EXPERTS専門家一覧
-
栗山 慎也
私はこれまで数多くのお客様とお会いし、様々なお悩み、ご相談を受けてきました。 その中で私が大切にしている考えが1つあります。 【目的と手段を間違えないこと】 昨今ネットで「○○を絶対やったほうがいい!!」「○○はやったら損!!」というような偏った情報が散見されるようになりました。 情報が多いからこそ悩まれえて、相談に来られる方も多いと思います。 大事なことは「何のためにやるのか」という「目的」だと思います。 どうしても手段(商品)から考えてしまう方も多いのではないでしょうか。 まずは一緒に現状を確認したうえで、どういったご不安が出てくるのか、どういった備えが必要なのか、そのためにどうしたら良いかを一緒に考えていければと思います。 わからないことを一つずつ解決して整理して相談者としてしっかりと伴走させていただきます。よろしくお願いします。 ■主にお力になれること ライフプランニング(キャッシュフロー表作成) 資産形成・資産継承 保険鑑定(生命保険・損害保険見直し) ■保有資格 1級生命保険鑑定士 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 トータル・ライフ・コンサルタント(生保協会認定FP) 相続診断士
-
上路 紗希
ファイナンシャルプランナー歴は6年目となります 年間200世帯のお客様のご対応をしてまいりました。 得意なことはキャッシュフロー、ライフプランの作成です。 また子育て世帯向けのマネーセミナーを年間50件以上開催しています。 特に、「お金に不安があるけれど、なかなか相談する一歩が踏み出せない」という方にこそ、ぜひお話を伺いたいと思っています。オンライン相談では、お客様がリラックスしてご相談いただけるよう、親しみやすさを大切にしています。丁寧で分かりやすい説明を心がけ、お客様一人ひとりの生活に寄り添いながら、お金に関するお悩みを解決するお手伝いをいたします。皆様が安心して未来を迎えられるよう、全力でサポートさせていただきます。 【得意分野】 資産形成(NISA、iDeco、確定拠出年金などなど) 家計の見直し(将来におけるライフプランシミュレーションの作成) 保険相談(生命保険、自動車保険、火災)
-
若林 佳恵
私は、このFP知識を生かして、多くの方が少しでも生きやすく、 安心して人生を楽しめるようなお手伝いが出来たらと思っております。 お金に関しての悩み事は、知っていれば解決できることがたくさんあります。 せっかく人生の大切なお時間をいただくので、 有意義で、知っててよかったと思っていただけるような、 そんな時間を過ごしていただけるように心がけております。 お金の相談は、誰にでもできるお話ではないからこそ、 信頼できる相談相手となれるよう、日々アップデートをしていけるように 精進しております。 ・老後の資金の不安 ・数年後にマイホームを建てたい ・お子様の教育資金の運用方法 など。。。 お悩みは様々ですが、 具体的な解決策を一緒に見つけていきましょう! 身近に相談をいただけるFPプランナーとして、 今あるお悩みが解決し、よりよい人生を送っていただくための お手伝いを心を込めて致します。
-
小阪 真琴
中庸をモットーにお客様本位の金融サービス提供に努めます。 ライフプランの阻害要因、リスクに対して具体的な解決策をご提案することにより、「理想のライフプラン」の実現に向けてサポートさせていただきます。 仕事の基本スタンス 「経済的不安の解消、老後資産形成」 得意分野 生命保険相談:経済的不安解消を目的に、個々の必要性に応じたコスト削減と最適化を行います 住宅ローン相談:予算、返済・完済計画、金利選択、団信選択など 資産形成相談:金融資産形成の目的の明確化、最適な仕組み、金融商品選択のご相談
-
塚本 龍哉
住宅ファイナンシャルプランナーをスタートして13年、生命保険業界に携わって23年が経ち、延べ4000人以上のライフコンサルティング経験を生かしてお客様が実行可能なライフプランニングができるよう活動しております。小職も自宅の住宅ローンは完済、子供2人も成人して一通りの実体験を踏まえながら、いかにライフプランなくして将来のお金の不安を乗り切ることが難しいかを実感しながら、長くお役に立てるファイナンシャルプランナーを目指しております。
-
羽倉 延房
30代の頃に父親が脳梗塞で倒れ、寝たきり介護状態になりました。 収入が無くなり約3,000万円の住宅ローンが残りましたが、周りに相談できる人がいなかったため、家族全員がお金の工面に苦しみました。 その後せめて自分の周りにはお金で苦しむ人がいなくなるようにと思い、転職してファイナンシャルプランナーを目指すことにしました。 以来18年間、お金で困る人を1人でも多く助けることを目標にこの仕事を続けています。 現在までに2,000人以上のお客様の相談に対応してきました。 ☆得意分野は、「資産形成」や「資産運用」です。 「資産形成」と「資産運用」は違います。 無駄な支出を1円でも少なくして、1円でも多く将来のために大切なお金を残すのが資産形成です。 長い経験によるアドバイスを取柄としてますので、何でもお気軽にご相談ください。
