この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 岡山で生前贈与の無料相談窓口を探す前に！自分に合う相談先を要チェック
- 岡山で生前贈与の無料相談ができるおすすめ窓口5社を比較
- マネーキャリア（FP）岡山支部
- 税理士法人タカハシパートナーズ 岡山オフィス
- 岡山・倉敷相続サポートセンター
- オネスタ税務会計事務所
- 愛和税理士法人
- 岡山で生前贈与の相談窓口を選ぶ際のポイント
- 解決方法の豊富さを確認する
- ライフプランニングをしてくれるか確認する
- 料金体系の透明性を確認する
- 【相談先別】岡山で生前贈与の専門家に相談できる内容・費用
- FP（ファイナンシャルプランナー）
- 税理士
- 司法書士
- 銀行
- 市役所
- 税務署
- 岡山で生前贈与の相談ができる窓口一覧
- 【行政編】岡山で生前贈与に関する支援一覧
- 【まとめ】岡山で生前贈与の無料相談をするならマネーキャリアがおすすめ
岡山で生前贈与の無料相談窓口を探す前に！自分に合う相談先を要チェック
生前贈与の相談窓口を探す前に、まずはどの相談窓口が相談先として相応しいのか確認しておくことが重要です。
下記は、生前贈与の相談先に関する比較表です。相談したい内容と照らし合わせながら自分にピッタリの相談先を見つけましょう。
岡山で生前贈与の無料相談ができるおすすめ窓口5社を比較
マネーキャリア（FP）岡山支部
マネーキャリアは、生前贈与をはじめとするお金に関する幅広い相談に対応する総合窓口です。
相続税対策や贈与後のライフプラン設計まで、包括的なサポートを提供してくれます。相談員は厳しい基準をクリアしたFP（ファイナンシャルプランナー）で構成されており、事前にプロフィールや口コミを確認できるため、安心して相談が可能です。
また、相談から解決まで一貫して無料で対応しており、初めての方でも気軽に利用できます。相談内容に応じて税理士や司法書士などの専門家を紹介することも可能です。
中立的な立場で最適な解決策を提案するため、他の専門家では対応が難しい総合的なサポートが受けられる点が大きな特徴です。
税理士法人タカハシパートナーズ 岡山オフィス
税理士法人タカハシパートナーズは、創業35年の実績を持つ相続・不動産専門の税理士事務所として知られています。
相続専門の国税OB税理士が在籍し、相続税申告から不動産対策、事業承継まで幅広い分野に対応しています。
相談件数は累計10,000件以上、相続税申告件数は1,000件以上の実績があり、スタッフ全員が相続診断士の資格を保有しているのが特徴です。
岡山・倉敷相続サポートセンター
岡山・倉敷相続サポートセンターは、税理士法人さくら総合会計が運営する窓口で、相続や生前贈与に関する幅広い相談に対応しています。
相談は税理士や行政書士を中心とした専門家が担当し、初回60分の無料相談が可能です。女性スタッフが多く在籍し、親しみやすい雰囲気も魅力です。
地域密着型のサービスを提供しており、「きめ細かく丁寧な対応」として高い評価を得ています。
オネスタ税務会計事務所
オネスタ税務会計事務所は、岡山市・倉敷市を中心に相続税申告や生前贈与対策を専門に扱う税務会計事務所です。
所長は相続税申告実績が豊富な税理士法人チェスター出身で、相続に関する高度なノウハウを有しています。
また、英語対応も可能で、国際相続案件にも対応しています。初回相談は無料で、土曜日も営業しているため、平日忙しい方でも利用しやすいのが特徴です。
愛和税理士法人
愛和税理士法人は、「愛と誠と調和」を理念に掲げ、相続税や生前贈与を含む幅広い税務相談を提供しています。
主に淀屋橋、新大阪、岡山の3拠点で活動しており、地域密着型のサービスが特徴です。相談は税理士が直接対応し、初回相談から丁寧なヒアリングを行います。
特に、生前贈与や相続税対策において、個別の事情に応じた最適なプランを提案しています。
岡山で生前贈与の相談窓口を選ぶ際のポイント
岡山県では、古くから続く醸造業の設備など、地域産業に根ざした生前贈与の相談が特徴的です。
岡山で生前贈与の相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントを考慮することが重要です。
生前贈与は、地域の発展とともに築き上げた大切な資産を次世代に引き継ぐ重要なステップです。多様な資産評価に長けた専門家のいる窓口で、慎重に準備を進めていきましょう。
解決方法の豊富さを確認する
生前贈与では、暦年贈与や教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の贈与など、目的に応じた様々な解決方法が利用できるか確認しましょう。
解決方法が豊富なFP（ファイナンシャルプランナー）に相談することで、不動産の贈与なら、土地と建物を分けて贈与したり、子育て世帯向けの税制優遇を活用したりと、工夫次第で税負担を抑えることが可能です。
さらに、生命保険や信託の相談にも対応しているので、より有効な資産移転も実現できます。 選択肢が多いからこそ、幅広い知識と提案力を持つFP（ファイナンシャルプランナー）に相談するのがおすすめです。
