・メリットだけでなくデメリットもお伝えします ・未来のあんしんをお約束いたします 1人でも多くのお客様に「安心」をお届けすることが私の使命だと思いファイナンシャルプランナーをしております。 当保険代理店で8年程度、保険に携わる仕事をしており、今まで、3,000人以上のお客さまのお金に関する相談を担当させていただきました。 資産形成、家計、保険の共通するご相談のご希望を一言で表すと「将来の漠然としたお金事情を整理したい」です。 まずは、現状と取り巻く環境をお話しください。 きっと最良な解決策をご提示いたします。 もちろん、保険以外の金融に関わるご相談も承ります。 よろしくお願いいたします。

こんにちは、私は長年にわたり、金融業界で経験を積んできました。お客様一人ひとりのニーズに合わせた最適なプランをご提案することに誇りを持っています。信頼関係を築き、お客様が安心して未来を迎えられるようサポートすることが私の使命です。 私が提供するサービスの特徴は下記の通りです １．個別対応、お客さまのライフスタイルや将来の目標に合わせたカスタマイズプランを提案。 ２．専門知識と経験を活かし、お客様に的確なアドバイスを提供し、最新の情報を常に把握し、最新のトレンドや法規制に対応したサポートを行います。 ３．アフターフォローを重視し定期的な見直しやアドバイスを行います。

"私の経歴： 地元の金融機関に７年、金融業界に７年、医療業界３年半、そしてファイナンシャルプランニングの現場で４年活動してきました（現在に至る）。 学生時代から現在まで、主に経済と金融の領域で学び、働いてきました。急速に変化する経済環境の中で、ファイナンシャルプランナーとしての役割はより重要になっています。これまでの知識と経験を活かし、お客様のライフプランを支援し、金融の専門家として最善を尽くしてまいります。 お金の問題は生活を直接的に影響します。保険選択から資産運用、税務計画に至るまで、私はお客様の金融に関する課題を解消するために全力でサポートします。明確な金融計画を立てることは、資産形成のみならず、安心した生活への一歩でもあります。私と一緒に、あなたの未来の計画を立てましょう。"

人は誰でも、「いつまでも楽しく充実した人生を歩みたい」「もっともっと幸せになりたい」と願うものですよね。 自分の今まで歩んできた経験則が言いますと、充実した素晴らしい人生を歩むためには、少しでも早い時期から大まかでもいいので、人生の羅針盤である「ライフプランを作ること」、そして「ライフプランを実現するためのマネープラン」を作ることが欠かせないと思います。 私自身の人生経験、金融面での豊富な知識等を活用して、お客様のサポートができたら幸いに思っています。 私は、お客様おひとり一人のご相談を、ご満足いただけるようていねいにサポートする方針なので、人数を限定してコンサルティングを行っております。 お客様がご希望通りの人生を歩んで行けるよう、豊富な経験と知識で全力でサポートいたします。 なお、保有資格の一つに、住宅ローンアドバイザーも保有しております。 ハウスメーカー様と提携して、住宅購入をお考えのお客様へのコンサルティングも実施中です。

長年にわたる金融業界で得た経験を活かし、各種金融商品の特性を心底理解しています。私の信念は、全員に完全に合った商品は存在しないということです。そのため、お一人お一人の立場に立ち、最適と思われる選択肢をお客様に提供します。 今、我々が対面しているのは人生100年時代です。大切なお金をいかに効果的に利用するか、一緒に考えていきましょう。お金を有効に働かせながら、日々の生活を充実させる方法をともに探求します。未来を安心に変えていきましょう。

