この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 上尾市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
- 上尾市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
- マネーキャリア 上尾支部
- ほけんのぜんぶ
- ほけんの窓口
- 保険クリニック 上尾駅前店
- 古屋FP事務所
- 上尾市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
- 専門家のプロフィールを確認する
- 相談可能ジャンルを確認する
- 中立的な立場で提案してくれるか確認する
- 【相談内容別】上尾市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
- 保険相談
- 住宅ローン相談
- お金の相談
- ライフプラン相談
- 上尾市のFP相談窓口に関してよくある質問
- FP相談をするのにいいタイミングはありますか？
- なぜ無料で相談できるのですか？
- 事前に準備しておくといいことはありますか？
- 上尾市のFP相談窓口一覧
- 【行政編】上尾市のFP相談支援一覧
- 【まとめ】上尾市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
上尾市でFP相談窓口を探す前に！自分に合う相談窓口を要チェック
上尾市でおすすめのFP相談窓口5選｜人気相談窓口を比較
本記事で紹介する上尾市でおすすめのFP窓口5選は次の通りです。まずは一覧表で気になる相談先をチェックしてみてください。
| FP窓口 | マネーキャリア | ほけんのぜんぶ | ほけんの窓口 | 保険クリニック 上尾駅前店 | 古屋FP事務所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 取扱保険会社 | 50社以上 | 40社 | 50社以上 | 約50社 | - |
| オンライン相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 訪問相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 店舗来店相談 | × | × | ○ | ○ | ○ |
| プレゼント | ○ | ○ | ー | ○ | ー |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
| 公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | ほけんのぜんぶ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト | 保険クリニック 公式サイト | 古屋FP事務所 公式サイト |
また、お住まいの地域によりおすすめのFP相談窓口は異なります。おすすめのFP相談窓口の選び方を知りたい方は、以下の記事からご覧ください。
マネーキャリア 上尾支部
マネーキャリアではFPを自社独自基準で厳選しているため、知識と経験が豊富なFPだけが相談に乗っています。保険はもちろん家計の見直し・住宅購入・NISA・iDeCo・相続など、お金のことなら何でも無料で相談可能です。
お金について詳しくなくても、専門家が分かりやすく教えてくれるので安心してください。
店舗の詳細情報
ほけんのぜんぶ
「ほけん」と名前にありますが、保険だけでなく資産運用や住宅ローンまで相談を受け付けています。相談料は一切かからず、何度でも相談可能です。
取り扱い保険会社は40社以上と多く、たくさんの商品の中からあなたのお悩みに合った提案を受けられます。強引な勧誘はなく、もちろん提案を断ることも可能です。
オンライン相談もあるので、気軽にお金のプロに悩みを聞いてもらえます。相談累計件数は57,000件と豊富な実績があり、安心ですね。
店舗の詳細情報
アンケート調査方法等
ほけんの窓口
保険の窓口は店舗を構えているため、相談の雰囲気が分かりやすく、買い物帰りでもふらっと立ち寄れるのが魅力です。CMでよく見る安心感もあるでしょう。
保険を専門とする「保険のプロ」にあなたのお悩みを相談できます。こちらに保険の知識がなくても、保険の仕組みの説明や加入中の保険のセカンドオピニオンを受けられます。
取り扱い保険会社は50社以上と多く、たくさんの商品からより良いものを選択可能です。相談は何度でも無料なので、ゆっくり落ち着いて考えられますね。
店舗の詳細情報
上尾市の店舗情報
アンケート調査方法等
保険クリニック 上尾駅前店
JR高崎線上尾駅から徒歩1分の好立地にあるのが、保険クリニック上尾駅前店です。店舗はもちろん自宅訪問での相談も可能です。相談料は無料なので、かかった時間を気にする必要はありません。
社内認定資格のマスター制度を取り入れており、グランドマスターとなった相談員はお金に関する幅広い相談に対する知識を持っています。HPでも相談員の資格やマスタークラスを確認可能です。
店内にはプライバシーに配慮した高い仕切りや個室もあります。店舗だと周りが気になるという方は、個室を利用したいと伝えましょう。
店舗の詳細情報
上尾市の店舗情報
古屋FP事務所
上尾市で個人事務所を構えてFP相談に乗っているのが古屋FP事務所です。保険や住宅ローン・教育・老後の資金など、多様なジャンルの相談に乗ってもらえます。
