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EXPERTS専門家一覧

  • 米倉 真依
    米倉 真依

    子供に将来迷惑をかけたくない!! そんな風に考えている方は多いのではないでしょうか? 【教育資金ってどうやって貯めたらいいの?】 【老後資金の圧倒的な増やし方を知りたい】 【無駄な保険をカットして資産運用に回したい】 【今の保険は自分に合っているのか?】 【今やっている資産運用の内容分析】 お金の相談は人には、相談しにくいですよね? しかし生きていく上でお金は切っても切り離せません。 お金に関する漠然とした悩みや不安を話すだけで前向きな気持ちになれたり 今後どういうことをすればいいのかが明らかになります! わたしのモットーは【わかりやすく説明する!!】です! 保険の話や資産運用のお話は難しそう、、、 何回聞いても忘れてしまいそう、、、 だからこそ小学生が聞いても分かるようにかみ砕いて説明させて頂いております。 興味のある方はぜひオンラインの面談も可能ですのでお気軽にご相談下さい。

  • 工藤 千絵
    工藤 千絵

    お金を殖やすには収入を上げる。支出を減らす。今ある資産が殖える。この3つのみ。 でも、物価上昇はすれど、賃金はまだまだ上がっておらず。 今個人でやれる事は、ポイント生活だったり、固定費の見直しで同じ内容でも安い会社にすること等。 何となく面倒でやっていない方へのお手伝いをしつつ、資産↑を実現させます。 同じ話を他でも聞きましたが、やっと意味わかった、一番分かりやすい、と仰って頂ける事が多いです。簡単な言葉に変換するのが得意です。難しい事はありません。ひとつずつ、一緒にクリアしていきましょう。

  • 山口 久子
    山口 久子

    子育ても終え今は後悔しない人生を歩み中。 ライフプランのお手伝いや心の悩みもカウンセラーとして皆さんが心から笑って過ごして頂けるようお手伝い出来ればと思っています。 今までの経験を活かして生活設計や老後の不安の解消などアドバイスさせていただきます。

  • 和田 拓也
    和田 拓也

    これまで子育てに奮闘しているパパママのお金に関する悩みを中心に、1,500件以上のライフプランニングを行ってきました!私自身一児の父であり、子育て世代の味方でありたいという気持ちが強いです。 お子さまとご一緒のご相談はもちろん、日時変更、オンライン面談(ZOOM等使用)など、柔軟に対応可能ですので、些細な疑問やお悩みなどお気軽にご相談くださいませ! 【得意分野】 ・家計の見直し(将来におけるライフプランシミュレーションの作成・固定費削減) ・資産形成(つみたてNISA・NISA・確定拠出年金・教育資金・老後資金) ・住宅ローン相談(無理のない返済額の把握) ・保険相談(生命保険・医療保険・自動車保険・火災保険の適正化)

  • 都田 浩司
    都田 浩司

    ①今を楽しむために将来に備える? 最近は多くの方が将来のお金に【漠然とした不安】を抱えています。 そのため何となくお金を使わず貯めている、今を楽しむことができていない方が多くいらっしゃいます。その【漠然とした不安】を明確にし、その解決策をご案内することで今を楽しむ(必要な出費もOK)サポートをしています。 ②金融マンになる前は!? 元々は財閥系商社で企業の経営サポートや会計・財務・法律の仕事をしておりました。企業における将来設計の専門家です。その中でとある事件!をきっかけにもっと身近な方のサポートを継続的にしていこうと決意しました(とある事件!気になる方は面談時に聞いてください)。 ③なぜ金融マンに!? 金融マンはまだまだ世間で嫌われていると思います。なぜか?それはお客様に分かりやすい説明ができていないから。なぜか?それは金融マン自身が詳しく理解していないから。だからこそ!自身が金融のみならず周辺知識を磨きお役に立つことで信頼される金融マンになろうと決意しました。幸いなことに会計や法律は経験あり。専門家だからこそ皆さんに分かりやすいご案内を致します。 ④面談時のスタンス 基本的に【無駄なく不足ない】ご案内を心掛けます。 ・お客様のご意向を伺います。 ・それにそった解決策をご案内致します。 ・そのうえでお客様自身も気づいていない専門家としての考えをお伝え致します。 ・お客様同意のうえ、必要な内容に沿った解決策をご提案致します。 ⑤メディアなど ・書籍監修「お金の小学校」 ・雑誌寄稿「終活Cafe」 ・ラジオ出演「終活ワンポイントレッスン」 ・セミナー登壇 多数

  • 高柳 力也
    高柳 力也

    保険に加入していただた後に、お客様からご連絡がある時は 緊急時である場合もあります。 そんな時にきちんと電話に出てまず安心感を与える存在で でありたいです。 商談中、会食時以外は、電話に出ます。

