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EXPERTS専門家一覧

  • 小林 拓也
    小林 拓也

    【お金がないとこの先が不安】 【老後将来どうなってしまうんだろう】 人生100年時代、多くの方がこんな悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。 一方でお金を持っている方でも、そのお金が原因で意図せず人を不幸にしてしまうこともあります。 この先の将来、大切にしたいもの、守りたいものはなんですか? その大切なものを守れるように一緒に時間を共有できれば幸いです。 私は司法書士としても仕事に従事しており、主に下記が強みです。 ・不動産購入・売却・住宅ローン相談 ・家計見直し ・資産形成相談(貯蓄・保険の見直し) ・相続手続き(生前終活・遺言・信託・死後手続き) 若い世帯からシニア世帯まで幅広くご相談に対応できるかと存じます。 是非お気軽にご相談ください。

  • 木村 祥大
    木村 祥大

    「お客様の声に耳をかたむける」 この気持ちを大切にFPとして活動してきました。 元々、自分が話すことよりも人の話を聞くことの方が性に合っており、 その特徴を生かしたいという思いからFP業界に興味を持っていたこともあり、 以来、15年以上この仕事に携わっております。 みなさまの話を聞きながら一緒にお悩みを解決していければと考えております。 ●得意分野 資産形成相談:保険商品はもちろん、NISAやiDeCoについても解説致します 教育資金相談:学資保険、終身保険、外貨建て、変額保険、一時払い、など効率的な教育資金の積立手段を一緒に探しましょう 生命保険相談:公的保障制度やライフプランについてわかりやすくご説明し、総合的な保険設計を行います ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話出来ればと思います。

  • 田中 祐之
    田中 祐之

    51歳になるまでに結婚・就職・2児の育児・3ヶ月のリハビリ・転職・離婚と人生いろいろ経験してまいりました。人生良い時も辛い時も必ずと言っていいほどお金の問題が出てきます。なぜ問題なのか?それは先が見えないという不安ではないでしょうか? ファイナンシャルプランナーは見えない不安を可視化して良い事は良い、ダメな事はダメですとしっかりお伝えする人生のコンサルタントです。 先ずはお話しお聞かせください。

  • 南 栄治
    南 栄治

    あなたの今ある問題解決(悩みや不安などのマイナス要因を取り除くこと)と 未来への大きな安心を手にしたい、〇〇がしたいなど、プラス方向にある、あなたの欲求を叶えるお手伝い(課題解決)が私の仕事となります。どちらもクリアになれば明るく豊かな人生のスタートとなります。 ファイナンシャルプランナーとして、暮らしに係わる大切なお金のこと(住宅ローン、老後の資産形成まで)お気軽にご相談お待ちしております。 最後に「あなたは誰かの大切な人」この言葉がわたしは好きです。 必ず、あなたを大切に思っている人がいます。そして、あなたも必ず誰かを大切に思っています。人は一人ではありません。人に頼り、頼られることが本当の信頼関係です。 ご縁のあった方に信頼頂けるよう努めさせていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

  • 亘 崇広
    亘 崇広

    「縁ある人々の笑顔と幸せ」を目指し、ストレスなくやりたいことができ、どんな困難も乗り越えられるお金と時間を得ていただくよう活動しています。そのために自分の得意分野である「財務・投資信託・保険・IT」を生かし縁ある人々に貢献することが私の使命です。法人のお客様に対しては、財務分析から行いキャッシュフローの改善を行います。銀行からの有利な借入方法や無駄な法人保険の見直しを行います。個人のお客様に関しては、ライフプランニングを実施し、将来の収支を予測するとともに、必要となる教育資金や老後生活費の効率的な貯蓄方法をご提案いたします。

