解決策を提案してくれます。
宝塚市のFP相談窓口一覧
こちらの表には、上記では紹介できなかった宝塚市内のFP相談窓口が一覧になっています。興味をお持ちの窓口について、ぜひ一度ご覧ください。
| 店舗名 | 株式会社ウィル 本社 | マーシーFP社会保険 労務士事務所 | 住まいづくり ファイナンシャルプランナー | 株式会社CLAP （クラップ） | 独立系FP事務所 山下ＦＰ企画 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 兵庫県宝塚市 逆瀬川1-14-39 | 兵庫県宝塚市 塔の町3-58-1 | 兵庫県尼崎市 武庫之荘6-16-18 | 兵庫県西宮市 中屋町6-19-305 | 兵庫県西宮市 中浜町3-10 |
| アクセス | 阪急今津線 「逆瀬川駅」徒歩3分 | 阪急今津線 「小林駅」徒歩12分 | 阪急神戸線 「武庫之荘駅」車で7分 | 阪急神戸線 「西宮北口駅」車で8分 | 阪神本線 「香櫨園（こうろえん）駅」 徒歩6分 |
| 営業時間 | - | 9:00～17:00 | 9:00～17:00 | - | 9:00～20:00 |
| 定休日 | - | 日曜日 | 土日祝 | 年中無休 | 不定休 |
| 電話番号 | - | 090-3948-5826 | 0120-414-304 | 0798-39-7701 | 0798-36-4877 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】宝塚市のFP相談支援一覧
こちらは、宝塚市の行政が受け付けている相談窓口です。
| 相談窓口 | せいかつ応援センター |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県宝塚市東洋町1-1 宝塚市役所1階 |
| アクセス | 阪急今津線 「逆瀬川駅」車で9分 |
| 相談料金 | - |
| 開催日時 | 平日 9：00〜17：30 |
| 電話番号 | 0797-77-1822 |
| 公式サイト | 公式サイト |
※FPの在籍状況については、事前に公式サイトよりご確認ください。
【まとめ】宝塚市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
宝塚市でFP相談を利用したいけれど、どの窓口を選べば良いのか分からない方に向けて、おすすめの窓口の特徴や、選び方のポイントや注意するべき点を解説してきました。
FPの中には、ライフプランや保険といった特定の分野に強い専門家もいれば、幅広い知識をもとに総合的なアドバイスを行う専門家もいます。そのため、自身の相談内容に特化した知識を持つFPがいる窓口を選ぶことが大切です。
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| FP相談とは | FP相談とは？メリット・デメリットは？ |
| FP相談の注意点 | |
| FP相談はなぜ無料 | FPの無料相談はなぜ無料？勧誘される？ |
| FP相談の持ち物 | FPに相談できる内容とは？準備するものは？ |
| FP相談の料金 | FP相談の料金費用相場は？ |
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