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EXPERTS専門家一覧

  • 山本 和弘
    山本 和弘

    「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 基本的な仕事のスタンスは 「お客様が安心して頂くのをモットーに日々頑張ってます。」です。 ■得意分野 住宅相談   :適正な購入予算の選定・ローンの組み方(変動・固定金利の         金利や団信選択方法など)         繰上返済計画、借換え相談 相続対策相談 :揉めない為の相続対策準備 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた         保障設計を行います ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 石﨑 文代
    石﨑 文代

    お金を「不安の種」から「生涯の味方」へ! 「理想の暮らし」の実現には、お金を味方につけることが不可欠です。 住宅ローン、教育費、老後資金など、将来を見据えたライフプランを一緒に作り、 実行まで並走します。 ■ 挫折を乗り越えたからこそ、寄り添える 育休中にお金が減る焦りを抱え、自己流の投資でリーマンショックを経験。 この挫折から一念発起し、世界水準のFP資格「CFP®」を取得。 現在は2児の母であり、主要なライフイベントはすべて経験・通過しています。 ■ 特にこのようなご相談が得意です 【子育て世代】教育費と住宅ローンの両立、着実な資産形成 【50代・60代】退職金運用、豊かな老後のための資産管理 ■ まずはご相談ください 「攻め(運用)と守り(ライフプラン)」の両面から現実的な解決策を提示します。 どんな些細な不安も、まずは安心してお聞かせください。

  • 瀧 智也
    瀧 智也

    神奈川県在住。昭和61年生まれ。 妻と長男(2016年生まれ)長女(2019年生まれ)の4人家族です。 これまで金融業界で約15年間勤めてまいりました。 上記経験を通じて、ライフプランニング、資産運用、教育資金積み立て、住宅ローンの借換、保険などお金にまつわる悩みを解決してまいりました。 現代社会においては老後の年金問題、超低金利時代、インフレなど長期的な資産形成が求められる時代となっています。 そんな時代だからこそ「ライフプランニング」を通じて、安心して、やりたいことをやれるような人生設計をお手伝いすることを理念として活動しております。 どうぞよろしくお願いいたします。 ■私がお手伝いできること。(特にご相談いただくことが多いこと) 家計診断相談:支出の見直し 資金相談:教育資金、住宅資金、車購入資金、老後資金 資産形成相談:つみたて、確定拠出年金(企業型・個人型)・ NISA・つみたてNISA等 生命保険相談:ライフプランに合わせた無駄のない保障設計及び新規加入相談 住宅ローン相談:資金計画相談、銀行選定、変動・固定金利の選択法、 繰上返済計画、借換、団体信用生命保険等

  • 内藤 健一
    内藤 健一

    「わかりやすく」を常に心掛けております。専門用語は嫌いです。 前職では教育関連の進学・進路に関する仕事に携わっていました。 自分自身の子育て、進学、住宅購入などの経験をもとに具体的なご相談をさせて頂き ご一緒に教育資金や老後資金を組み立てていければと思います。 払い過ぎや無駄を省いて貯蓄や学資にまわしましょう。 お金に関する不安はたくさんあると思います。「教育費はどのように貯めていけばいいのだろう」「老後費用を今から賢く備えたい」「NISA・iDeCoって何?」・・・ 私のモットーは「誰もがわかりやすいようにお伝えすること」です。 こちらからの一方通行のご相談・ご提案ではなく、まずはしっかりお話をお聞かせください。

  • 中西 ユカ
    中西 ユカ

    教育費、老後、親の介護、住まい、相続・・・ 人生も半ばになるとお金の悩みは、「数字」だけでは整理できなくなります。 私はシングルでの子育て、受験、住宅購入、資産運用、介護など、自身の実体験を踏まえながら「人生全体を整えるFP相談」を行っております。 情報がたくさんあるなかで、  「何を選ぶべきか」だけでなく、  ・これからどんな暮らしをしたいか  ・何を守りたいか  ・どんな人生を送りたいか   を、一緒に整理することを大切にしています。  ■教育費と老後が重なり不安  ■投資や保険何が自分に合うのか分からない  ■親の介護がや相続が気になり始めた  ■一人で将来を抱えて不安誰に相談したら良いかわからない そんな方が、少し安心できた、頭の中が整理できた、と思える時間になるよう心がけています。 焦って決めるのではなく、一つずつ整理しながら自分らしい選択を一緒に考えていくスタイルです。