-
山本 和弘
「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 基本的な仕事のスタンスは 「お客様が安心して頂くのをモットーに日々頑張ってます。」です。 ■得意分野 住宅相談 :適正な購入予算の選定・ローンの組み方(変動・固定金利の 金利や団信選択方法など) 繰上返済計画、借換え相談 相続対策相談 :揉めない為の相続対策準備 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた 保障設計を行います ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
-
内藤 健一
「わかりやすく」を常に心掛けております。専門用語は嫌いです。 前職では教育関連の進学・進路に関する仕事に携わっていました。 自分自身の子育て、進学、住宅購入などの経験をもとに具体的なご相談をさせて頂き ご一緒に教育資金や老後資金を組み立てていければと思います。 払い過ぎや無駄を省いて貯蓄や学資にまわしましょう。 お金に関する不安はたくさんあると思います。「教育費はどのように貯めていけばいいのだろう」「老後費用を今から賢く備えたい」「NISA・iDeCoって何?」・・・ 私のモットーは「誰もがわかりやすいようにお伝えすること」です。 こちらからの一方通行のご相談・ご提案ではなく、まずはしっかりお話をお聞かせください。
-
上野 禎仁
金融商品や社会保障制度など、私もこの仕事に就くまで詳しく知りませんでした。 知らないと損する情報はたくさんあります。 公的保険の活用法や受給できる金額、節税の方法、資産形成の方法など… お客様がお求めになっている情報やお悩みを、正確な情報提供と併せて解決し、 今後安心してお過ごしいただけるようなプランナーを努めております。 得意分野 ・資産形成相談:iDeCo NISA 確定拠出型年金 変額保険 etc ・生命保険、損害保険相談:ご自身やご家族にピッタリな保障を一緒に見つけましょう。 ・インフラ料金の見直しなど
-
本村 真樹
将来に対する漠然とした不安、それは決してあなただけのものではありません。あなたの将来設計を一緒に考え、明確な計画を立てるお手伝いをします。 私がこの仕事を選んだのは、自身が幼いころに経済的理由により我慢をしたこと・家族のがんに直面したことがきっかけでした。その経験から、一人一人の想いに寄り添い、今を楽しみながら実現するためのサポートすることを決めました。 ファイナンシャルプランナーとして活動してきた経験と専門知識を駆使して、家計の見直しから資産の増やし方まで、私のサービスはお客様の具体的なニーズに合わせて柔軟に対応します。日々の支出の管理から長期的な資産運用計画まで、実用的で効果的なアドバイスを提供し、皆さまの経済的安定と成長をサポートします。
-
大杉 一義
ちょっとした出会いや、情報・判断で人生は変わると思っています。 それを活かすのも、自分自身ですよね。 以前、ある社長から「将来は幸せになりたいか?」と聞かれた事があり、もちろん「はい」と答えました。すると「今、何を選択するかだ」と言われました。 選択とは、「決めて、実行し継続すること」だと教えてもらったことを覚えています。 毎日ストイックに生活することは、なかなかできないと考えています。 仕組みを作り、趣味や楽しみを満喫しながら、笑顔で有意義な時を過ごしていただきたいです。 私がお手伝いできることは、お一人一人に合った「ハッピープラン」で、安心・ワクワクした日常を過ごしてもらうことです。
-
大波多 侑輝
「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 ライフプラン等を考える時に私はお客様に提案する時ははもし自分だったらということ考えます。 自分で考えて、本当に問題はないか?最善策なのか? 10年後、20年後も大丈夫なのか? 色々な角度で考え、私なりに考えたお客様にあったプランを提案することを 得意としてます。
-
喜多 元子
