公的制度をうまく活用した資産形成のお手伝いを得意としています。 私は大学卒業後、長く医療業界で仕事をしてきました。 その中で経験した事、知識などをみなさまに共有しながら日常に寄り添ったプランの ご提案をさせていただきます。 「こんなこと質問していいのかな？」 「そもそもどうしたらよいかわからない・・・」 ちょっとした疑問でももちろん構いません。お気軽にご相談ください。

お金の問題を解決するのは難しいです。衣食住、子育て、親の介護費用、老後資金など我々の周りには常にお金が必要であり、時の経過とともにその種類も変化していきますし、かかる金額も確定するものではないからです。 不安があっても何をしていけばいいかわからない人も多いと思います。まずはその漠然とした不安をそのままにせず、ひとつひとつのお金の問題と向き合っていきましょう。そのお手伝いを私にさせて頂けると嬉しいです。気軽にご相談下さい。

大きなお金を短期間で準備するのはとても大変ですが、小さなお金でも継続的に長い期間をかけて積み立てると必ず大きなお金が準備できます。 大切なのは目標額の設定と期間を定めること、そしてできることから始めることです。 預金・債券・不動産・保険・投資信託・株式などさまざまな金融商品がありますが、それぞれの特性を活かしてお客様の想いにピッタリと合った、最適な形のポートフォリオを形成するお手伝いをさせていただきます。 また住宅専門のファイナンシャルプランナーとして１５年活動をしております。 主に東京、神奈川、埼玉、千葉を中心に、約20社の不動産会社より年間120件の相談を受けております。 ご検討されている予算が適正か。マンション、戸建てどちらが良いのか。銀行の選び方はどのようにしたら良いのかなど。住宅購入に関するお悩みを解決し安心して購入いただけるようなお手伝いをさせていただいております。 ■得意分野 住宅ローン相談：銀行の選び方、変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 資産形成相談　：確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談　：公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います ぜひお気軽にご相談下さい。

マネーセミナー講師として活動しています。セミナーに来ていただいたお客様からこれまで相談いただいた内容で、 お金の相談って誰にすればいいか分からない、 どんな相談をしていいか分からない、 と思っている方がほとんどだと感じます。 解決するためにいま何が出来るか、何をするべきかは人それぞれ違うので、 ご自身に合った解決策を一緒に見出し、行動に移すまでをミッションとしています。 得意分野は、 ■資産形成 ■家計の収支の見直し 相談内容に良い悪いは何もありませんので、どんなことでもお聞かせください。

大手マンションデベロッパーにて販売の現場に14年勤務する中で、ライフプランニングの大切さを感じ、FP業界への門をたたきました。以来15年、不動産購入を検討されている方に少しでも安心していただけるようにライフプランニングを中心としたコンサルティングを行っています。 住宅ローンのみならず教育費や税金、将来の貯蓄、相続対策までを考えて、家族が笑顔で安心して暮らせる人生設計をお届けすることをミッションとしています。

初めまして、大田良二と申します。 私は、金融業界を経て、現在ファインナンシャルプランナーとして活動しております。 私がファイナンシャルプランナーを志したのは、皆様の大事なお金に関しての相談相手が、身近にあまりいらっしゃる方が非常に少ないと感じられたからです。 昨今の金利動向や為替動向の中、医療に関しては、かかりつけ医。法律に関しては弁護士のような存在が、お金に関しても気軽に相談出来る存在が必要であると確信しております。 ・「教育資金ってどうしたらいいの？」 ・「家計の中で節約できるところはあるのかしら？」 ・「生命保険入りすぎかな？」 といった身近な疑問をご一緒に解決してまいります。 ■得意分野 資産形成相談 ：教育資金、老後資金の積立手段 ライフプラン相談：将来のマネーフロー表により問題点の解決 生命保険相談 ：ライフプランやご希望に合わせて保険設計を作成します 不明な点や疑問点は抽象的でも構いません、気軽にお話できればと存じます。

