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EXPERTS専門家一覧

  • 大杉 一義
    大杉 一義

    ちょっとした出会いや、情報・判断で人生は変わると思っています。 それを活かすのも、自分自身ですよね。 以前、ある社長から「将来は幸せになりたいか?」と聞かれた事があり、もちろん「はい」と答えました。すると「今、何を選択するかだ」と言われました。 選択とは、「決めて、実行し継続すること」だと教えてもらったことを覚えています。 毎日ストイックに生活することは、なかなかできないと考えています。 仕組みを作り、趣味や楽しみを満喫しながら、笑顔で有意義な時を過ごしていただきたいです。 私がお手伝いできることは、お一人一人に合った「ハッピープラン」で、安心・ワクワクした日常を過ごしてもらうことです。

  • 青木 佑介
    青木 佑介

    ひとりひとりの人生が違うように、お金の取り扱い方も違います。情報がありすぎて何が正解なのか、お金に関する不安などを一緒に解決し、人生がいい方向に進むようトータル的なサポートを提供します。 「どこから手を付けていいのか・・・」「NISA、iDeCo聞いたことがあるけど、どれが自分にあっているのか・・・」等、不安や悩みを整理し、お金と向き合うきっかけにしていただきたいです。 【得意分野】 ・資産形成(NISA・iDeCo/確定拠出年金) ・家計の見直し・ライフプラン ・保険相談

  • 大波多 侑輝
    大波多 侑輝

    「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 ライフプラン等を考える時に私はお客様に提案する時ははもし自分だったらということ考えます。 自分で考えて、本当に問題はないか?最善策なのか? 10年後、20年後も大丈夫なのか? 色々な角度で考え、私なりに考えたお客様にあったプランを提案することを 得意としてます。

  • 鈴居 兄啓
    鈴居 兄啓

    こんにちは、お金の先生こと、鈴居兄啓(すずいきょうけい)です あなたが楽しめる将来を叶えるためにやってきました。 お金にまつわる悩みは、私にかかれば一瞬で笑い飛ばします 経歴: 過去の経験をもとに独学にて勉強し、ファイナンシャル・プランニング1級を取得しました 今ではお金の先生として日々活動中です。 お金のイロハを教えるため、ユニークなプランを考案しています! コミュニケーション: お金のことを考えると、誰でも不安になりますよね? でも安心してください! 私のアドバイスは初心者の方でもわかりやすく、お金の謎を解き明かします。 親しみやすいコミュニケーションで、お金の不安を吹き飛ばしましょう! 活動実績: マネーセミナー(毎月開催しております) 企業研修(税理士向け退職金研修・公認会計士向け所得税研修・新入社員研修)

  • 川下 直人
    川下 直人

    インターネットでほとんどの情報が手に入る現代社会。でも結局色んな情報がありすぎてどれを信じて良いのかわからないから“信頼できる人から話を聞きたい”、そんな時に思い出してもらえるような存在を目指しています。 「ひと家族にひとりのファイナンシャルプランナー」が当たり前になる世の中を目指して、お金のことで悩んだときはもちろん、子育てや職場での人間関係など、人生で迷ったときには私たちの知識と知恵がお客さまの道を明るく照らすものでありたい、そう考えています。 特に日本の公教育では金融教育が未熟なために、多くの方が勧められるがままに“なんとなく金融商品を購入する”ケースが多いのが事実です。形のない商品だからこそ、少しでも“なんのために購入するのか”というお客さまの想いを大切にしながら、コンサルティングを行ってまいります。 さらにお客さまにとって“一生涯のパートナー”として在り続けたい、という想いから、私の趣味であるアウトドアを通じて、少し違った一面も感じて欲しいと思っております。 センシティブな金融の相談から楽しめる遊びまでといったありのままの私を知っていただく中で本当の“信頼”をお互いに築くことができればこの上ない幸せです。