  • 田中 祐貴
    田中 祐貴

    相談内容はどんな些細なことでも構いません。 将来が漠然と不安な方でも大丈夫です。 現状の家計について、住宅選びやお子様の教育方針、セカンドライフの過ごし方など 人生に対する想いを聞かせてください。 想い描く理想のライフプランについて一緒に考え、実現に向けて全力でサポートします。 【経歴】 大学卒業後、10年以上銀行にて勤務。延べ2,000人以上を担当。 預金と融資のみならず、資産運用、相続、事業承継など幅広い相談業務を行う。 特定の金融機関だと難しい公正中立な立場での相談業務を行いたく、独立系ファイナンシャルプランナーに転身。

  • 川村 真実
    川村 真実

    保険代理店として経験を積んできたが、将来のリスクの解消方法は保険だけではなく、もっとお客様にあった方法で案内したいと思い、FPとして活動中。 資産形成、将来のリスク対策は特性上、始めた時には、達成感、満足感はありません。 老後を迎えた時、介護になった時などに初めて、「やっていてよかった」と感じれることです。 モットーは数年後、数十年後でも、「わたくしに出会えてよかった」と思って頂く事です。

  • 西原 栄信
    西原 栄信

    お金の相談は誰に相談したらよいのか? 金融の表と裏の話を聞いてみたいと 思っている方は是非ライフプラン相談を受けて下さい。 簡保生命から保険代理店と証券外務員と経験年数は30年です。

  • 高光 優海
    高光 優海

    家計の事情、お金のことはなかなか他人に相談しづらい内容だと思います。 普段お忙しい中ついつい後回しにしがちですが、 「知っている」か「知らない」かで大きく変わるのがお金の問題。 今の時代、色んなところで多くの情報が出回っていますが ライフプランニングはおひとりおひとり正解は違うものです。 ひとりの専門家として、貴方の人生を今よりも良くするお手伝いを 納得いただけるまで、精いっぱいさせていただきます♩ 〈個別面談の得意分野〉 〇ライフプランニング 〇家計管理 〇老後への資産形成(iDeCo・NISA) 〇保険の備え方 皆様の「人生のプラン」に携わらせていただけることに 喜びもやりがいもですが、何より「責任」を持つことを心がけて日々精進しております! 皆様の大切な資産を守り、より良い未来にするためのお手伝いをいたします 《沖縄県でFPセミナー講師として金融リテラシーの向上を発信しております》 ◉一般向けセミナー 「お金のきほん講座」 「iDeCoとNISAどっちがお得?」 「子どもの夢を叶える教育資金」など ◉企業向けセミナー 「退職金制度 説明会」 「社会保険制度の仕組み」 「ライフデザインセミナー」

  • 宮本 龍一
    宮本 龍一

    私のこれからって、、、この先どうなるの?? そんな不安はありますよね? 今、そしてこれから先も、たくさんのリスクはあります。 だからこそ、真剣に情報を探すこと、様々な専門家に相談することは重要です。 でも、だれでも一度きりの人生。 もっと、もっと楽しむことに注目して考えていくことの方が大事です!! 「こんなことをしたい」「あんなこともしたい」 楽しむこと、ポジティブな考えを持つからこそ見えてくることがあります。 今までとは違った視点で一緒に考えてみませんか? 私の得意な分野は、【 保険全般とライフプラン設計、資産形成 】です。 無駄なものは最大限に省き、効率的なお金や保険の使い方をお伝えいたします! 「これからの人生を楽しんでいきたい」 「楽しい毎日を送りたい」という方へは全力で向き合い、最後まで伴走支援いたします! 面談は、全国各地、対面・オンラインどちらでの対応も可能です。 友達のように、まずはどんなことでもいいのでお話しください!

  • 飯嶋 啓祐
    飯嶋 啓祐

    【専門分野】 資産形成(NISA・iDeCo・株式など) 生命保険、医療保険、がん保険、女性疾病、保険の見直し相談全般 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【相談ケース事例】 ・資産形成(NISAや保険、積み立て)を基本的なことから教えてほしい ・いま加入中の保険が、本当に良いのか確認したい ・NISA、ideco、投資信託などトータルで資産形成をしたい ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ご相談は対面・オンライン(zoomなど)どちらも可能です。 初回の面談はは30分程度になりますのでお気軽にご相談ください。 ※面談は全て無料 お金周り全般のお悩み解決をお手伝い致します。現在悩まれてることなど何でもご相談くださいませ。