  • 田中 伶
    田中 伶

    日本に住む30代40代のほとんどの方が、 生涯収支を1000万円以上改善できます。 その方法は、 『自分に合った選択をする事』。 私の仕事は、 お客様が『自分に合った選択』ができるよう、 お手伝いをすることです。 ◆知らずに損をしている◆ 自分に合った選択をするだけ。 たったそれだけで、驚くほどの収支が改善できます。 裏を返せば、 適切ではない選択をしているせいで、 知らずに損しているという事でもあります。 不適切なお金の置き場所、 不適切な保険の入り方、 不適切な住宅の買い方。 ただ勧められるまま、なんとなく選択をしているとムダが積もってしまいます。 月2万円のムダは、 1年で24万円、 10年で240万円、 40年で960万円のムダになるのですから。 だからこそ、 『自分に合った選択をする』というのが大切です。 ところが、 この『自分に合った選択をする』というのが、実は難しいのです。 ◆FPの仕事◆ なぜ難しいのか? それは、 膨大な情報が必要だから。 ・社会保障の情報 ・金融商品の情報 ・日本を取り巻く環境の情報 膨大な情報を得るのも大変だし、 得た情報はわかりづらい。 それらを自分に照らし合わせるのも大変です。 この気が遠くなるような大変な作業を、代わりにやってくれる人。 それがFPだと思っています。 ◆簡潔に、わかりやすく、お客様に合わせたプランを◆ 私の仕事は、 お客様が『自分に合った選択』ができるよう、 お手伝いをすることです。 膨大な情報を整理して、 「あなた」だけのプランをご用意します。 簡潔に、 わかりやすく、 お客様に合わせたプランをお伝えできれば幸いです。 まだ見ぬお客様とお話しできますのを、 楽しみにしております。 ~プロフィール~ ◇『Climber IFA Office』代表FP ◇ゆりかごメディアを運営 ◇著書 『節約するなら弁当やめろ』 『妊娠したら知っておきたい5つの費用』 ◇ファイナンシャルプランナーとしての相談実績は1000名以上。 金融、保険、社会保障、税金、年金、住宅ローンなど、クライアントの状況に合わせ幅広くアドバイスを行う。

  • 原澤 慶多
    原澤 慶多

    はじめまして。ファイナンシャルプランナーの原澤慶多と申します。 貴方様との御縁を頂きまして、ありがとうございます。 私のプロフィールとしまして、 この仕事を始めて400名以上の方にライフプランをさせていただきました。 ライフプランを通じて、一人でも多くの方にいつ・いくら・何故・どこに・何をしたいのかと、目標を明確にして頂き、沢山の夢の旗を立てて頂きたいと思っています。 命は時間です!その大切な時間を無理なく・無駄なく見つめ直していき楽しい人生を送りましょう!

  • 川原 紳吾
    川原 紳吾

    何か買い物をするとき、 「これはどう使おうかな」「これがあればこんなことができる」 おそらく考えるんと思います。 不思議と金融商品を選択する時に、そういうことを考える人はいないんです。 大切なことは、 「どう使おうか」「これがあれば困ったときに使える」 と考えていただくことです。 少しでも活きたお金となるように、全力を尽くします。 ビデオ面談についてはデフォルトでZOOMを入れていますが、 Google Meet WebEX Teams FaceTime 各種用意しておりますので、ご都合の良いアプリをお知らせください。 また、上記に用意のないものも導入いたしますのでご相談ください。

  • 南 利潔
    南 利潔

    「安心して“今”を楽しめるプラン作り」をモットーにマネーセミナーや個別相談を展開し喜ばれています。 お金と経済と住宅選びなどのリアルを交えて“前向きで楽しい”ライフプランニングを提供します。 コツは「部分最適」ではなく「全体最適」です。 そして、あなたらしい活き方を応援します! 過去実績 これまで延べ1,500人以上のお客様のプラン実行のお手伝いをしてきました。 セミナー共催実績:百貨店様、大手ハウスメーカー様、大手教育関連機関様、通信関連企業様。

  • 山浦 芳裕
    山浦 芳裕

    大学卒業後 食品の外食・レストラン・フードサービス業界に入社 11年間勤務しました そのときの経験から料理や厨房デザインに興味をもちいまは趣味となっています 現在はFPとしての活動は7年目になります。 いまは金融業界での新人研修の講師をしております この経験からおひとりおひとりの夢・希望や心配事に耳を傾け よりわかりやすく解決策について説明をしていけたらと思っています よろしくお願いいたします

  • 岩田 秀孝
    岩田 秀孝

    お金の不安を抱える子育て中のご夫婦を中心に、安心マネープランを通じて、生涯に渡って心とお金の安心を提供することで幸せを日々実感し味わって頂くことを使命として、日本の幸福感アップに貢献しています。 教育資金、住宅資金、貯蓄、老後の資産形成、など人生に起こりうるさまざまなお金の問題の解決策をFPとして『お金との上手な付き合い方』をテーマに、わかりやすく親身にお伝えします。いつも素晴らしい出会いをありがとうございます。ご恩とご縁そして笑顔を大切にこれからも前に進んでいきたいと思います。 今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

  • 横井 弘史
    横井 弘史

    お客さまのお金に関する不安を取り除くことを第一に考えます。老後資金、教育資金等の将来資金の正しい積み立て方や正しいリスクの考え方・備え方をお伝えします。 金融商品は使い方次第で何百万円、何千万円も効果が違ってきます。お客さまに合ったベストなものを一緒に考えさせて頂きます。 その他にもみずほ銀行、ソニー生命保険、マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ(独立系ファイナンシャルアドバイザー)と様々な金融機関で長年働いている為、お金に関することでしたら何でもご相談下さい。

