この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 愛媛で生前贈与の無料相談窓口を探す前に！自分に合う相談先を要チェック
- 愛媛で生前贈与の無料相談ができるおすすめ窓口5社を比較
- マネーキャリア（FP）愛媛支部
- 税理士法人パートナーズ 松山事務所
- 松山相続税申告相談センター
- 税理士法人ミチ・ツナグ
- 古谷佑一税理士事務所
- 愛媛で生前贈与の相談窓口を選ぶ際のポイント
- 解決方法の豊富さを確認する
- ライフプランニングをしてくれるか確認する
- 相談方法を確認する
- 【相談先別】愛媛で生前贈与の専門家に相談できる内容・費用
- FP（ファイナンシャルプランナー）
- 税理士
- 司法書士
- 銀行
- 市役所
- 税務署
- 愛媛で生前贈与の相談ができる窓口一覧
- 【行政編】愛媛で生前贈与に関する支援一覧
- 【まとめ】愛媛で生前贈与の無料相談をするならマネーキャリアがおすすめ
愛媛で生前贈与の無料相談窓口を探す前に！自分に合う相談先を要チェック
生前贈与の相談窓口を探す前に、まずはどの相談窓口が相談先として相応しいのか確認しておくことが重要です。
下記は、生前贈与の相談先に関する比較表です。相談したい内容と照らし合わせながら自分にピッタリの相談先を見つけましょう。
愛媛で生前贈与の無料相談ができるおすすめ窓口5社を比較
マネーキャリア（FP）愛媛支部
マネーキャリアは、生前贈与を含む幅広いお金の相談に対応する無料相談サービスです。相続税対策や贈与後のライフプラン設計まで、総合的なサポートを提供します。
相談員は厳選されたFP（ファイナンシャルプランナー）で構成されており、事前にプロフィールや口コミを確認できるため、安心して相談が可能です。
また、相談から解決まで一貫して無料で対応しており、初めての方でも気軽に利用できます。
中立的な立場で最適な解決策を提案するため、他の専門家では対応が難しい包括的なサポートが受けられる点が特徴です。
税理士法人パートナーズ 松山事務所
税理士法人パートナーズは、相続や生前贈与を専門とする税理士事務所で、平成14年の開業以来、年間2,000件以上の相談実績を誇ります。
相談員には、元国税局勤務者や相続対策のプロなど、各分野の専門家が在籍しており、相続税申告や事業承継、不動産活用など幅広い分野に対応可能です。
中四国地方と沖縄に拠点を持ち、地域密着型の迅速なサポートを提供しています。初回相談は無料で、相談者のニーズに応じた柔軟な提案が特徴です。
松山相続税申告相談センター
松山相続税申告相談センターは、愛媛県松山を中心に相続税申告や生前贈与の相談を専門的に行う窓口です。
相続税に特化した税理士が在籍し、初回相談は無料で対応しています。相続財産の評価や特例の活用を通じて、納税額を最小限に抑える提案を強みとしています。
松山本社と今治事務所の2拠点を構え、地域密着型のサービスを提供しています。他にも、年間を通じてテレビ出演なども行い、相続税に関する情報発信にも力を入れています。
税理士法人ミチ・ツナグ
税理士法人ミチ・ツナグは、相続や事業承継に特化した税務相談を提供する専門機関です。
特に、相続手続き全般を専門家に任せたい方や、遺産分割のアドバイスを求める方に適したサービスを展開しています。
不動産や預貯金など多岐にわたる相続財産の管理や、相続人が遠方に住んでいる場合の調整にも対応可能です。
また、法人化や海外取引に関する税務相談にも強みを持ち、経営者のニーズに応じた柔軟なサポートを行っています。
古谷佑一税理士事務所
古谷佑一税理士事務所は、愛媛県西予市を拠点に、相続税申告や生前贈与、クラウド会計導入支援など幅広い税務サービスを提供しています。
クラウド会計ソフトの導入支援や、他士業とのネットワークを活用した多角的なサポートも特徴です。
また、設立間もない企業や資金繰りが厳しい方には、割安な料金プランを用意しており、地域密着型の柔軟な対応が魅力です。
愛媛で生前贈与の相談窓口を選ぶ際のポイント
愛媛県では、農地や事業用設備、また瀬戸内海に面した工場用地など、地域特有の資産に関する生前贈与の相談が考えられます。
