この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績：＜テレビ出演＞テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ！」
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この記事の目次
- 山形で生前贈与の無料相談窓口を探す前に！自分に合う相談先を要チェック
- 山形で生前贈与の無料相談ができるおすすめ窓口5社を比較
- マネーキャリア（FP）山形支部
- 税理士法人あさひ会計 山形相続サポートセンター
- あおい税理士法人
- 橋本佳昭税理士事務所
- 税理士法人 三和会計事務所
- 山形で生前贈与の相談窓口を選ぶ際のポイント
- 解決方法の豊富さを確認する
- ライフプランニングをしてくれるか確認する
- 口コミ・評判を確認する
- 【相談先別】山形で生前贈与の専門家に相談できる内容・費用
- FP（ファイナンシャルプランナー）
- 税理士
- 司法書士
- 銀行
- 市役所
- 税務署
- 山形で生前贈与の相談ができる窓口一覧
- 【行政編】山形で生前贈与に関する支援一覧
- 【まとめ】山形で生前贈与の無料相談をするならマネーキャリアがおすすめ
山形で生前贈与の無料相談窓口を探す前に！自分に合う相談先を要チェック
生前贈与の相談窓口を探す前に、まずはどの相談窓口が相談先として相応しいのか確認しておくことが重要です。
下記は、生前贈与の相談先に関する比較表です。相談したい内容と照らし合わせながら自分にピッタリの相談先を見つけましょう。
山形で生前贈与の無料相談ができるおすすめ窓口5社を比較
マネーキャリア（FP）山形支部
「マネーキャリア」は、生前贈与や相続、ライフプラン、住宅ローン、資産形成など、お金に関する悩みをファイナンシャルプランナー（FP）に無料で相談できるサービスです。
経験豊富で幅広い知識を持つFPが、中立的な立場から最適な解決策を提案してくれます。
何回相談しても無料で、オンラインや訪問相談にも対応しているため、気軽に利用できます。
また、必要に応じて弁護士や税理士などの専門家を紹介してもらえるため、複雑な問題にもワンストップで対応できる点が魅力です。
費用をかけずに生前贈与や相続の具体的な相談をしたい方には「マネーキャリア」がおすすめです。
税理士法人あさひ会計 山形相続サポートセンター
税理士法人あさひ会計は、山形市と仙台市に「相続サポートセンター」を展開し、相続に関するサポートをおこなっています。
相続税の申告や対策、生前贈与などについて、豊富な経験と専門知識を活かし、将来を見据えた的確な提案とアドバイスをおこないます。
「山形相続サポートセンター」は山形駅から車で5分の立地にあり、初回相談は無料です。 相談はプライバシーに配慮した個室で実施されるため安心です。
また、弁護士、司法書士、不動産鑑定士と連携し、ワンストップで問題解決を目指しています。
山形で相続の専門相談窓口を探しているなら「税理士法人あさひ会計 山形相続サポートセンター」がおすすめです。
あおい税理士法人
あおい税理士法人は、山形市と寒河江市を拠点に、地域に根ざしたサポートを提供する税理士事務所です。
事務所には相続専門スタッフや社労士が在籍しており、生前贈与や相続の手続きをスムーズに進めるため、きめ細やかに対応しています。
また、相続や生前贈与のサポートに加え、経営者向けに創業支援、決算業務、経営計画の策定、事業承継など、幅広いサービスを提供しています。
初回面談では、税額のシミュレーションや、サポートを受ける際の見積もりの提示が可能です。
山形で個人や経営者向けにサービスを提供している税理士事務所を探している場合は「あおい税理士法人」がおすすめです。
橋本佳昭税理士事務所
橋本佳昭税理士事務所は、スピーディーかつ正確な対応を強みとして、個人や法人のサポートを提供しています。
相続や贈与の分野では、税額のシミュレーションや対策、申告サポートに加え、その後のフォローまで丁寧に対応し、顧客の財産を守りながら円滑な引き継ぎを実現します。
さらに、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士など、各分野の専門家とのネットワークを活かし、相続や事業承継を多角的にサポートしているのが特徴です。
丁寧でわかりやすい説明を心がけており、はじめての方でも安心して利用できます。
山形で生前贈与や相続のサポートをワンストップで受けたいなら「橋本佳昭税理士事務所」がおすすめです。
税理士法人 三和会計事務所
税理士法人 三和会計事務所は、顧客や顧問先を信頼できるパートナーと位置づけ、きめ細やかなサポートを提供している窓口です。
個人向けには、贈与税や相続税のシミュレーション、事前対策、申告書類の作成、土地や株式の評価額試算をおこない、手続きをスムーズに進めるとともに節税効果の最大化を図っています。