  • 蔭山 亜弓
    蔭山 亜弓

    長引く低金利で昔のように預金だけではお金は増えなくなってきている…運用はどうすればいい?なにを始めたらいいの? 学校では教えてくれない現状で金融知識はご自身で調べて身につけなくてはいけなくなっています。銀行での経験をふまえて お客様とFPの金融知識の差を埋めていくお手伝いをさせていただき、「そんなこと知らなった」「準備していなかった」ことのないよう、ご縁のあるお客様の人生のサポートをさせていただきます。

  • 中谷 彰吾
    中谷 彰吾

    お金の貯め方は人それぞれ。 お金の貯め方は貯める目的(教育資金/老後資金/住宅資金など)・環境(家族構成/仕事など)によって変わるもの。 何かに偏ると知らず知らずにリスクを抱えてしまう場合があります...すべての貯め方のメリット・デメリットを分かりやすくシンプルに。 『何から始めればいいかわからない・・・』 『今の資産形成があっているか不安・・・』 そんなお悩みの方をたくさん見てきました。 専門知識を交えて一緒に考えてみませんか?

  • 山口 博之
    山口 博之

    2022年4月から高校で金融教育がスタートしました。 これは日本人の金融リテラシーが世界の主要国と比較して低いためです。 金融教育を受けていない世代の方々に正しい金融知識の普及をしていくことが私のミッションです。 ■相談の流れ まず現在の経済情勢からみて今なにからスタートするのかということを認識してもらうことです。 安易に何かを始めるのではなく、正しい金融リテラシー(お金についての知識)をまず面談の中で身につけていただき、そこから一緒に考えていく形になります。 生涯を見通した経済計画を立てるには、教育資金、住宅取得、老後の備えの他にも、事故や病気、失業などへのリスク対応も必要です。 預貯金、民間保険、株式、債券、投資信託等の基本的な金融商品のメリット、デメリットをまず知ることから始めていきましょう。 ■得意分野 資産形成について:確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 相続について:円満な相続についての方法

  • 尾崎 幸
    尾崎 幸

    初めまして!尾崎幸(おざきみゆき)と申します。 明るい身近な相談者として、年間200世帯のマネープランを担当しております!現在はオンラインをメインに全国の20代~40代のご夫婦に家計相談・お金の基礎知識・ライフプランをご提案しております。オンラインメインなので、相談者様のお時間に積極的に寄り添っております!例えば、子育て真っただ中の忙しいママさんには、保育園に送りに行った後の午前9時からスタート!週末は趣味や家族との時間を楽しみたいキャリアウーマンには平日のお仕事終わりの19時スタート!週末、ご夫婦でお金について考えたい方には、週末の空き時間に!などなど、極力お客様にストレスのない環境で一緒に考えていくスタイルです! 青森県出身、夏に弱い39歳。

  • 広瀬 貴史
    広瀬 貴史

    大学院では法律を専門的に勉強し、その後市役所勤務を経て金融機関で【資産形成】、【相続対策】、【保険相談】等に携わってきました。 現在はより中立的なファイナンシャルプランナーとして、上記に加えて【住宅資金】のご相談や【ライフプラン】のご提案などを得意としております。 とにかく不安に感じてしまう将来のお金の問題や、何かと分かりにくい金融商品について、自分たちにとって一番良い解決策は何かを一緒に考えていきましょう。 またアフターフォローを通じてお客様に寄り添い、相談しやすい身近なコンサルタントとして活動しております。 みなさまのご相談をお待ちしております。

  • 鵜川 陽
    鵜川 陽

    私の人生理念は「いま幸せを感じる」ことです。 就職して仕事に打ち込み、30代で家庭を持ち、日々の幸せに感謝しつつも、まだ「いつか」「どこか」に幸せを求める自分がいました。 そんな自分を変えてくれたのが 「お客様のライフプランニング」 なんです。 少し恥じらいながらも夢について語ってくれる瞬間、それを初めて聞いて驚くご家族の表情(笑)。 まさに「今この瞬間が幸せなんだ!」 と教えていただきました。 それからは、 「夢を実現するマネープラン」の策定と、 その過程をより楽しくする「コーチング」を組み合わせて、お客様の応援をするのが楽しみです。 【略歴】 ・大学卒業後、10年間店舗開発業務に携わる。 ・ファイナンシャルプランナーとして在籍8年間で約400世帯のライフプランニングを支援。 ・多種多様な相談に応えるために2017年(株)ホロスプランニングに転職し、同時に法人を設立。現在、個人と法人のお客様のサポートを行っている。