  • 髙橋 菜奈
    髙橋 菜奈

    お金に関する悩みや不安は、家族構成、ご家庭の状況やこれからの人生設計によって、一人ひとり違うものだと感じています。 アメリカでは「生涯安心して暮らすために持っておきたい3人の友人」として例えられる専門家は「FP、医者、弁護士」だと言われているそうです。FPは「将来の経済的な安心」を、医者は「日々の健康」を、弁護士は「もしもの時のトラブル対策」をそれぞれ担当し、安心して生活を送るために不可欠な存在とされています。 では、私共FPが皆様の将来の経済的な安心のためにどんな仕事をしているのかといいますと、主に、個別のライフプラン(人生設計)に基づいた総合的なお金にまつわる課題の抽出~解決に向けた取り組みのサポートを行っております。 主に 〇家計の節約・節税 〇資産運用 〇損害・生命保険 〇住宅購入 〇教育資金 〇老後資金 〇相続対策 といったご相談に対応させていただいております。 まずは国で準備されている公的保障の仕組みをわかりやすくお伝えし、お客様が納得して課題解決に相応しい手段・金融商品を選べるよう、丁寧にサポートさせていただきます。 あなたに相談して良かったと、皆様の人生にきちんと寄り添う担当者になれることを理想とし、日々活動しています。よろしくお願いいたします!

  • 本多 紗世
    本多 紗世

    「お金に不安はあるが誰に相談したらいいかわからない」 「教育費や老後資金が心配…」 「今の家計のままで、将来は大丈夫なのか…」 将来を豊かにするためには、現状を客観的に把握し、計画的に行動することが不可欠です。しかし、ご自身だけでお金の全体像を掴むのは、なかなか難しいものですよね。 ご希望の方には家計や資産の状況を「見える化」するお手伝いをいたします。漠然とした不安の原因を突き止め、課題を具体的にすることで、解決への道筋が見えてきます。 複雑に思える情報も分かりやすく整理し、お客様がご自身の状況を深く理解した上で、自信を持って最適な選択ができるようサポートすることをお約束します。一緒に課題を整理し、未来に向けた明確な計画を立てましょう。 ■得意分野 ・家計の見直し:無理なくできる貯蓄の仕組みづくりや、家計の整理 ・資産形成に関するご相談:NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて ・ライフプランのご相談:教育資金や老後資金など、将来に向けた計画づくり

  • 髙橋 佑樹
    髙橋 佑樹

    ハウスメーカーで4年間勤務し、その後FPとして活動しています。 教育・住宅・保険・資産運用は「知っていると得をする、知らないと損をする」 ということが非常に多くあります。 SNS等で手軽に情報が手に入る今だからこそ、 正しい情報をお伝えすることが私の仕事であると感じています。 ◆得意分野  資産運用相談:NISA、iDeCo、企業型確定拠出年金etc  生命保険相談:現状分析、保険見直し  住宅相談  :住宅購入、繰り上げ返済、借り換え 難しい単語は使わずに、できるだけ分かりやすくお伝えすることを 心がけております。 是非お気軽にご相談ください。

  • 大波多 侑輝
    大波多 侑輝

    「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 ライフプラン等を考える時に私はお客様に提案する時ははもし自分だったらということ考えます。 自分で考えて、本当に問題はないか?最善策なのか? 10年後、20年後も大丈夫なのか? 色々な角度で考え、私なりに考えたお客様にあったプランを提案することを 得意としてます。

  • 鈴居 兄啓
    鈴居 兄啓

    こんにちは、お金の先生こと、鈴居兄啓(すずいきょうけい)です あなたが楽しめる将来を叶えるためにやってきました。 お金にまつわる悩みは、私にかかれば一瞬で笑い飛ばします 経歴: 過去の経験をもとに独学にて勉強し、ファイナンシャル・プランニング1級を取得しました 今ではお金の先生として日々活動中です。 お金のイロハを教えるため、ユニークなプランを考案しています! コミュニケーション: お金のことを考えると、誰でも不安になりますよね? でも安心してください! 私のアドバイスは初心者の方でもわかりやすく、お金の謎を解き明かします。 親しみやすいコミュニケーションで、お金の不安を吹き飛ばしましょう! 活動実績: マネーセミナー(毎月開催しております) 企業研修(税理士向け退職金研修・公認会計士向け所得税研修・新入社員研修)

  • 金子 大介
    金子 大介

    はじめまして。FPの金子大介と申します。 現在は、FPとして、個人の資産運用などの相談業務を行っております。 お金と心の両面から、一人ひとりのお客様に寄り添い、心豊かな人生を送っていただけるようサポートしていきたいと考えています。 ご相談者の多くの方から「お金のことをもっと早くから知っておきたかった」「もっと早く相談すればよかった」という言葉を頂きます。 私との出会いが一人でも多くの方にとって、お金の不安をなくし人生を楽しむきっかけになれば嬉しいです。 得意な相談ジャンル ライフプラン設計、資産形成・老後の年金対策、相続相談、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化、保険相談