基本的な仕事のスタイル ☑現状をよく聞き把握する ☑問題点や目的を明確化 ☑お一人お一人の状況やお考えに添った解決策のご提案 ☑行動に移すお手つだい ☑継続できるようフォローさせて頂きます 専門分野 ・ヒアリングとライフシミュレーション ・生命保険相談：公的保障をベースにライフプランに添った保障設計を行います ・火災保険・自動車保険：保障の重複を省き、最適な保障設計を行います ・資産形成相談：確定拠出年金・NISA・保険活用 ・住宅ローン相談：借入可能額、購入可能額、住宅ローンの組方、団体信用生命保険 ・相続対策

15年前ファイナンシャルプランナーに勧められて初めてお金のことを考える機会がありました。 当時の私はお給料が入ってきたら次の給料日までには全額使ってしまう生活をしていたので貯金は全くありませんでした。 資産形成も貯金も私には関係のないことだと思って過ごしていたのですが、声をかけてくださったファイナンシャルプランナーの方と一緒に現状のキャッシュフローと人生の設計を考えたことをきっかけに、漠然としていた将来のお金の事や、今後の目標が明確になりました。 貯金の目標をてて整理するだけでお金をが貯まる仕組みを作ることができました。 誰にでもできる資産形成を多くの方に伝えたくなり、転職をしました。 これから資産形成される方、お金をなかなか貯められない方に仕組みつくりの提案をすることが多いです。 会社の決算対策や相続対策も行っています。 時代の変化や法律の変更に対応できるように定期的に生命保険金受取人の変更や保障内容メンテナンスをしてほしいです。 特に医療保険については平均入院日数が短くなったり、がん治療の方針が変更になったりしてますので現在使える保障内容なのか確認する事が重要です。 また、家族構成が変化した場合、契約者や受取人のバランスによっては税金の種類が変わってしまうこともありますので注意が必要です。 相続税、一時所得課税、贈与税など 自力で家計を見直してお金を貯める事は簡単ではありません。 何から着手して良いかわからない方のサポートをしていきたいです。

１３年ほど前、自分自身の結婚を機に住宅購入・子供の教育・家族イベント・老後生活費など今後のライフイベントを考え、初めてライフプランニングを経験しました。 漠然としていたイベントが資金的に見える化され、自分自身のライフプランを実現したい気持ちが高まったことを今でも鮮明に憶えています。 何のために資産形成をするのか。 すべてはライフプランに基づいて考えることが大切です。 自分自身で考えたライフプランに基づいて計画された資産形成は、失敗しません。 我々お金のエキスパートに求められているものは、経験や知識は勿論、皆様のライフプランをしっかりとお聴きする能力だと考えております。 わたしは、これまでのキャリア１２年間で約５００世帯のライフプランをお聴きし、その実現のお手伝いをして参りました。 一生涯、お金に困ることのないライフプランをご一緒に実現しましょう。 ≪得意分野≫ ライフプラン設計：まずは理想のライフプランをお聴きします 資産形成相談：お金の殖やし方、お教えします 生命保険相談：賢い保険の入り方、お教えします 住宅購入相談：無理のない住宅ローンの組み方、お教えします

2人の小学生の母親として、仕事と家事と子育てにと奮闘しながらFPとして活動しております。 遊佐由莉(ゆさゆり)と申します。 前職は通信業界で5年、金融業界にて7年営業経験を積み、FPとして総合的な「お金の悩み」のご相談にのっております。 世の中、お金に関する情報に溢れていますが、 『何がいいのかわからない』 『何か資産形成をやった方がいいとは思っているけど…わからない。こわい』 と不安を抱えいてる方に拓さんお会いしてきました。 お金に対しての価値観は人それぞれです。 一人一人の幸せのカタチに近づけるよう、『お金』の面でのサポートをします。 今から行動するかによって未来は大きく変わっていきます。 今も楽しく、将来への楽しみへ繋げられるよう真摯に向き合います。

ファイナンシャルプランナーとして30年近くお客様の相談を受けて来ました。 また自分自身も妻と3人の子育てをして来た経験も含め、皆様のよろず相談相手 としてお役に立てればと考えています。 現在は仕事と言うより自分の知識や経験が少しでもお役に立てればと、 ボランティア感覚で毎日を過ごしております。 気になる事が有れば気軽にご相談下さい。