  • 神倉 周一
    神倉 周一

    「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 金子 大介
    金子 大介

    はじめまして。FPの金子大介と申します。 現在は、FPとして、個人の資産運用などの相談業務を行っております。 お金と心の両面から、一人ひとりのお客様に寄り添い、心豊かな人生を送っていただけるようサポートしていきたいと考えています。 ご相談者の多くの方から「お金のことをもっと早くから知っておきたかった」「もっと早く相談すればよかった」という言葉を頂きます。 私との出会いが一人でも多くの方にとって、お金の不安をなくし人生を楽しむきっかけになれば嬉しいです。 得意な相談ジャンル ライフプラン設計、資産形成・老後の年金対策、相続相談、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化、保険相談

  • 古川 武
    古川 武

    「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 川口 良樹
    川口 良樹

    「誰に聞いたら良いかわからない」 「何をしたら良いかわからない」 「何がわからないのかわからない」 色々な「わからない」を、一人一人の「お悩み」「ご不安」を一緒に解決したいと思っています。 どんな商品・サービスを購入しても担当者が変わることが多いですが、 一生変わらない担当者であり続けたいと思います。 【プロフィール】 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 トータル・ライフ・コンサルタント(TLC) 生命保険募集人 損害保険募集人 証券外務員一種 証券会社勤務(約10年)   個人営業・金融法人営業・上場法人営業を経験。 生命保険会社勤務(約13年)   個人・法人保険営業を経験。 総合保険代理店(約13年) にて、   生命保険の募集に関する業務、損害保険代理業、ファイナンシャルプランニング業務。

  • 髙橋 佑樹
    髙橋 佑樹

    ハウスメーカーで4年間勤務し、その後FPとして活動しています。 教育・住宅・保険・資産運用は「知っていると得をする、知らないと損をする」 ということが非常に多くあります。 SNS等で手軽に情報が手に入る今だからこそ、 正しい情報をお伝えすることが私の仕事であると感じています。 ◆得意分野  資産運用相談:NISA、iDeCo、企業型確定拠出年金etc  生命保険相談:現状分析、保険見直し  住宅相談  :住宅購入、繰り上げ返済、借り換え 難しい単語は使わずに、できるだけ分かりやすくお伝えすることを 心がけております。 是非お気軽にご相談ください。

  • 中田 裕明
    中田 裕明

    大学卒業後、地方銀行にて個人・法人のコンサルティング業務に携わり、現在はFPとして活動しております。 住宅コンサルティングを中心に年間延べ200件の面談。 人生で一番大きな買い物である住宅。これからお考えの方も、すでに住宅ローンを組んでいる方も、返済計画や家計の見直しなどお気軽にご相談ください。 将来の資産形成やリスクヘッジについてもわかりやすくお伝えいたします。

  • 野口 泰英
    野口 泰英

    老後の格差が拡がっています。 60歳で資産100万円未満の方が4人に1人もいる一方、平均貯蓄額は約3,000万円を超えています。すなわち、5,000万円、1億円持っている人もたくさんいるということです。 1億円の貯蓄なんて自分には絶対無理だと思っていませんか? 宝くじを当てなくても1億円なら貯められます(10億円は難しいです(笑))。 銀行、保険会社、証券会社をうまく使い分けて、お金にもきちんと働いてもらえば、皆さんに可能性があります。 私は、リタイヤしたら、日本中のおいしいものを食べつくしたいと思っています。その夢をかなえるために、資産運用に励んでいます。その方法をお伝えします。難しくありません。 「分かりにくいことを分かりやすく伝える」がモットーです。 私の話を聞いて、分からなければ、ほかの人の話を聞いても分からないと思います。 ぜひ一度、気軽に話を聞いてみてください。

  • 小林 慎太郎
    小林 慎太郎

    ・芸能業界でのマネージャーを経て、人の人生をサポートが出来る保険業界に魅力を感じ2014年に転職 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く人の役に立ちたいという思いから活動をしております。 ・一人一人の人生がプラスになれるようなサポート、アドバイスを最も大事にしております。 2児の父親で子供が大病を患っており、保障の大切さを実直に感じております。 上辺だけではない皆様のお考えを真摯にお聞きし、ライフプランのお手伝いをさせていただきすのでよろしくお願いいたします。