皆さんは人生の時間軸を考えたことはありますか? 誰しも生きる時間は有限なのですが、普段、我々はあまり意識していません。 ファイナンシャルプランニングの醍醐味は、自分と家族の時間軸を意識しながら 『家族x健康xお金・仕事』について考えていくことにあるように感じています。 そしてそのベースになるのは「夢や希望、家族への想い」・・・ ①何のために、いくらぐらいお金が必要なのか? ②いつまでにどのような方法で? ③気になるキャッシュフローの推移は? 等々 この作業は、年齢、家族構成、働き方、資産によっても違ってきますし 環境の変化でお見直しも必要になってくるかと思います。 また、健康も仕事も順風満帆な時ばかりではなく、思うようにいかないこともでてくると思います。 そんなリスクについても想定しながらプランをしていくことが重要です。 特に50代~60代は健康、仕事、お金の寿命、老後、介護、相続等々を 意識するようになり、課題を実感するものの 何をどうすれば良いか、考えるのが億劫で対策を先送りにしてしまう傾向が強いといわれています。 私も自分の時間軸を強く意識し始めたのは親の介護や死を経験してからですが 「自己責任」を問われる現在の社会においては、早い段階から自分の将来設計を 意識した方がより安心ですね。 自分の未来の安心は自分でしっかり考えたい! そんな方々のサポートができるよう心がけております。 ・「住まいづくり」:持家VS賃貸、マンションVS戸建て、住宅ローン(変動・固定) ・「介護とお金」:介護の原因、介護期間、介護施設、費用、資産凍結 ・「ビジネスケアラー」:親の介護が自分の今と将来に与える影響は? ・「相続」:相続税、遺言書、遺産分割協議 ・「生前贈与」:次世代へ資産の先渡し ・「老後の資金作り」:投資以外で資産は増えないのか? ・「事実婚と法律婚」:保障からみる違い その他、未来に向けて考えたい事をご相談ください。
-
髙橋 佑樹
ハウスメーカーで4年間勤務し、その後FPとして活動しています。 教育・住宅・保険・資産運用は「知っていると得をする、知らないと損をする」 ということが非常に多くあります。 SNS等で手軽に情報が手に入る今だからこそ、 正しい情報をお伝えすることが私の仕事であると感じています。 ◆得意分野 資産運用相談:NISA、iDeCo、企業型確定拠出年金etc 生命保険相談:現状分析、保険見直し 住宅相談 :住宅購入、繰り上げ返済、借り換え 難しい単語は使わずに、できるだけ分かりやすくお伝えすることを 心がけております。 是非お気軽にご相談ください。
-
鈴居 兄啓
こんにちは、お金の先生こと、鈴居兄啓(すずいきょうけい)です あなたが楽しめる将来を叶えるためにやってきました。 お金にまつわる悩みは、私にかかれば一瞬で笑い飛ばします 経歴: 過去の経験をもとに独学にて勉強し、ファイナンシャル・プランニング1級を取得しました 今ではお金の先生として日々活動中です。 お金のイロハを教えるため、ユニークなプランを考案しています! コミュニケーション: お金のことを考えると、誰でも不安になりますよね? でも安心してください! 私のアドバイスは初心者の方でもわかりやすく、お金の謎を解き明かします。 親しみやすいコミュニケーションで、お金の不安を吹き飛ばしましょう! 活動実績: マネーセミナー(毎月開催しております) 企業研修(税理士向け退職金研修・公認会計士向け所得税研修・新入社員研修)
-
川下 直人
インターネットでほとんどの情報が手に入る現代社会。でも結局色んな情報がありすぎてどれを信じて良いのかわからないから“信頼できる人から話を聞きたい”、そんな時に思い出してもらえるような存在を目指しています。 「ひと家族にひとりのファイナンシャルプランナー」が当たり前になる世の中を目指して、お金のことで悩んだときはもちろん、子育てや職場での人間関係など、人生で迷ったときには私たちの知識と知恵がお客さまの道を明るく照らすものでありたい、そう考えています。 特に日本の公教育では金融教育が未熟なために、多くの方が勧められるがままに“なんとなく金融商品を購入する”ケースが多いのが事実です。形のない商品だからこそ、少しでも“なんのために購入するのか”というお客さまの想いを大切にしながら、コンサルティングを行ってまいります。 さらにお客さまにとって“一生涯のパートナー”として在り続けたい、という想いから、私の趣味であるアウトドアを通じて、少し違った一面も感じて欲しいと思っております。 センシティブな金融の相談から楽しめる遊びまでといったありのままの私を知っていただく中で本当の“信頼”をお互いに築くことができればこの上ない幸せです。
-
神倉 周一
「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
-
田村 聖二
私のミッションはファイナンシャルプランナーとしてお客様のライフプランを一生涯サポートすることです。 お客様のリスクマネジメント、資産形成及びマイホーム取得計画等に対する適切なアドバイスを行い駅伝ランナーに対する伴走車のコーチの様な存在を目指しております。 私は前職にて某大手ハウスメーカーで約20年お客様のマイホームづくりをサポートしてきたなか、お客様が適正な予算、場所、住宅ローンの組み方だけでななく何かアクシデントが発生した場合のリスクマネジメントの大切さを痛感しファイナンシャルプランナーの世界に身を投じました。 その後ファイナンシャルプランナーとして約15年間お客様のサポートを現在も継続して遂行しております。 保障の大切さを広く啓蒙しその後に資産形成が大切だと考えております。 FPのプロとしてお客様の一生涯のサポーターを目指します。