ライフプランニングをしてくれるか確認する
生前贈与には、税金対策以上に、将来の生活設計が重要な要素となります。 贈与者の老後資金の確保、受贈者の住宅購入や教育費の計画など、双方の生活に影響を与える要素を考慮しなければなりません。
特に年金や退職金の受給時期、医療費の変動なども含めた長期的な収支計画が欠かせません。
ライフプランの専門家と相談することで、税金対策と生活設計の両面から、理想的な贈与プランを立てることができるでしょう。
料金体系の透明性を確認する
生前贈与の相談では、料金体系が不明確なまま契約してしまい、予想以上の費用負担に悩むケースが少なくありません。
初回無料をうたう窓口でも、2回目以降の相談料や書類作成費用、実行時の手数料など、様々な費用が発生する可能性があります。
特に、贈与方法の検討から実行までには複数回の相談が必要になることも多いため、全体の費用を把握しておくことが重要です。 事前に料金体系を確認し、追加費用の有無を把握しておくことで、安心して相談を進められます。
【相談先別】岡山で生前贈与の専門家に相談できる内容・費用
岡山での生前贈与に関する判断には、相続税についての専門知識はもちろん、将来の資産活用やトラブル対策まで、幅広い見識が必要となってきます。
本記事では、生前贈与に関わる各専門家について、以下の項目に分けて費用や相談内容を詳しく解説します。
それぞれの専門家には異なる強みがあります。最適な相談先を選ぶため、特徴をしっかりと見極めていきましょう。
FP（ファイナンシャルプランナー）
ファイナンシャルプランナー（FP）は、生前贈与における総合的な資産アドバイザーとして、多角的な視点からの提案が可能な専門家です。
金融商品から不動産まで、幅広い知識を活かしたサポートが特徴です。 高く評価されるのは、クライアントのライフプランに応じた包括的な贈与設計ができる点。家族構成や将来設計を考慮しながら、最適な贈与方法を提案してくれます。
また、必要に応じて税理士や司法書士との連携もコーディネート。相続対策を含めた長期的な資産移転計画について、豊富な経験を活かしたアドバイスが期待できるでしょう。
税理士
税理士は、生前贈与における税務のスペシャリストとして、専門的な知識と経験を活かしたサポートを提供します。贈与税の計算から申告手続きまで、税法に関する包括的なアドバイスが得られます。
際立つ強みは、複雑な贈与案件への対応力です。事業承継対策や複数の資産を組み合わせた贈与など、高度な税務知識が必要なケースでも的確な提案が可能。
また、相続を見据えた長期的な資産移転計画についても、法律に基づいた実践的なプランを示してくれます。贈与契約書の作成から申告まで、一貫したサポートを受けられる点も、税理士ならではの魅力といえるでしょう。
司法書士
司法書士は、不動産の生前贈与における法務手続きのプロフェッショナルです。所有権移転登記や贈与契約書の作成など、不動産贈与に関する法的手続きを確実に進めてくれます。
際立った強みは、複雑な権利関係がある不動産の贈与への対応力です。家族間での権利調整が必要な場合も、法律の専門家として適切なアドバイスを提供してくれます。
また、将来のトラブル防止を見据えた契約書作成や法的相談にも精通。不動産贈与に関する手続きを一貫してサポートしてくれるため、土地や建物の贈与を検討する際の心強いパートナーとなってくれるでしょう。
銀行
銀行は、生前贈与における金融面での総合窓口として、実務的な手続きから商品提案まで一貫したサービスを提供します。口座開設から資金移動まで、贈与に必要な基本的な手続きをスムーズに進めることができます。
特徴的なのは、教育資金や結婚・子育て資金の贈与など、非課税制度を活用した信託商品の提案力です。日頃から取引のある銀行なら、預金や投資状況を踏まえたより具体的なプランニングが期待できます。
また、贈与契約書の作成支援から贈与後の資産運用まで、金融機関ならではの総合的なサービスも提供。資金面での不安や疑問を気軽に相談できる環境が整っているでしょう。
市役所
市役所・区役所は、生前贈与における公的な情報提供窓口として、基本的な情報を中立的な立場から提供します。贈与税の仕組みや申告手続きの流れなど、基礎的な事項について分かりやすい説明を受けることができます。
注目すべきは、多くの自治体が実施している税理士やFPによる無料相談会です。専門家から気軽にアドバイスを受けられる貴重な機会として活用できます。
また、地域に密着した窓口として、地域特有の制度や支援策についても詳しい情報が得られます。費用面での心配がなく、生前贈与について理解を深める最初の一歩として最適な窓口といえるでしょう。
税務署
税務署は、生前贈与における税務手続きの公的窓口です。贈与税の計算方法や申告書の記入方法など、納税に関する基本的な情報を無料で提供してくれます。
最も頼りになるのは、各種の特例制度に関する正確な情報提供です。教育資金の一括贈与や住宅取得等資金の贈与など、非課税制度の適用条件や手続きについて詳しい説明を受けられます。