  • 田中 誉一
    田中 誉一

    自分自身が経営者という立場・経験を活かし、これまで様々な業種の法人・個人事業主に対し、保険を中心としたリスクマネジメントの相談に乗ってきました。 以前は法人保険を得意とする保険会社での勤務経験もありますので、保険会社の内情や情報等も交えて、お客様に有益なソリューションが提供できるのではないかと思います。 これまで多くのお客様と関わりを持たせて頂きましたが、抱える課題や問題は千差万別です。 ■業種の違い ■事業規模の違い ■フェーズの違い(設立間もない会社、コストを削減したい会社、軌道に乗っている会社、事業承継を検討する会社 など) 一つ一つの課題や問題に対して、当事者意識をもって相談にのり、より良いソリューションを提供できるように真摯に努めます。 【得意分野】 保険に関する税務 役員退職金原資の準備 事業保障マネジメント 従業員の福利厚生 保険のリストラ・見直し 例えば、保険について言えれば、多くの方が既に加入済みであったり、知り合いに保険屋さんかいるケースも多いと思いますが、その場合でもセカンドオピニオンとしてお役に立てると思います。 また、新規に会社を立ち上げて、どのような保険に加入すればよいのだろう?!そもそも必要な保険(保障)は何だろう?!とお考えの方にも本音でアドバイスさせて頂きます。 あまり構えずに気軽な気持ちでご相談下さい。

  • 三浦 仁史
    三浦 仁史

    「円」で「貯蓄」していれば良い時代は終わりました。 投資はしたいけど何から始めればいいのかわからない、ちょっと怖いという方も多いと思います。まずは第1歩を踏み出すお手伝いができればと思います。 お子様の教育資金、老後の生活費、親の介護・・・将来に向けて資産を築くには漠然とした節約ではなく収支をはっきりさせてコストカットできた分を投資にまわしていきましょう。 どのような人生を過ごしたいか、ご自身の夢をかなえるためにお手伝いさせていただきます。

  • 三田 信也
    三田 信也

    もともと子供のころからプロゴルファーを目指していた金融業界出身でない私だからこそ、2011年に業界に入ってから分かり難い金融商品の用語も内容も、わかりやすくご説明してまいりました。 今まで通りこれからも変わらず、ファイナンシャルプランナーとして資産形成に取り組む意味(必要性)と、数多い商品群の中からニーズに合わせたBestなチョイスを丁寧にご説明し、ご理解していただくことを第一に考えてまいります。 まずは気兼ねなくご相談いただき、皆様の見えない不安を一緒に解決していきましょう。

  • 泉谷 成紀
    泉谷 成紀

    元銀行員として培った金融知識と実務経験をフルに活かし、 家計簿診断や見直し相談からお子様の教育資金相談、住宅購入に向けたライフプランのご提案や無理のいない賢い住宅ローンの選び方のご相談、 さらに将来に備えた資産運用のご相談、 そして相続や事業承継に関するご相談まで、幅広くサポートいたします。 常に皆様の人生の大切な節目に寄り添い、皆様の未来が、希望に満ちた素晴らしいものとなるように全力でお手伝いいたします。

  • 中川 稿洋
    中川 稿洋

    「教育資金を効率よく貯めたい」「老後を安心して迎える為の準備をしたい」「万が一のリスク対策をしたい」誰にとっても重要なテーマです。 きちんとした知識と計画があれば、不安を安心に変えることができます。 お金の事は一人で悩むと不安になりがちですよね。 「教育資金を効率よく貯めたい」 まずは【目標金額】【時期】を明確にすることが大切です。 また家計の見直しをして無理のない範囲から積み立てを始めれるお手伝いをします。 「老後を安心して迎える準備」「万が一のリスク対策をしたい」 老後の生活費や医療費を事前にシミュレーションし将来必要な資金を「見える化」することが大切です。公的年金や社会保障の制度だけに頼らず【自助努力】も組み合わせて資産形成とリスク対策が必要です。この場合キャッシュフロー表の作成が具体的な一歩です。 なにから始めたほうが良いか分からないかたへ 最初のワンステップは【現状の把握】です。まずは収支や資産・負債を整理しましょう。整理ができればそれぞれの目標に合わせて計画のカスタマイズや、必要な制度、サービスが見えてきます。 ファイナンシャルプランナーとしてこうした悩みに寄り添い、一人ひとりに合わせた解決方法の提案や計画のサポートをしていきたいと考えております。 お気軽にお問合せ下さい