私は、『商品が良かったから加入した』ではいけないと思っております。 お客様に最適なご提案をすること心掛けています。 私たちFPの真価が問われるのは、ご加入後であり、満期金、給付金の支払い時だと考えています。 『遠藤に担当してもらっているから、安心している』そのお言葉の為に 日々活動しております。 ■得意分野 資産形成相談 ：投資信託・NISA・iDeCo 生命保険相談 ：公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 不動産投資相談：税金対策や、老後の収入をサポートします。

「教育費はいくらかかるの？」「老後の年金はもらえるの？」などお金に関する悩みは皆さんが抱えています。 そして「その不安を減らすためにどんな準備をしたらいいの？」と考えている人も多くいらっしゃいます。 ただ「その不安」はみなさん似ているようで実は一人ひとり少しずつ違っています。 同じ教育費でも塾や習い事を想定しているのか、公立か私立で考えているのか、大学は文系なのか理系なのか等々。 まずは一人ひとりが思い描いていることを形にするライフプランを一緒に作りながら、 専門的なアドバイスを基に、必要な準備を一緒に考えていきましょう。

「投資ってなんだろう」 「子どもの学費を効率よく貯めたい」 「老後の資金ってどう備えるの？」 「銀行のお金をどう運用しよう」 将来に対する漠然とした不安、それは決してあなただけのものではありません。 そんな「不安」を「安心」に変えられるよう努めて参ります。 資産形成について、全く知識がない方でも一から分かりやすくお伝えすることを心がけています。 ２０１２年からFP業界に携わり、一人でも多くの方に安心をお届けしたいと、 この仕事を続けて参りました。 ２人の娘を持つ母として、仕事と子育てに奮闘中です。 様々な経験から、お役に立てる情報を提供させていただけたらと思います。

お子様のお金、老後のお金、 何を聞いていいのか、何を考えればいいのか・・・ わからないことがわからない(><) という方、お金のことを考える第一歩をサポートさせていただきます。 なんとなくの不安を一緒に解決しましょう。 ◎得意分野 家計診断・家計の見直し 住宅ローン相談 資産形成・投資（NISA・idecoなど） 保険相談

お金って羽が生えてるか確認しちゃいますよね？ お財布にいたはずなのに…と いつも思っていました 2人目出産後 お金について学び始めました ＦＰ取得後 お客様の要望に沿った提案がしたい！と一念発起 １０年間勤めた会社を退職し 現在 ＦＰを生業としております 資産運用・生命保険・損害保険が得意です 様々なお困りごとの解決策をご提案 この時代を一緒に賢く楽しく生きていきましょう

物心ともに豊かな人生を送るためには、さまざまな知識が必要です。 その一方で断片的な知識、例えば商品知識「のみ」では本当の合理性は得られないと考えています。常に変化に対応することや、相談者の方の感情も最大限に考慮した「本当の合理性」を導き出せるように日々研鑽しています。 ■得意分野 ・ライフプランニングと保険活用をベースとした資産形成、相続対策

私が生まれて間もない頃、祖父が経営していた会社が倒産したことをきっかけに、金融業界を志しました。 ＦＰとして金融知識に触れるにつれて、 ◆こうしたら毎年税金が戻ってきてお得だな。 ◆来年は社会保険料がこれくらいになるだろうから、出費は減らそう。 ◆この方法で資産形成したら、税金的にも賢いな。 というように、自分でお金の効率化ができるようになってきました。 この経験から、 『お金の知識は自分を自立させて、人生を豊かにするな』と確信しています。 『沢山の人の財務部となるような働き方をしよう』という想いから、 金融コンサルティング会社で、 現在は個人・法人問わずにご相談いただいています。 「誰かに今更聞くのは恥ずかしい！」 「でも、まとまった勉強時間を割くのも難しい！」 という方こそ、是非一度ご相談いただけたらと思います！ 【経歴】 2019年 大手都市銀行 2020年 金融業界 2023年 税理士法人系列 コンサルティング会社 （現在：執行役員） 【得意分野】 ◆資産形成 ◆社会保険・税金の効率化 ◆保険見直し、新規加入相談