愛媛で生前贈与の相談窓口を選ぶ際は、以下の観点からの検討が大切です。
生前贈与は、地域経済を支えてきた大切な資産を確実に引き継ぐための第一歩です。幅広い分野の特性を理解した専門家のいる窓口で、適切な計画を立てていきましょう。
解決方法の豊富さを確認する
生前贈与の方法は、現金贈与、不動産贈与、教育資金贈与など多岐にわたります。 贈与する側の資産状況や受け取る側の希望によって、最適な方法は変わってきます。
また、贈与時期や贈与額の設定によっても、税負担や将来の生活設計に大きな違いが生まれるでしょう。
解決方法が限られている窓口では、相談者の状況に合わせた柔軟な提案が難しく、最適な方法を見逃してしまう可能性があります。
お金の専門家であるFP（ファイナンシャルプランナー）は、様々な選択肢を提示できるので、初心者でも安心して利用できます。
ライフプランニングをしてくれるか確認する
生前贈与は単なる資産移転ではなく、贈与側と受贈側双方の人生設計に大きく関わる決断です。
贈与後の生活費の確保、将来の医療費や介護費用の見込み、受贈者の収入状況や借入金の有無など、様々な要素を考慮する必要があります。
また、資産の受け渡し時期や方法によっては、双方の生活設計に支障をきたす可能性も出てきます。 そのため、税務や法務の専門知識だけでなく、ライフプランニングの視点を持った窓口選びが重要になってきます。
相談方法を確認する
生前贈与の相談は、長期間にわたることが多く、相談のしやすさが重要なポイントとなります。 窓口によって対面だけ、オンラインだけ、電話だけなど、相談方法が限定されているケースがあります。
また、予約方法も来店や電話での予約が必要な窓口もあれば、インターネットで手軽に予約できる窓口もあるでしょう。
自分のライフスタイルや希望する相談方法に合わせて、無理なく継続的に相談できる窓口を選ぶことが大切です。また、相談時間帯や所要時間についても事前に確認しておくと安心です。
【相談先別】愛媛で生前贈与の専門家に相談できる内容・費用
愛媛で生前贈与をお考えの方には、相続税制の知識だけでなく、長期的な資産活用から不測の事態への備えまで、総合的な専門知識が求められます。
そのため、最適な相談相手を探すのに困っている方も少なくないでしょう。 そこで今回は、以下の専門家ごとに、相談できる内容や費用について分かりやすく解説していきます。
それぞれの専門家には固有の得意分野があります。自分のニーズに合った相談窓口を選ぶため、特徴をよく理解しておくことが大切です。
FP（ファイナンシャルプランナー）
ファイナンシャルプランナー（FP）は、生前贈与における総合的な資産コンサルタントとして、幅広い視点からの提案が可能な専門家です。
金融商品から不動産まで、豊富な知識を活かしたアドバイスが特徴です。 特筆すべきは、クライアントの将来設計に応じた包括的な贈与設計ができる点。家族構成や資産状況を考慮しながら、最適な贈与方法を提案してくれます。
また、必要に応じて税理士や司法書士との連携もコーディネート。相続対策を含めた長期的な資産移転計画について、実務経験を活かしたサポートが期待できるでしょう。
税理士
税理士は、生前贈与における税務の専門家として、幅広い知識と経験を活かしたサポートを提供します。贈与税の計算から申告手続きまで、税法に関する総合的なアドバイスが得られます。
最も高い専門性を発揮するのは、複雑な贈与案件への対応力です。事業承継対策や複数の資産を組み合わせた贈与など、高度な税務知識が必要なケースでも的確な提案が可能。
また、相続を見据えた長期的な資産移転計画についても、法律に基づいた具体的なプランを示してくれます。贈与契約書の作成から申告まで、一貫したサポートを受けられる点も心強い特徴でしょう。
司法書士
銀行
銀行は、生前贈与における金融実務の専門窓口として、実践的なサービスを提供します。口座開設から資金移動まで、贈与に必要な基本的な手続きをワンストップで進めることができます。
特に強みとなるのは、教育資金や結婚・子育て資金の贈与など、非課税制度を活用した信託商品の提案力です。日頃から取引のある銀行なら、預金や投資状況を踏まえたより具体的なプランニングが期待できます。