相談員は1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格取得済みです。勉強会の講師なども務めた実績があり、高い知識を有しているでしょう。
相談料は1時間10,000円～です。税理士事務所や社会保険労務士事務所とも提携しているので、必要があれば紹介してもらうことも可能です。
店舗の詳細情報
上尾市の店舗情報
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上尾市でFP相談窓口を選ぶ際の注意点
埼玉県の南東部に位置する上尾市は、東京まで電車で1時間と交通の便に優れている街です。人口は約23万人で、子育て支援に力を入れていることから、ファミリー層の人気が高まっています。駅前には商業施設があって便利な一方、自然を感じられる大きな公園もあります。
そんな住みやすい街である上尾市でFP相談窓口選びをするなら、次の3点に注意しましょう。
専門家のプロフィールを確認する
知らない人に自分のことを赤裸々に話すのは怖いと感じる方も多いでしょう。しかし、相談に乗ってくれる専門家がどんな人かあらかじめ確認できれば、雰囲気や資格が分かって不安を軽減できます。
プロフィールを事前にチェックできれば、相談内容と専門家の得意分野のミスマッチを避けるのにも役立ちます。お金の話はジャンルが多く、同じFPの資格を持っていたとしても専門とするジャンルはさまざまです。
せっかくのFP相談なのに、相談ジャンルが専門ではないFPが担当になってしまうのはもったいないことです。不一致を避けるためにも、相談先を選ぶときはプロフィールが見られるFP相談窓口を選ぶことをおすすめします。
相談可能ジャンルを確認する
お金の相談は、家計の見直しといった身近なものから、住宅ローンや相続税といった難しそうと感じるものまで幅広いです。FP相談窓口では、専門ジャンルを決めて相談に乗っている企業もあります。
特に多いのは保険を専門とするFP相談窓口です。保険の相談だけであれば、満足できる相談ができるでしょう。しかし相談していくうちに、保険以外の悩みが出てくることはよくあります。
相談する前に、自分が相談したいジャンルは何か、窓口ではどんなジャンルを相談できるのか確認しておきましょう。
中立的な立場で提案してくれるか確認する
FP相談では、販売手数料が高い商品や自社商品など企業寄りの立場から提案を受ける場合があります。悩みを解決したいのに、強引に入る必要のない金融商品を営業されると悲しいですよね。
避けるためには、事前に中立的な立場から提案してくれる相談窓口か確認しておきましょう。中立的な立場のFPであれば、あなたの悩みに寄り添って提案し、別の商品も見たいと希望すれば快く対応してくれるはずです。
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【相談内容別】上尾市でFP相談窓口を選ぶ際のポイント
保険相談
保険相談に乗るFPは、保険会社に所属するFPや保険代理店に所属するFPが多いです。
保険会社に所属するFPは、自社商品の営業の一環でFP相談に乗ります。取り扱う商品は自社のものがメインです。一方保険代理店に所属するFPは、提携する保険会社の商品の中から提案します。提携保険会社が多ければ多いほど、提案にバリュエーションが出ます。
保険代理店であれば、1か所に相談するだけでさまざまな会社の商品を見比べられます。簡単によりあなたに合った商品を選べるでしょう。
住宅ローン相談
住居購入は多くの人にとって人生で一番高い買い物です。返済期間が長く、今後のライフプランにも大きな影響を及ぼします。住宅ローンを組むときは、ぜひ一度FP相談窓口で話を聞きましょう。
FP相談窓口では、家計の現状や将来かかるであろう費用をヒアリングし、住宅ローンの月々返済額がいくらまで可能なのかを一緒に考えてくれます。
どこのローンがいいのかに加えて、固定金利・変動金利・団体信用生命保険についてなど、用語の解説やメリット・デメリット等を教えてもらえます。
お金の相談
お金についての相談先は、FP相談窓口・銀行・証券会社・保険会社などたくさんあります。相談目的が決まっていれば、それに特化した相談先を選ぶのも良いでしょう。
しかしお金の相談はざっくりしていて、総合的な判断が求められます。人生でお金が関わる場面は多岐に渡り、幅広い知識がなければすべての悩みに対応できません。
「なんとなく不安なお金の話を聞いてみたい」という方は、まずはお金のことなら何でも相談OKの窓口を選ぶのがおすすめです。
ライフプラン相談
ライフプラン相談では、今後どんな人生を送っていきたいか、そのためにはいつ・どれだけのお金が必要かの計画を立てます。あなたの夢を叶えるための相談です。
ライフプラン相談では、結婚・出産・住宅購入などの大きなライフイベントはもちろん、旅行の頻度・ペットを飼うか・車の買い替え頻度などの細かい希望も聞いていきます。
今まで考えていなかった計画を考えるきっかけになったり、家族の意外な夢を聞けたりと、将来の展望が分かりやすくなりますよ。
【相談方法別】おすすめのFP相談窓口
上尾市のFP相談窓口に関してよくある質問
上尾市でFP相談をするときに、疑問があると相談を躊躇してしまうかもしれません。疑問を解消して気兼ねなく相談するために、よくある質問3つをご紹介します。
FP相談をするのにいいタイミングはありますか？
まさに今この時です！FP相談はいずれ使うお金の準備やいざという時の備えをすることが目的です。準備を始めるのが早ければ早いほど、余裕を持った計画が立てられたり、選択肢の幅が広がります。