  • 川下 直人
    川下 直人

    インターネットでほとんどの情報が手に入る現代社会。でも結局色んな情報がありすぎてどれを信じて良いのかわからないから“信頼できる人から話を聞きたい”、そんな時に思い出してもらえるような存在を目指しています。 「ひと家族にひとりのファイナンシャルプランナー」が当たり前になる世の中を目指して、お金のことで悩んだときはもちろん、子育てや職場での人間関係など、人生で迷ったときには私たちの知識と知恵がお客さまの道を明るく照らすものでありたい、そう考えています。 特に日本の公教育では金融教育が未熟なために、多くの方が勧められるがままに“なんとなく金融商品を購入する”ケースが多いのが事実です。形のない商品だからこそ、少しでも“なんのために購入するのか”というお客さまの想いを大切にしながら、コンサルティングを行ってまいります。 さらにお客さまにとって“一生涯のパートナー”として在り続けたい、という想いから、私の趣味であるアウトドアを通じて、少し違った一面も感じて欲しいと思っております。 センシティブな金融の相談から楽しめる遊びまでといったありのままの私を知っていただく中で本当の“信頼”をお互いに築くことができればこの上ない幸せです。

  • 神倉 周一
    神倉 周一

    「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」 「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」 「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」 といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。 基本的な仕事のスタンスは 「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。 ■得意分野 資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。

  • 川口 良樹
    川口 良樹

    「誰に聞いたら良いかわからない」 「何をしたら良いかわからない」 「何がわからないのかわからない」 色々な「わからない」を、一人一人の「お悩み」「ご不安」を一緒に解決したいと思っています。 どんな商品・サービスを購入しても担当者が変わることが多いですが、 一生変わらない担当者であり続けたいと思います。 【プロフィール】 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 トータル・ライフ・コンサルタント(TLC) 生命保険募集人 損害保険募集人 証券外務員一種 証券会社勤務(約10年)   個人営業・金融法人営業・上場法人営業を経験。 生命保険会社勤務(約13年)   個人・法人保険営業を経験。 総合保険代理店(約13年) にて、   生命保険の募集に関する業務、損害保険代理業、ファイナンシャルプランニング業務。

  • 奈良 智子
    奈良 智子

    これまで個人のライフプランニングから、中小法人の福利厚生のご相談まで、幅広くサポートを行ってまいりました。 「何から始めればいいのかわからない」「老後資金は足りるのか」など、お金のお悩みは人それぞれ異なります。どのようなご状況でも、まずは丁寧にお話を伺い、漠然としたご不安を解消できるようしっかりと寄り添います。現在の収支確認から将来の資金計画まで、お客様にとって最適なライフプランをご提案いたします。 どのような些細なことでも構いません。分かりやすいご説明を心がけておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。 ■得意分野 ・ライフプラン相談:人生設計に基づいた家計の見直しやプラン作成 ・老後資金の計画:豊かなセカンドライフに向けた準備のサポート ・資産形成に関するご相談:NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて ・法人様向けのご相談:中小企業における福利厚生のご提案や見直し

  • 袖野 悠
    袖野 悠

    これまで保険代理店で勤務をしてきました。 第三分野の医療保険やがん保険などを中心に取り扱っておりました。 お客様の年齢やご生活状況や家族構成など一人一人お客様に合わせた保険のご案内を心がけております。 保険は個人設計が可能なので必要保障や保障の持ちすぎなどまずはお客様の現状を一緒に把握して頂き、見直しが必要なのか必要でないのか、お付けたしが良いのかご判断いただけるようにご対応させて頂ければと思っております。

  • 若林 仁哉
    若林 仁哉

    『なんとなく不安』を『なるほど安心』に変えることが、私のFPとしての最大のミッションだと感じております。お金に関する制度やニュースは難しく感じられがちですが、私は「専門家の知識」と皆様と同じ「生活者の目線」の両方を大切にしています。 難しい専門用語は極力使わず、皆様の日常やライフスタイルに落とし込んで、直感的に理解していただけるよう丁寧にお話しします。「何から相談していいか分からない」という状態でも構いません。漠然としたモヤモヤを一緒に整理し、将来の見通しをクリアにするお手伝いをさせていただきます。 ■得意分野 ・ライフプランニング:漠然とした将来のお金の不安を「見える化」して解消 ・教育・老後資金の準備:ご家庭の状況に合わせた無理のない計画作り ・資産形成に関するご相談:NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて ・家計の見直し:生活実感に基づいた、日々の収支を改善するアドバイス

  • 谷島 正紀
    谷島 正紀

    結婚、マイホーム購入、お子様の進学、そして趣味を楽しむセカンドライフ。 皆様には、叶えたい夢や大切にしたい未来がきっとあるはずです。その素晴らしいライフプランを実現するためには、お金という視点から早めに計画を立てることがとても大切になります。 私は、数字の計算だけでなく、お客様一人ひとりの「想い」や「価値観」を何よりも大切にしています。「どんな人生を送りたいか」という大きな視点から、お金とどう向き合っていくべきかを一緒に考えます。 皆様の人生計画における信頼できるパートナーとして、長期的な視点でサポートさせていただきます。夢の実現に向けたロードマップを、私と一緒に描いていきませんか? ■得意分野 ・ライフプランのご相談:教育資金や老後資金など、将来に向けた計画づくり ・資産形成に関するご相談:NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて ・保障の見直し:ご自身やご家族にとって必要な備えについて