  • 初村 優希
    初村 優希

    「お金に不安はあるが誰に相談したらいいか分からない」 「資産形成したいけど何から始めたらいいか分からない」 「NISA聞いたことあるけどなにか分からない」 そんな悩みをもっていませんか?? そんな方々に気軽に相談して頂ける環境を作っていきます。 また、私自身も出会ったFPの方に相談して将来のお金の不安が解決しました。それから自分も周りも方に幸せになるサポートしたいとFPを目指しました。 ◼︎基本的な仕事のスタンスは 「将来に向けた資産形成を行う事です」 現状の把握と改善、人生の3大資金「教育、住宅、老後」に向けた資産形成をして将来のお金の不安を解決することを目指してます。 ◼︎得意分野 資産形成相談:NISA、つみたてNISA、iDeCo 保険相談:生命保険、損害保険を公的保障を中心にライフプランに 合わせた保障設計を行います。 少しでも不安を抱かれている方はぜひお気軽にご相談ください。 全力で解決のサポートいたします。

  • 光明 孝幸
    光明 孝幸

    大学卒業後、百貨店(東京・大阪・米国・香港)、外資系生命会社を経て、生損保業界にて、個人・法人営業をはじめ、採用・育成・マネジメントを経験し、乗合保険代理店・独立系IFA業者に参画後、独立をする。 金融業界経験25年を越え、相談件数は5,000件以上。開業ドクターや企業経営者を中心に経営に関する課題の問題解決、ファイナンシャル相談を承っております。 資産管理および企業型確定拠出年金の導入支援、教育研修も行っています。 これまで、各種セミナーの企画・講師を積極的に行い、経営アドバイス・資金効率改善・事業承継・相続などの相談業務の経験をして参りました。 個人のキャシュフロー表作成、老後資産の積立、資産運用、住宅ローンの相談なども承っております。 日本の有名な経済評論家が「私たちは資本主義社会に生きている以上、金融に対する健全な知識を持たないまま生きると言うことは、ゲームのルールを知らずに試合をしているのと同じ事を意味します。そして、ルールを知らずにそのまま試合を続けていれば、そこにはさまざまな“落とし穴”が待っており、足元をすくわれかねない結果を招くことになります。 しかし、金融の知識を上手に活用していけば、労働からの収入と金融からの収入のバランスを上手くとることができ、現在、社会人の誰もが課題と感じているワークライフバランスをもっと上手に整えることができるのです。」と述べています。  日本では「金融リテラシー」を正しく理解している方が、大変少ないと感じております。一人でも多くの方に、お役に立てますよう、常に最新の情報提供に心がけております。                ■相談内容 資産形成相談:確定拠出年金(個人型・企業型)・新NISA 生命保険相談:社会保険制度(健保・年金・税金)を解説の上、ライフプラン・キャシュフローに合わせた保障設計を行います。 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 その他:ふるさと納税、クレジットカード相談、助成金etc ご興味のある方は、有効な情報提供が出来ればと思います。

  • 本間 正浩
    本間 正浩

    「子供の学費を効率よく貯めたい」「老後の資金を今のうちに備えたい」 「銀行にあるお金をどう運用しよう?」「投資ってそもそもなんだろう」 それぞれ色々なお金のお悩みがあるかと思います。 そういったお悩みを解決できるよう、資産形成について全く知識がない方でも 一から分かりやすくご説明いたします。 NiSAやiDeCoについてのお悩みも大歓迎です! 私に相談することで皆様のお悩みが一つでも解決出来ればと思います。

  • 奥村 卓子
    奥村 卓子

    人生100年時代、長生き出来ることは嬉しいですが、不安な事もありますよね。 ライフスタイルはもちろん、長い老後を生き抜くため働き方のスタイルを見直す必要 も出てきます。 将来楽しく過ごせるよう、家計改善を含め、大切なお金のこと一緒に考えませんか。「NISA・外貨・保険もあるの?」気になる事、なんでもご質問ください。 保険ショップに勤務していますので、保障&資産形成を兼ね備える商品のご案内も 得意分野です。親切丁寧に分かりやすい説明を心がけています。 お気軽にご相談下さい。

  • 篠原 千鶴
    篠原 千鶴

    「とりあえず加入している保険が本当に自分にあっているのかを  誰に相談したら良いかわからない。」 「ネットで見ても何が違うのかがわからない。」 「本当に必要な保障が何なのかがわからない。」 「老後の生活費がこのままだと不安。」 「資産形成はしたいと思っているが、難しい話は苦手。」 「気軽に何でも話せる人に相談したい。」等 難しい話が苦手な方にも、わかりやすく説明をさせて頂きます。 漠然と不安を抱いている方へ、必要な保障を無理なくご案内いたします。 得意分野: 医療保険・がん保険・収入保障保険・変額保険・外貨建一時払保険 基本的スタンス:お客様のご意向に寄り添い、         無理なく続けられて、安心の保障内容のご提案。     ★話しやすい雰囲気を大切にしております。

  • 西村 まゆみ
    西村 まゆみ

    国内生保勤務10年 保険ショップ勤務20年 沢山のお客様とご縁を頂きました お客様の保険に対してのお考え、ライフプランを一緒に考え 本当に必要な保険をご提案いたします