例えば65歳以降の老後資金2,000万円を貯めたい場合、単純計算で30歳から始めると月々約4.8万円、40歳から始めると月々約6.7万円必要で、大きな差が出ます。資産運用できる商品を活用すれば、更に金額の差が開くでしょう。
相談の結果、今必要になる商品が無かったとしても、専門家の意見をもらった安心感が残ります。まずは早めの相談をおすすめします。
なぜ無料で相談できるのですか？
保険代理店のFP相談では、取り扱う保険会社の商品を契約してもらうと、販売手数料がFPに入ります。販売手数料が収入源になるため、相談者から料金をもらう必要がありません。
FPのなかには特定の商品を強引に売るような悪質なFPも存在します。商品によって販売手数料が異なるので、より高い手数料がもらえる商品を売ろうとするのです。
悪質なFPに当たらないためには、過去の実績が多く、評価が高いFP相談窓口を選ぶようにしましょう。たくさんのお客様から良い評価を受けているFPであれば、本当に必要な商品だけを納得した上で契約してもらうよう心掛けているはずです。
事前に準備しておくといいことはありますか？
家計相談であれば家計簿・源泉徴収票・預貯金明細など、保険相談であれば加入中の保険証書など、相談する内容に深く関わる書類を用意しましょう。迷う場合は、家計簿・源泉徴収票・預貯金明細・保険証券・年金定期便を用意しておくと対応しやすいです。
相談していくうちに「準備しておけば良かった」と思う書類が出てくるものです。店舗だとすぐに用意できませんが、自宅訪問やオンラインであればその場で取り出せて話がスムーズに進みます。特にオンラインでは書類を探すところを見られずに済ので、おすすめですよ。
上尾市のFP相談窓口一覧
記事内でご紹介したFP相談窓口以外にも、上尾市でFP相談を受け付けている窓口があります。こちらもぜひ参考にして、相談先を探してみてください。
| 店舗名 | FPオフィス石井 | ライフプラン相談 センター彩玉 | 保険チャンネル | 村田FP事務所 | おうちの買い方 相談室さいたま |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 埼玉県上尾市原市1279-3 東和パークハイツ上尾312 | 埼玉県さいたま市中央区 上落合2-3-2 mio新都心 | ー | 埼玉県三郷市 早稲田7丁目14-17 | さいたま市浦和区仲町2-5-1 地下1階 Mio浦和 |
| アクセス | ニューシャトル 丸山駅より徒歩17分 | JR埼京線北与野駅 下車徒歩約1分 | ー | 武蔵野線線三郷駅 北口より徒歩で15分 | JR浦和駅 西口より徒歩7分 |
| 営業時間 | 平日9:00～18:00 | 10:00～20:00 | 9:00～20:00 | 平日9:00~17:00 | 平日9:00~17:00 |
| 定休日 | 土日祝（相談可） | 不定休 | 不定休 | 土日祝（相談可） | 土日祝（相談可） |
| 電話番号 | 090-9961-3313 | 048-767-6676 | 0120ｰ994-219 | 048-958-2293 | 048-814-2080 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】上尾市のFP相談支援一覧
上尾市では、行政による市民相談室が設置されています。FP相談として開催されているものはありませんが、税理士相談・不動産相談・相続相談などお金に関わる内容もありますので、気になる方はチェックしてみてください。
| 相談窓口 | 市民相談室 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県上尾市 本町3丁目1-1 |
| アクセス | JR高崎線上尾駅 東口から徒歩約8分 |
| 相談料金 | 無料 |
| 開催日時 | 要問い合わせ |
| 電話番号 | 048-775-4643 |
| 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】上尾市でFP相談をするならマネーキャリアがおすすめ
| 気になるポイント | 当てはまる方はこの記事をチェック！ |
|---|---|
| FP相談窓口のランキング | おすすめFP相談窓口6社！人気の無料窓口を紹介 |
| FP相談の特典 | FP相談のキャンペーン・特典情報 |
| FP相談とは | FP相談とは？メリット・デメリットは？ |
| FP相談の注意点 | |
| FP相談はなぜ無料 | FPの無料相談はなぜ無料？勧誘される？ |
| FP相談の持ち物 | FPに相談できる内容とは？準備するものは？ |
| FP相談の料金 | FP相談の料金費用相場は？ |
| おすすめの独立系FP | 独立系FPのおすすめ人気ランキング |
| FP 保険相談 | FPに保険相談するならどこがおすすめ？ |
| FP 家計相談 | 家計のFP相談ではどんなことが相談できる？ |
| FP相談 銀行 | 銀行のFP相談ではどんなことが相談できる？ |
| マネーキャリアの口コミ | マネーキャリアの口コミ・評判・体験談を紹介 |
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| マネードクターの口コミ | マネードクターの口コミ・評判・体験談を紹介 |
✔ FP相談満足度98.6%
✔ 累計相談件数100,000件以上
✔ 取扱保険会社数50社
✔ 3,500人以上のFPや専門家が在籍
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