・合理的で有ること・・・ムリ・ムラのない合理的は保障を考えます。 ・選択・決定の自由・・・決して押しつけたり・おねがいしたりしません。 ・後悔の無い選択・・・・納得いくまでご相談させて頂きます。 環境の変化の中でも、適切な選択が出来るよう最新の情報をお届けします。 気軽にお問い合わせしていただけるように、人としての魅力（人間力）と専門 知識の両面を向上させる努力をし続けます。 変化が激しくなってきて、自助努力しても不安？年金制度や税金などお金の変化が毎年のように起こっています。生活の保障、財産の補償にだけでなく、質の高い医療、がん、老後・介護などの補償が受けられるサービスが必要だと思います。 保険の有効的な活用法をＦＰとして保険のプロとして、先ずは偏らない正しい情報を基にお伝え致します。 保険は保障だけではなく、保険というシステムを上手に使えば様々な使い方とその効果があります。 節税対策、社会保障、医療制度、資産形成、労務、税務、健康経営についても気軽にご相談下さい。

将来使えるお金が２，０００万円以上変わります！ ≪こんなことでお悩みの方はぜひご相談ください≫ ・貯蓄と投資のバランス ・最低限必要な生命保険を知りたい ・投資は一括？積立？ ・住宅ローンはいくらまでなら組んでも大丈夫？ これまで証券会社、生命保険会社でキャリアを積んできました。 お金の悩みは人によって全く違います。 「今後どんなことをしたいのか、どんなことをしてあげたいのか」 その想いを叶えるプランニングをいたします。 お金を使う、増やすための作戦を一緒に立てましょう！ 【得意分野】 資産運用、生命保険、住宅ローン、ライフプランニング、相続、ＦＩＲＥ

お金の管理や将来設計について、不安や疑問を抱えていませんか？将来に対する漠然とした不安や、資産形成の悩みは決してあなただけのものではありません。 皆様のライフプランを一緒に整理し、明確な道筋を作ることで、安心できる未来への一歩を踏み出すお手伝いをします。 ファイナンシャルプランナーとして、多くの方々の金融に関する悩みに向き合い、資産運用や資金計画のアドバイスを行ってきました。 習うより慣れろをモットーに、人に伝える前に自ら実践するようにしています。経験した失敗や成功をもとに、誰でも再現できるマネープランを提供いたします。

はじめまして ファイナンシャルプランナーの吉川です。 「お子様の教育資金を効率的に貯めるにはどうしたらいいのでしょうか？」 「老後の貯蓄はいくら必要なのでしょうか？」 「我が家の生活費は使いすぎでしょうか？」 「NISA　と　iDeCoってどう違うのでしょうか？」 上記のようなお金の疑問、悩みの相談は多いですが、 これらの疑問・悩みをわかりやすくお伝えし、解決策を考えることを をモットーとしています。 人生は一度きりです。 お金に困ることなく、そして実りある人生のお手伝いをさせていただいて おります。

保険・証券・不動産と金融商品の全てを扱った経験があります。 特定の商品ではなく、お客様のビジョン実現に向け最適な金融商品の提供と継続的なサポートをさせていただきます。

ご相談に乗らせて頂いた方々へ「攻めと守りのお金」の情報提供を致します 皆さまにとって「お金」はどのくらい大切なものでしょうか？ 多くの方々は、ご家族やご自身・夢等の次に大切と答える事が多いのではないでしょうか？ 現代において老若男女問わず誰もが、将来に対して物事や事象に「不確実性さ・不安定性さ」を思い不安を感じているという話を聞きます。 皆さまは如何でしょうか？ 人生100歳時代と言われる長寿化している世の中は、「志半ばで万が一を迎えることもリスク」であることはさながら「長生きをする事もリスク」とも言われております。 そのリスクをカバーするために経済的な準備も必要です。 皆さまは、ご自身のリスクマネジメントプランは出来ておりますでしょうか？そして、定期的にメンテナンスしていますでしょうか？（メンテナンスとは、根底からキャッシュプランを変える事だけではなく、現在のプランのままで良いという事を確証する事も指します。） 皆さまの将来を彩る為のお金を攻めと守りの観点から一緒に考えてみませんか？ そのお手伝いが出来る事が私の仕事のミッションだと考えております。

