この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 奈良で生前贈与の無料相談窓口を探す前に！自分に合う相談先を要チェック
- 奈良で生前贈与の無料相談ができるおすすめ窓口5社を比較
- マネーキャリア（FP）奈良支部
- えん税理士事務所
- やまと総合会計事務所
- SBL相続プラザ
- 津村良樹税理士事務所
- 奈良で生前贈与の相談窓口を選ぶ際のポイント
- 解決方法の豊富さを確認する
- ライフプランニングをしてくれるか確認する
- 口コミ・評判を確認する
- 【相談先別】奈良で生前贈与の専門家に相談できる内容・費用
- FP（ファイナンシャルプランナー）
- 税理士
- 司法書士
- 銀行
- 市役所
- 税務署
- 奈良で生前贈与の相談ができる窓口一覧
- 【行政編】奈良で生前贈与に関する支援一覧
- 【まとめ】奈良で生前贈与の無料相談をするならマネーキャリアがおすすめ
奈良で生前贈与の無料相談窓口を探す前に！自分に合う相談先を要チェック
生前贈与の相談窓口を探す前に、まずはどの相談窓口が相談先として相応しいのか確認しておくことが重要です。
下記は、生前贈与の相談先に関する比較表です。相談したい内容と照らし合わせながら自分にピッタリの相談先を見つけましょう。
奈良で生前贈与の無料相談ができるおすすめ窓口5社を比較
マネーキャリア（FP）奈良支部
マネーキャリアは、生前贈与に関する専門的な知識を持つFP（ファイナンシャルプランナー）が多数在籍する相談窓口です。
相続税や贈与税の計算、非課税枠の活用方法、資産状況に応じた最適な贈与プランの提案など、幅広い相談に対応しています。
相談はオンラインで全国から利用可能で、一人ひとりのライフプランに合わせて中立的な立場から最適な提案を行います。
特に、生前贈与は資産規模や家族構成によって最適な方法が異なるため、マネーキャリアでは詳細なヒアリングを行い、個々の状況に応じた解決策を提案します。
また、必要に応じて税理士などの専門家との連携も可能です。
えん税理士事務所
えん税理士事務所は、奈良を拠点に中小企業や個人事業主を対象とした幅広い税務相談を提供しています。
特に「ヒアリング力」と「チーム力」を重視し、親身な対応と全員での課題解決を特徴としています。
相続・贈与に関する相談では、初回無料相談を実施し、相続税申告や手続きのサポートを丁寧に行います。
また、融資支援や節税対策、IT導入支援など、経営全般に関わる多岐にわたるサービスを提供しています。
やまと総合会計事務所
やまと総合会計事務所は、奈良県を中心に活動する税理士・公認会計士事務所で、創業支援や相続税申告、生前贈与など幅広い税務相談に対応しています。
特に、若い経営者や個人事業主からの支持が厚く、初回相談は無料で提供されています。相談員は全員30代から40代で構成されており、親しみやすい雰囲気が特徴です。
また、税務調査率0.01％以下を継続しており、安心感のあるサービスを提供しています。王寺駅から徒歩5分という好立地も魅力の一つです。
SBL相続プラザ
SBL相続プラザは、奈良県を拠点に関西一円（大阪、京都、兵庫）で相続税や生前贈与に関する相談を受け付ける専門窓口です。
税理士だけでなく、司法書士や行政書士とも連携し、生前対策や遺言作成サポートなど、相続に関する幅広い問題をトータルでサポートします。
15年以上の経験を持つ税理士が在籍し、年間多数の相続税申告を手掛けています。初回相談は無料で、近鉄大和西大寺駅から徒歩3分というアクセスの良さも魅力です。
津村良樹税理士事務所
津村良樹税理士事務所は、奈良市を中心に生駒市、大和郡山市、木津川市など広範囲でサービスを提供しています。
特に起業・創業支援に強みを持ち、事業計画や資金繰り、銀行融資に関するアドバイスを得意としています。
税理士は近畿税理士会所属で、経営革新等支援機関としての資格も保有しており、専門性の高いサポートが可能です。
相談はスピーディーかつ丁寧で、初回無料相談を随時受け付けています。顧問料金はクライアントのニーズに応じて柔軟に設定されており、クラウド会計の導入支援など経理業務の効率化にも対応しています。
奈良で生前贈与の相談窓口を選ぶ際のポイント
古都・奈良では、世界遺産に登録された寺社仏閣周辺の不動産や、伝統工芸品の製造に関わる事業用資産など、歴史的・文化的価値を持つ資産の生前贈与相談が特徴的です。
また、観光関連産業や老舗旅館の事業承継についても、専門的な知識が求められています。 奈良で生前贈与の相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントを重視することが大切です。
