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EXPERTS専門家一覧

  • 泉脇 薫
    泉脇 薫

    これからの人生設計において、あらゆる必要な資金と、公的年金、貯金などすでに準備されている資金を差し引いたものがお客様のご家庭における必要保障額となります。各ご家庭によって必要保障額はそれぞれ異なります。 まずはご自身、あるいはご家庭の必要保障額(これからかかる子供たちの教育資金、あるいはご自身の老後の資金)について知っていただき、ゆとりのある生活をするために、いかに工夫をして自己資金を増やしていくのかを一緒に検討していきましょう。 私は40歳を過ぎて初めて資産運用の勉強を始めました。 これからのインフレリスクに対応するためには、銀行預金だけでは不十分です! 今からでも間に合います!私と一緒に考えていきましょう!

  • 大西 雄一朗
    大西 雄一朗

    将来使えるお金が2,000万円以上変わります! ≪こんなことでお悩みの方はぜひご相談ください≫ ・貯蓄と投資のバランス ・最低限必要な生命保険を知りたい ・投資は一括?積立? ・住宅ローンはいくらまでなら組んでも大丈夫? これまで証券会社、生命保険会社でキャリアを積んできました。 お金の悩みは人によって全く違います。 「今後どんなことをしたいのか、どんなことをしてあげたいのか」 その想いを叶えるプランニングをいたします。 お金を使う、増やすための作戦を一緒に立てましょう! 【得意分野】 資産運用、生命保険、住宅ローン、ライフプランニング、相続、FIRE

  • 高橋 裕介
    高橋 裕介

    ご相談に乗らせて頂いた方々へ「攻めと守りのお金」の情報提供を致します 皆さまにとって「お金」はどのくらい大切なものでしょうか? 多くの方々は、ご家族やご自身・夢等の次に大切と答える事が多いのではないでしょうか? 現代において老若男女問わず誰もが、将来に対して物事や事象に「不確実性さ・不安定性さ」を思い不安を感じているという話を聞きます。 皆さまは如何でしょうか? 人生100歳時代と言われる長寿化している世の中は、「志半ばで万が一を迎えることもリスク」であることはさながら「長生きをする事もリスク」とも言われております。 そのリスクをカバーするために経済的な準備も必要です。 皆さまは、ご自身のリスクマネジメントプランは出来ておりますでしょうか?そして、定期的にメンテナンスしていますでしょうか?(メンテナンスとは、根底からキャッシュプランを変える事だけではなく、現在のプランのままで良いという事を確証する事も指します。) 皆さまの将来を彩る為のお金を攻めと守りの観点から一緒に考えてみませんか? そのお手伝いが出来る事が私の仕事のミッションだと考えております。

  • 藤木 正行
    藤木 正行

    「お金に不安はあるが何をしていいか分からない」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 お客様の想いをとことんお聴きし、問題点を明確にして差し上げ、その問題点の解決方法をご提案差し上げたいと考えています。 お客様の考えや問題点は、お一人お一人で違います。 まずは、お客様の想いや夢やお考えをとことんお聴きすることからがスタートと考えています。 その中で、ご自身の目的やリスク許容度を考慮して、投資プランを立てるお手伝いをさせて頂きたいと考えています。 基本的な仕事のスタンスは 「お子様の学資に変わる資産形成と老後に向けた無理のない資産形成をしっかりと行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、変額保険 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 小野瀬 顕
    小野瀬 顕

    「人生を豊かににしたい!」 きっと、こう思っている方は多いのではないでしょうか。 人によって価値観は違いますが、 金融の知識を身に着けることで、人生を豊かにすることの一助になると思っています。 お客様から人生を学び、お客様と共に成長しています。 お客様の人生の伴走者であり続けます。 得意分野: ◆個人ライフプラン設計 ◆保険の新規加入・見直し ◆資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど) ◆相続 ◆法人企業防衛対策、退職金準備、事業承継対策 など お気軽にご相談ください。

  • 楢崎 賢也
    楢崎 賢也

    【専門分野】 資産形成(NISA・iDeCo・株式など)、不動産(実需、投資用) 生命保険、医療保険、がん保険、女性疾病 -------------------------------------------- <こんな方が、ご相談多数です> ・資産形成(NISAや保険、積み立て)を、基本的なことから教えてほしい ・いま加入中の商品が、本当に良いのか確認したい ・NISA、ideco、投資信託などトータルで資産形成をしたい ・住宅購入とライフプランの作成から相談したい ・不動産投資について基礎知識から教えて欲しい -------------------------------------------- 私はこれまで1,500件以上の相談を受けてきましたが、 多くのお客様が、何らかのタイミングでお金に困ったり、 不安になるご経験をされています。 ライフプランをただ 作成することではなく ご自身で何度でもライフプランを 作成できる力を 身につけて頂きたいと考えています。 誰でも、簡単、今すぐできるをテーマに 以下のような情報提供を致します。 ・誰でもできる1億円の作り方 ・使いこなさないと損!金融電卓の使い方 ・米国の上院議員も実施している 「50:30:20の法則」 まずは初回30分程度 お話しできればと思います。 宜しくお願い致します。