お客様とご相談する中で、「今の金融商品でいいのか、もっと安くていい商品はないのか？」というお声をたくさんいただいてきました。 「教育費はどのように貯めていけばいいのだろう」「老後費用を今から賢く備えたい」 「家計簿はつけているが、今後のマネープランが不安」「NISA・iDeCoって何？」 などのお声もたくさんいただいています。 2人の娘の父親として、仕事と子育てに奮闘しております。 その経験をもとに、保険の見直しのご相談や賢く運用する方法など、お一人お一人に寄り添ったお話をさせていただいております。 「不安」を「安心」に変えるお手伝いができればと思っております。 ■得意分野 子供の教育費の積立 資産形成（つみたてNISA・NISA・確定拠出年金） 保険相談（生命保険・損害保険）

お金に振り回されるのではなく、お金をコントロールして「お金の心配のない未来」を作るお手伝いをさせていただいております。 【自己紹介】 2013年ファイナンシャルプランナーとして独立。家計設計、住宅購入計画を中心として年間100世帯以上の相談を行うかたわら、府立高校や企業での老後の資産形成、住宅購入セミナーなども行っております。

多くの方が将来のお金について不安を抱えています。 「どうやって資産を増やせばいいの？」「老後の生活は大丈夫？」「子どもの教育費は足りる？」 そんな疑問や不安に対して解り易くご説明し、お客様にピッタリな商品をご提案できます。 資産形成とライフプランニングのエキスパートとして、お客様の夢と目標の実現をサポートします。 お金の悩みは一人で抱え込まず、ぜひ気軽にご相談ください。あなたの夢と目標の実現に向けて、全力でサポートいたします。

私はこれまで証券業務に10年以上携わってまいりました。長年にわたり、資産形成・ライフプランニング・金融商品の見直しといった「お金」に関するご相談を、数多くのお客様からお預かりしてきました。 人生100年時代と言われるいま、資産を「守る」「増やす」「活かす」ことは、どの年代においても大切なテーマです。私は、お一人おひとりの状況や価値観に寄り添いながら、将来にわたって安心できるプランをご提案することを大切にしています。 「今のままでいいのかな？」と感じられたときが見直しのチャンスです。 まずはお気軽にご相談ください。あなたの大切なお金と人生に、最適なアドバイスをお届けいたします。

人生を楽しく生きるための「お金」のあり方についてサポートいたします。 お客様一人ひとりの状況や目標に合わせて、最適な財務戦略をご提案することです。 単にお金を貯めるだけでなく、そのお金をどう活用して人生を豊かにするか、一緒に考えていきます。 漠然とした将来のお金の不安を安心に変え、夢や希望が叶えられるようライフプランニングを通じてお話させていただきます。

将来に対する漠然としたお金についての不安を抱えています。 「どうやって資産を増やせばいいの？」「老後の生活は大丈夫？」「子どもの教育費は足りる？」 そんなお客様のお話を良く理解したうえで、今後のプラン設計について最適なお話をさせていただきます。 資産形成とライフプランニングのエキスパートとして、お客様の夢と目標の実現をサポートします。 お金の悩みは一人で抱え込まず、ぜひ気軽にご相談ください。あなたの夢と目標の実現に向けて、全力でサポートいたします。

お金の不安は誰にでもあります。将来の計画について、どのように進めば良いのか、どうやって資産を増やせば良いのか。そんなあなたの不安や疑問に、真剣に向き合います。 ファイナンシャルプランナーとして活動してきた経験と専門知識を駆使して、お客様の経済的な成功を実現するためのサポートを行っています。資産運用、税務計画、リスク管理からライフプランニングに至るまで、幅広いサービスを提供します。 資産運用からリスク管理、ライフプランニングに至るまで、金融全般についてご相談をいただいています。お一人お一人に合わせて最適なプランを提案し、お客様が安心して未来を見据えられるように全力でサポートします。