また、申告期限や必要書類の確認など、実務的な手続きのポイントについても、税務のプロフェッショナルとして丁寧にアドバイス。公的機関ならではの信頼性の高い情報は、贈与計画を立てる際の重要な指針となるでしょう。
岡山で生前贈与の相談ができる窓口一覧
| 店舗名 | オネスタ税務会計事務所 | 税理士法人アストラスト | みやぎ司法書士事務所 | 岡山・倉敷相続サポートセンター | 岡山ありき相続サポートセンター 津山 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松618 | 山県岡山市北区広瀬町3-3 島本ビル1階 | 岡山県岡山市中区高屋473番地18 | 岡山県岡山市北区問屋町13番地103 | 岡山県津山市山北770番地16 |
| アクセス | 植松駅 徒歩2分 | 岡山駅 車8分 | 高島駅 徒歩10分 | 要確認 | 要確認 |
| 営業時間 | 9:00～17:00 | 9:00～18:00 | 9:00〜17:30 | 8:30〜17:30 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜祝日 | 土日祝日 | 土日祝日 | 土日祝日 | 木曜日 |
| 電話番号 | 050-5268-8700 | 050-5268-8616 | 086-230-1327 | 086-246-5300 | 0868-22-2133 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】岡山で生前贈与に関する支援一覧
| 相談窓口 | 法テラス岡山 | 岡山県行政書士会 | 岡山地方法務局 | 岡山地方法務局西出張所 | 岡山市役所 | 岡山市地域包括支援センター 岡山市ふれあい公社 | 岡山市男女共同参画相談支援センター | 岡山市寄り添いサポートセンター | 岡山市南区役所 | 岡山市東区役所 | 岡山市中区役所 | 岡山市北区役所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡山県岡山市北区弓之町2-15 弓之町シティセンタービル2階 | 岡山県岡山市北区表町3-11-50 501 ハレミライ千日前5階 | 岡山県岡山市北区南方1-3-58 | 岡山県岡山市北区西古松2-6-18 | 岡山県岡山市北区大供1-1-1 | 岡山県岡山市中区桑野715-2 | 岡山県岡山市北区南方2丁目13-1 6階 | 岡山県岡山市北区大供3-1-18 KSB会館4階 | 岡山県岡山市南区浦安南町495-5 | 岡山県岡山市東区西大寺南1-2-4 | 岡山県岡山市中区浜3-7-15 | 岡山県岡山市北区大供1-1-1 |
| アクセス | 柳川駅 徒歩10分 | 西大寺町・岡山芸術創造劇場ハレノワ前駅 徒歩3分 | 岡山駅 徒歩20分 | 大元駅 徒歩3分 | 東中央町駅 徒歩9分 | 要確認 | 要確認 | 大雲寺前駅 徒歩10分 | 浦安体育館前 徒歩1分 | 西大寺駅 徒歩20分 | 西川原駅 徒歩20分 | 東中央町駅 徒歩9分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 月・水曜日 10:00～15:00（面談相談） 金曜日 10:00～15:00（電話相談 | 平日9:00～12:00/13:00～17:00 | 平日 8:30～17:15 | 平日 8:30～17:15 | 平日 8:30～17:15 | 平日 8:30～17:15 | 月・水～土 10:00～19:30 日曜・祝日 10:00～16:30 | 平日 8:30～17:15 | 平日 8:30～17:15 | 平日 8:30～17:15 | 平日 8:30～17:15 | 平日 8:30～17:15 |
| 電話番号 | 0570-078354 | 086-222-9111 | 086-224-5656 | 086-244-7111 | 086-803-1000 | 086-274-5136 | 086-803-3366 | 0800-200-8730 | 086-803-1000 | 086-803-1000 | 086-803-1000 | 086-803-1000 |
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【まとめ】岡山で生前贈与の無料相談をするならマネーキャリアがおすすめ
生前贈与は節税対策として効果的な手段です。元気なうちに財産の一部を移動させることで相続時の財産を減らし、相続税の負担軽減に役立ちます。
さまざまな方法や相続税対策がありますので、生前贈与は必ず専門家と進めましょう。相談先は、総合的にサポートしてくれるマネーキャリアがおすすめ。ライフプランニングや保険の活用など、包括的なアドバイスが受けられます。
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