生前贈与は、歴史と伝統が息づく貴重な資産を後世に託す重要な選択です。文化財としての価値評価や伝統産業に精通した専門家のいる窓口で、丁寧な計画を立てていきましょう。
解決方法の豊富さを確認する
生前贈与では、資産の種類や家族構成によって、最適な方法が異なってきます。
現金なら教育資金贈与や結婚・子育て資金の一括贈与、不動産なら小規模宅地等の特例活用など、様々な選択肢があります。
また、生命保険を活用した節税対策や、信託を使った財産管理など、新しい手法も登場しています。相談先の知識や提案の幅が限られていると、これらの選択肢を見逃してしまう可能性もあります。
専門家と一緒に複数の方法を比較検討することで、自分に合った最適な解決策が見つかるはずです。
ライフプランニングをしてくれるか確認する
生前贈与は単なる財産分与ではなく、家族全体の将来を左右する重要な決断です。
贈与後の生活設計や資産運用、さらには医療費や教育費といった将来の支出まで、包括的な計画が必要になります。
特に、贈与者の老後資金や受贈者の住宅取得計画など、長期的な視点での資金計画が欠かせません。
また、家族構成の変化や経済状況の変動にも対応できる、柔軟なプランニングも重要です。税金対策だけでなく、ライフプランニングまで一緒に考えてくれる専門家を選ぶことで、より安心できる生前贈与が実現できるでしょう。
口コミ・評判を確認する
生前贈与の相談は、一度きりの判断で終わらない重要な決断です。そのため、実際に相談した人の評価や口コミを確認することで、より良い選択ができます。
例えば、相談者の満足度や解決実績、アフターフォローの質など、実際の利用者の声から見えてくる情報は貴重です。
また、相談時の対応の丁寧さや、提案内容の分かりやすさといった、実践的な評価も参考になるでしょう。信頼できる口コミ情報を集めることで、自分に合った相談窓口を見つけることができます。
【相談先別】奈良で生前贈与の専門家に相談できる内容・費用
奈良での生前贈与では、相続税の専門知識だけでなく、ライフプランニングや将来的なリスク管理まで含めた総合的な判断力が求められます。
どの専門家に相談するのが最適か、迷いを感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、生前贈与に関わる各専門家について、相談できる内容や費用を分かりやすく解説していきます。
専門家によって得意分野や対応範囲が異なるため、自分のニーズに合った相談先を慎重に選ぶことが大切です。
FP（ファイナンシャルプランナー）
ファイナンシャルプランナー（FP）は、生前贈与における総合的なアドバイザーとして、幅広い知識を活かした提案が可能な専門家です。資産運用から相続対策まで、包括的なサポートを提供します。
最も特徴的なのは、クライアントの状況に合わせた総合的な贈与設計ができる点。保険や投資信託などの金融商品を活用した贈与方法から、将来の相続を見据えた段階的な資産移転まで、様々な選択肢を提案してくれます。
また、必要に応じて税理士や司法書士との連携もコーディネート。家族構成や将来設計に合わせた、きめ細かな贈与計画を立てることができるでしょう。
税理士
税理士は、生前贈与における税務のエキスパートです。税法の専門知識を活かし、贈与税の計算から申告手続きまで、幅広いサポートを提供します。
最大の強みは、複雑な贈与案件への対応力にあります。事業承継対策や複数の資産を組み合わせた贈与など、高度な税務知識が必要なケースでも的確な提案が可能。
また、相続を見据えた長期的な資産移転計画についても、法律に基づいた実践的なプランを示してくれます。贈与契約書の作成から申告まで、一貫したサポートを受けられる点も、税理士ならではの魅力といえるでしょう。
司法書士
司法書士は、不動産の生前贈与における法務手続きのプロフェッショナルです。所有権移転登記や贈与契約書の作成など、不動産贈与に関する法的手続きを正確に進めてくれます。
特に強みとなるのは、複雑な権利関係がある不動産の贈与への対応力です。家族間での権利調整が必要な場合も、法律の専門家として的確なアドバイスを提供してくれます。
また、将来のトラブルを防ぐための契約書作成や法的相談にも精通。不動産贈与に関する手続きを一貫してサポートしてくれるため、土地や建物の贈与を検討する際の頼もしいパートナーとなってくれるでしょう。
銀行
銀行は、生前贈与における金融面での総合窓口です。贈与に必要な口座開設から資金移動まで、実務的な手続きをスムーズに進めることができます。