また、事業者向けには、経営支援や起業支援、事業承継支援をはじめ、建設業、NPO法人などの会計業務もサポートしています。
経営者に役立つ情報や補助金の情報を発信するなど、多角的な支援をおこなっている点が特徴です。
山形で個人・法人向けの幅広い支援を提供している窓口を探しているなら「税理士法人 三和会計事務所」がおすすめです。
山形で生前贈与の相談窓口を選ぶ際のポイント
山形市は山形県の県庁所在地で、人口約23.9万人、世帯数約10.4万世帯で、自然の豊かさと都市機能を兼ね備えた地域です。
山形で生前贈与の相談窓口を選ぶ際には、次の3つのポイントを押さえましょう。
解決方法の豊富さを確認する
生前贈与は複雑なケースが多く、財産の内容や関係者の状況は家庭ごとに異なるため、最適な解決策もそれぞれ異なります。
豊富な解決方法を持つ相談窓口を選ぶことで、的確なアドバイスを受けることができ、より満足度の高い結果につながる可能性が高まります。
また、トラブルを未然に防ぎ、手続きをスムーズに進めることが可能です。
生前贈与の効果を高め、円満に進めるためには、幅広い解決策を提案できる窓口を選ぶことが大切です。
ライフプランニングをしてくれるか確認する
ライフプランニングを提供する窓口を利用すれば、生前贈与や相続後のお金に対する不安が軽減され、安心して手続きを進めることが可能です。
生前贈与や相続は、財産移転や税金によって、関係者の経済状況や資産に大きな影響を与える可能性があります。
ライフプランニングにより、キャッシュフローの可視化や今後必要となる資金の明確化ができ、将来の見通しを立てやすくなります。
口コミ・評判を確認する
相談窓口の口コミや評判を確認することで、実際の利用者の満足度や評価がわかり、窓口の信頼性を判断することができます。
公式サイトには良い情報が掲載されているため、口コミや評判を確認することは大切です。
満足度の高い窓口を選べば、的確なアドバイスや解決策を得られ、悩みや問題を解決できる可能性が高まります。
評判が悪い窓口は避け、良い評価を受けている窓口を選ぶことをおすすめします。
【相談先別】山形で生前贈与の専門家に相談できる内容・費用
生前贈与を円滑に進めるためには、贈与税や相続税、節税対策、ライフプラン、トラブル回避のための知識やノウハウが必要です。
そのため、どの専門家に相談すべきか迷う方もいます。各専門家の対応範囲や費用を把握することで、最適な相談先を見つけることができます。
FP（ファイナンシャルプランナー）
FPはお金の専門家として、生前贈与や相続に関する幅広いアドバイスを提供できます。
相談料が無料の窓口も多く、オンラインや訪問相談にも対応しています。
中立的な立場で対応できるため、相談者にとってメリットのある最適な解決策を提案可能です。
また、ライフプランニングの作成や他の専門家を紹介することもできます。
複数回の相談が必要になることが多い生前贈与や相続では、無料で利用できるFPが特におすすめです。
税理士
税理士は税務のプロとして、生前贈与や相続に関して個別のケースに合った具体的なアドバイスが可能です。
最適な特例の活用や財産移転を通じて、節税効果を最大化でき、高度な専門知識を活かし、複雑なケースにも対応できます。
初回相談は無料で受けられることが多いです。
また、事業者向けに経営支援やコンサルティング、事業承継支援などもおこなっているため、生前贈与や相続を検討している経営者にとって特におすすめの相談先です。
司法書士
司法書士には、生前贈与に関する贈与契約書の作成や不動産の名義変更などの相談が可能です。
例えば、不動産登記の手続きは自分でおこなうこともできますが、内容が複雑で手間と時間がかかるため、多くの人が司法書士に依頼しています。
財産調査や申告に必要な書類の収集も司法書士が代行してくれるため、手続きがスムーズに進みます。
初回相談が無料の窓口も多く、オンライン相談に対応している事務所も増えているため、気軽に相談が可能です。
銀行
メガバンクや地方銀行では、生前贈与や相続に関する相談が可能です。
銀行員はお金に関する知識が豊富なため、具体的なアドバイスを提供してくれることが期待できます。
また、贈与の特例を活用した節税対策に適した口座開設や、移転した財産を活用する金融商品の提案などが受けられる場合があります。
多くの銀行では相談料が無料で、一部ではオンライン相談も可能です。
銀行の金融商品を活用して資産運用や節税を考えている方にとって、おすすめの窓口です。
市役所
市役所や区役所の窓口でも、生前贈与や相続について相談することができます。
相談料は無料で、手続きの方法や必要書類、控除や特例の条件などについて詳しい説明を受けることが可能です。
また、必要に応じて専門家を紹介してもらえる場合もあります。
さらに、一部の役所では、税理士や司法書士、FPによるセミナーや無料相談会を定期的に開催していることもあります。
生前贈与や相続の概要、暮らしの疑問をまとめて相談できる便利な窓口です。
税務署