また、贈与契約書の作成支援から贈与後の資産運用まで、金融機関ならではの総合的なサービスも提供。資金面での不安や疑問を気軽に相談できる環境が整っているでしょう。
市役所
市役所・区役所は、生前贈与における公的な情報提供窓口として、中立的な立場からの情報提供を行います。贈与税の仕組みや申告手続きの流れなど、基礎的な事項について分かりやすい説明を受けることができます。
大きな特徴は、多くの自治体が実施している税理士やFPによる無料相談会です。専門家から気軽にアドバイスを受けられる貴重な機会として活用できます。
また、地域に密着した窓口として、地域特有の制度や支援策についても詳しい情報が得られます。費用面での心配がなく、生前贈与について理解を深める最初の一歩として最適な窓口といえるでしょう。
税務署
税務署は、生前贈与における税務手続きの公的窓口として、納税に関する正確な情報を提供します。贈与税の計算方法や申告書の記入方法など、基本的な情報を無料で得ることができます。
特に信頼できるのは、各種の特例制度に関する正確な情報提供です。教育資金の一括贈与や住宅取得等資金の贈与など、非課税制度の適用条件や手続きについて詳しい説明を受けられます。
また、申告期限や必要書類の確認など、実務的な手続きのポイントについても、税務のプロフェッショナルとして丁寧にアドバイス。公的機関ならではの信頼性の高い情報は、贈与計画を立てる際の重要な指針となるでしょう。
愛媛で生前贈与の相談ができる窓口一覧
| 店舗名 | 税理士法人ミチ・ツナグ | 税理士法人asitao | 松山あんしん相続税相談室 萱町オフィス | 弁護士法人田中法律事務所 今治事務所 | 八田司法書士事務所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 愛媛県松山市中央2-23-1 平岡ビル202 | 愛媛県松山市宮田町186番地4 松山駅前ビル2F | 愛媛県松山市萱町1丁目6-6 | 愛媛県今治市共栄町2-2-1 しまなみビルヂング3階 | 愛媛県松山市天山3丁目12番8号 |
| アクセス | 衣山駅 徒歩9分 | 松山駅 徒歩5分 | 大手町駅 徒歩5分 | 今治駅 徒歩12分 | いよ立花駅 徒歩11分 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 | 9:00〜18:00 | 9:00〜18:00 | 要確認 | 8:30～17:30 |
| 定休日 | 土日祝日 | 土日祝日 | 土日祝日 | 土日祝日 | 土日祝日 |
| 電話番号 | 050-5385-4689 | 089-948-8294 | 0120-890-440 | 0898-52-8980 | 089-993-7705 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】愛媛で生前贈与に関する支援一覧
| 相談窓口 | 法テラス愛媛 | 愛媛県行政書士会 | 松山地方法務局本局 | 松山地方法務局 砥部出張所 | 松山市役所 | 松山市役所 北条支所 | 松山市役所 和気支所 | 松山市役所 堀江支所 | 松山市役所 久枝支所 | 松山市役所 潮見支所 | 松山市役所 中島支所 | 松山市役所 泊出張所 | 松山市役所 興居島支所 | 松山市役所 湯山支所 | 松山市役所 河中出張所 | 松山市役所 道後支所 | 松山市役所 桑原支所 | 松山市役所 三津浜支所 | 松山市役所 垣生支所 | 松山市役所 味生支所 | 松山市役所 余土支所 | 松山市役所 生石支所 | 松山市役所 五明支所 | 松山市役所 伊台支所 | 松山市役所 出口出張所 | 松山市役所 久谷支所 | 松山市役所 石井支所 | 松山市役所 小野支所 | 松山市役所 浮穴支所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 愛媛県松山市一番町4-1-11 共栄興産一番町ビル4階 | 愛媛県松山市錦町98-1 