特に高い専門性を発揮するのは、教育資金や結婚・子育て資金の贈与など、非課税制度を活用した信託商品の提案です。日頃から取引のある銀行なら、預金や投資状況を踏まえたより具体的なプランニングが期待できます。
また、贈与契約書の作成支援から贈与後の資産運用まで、金融機関ならではの総合的なサービスも提供。資金面での不安や疑問を気軽に相談できる環境が整っているでしょう。
市役所
市役所・区役所は、生前贈与における公的な情報提供窓口です。贈与税の仕組みや申告手続きの流れなど、中立的な立場から分かりやすい説明を受けることができます。
注目すべき点は、多くの自治体が開催している税理士やFPによる無料相談会です。専門家から気軽にアドバイスを受けられる貴重な機会として活用できます。
また、自治体ならではの視点から、地域特有の制度や支援策についても詳しい情報が得られます。費用面での心配がなく、生前贈与について理解を深める最初の一歩として最適な窓口といえるでしょう。
税務署
税務署は、生前贈与における税務手続きの公的窓口です。贈与税の計算方法や申告書の記入方法など、納税に関する正確な情報を無料で提供してくれます。
最も信頼できるのは、各種の特例制度に関する正確な情報提供です。教育資金の一括贈与や住宅取得等資金の贈与など、非課税制度の適用条件や手続きについて詳しい説明を受けられます。
また、申告期限や必要書類の確認など、実務的な手続きのポイントについても、税務のプロフェッショナルとして丁寧にアドバイス。公的機関ならではの信頼性の高い情報は、贈与計画を立てる際の重要な指針となるでしょう。
奈良で生前贈与の相談ができる窓口一覧
| 店舗名 | 行政書士中園事務所 | 梅本司法書士事務所 | 藤井司法書士事務所 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良県橿原市北八木町1丁目6番12号 シャトー八木202号 | 奈良県香芝市西真美1丁目5-1 | 奈良県桜井市大字初瀬1624-4 |
| アクセス | 大和八木駅 徒歩3分 | 四ツ谷駅 徒歩5分 | 長谷寺駅 徒歩10分 |
| 営業時間 | 9:00〜19:00 | 要確認 | 要確認 |
| 定休日 | 日曜祝日 | 要確認 | 要確認 |
| 電話番号 | 0744-38-9344 | 0745-77-8828 | 0744-47-8250 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】奈良で生前贈与に関する支援一覧
| 相談窓口 | 法テラス 奈良 | 法テラス 南和法律事務所 | 奈良県行政書士会 無料相談会 | 奈良地方法務局 | 奈良市役所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良県奈良市高天町38-3 近鉄高天ビル6階 | 吉野郡大淀町下渕68-4 やすらぎビル4F | 奈良県奈良市高天町10-1 T.T.ビル3階本会会議室 | 奈良県奈良市高畑町552 | 奈良県奈良市二条大路南1丁目1-1 |
| アクセス | 奈良駅 徒歩3分 | 下市口駅 徒歩7分 | 奈良駅 徒歩1分 | 京終駅 徒歩20分 | 新大宮駅 徒歩11分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 毎週月曜日 13:00〜15:00 毎週水曜日 13:00〜15:00 | 要確認 | 第2木曜日 13:00〜16:00 | 平日 8:30〜17:15 | 毎週月曜日 9:00〜12:00・13:00〜16:00 毎週水曜日 9:00〜12:00・13:00〜16:00 |
| 電話番号 | 0570-078338 | 050-3383-0025 | 0742-95-5400 | 0742-23-5534 | 0742-34-5444 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】奈良で生前贈与の無料相談をするならマネーキャリアがおすすめ
生前贈与は節税対策として効果的な手段です。元気なうちに財産の一部を移動させることで相続時の財産を減らし、相続税の負担軽減に役立ちます。
さまざまな方法や相続税対策がありますので、生前贈与は必ず専門家と進めましょう。相談先は、総合的にサポートしてくれるマネーキャリアがおすすめ。ライフプランニングや保険の活用など、包括的なアドバイスが受けられます。
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