税務署では、生前贈与や相続の仕組み、手続き方法、節税方法、特例などについて無料で相談することができます。
また、確定申告やその他の税金に関する相談にも対応しています。
税務署の担当者は税金に関する豊富な知識を持ち、最新の情報をもとにアドバイスをしてくれるため、信頼できる情報を得ることが可能です。
特に、近くに税務署がある方や、生前贈与や相続の基本的な情報を知りたい方には、おすすめの相談先です。
山形で生前贈与の相談ができる窓口一覧
山形では下記のような窓口でも生前贈与の相談が可能です。相談料や相談範囲などを参考に選択肢のひとつとしてご活用ください。
| 店舗名 | 佐田税理士事務所 | 税理士法人ピアツーピア | 渋谷税務会計事務所 | 安孫子和幸税理士事務所 | 兼子和伴税理士事務所/兼子会計事務所 | 石沢光康司法書士事務所 | 三浦司法書士事務所 | 加藤司法事務所 | 樹氷の森法律事務所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 山形県山形市下条町2丁目3-22 | 山形県山形市成沢西1-8-25 P2Pハウス | 山形県山形市城西町一丁目6番22号 | 山形県山形市吉原3-2-15 | 山形県山形市城西町5丁目27番10号 | 山形市城西町4丁目20-31 船山ビル中央2Ｆ西 | 山形県山形市木の実町9番52 木の実マンション101号 | 山形県山形市旅篭町1丁目1-14-301号 | 山形県山形市十日町3-2-3 |
| アクセス | 北山形駅 徒歩11分 | 蔵王駅 徒歩16分 | 山形駅 徒歩10分 | 吉原停留所 徒歩7分 | 北山形駅 徒歩27分 | 北山形駅 徒歩19分 | 山形駅 徒歩10分 | 山形駅 徒歩14分 | 山形駅 徒歩11分 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 | 8:30〜17:30 | 8:30〜9:00 | 9:00〜17:30 | 9:00〜17:00 | 9:00〜18:00 | 9:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | 9:00〜17:00 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 | 土曜・日曜・祝日 | 土曜・日曜・祝日 | 土曜・日曜・祝日 | 土曜・日曜・祝日 | 土曜・日曜・祝日 | 土曜・日曜・祝日 | 土曜・日曜・祝日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 電話番号 | 023-643-8865 | 023-689-1550 | 023-666-7935 | 023-646-1256 | 023-643-8233 | 023-666-6540 | 023-664-3441 | 023-615-8090 | 023-666-8316 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】山形で生前贈与に関する支援一覧
相続税に関する相談ができる山形の行政窓口をまとめました。まずは行政で概要を知りたい方は公式サイトより詳細を確認してくださいね。
| 相談窓口 | 山形市役所 司法書士相続相談 | 山形市役所 行政書士相続相談 | 山形県司法書士会 | 山形県行政書士会 山形支部 |
|---|---|---|---|---|
| 住所 | 山形県山形市旅篭町二丁目3番25号 | 山形県山形市旅篭町二丁目3番25号 | 山形県山形市小白川町1-16-26 | 山形県山形市鉄砲町二丁目16番19号 |
| アクセス | 山形市役所前 すぐ | 山形市役所前 すぐ | あこや公園前 徒歩3分 | 山形県庁前 徒歩2分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 毎月第2金曜日、第3水曜日、第4月曜日 10:00〜15:00 | 毎月第2月曜日 9:00〜16:00 | 平日 10:00〜16:00 | 平日 9:00〜18:00 |
| 電話番号 | 023-641-1212 | 023-641-1212 | 0120-13-7832 | 023-625-9150 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】山形で生前贈与の無料相談をするならマネーキャリアがおすすめ
生前贈与は複雑なケースが多いため、専門家に相談してアドバイスや解決策を得ることで、トラブルを防ぎ、手続きを円滑に進めることができます。
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また、状況に応じて他の専門家の紹介も受けられるため、安心して利用できます。
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