愛媛県行政書士会館 | 愛媛県松山市宮田町188-6 | 愛媛県伊予郡砥部町原町171-1 | 愛媛県松山市二番町4-7-2 | 愛媛県松山市北条辻6 | 愛媛県松山市太山寺町1106-1 | 愛媛県松山市福角町甲1409-1 | 愛媛県松山市西長戸町299 | 愛媛県松山市吉藤4-3-27 | 愛媛県松山市中島大浦1626 | 愛媛県松山市泊町818 | 愛媛県松山市由良町1048-2 | 愛媛県松山市末町甲94-1 | 愛媛県松山市河中町甲646-1 | 愛媛県松山市道後町1-5-31 | 愛媛県松山市桑原2-6-35 | 愛媛県松山市三津3-2-30 | 愛媛県松山市西垣生町1225-1 | 愛媛県松山市北斎院町712 | 愛媛県松山市余戸東4-1-10 | 愛媛県松山市南吉田町1800-1 | 愛媛県松山市菅沢町乙120-2 | 愛媛県松山市下伊台町1474-1 | 愛媛県松山市久谷町甲70 | 愛媛県松山市東方町甲955 | 愛媛県松山市居相1-8-26 | 愛媛県松山市北梅本町759 | 愛媛県松山市鷹子町823 |
| アクセス | 県庁前駅 徒歩2分 | 勝山町駅 徒歩7分 | 松山駅 徒歩5分 | 北伊予駅 徒歩60分 | 市役所前駅 徒歩1分 | 伊予北条駅 徒歩9分 | 伊予和気駅 徒歩11分 | 堀江駅 徒歩13分 | 衣山駅 徒歩25分 | 本町六丁目駅 徒歩29分 | バス停農協前 徒歩1分 | 要確認 | 要確認 | 道後温泉駅 徒歩53分 | 要確認 | 道後公園駅 徒歩2分 | 道後公園駅 徒歩23分 | 三津駅 徒歩7分 | 鎌田駅 徒歩35分 | 山西駅 徒歩20分 | 余戸駅 徒歩4分 | 余戸駅 徒歩40分 | 要確認 | 道後温泉駅 徒歩57分 | バス停塩ヶ森 徒歩48分 | バス停小村 徒歩18分 | いよ立花駅 徒歩26分 | 梅本駅 徒歩9分 | 久米駅 徒歩6分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 毎週火・木曜日13:00～16:00 | 毎月第2、第4水曜日10:00～15:00 | 平日8:30～17:15 | 平日8:30～17:15 | 平日8:30～17:15 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 | 平日8:30～17:00 |
| 電話番号 | 0570-078-396 | 089-946-1443 | 089-932-0888 | 089-962-2140 | 089-948-6688 | 089-993-1111 | 089-978-0019 | 089-978-0009 | 089-924-6454 | 089-925-1157 | 089-997-1111 | 089-961-3284 | 089-961-2001 | 089-977-0502 | 089-977-1801 | 089-941-5206 | 089-941-0014 | 089-951-1157 | 089-972-0314 | 089-951-0221 | 089-972-0929 | 089-972-0323 | 089-977-1711 | 089-977-0341 | 089-963-1051 | 089-963-1101 | 089-956-0248 | 089-975-0224 | 089-975-0801 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】愛媛で生前贈与の無料相談をするならマネーキャリアがおすすめ
生前贈与は節税対策として効果的な手段です。元気なうちに財産の一部を移動させることで相続時の財産を減らし、相続税の負担軽減に役立ちます。
さまざまな方法や相続税対策がありますので、生前贈与は必ず専門家と進めましょう。相談先は、総合的にサポートしてくれるマネーキャリアがおすすめ。ライフプランニングや保険の活用など、包括的なアドバイスが受けられます。
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