  • 駒形 晃
    駒形 晃

    生きていく上で欠かせないものの1つに「お金」があります。 生涯使い続ける「道具」という考え方もできます。 この道具の使い方は人それぞれ異なります。 「誰に相談すれば良いのかわからない」 「取り組んでいることが間違っていないか確認したい」 といったご相談にお応えしています。 「わかる」から「できる」へ 情報過多な時代背景から、迷って足が止まってしまった方が多い印象です。 非常にもったいないです。 まずは1歩踏み出せるサポートをしております。 「入っている」から「合っている」へ 既に対策として取り組まれている方も多くいられます。 効果的な選択となっているのか、 整合性の確認をフォローしております。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 私の喜びは、少しでも心の不安を解消し、安心して日常を過ごしていただくことです。 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 和田 清史
    和田 清史

    テレビやネットなど、情報が溢れる現在。 「結局私はどうしたらいいの?」と何が自分や家族に合っているのか分からないまま時間が過ぎていっていませんか? 今の保険の内容が大丈夫なのか分からない 投資というけど何から始めればいいか分からない 住宅購入を考えてるけどローンを組んで今後の生活が大丈夫か分からない 子供の教育資金の準備をどのように貯めればいいか分からない 介護や認知症対策、相続対策、結局何をすればいいか分からない お金まわりの相談を誰にしていいか分からない こんな「ひとつひとつの分からない」にお答えしながらあなたの、そしてご家族の「人生100年時代の安心」をお届けしたいと思っています。 基本的なこと、「こんなこと聞いて大丈夫?」と思わずにお気軽に何度でもご質問下さい。 万が一、何か不測のことが起こった時にも安心 何も起こらずに長生きした場合も安心 両方の安心を手に入れて頂けるようサポートさせて頂きます。 よろしくお願いいたします。

  • 志村 哲司
    志村 哲司

    私が社会に出たのは1992年。 バブル経済すでには崩壊していましたが、まだその余波に浮かれていた時期でした。 将来のことなど考えた事は無く、給料はすべて遊びに使っていました。 そんな私が、当時勤めていた会社からFP2級受験を命じられました。 受験勉強を始めると、思ったよりも難易度が高く大変でした。 しかし今まで知らなかったお金の知識が身についていくことを実感でき、自分が賢くなったような気がしてワクワクしたのを覚えています。 FP2級合格後はさらに上級の知識を身に着けながら、多くのお客様の生活改善に貢献できたと自負しています。 相談対象は、ほぼすべてのジャンルに対応可能です。 よろしくお願いします。

  • 衛守 剛
    衛守 剛

    大学で確率・統計学を専攻し、卒業後は東証一部上場(当時)の不動産会社にて企画業務に携わり、現在はFPとして活動しております。 特に「ライフプラン」「住宅購入」等のセミナーでは講演の機会も多く頂戴し、ライフプランシミュレーション表をもとに行った個別のご相談数は1,000件を超え、多くのご相談者様のサポートをさせていただいております。 ライフプランで大切なのは「常に選択肢を持てる状況を作ること」です。 皆様に多くの選択肢をお持ちいただくために一つ一つ丁寧にサポートさせていただきます。

  • 梨 洋史
    梨 洋史

    生きているといろんな悩みや問題が発生しますが、その殆どに絡んでくるのが「お金」の話です。 しかし、お金って身近な存在でありながら、よく分からない存在ではないですか? 私自身もFPの勉強して初めて気づいたこと、実務をすることで「今までの理解が浅かったなぁ…」と感じることが多々ありました。 私が実務やプライベートで経験したことが、皆さまのお役に立てばという思いで日々の仕事に取り組んでおります。 具体的には下記のような経験があります。 ・FPの最上位資格「CFP認定者」としての実務経験(10年以上) ・日本FP協会主催の「くらしとお金の相談室」の相談員経験(2年) ・個別株やファンド、FXなどの投資経験(10年以上) ・自宅マンションの売買経験(3回) ・身内の大病で経済的に苦労した経験 ・子供が美術系大学に進学して大きなお金が必要になった経験 ・相続に関する経験など 皆さまに「CFP品質のコンサルティング」を提供できればと思います。 よろしくお願い致します。

  • 吉田 千博
    吉田 千博

    「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 また、私自身、学生時代に遭遇した「消えた年金記録問題」をきっかけに、公的年金や健康保険などの社会保障制度に興味を持ち、FPの仕事を志すようになりました。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 中村 寿史
    中村 寿史

    私自身も4人家族で、妻、子供2人いてますので、子供の教育や、夫婦での将来の資産や年金のこと、病気を患ってしまった時や、万が一のことが起こってしまった際のこと、不安要素がたくさんあります。いろいろ考えないといけないことが多くて、豊かに生きるってすごく難しいことではありますが、そこをお客様と共有し、今も将来も豊かにすることを考えます。 各御家庭に応じ、それぞれのニーズに合わせてマッチできるご提案をします。 ご家族皆様が健康で希望に満ちた将来設計を作ります。 是非よろしくお願いいたします。

  • 太田 直樹
    太田 直樹

    「もっと毎月のお金に余裕を持たせたい。」 「お金をもっと上手に貯めたい。」「NISAってどうなの?」 「家が欲しいけどいくらまで買えるの?」 「今の保険って私にとってベストプラン?」 「老後資金ってどうやって貯めてる?」 「会社の確定拠出型年金(何をすれば?」 ただ知らないというだけで損するコトがたくさんあります。人によっては生涯で1,000万円以上損することもあります。 「難しそうだし面倒だから」と知らないままでいるのでなく、情報を得て一緒に解決していきましょう!! お金と上手に付き合い充実した人生を送っていただけるようにサポート致します。

  • 門田 裕樹
    門田 裕樹

    「将来の不安はあるがどう解決していいかわからない」 「資産運用を始めたいが不安がありなかなか始められていない」 「資産運用を行っているが、なんとなく行っており正直、不安」 など漠然とした将来の不安を解決できていないまま日々を過ごしていませんか? 将来の見える化。ライフプラン表作成による目的と目標の明確化を行い、 目標を達成に向けた収支状況の改善や見直しを具体的に アドバイスを行い、将来を楽しむための資産形成、運用について基礎知識から学んでいただき、手段(NISA、iDeCo)の選択について状況に合わせた選択のアドバイス。今を楽しむためのお金の使い方をお手伝いさせていただきます。 私自身も30代に入るまでは金融の業界とはかけ離れた業界で仕事をしておりお金の使い方から貯め方、なぜ資産形成が必要なのか将来の目的、目標がないまま日々を過ごしておりました。日々、お金に不安がありながらも解決の仕方がわからない。なんとかなる。なんとかする。と転職をきっかけに 金融の業界へ進み、知識を学んだ結果、将来の資産形成、運用を行いながら3か月に一回程度、旅行に行ったりという日々を過ごしております。 「知識がない。」当然なんです。教育という観点でお金を学ぶ場所がなかったのですから。 出会った方々の金融リテラシーを向上させ、学んでい頂いた知識が、暮らしを気持ちを豊かにすることに繋がると思いますので思いをぶつけて下さい。 得意分野  「資産形成、資産運用相談」 確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA セミナー講師を担当しております。 「生命保険相談」公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 「住宅ローン相談」住宅の購入適切額から住宅ローンの仕組み、借り換えについてトータル的なアドバイスを行います。

  • 木村 圭佑
    木村 圭佑

    私は仕事を通して多くの方とお話させて頂く中で、感じている ことがあります。 「お金のことが不安だ」「お金のことを勉強したい」あるいは「既に 勉強している」という方中心にお会いしますが、実際に上手くいくか どうかを分ける最も重要な要素があるということです。 最も重要な要素、それは作った計画をしっかりと「実行」しているか どうかです。 ご面談の中でお聞かせ頂いた理想の未来のために、皆さまが自信を 持ってご自身や家族に合った選択肢を選び「実行」することが出来る ように精一杯お手伝い致します。 ライフプランの作成から始まり、教育資金や住宅購入資金、相続対策 資金の計画の具体化。そこから資産運用、証券、不動産、保険、信託 等の多岐に渡る解決策をご用意しています。 皆さまの輝く未来のために、お金のワンストップソリューションを提 供致します。

  • 井内 洋介
    井内 洋介

    世の中にはお金に関わる情報があふれています。 情報過多になってしまい【老後のため何かしなくてはいけない】だがどうやって決めたらいいかわからない。 このような悩みは煩わしいですよね。わたしもその一人でした。 自身で猛勉強して、ファイナンシャルプランナーの資格、公的保険アドバイザーの資格、投資診断士の資格を取得致しました。 国の保障、税金の正しい知識、資産運用の知識をもとに【お客様に寄り添うFP】をモットーに誠心誠意努めます。

  • 伊東 明史
    伊東 明史

    雑誌やWEBだけでは分からない、お客様とご家族にあったプランを一緒に考えるお手伝いをさせて頂きます。 自分の経験や知識を中心にわかりやすくお伝えし、ファイナンシャルプランナーとして、「不安」を「安心」に変えるライフプランのお手伝いができればと思っております。 私のモットーは「お金の初心者でも、誰もがわかりやすいようにお伝えすること」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います