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EXPERTS専門家一覧

  • 安部 嘉一
    安部 嘉一

    お金の相談は誰にしたらいいの? 誰もが一度は考える疑問。 私共の会社は、『FOR YOU』を企業理念に 掲げています。 全てはお客様のために。 この人に相談してよかったといっていただけるように 今日も新しい出会いがあります。

  • 林 郁夫
    林 郁夫

    これまでご対応差し上げたのは3,000件以上。 相談して良かった!と思っていただけることを念頭にご対応しています。 モヤモヤっとしたご不安・お悩みを整理整頓してスッキリさせましょう。 知っている知識、経験であれば、いくらでもご提供いたします。 1987年 早稲田大学商学部卒業 1987年 リクルートコスモスにてマンション戸建て分譲・仲介業務 2000年 ガン罹患休職 2009年 AIGエジソン生命にて保険募集人、AFP資格取得 2010年 BSCホールディングスにて住宅ローン、生保、損保取り扱い開始 2019年 楽天証券IFA、投資信託(iDeCo、NISA含む)取り扱い開始 2023年 MDRT永久会員認定

  • 土岐 甲太郎
    土岐 甲太郎

    もっと早く知って考えられてたらもう少し違ってたな、という方もいる一方 今からでも間に合うと思って頂ける方も多数います。 自分ひとりじゃできない方も、この機会に一度立ち止まって考えて頂く時間を一緒に 作ってみましょう、どうするかはそれから考えましょう。 今まで公務員、自営業、派遣、会社員と色々経験してきた中で様々なアドバイスができると思います。 まずはどうしたいのか聞かせてください。 得意分野 ・生命保険見直し ・資産形成 ・住宅ローンの前後の相談 お金回り全般のご相談が多いです、最初はふんわりした不安の中から 気づいていなかった問題点が見つかったりします、解決策を一緒に見つけましょう。

  • 中村 明伸
    中村 明伸

    初めまして!資産形成まずは1憶円!?~最終10憶円!? A・そんなのできっこない!と思った人 B・どうすればできるの?と思った人 できることならBであってほしい。 Aと思ったあなた、おそらく1億円達成は難しいでしょう Bと思った方→そのやり方を教えられます Bと思った方→一緒に目標を設定できます Bと思った方→一緒にその目標を目指していくことができます とにかく目標達成するためには一朝一夕にはムリです。 時間がかかります。 長い間に様々な問題が降りかかってきます。 この先の人生において迷子になるようなことがあるかもしれません。 うれしくて楽しくて、ハッピーなこともたくさんあるでしょう。 時々心が折れるようなこともあるでしょう。 解決しなきゃならない障害がたくさんあります。 そんなながーいながーいマラソンみたいな人生をみんな孤独に走り続けていくのです。 それが人生でしょ?そういうものでしょ? と、そう思いましたよね?そういう人生を選ぶこともできます。 しかし、私のプロフィールを見ているあなたには「そうではない人生」を約束します。 そんな人生の伴走者たる、お抱えのファイナンシャルプランナーとして ぜひご用命いただければ嬉しいですね! 具体的なプランニングとしては ①現状分析→ファイナンシャルプランナーがあなたが今気になっている事や夢をお聞きしながら現状分析(今後の収入、支出、住宅ローン、教育費など)を行います。 主にはライフプラン表作成などを行います ②課題の確認→あなたの思いを安心という形にするため、どんな問題があるのか、一緒に考えます。 ③解決策のご提案→シミュレーションの結果を踏まえて、具体的な対策のプランニングのお手伝いをいたします。 Knock,and the will be opend to you ノックせよ!さらば扉は開かれん

  • 南 栄治
    南 栄治

    あなたの今ある問題解決(悩みや不安などのマイナス要因を取り除くこと)と 未来への大きな安心を手にしたい、〇〇がしたいなど、プラス方向にある、あなたの欲求を叶えるお手伝い(課題解決)が私の仕事となります。どちらもクリアになれば明るく豊かな人生のスタートとなります。 ファイナンシャルプランナーとして、暮らしに係わる大切なお金のこと(生命保険や住宅ローン、老後の資産形成まで)お気軽にご相談お待ちしております。 最後に「あなたは誰かの大切な人」この言葉がわたしは好きです。 必ず、あなたを大切に思っている人がいます。そして、あなたも必ず誰かを大切に思っています。人は一人ではありません。人に頼り、頼られることが本当の信頼関係です。 ご縁のあった方に信頼頂けるよう努めさせていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

  • 小山 秀人
    小山 秀人

    ・セキュリティ業界で営業一筋15年、誰もが知っている会社のシステムを数多く手掛ける(防犯設備士) ・住宅購入をきっかけにライフプランの大切さに感銘を受け、2012年大手保険会社に転職。ファイナンシャルプランナーとして年間約120世帯のコンサルをする。 ・ファイナンシャルプランナーとして幅広く仕事をしたいという想いから2019年、IFA(Independent Financial Advisor)として活動している。

  • 亘 崇広
    亘 崇広

    「縁ある人々の笑顔と幸せ」を目指し、ストレスなくやりたいことができ、どんな困難も乗り越えられるお金と時間を得ていただくよう活動しています。そのために自分の得意分野である「財務・投資信託・保険・IT」を生かし縁ある人々に貢献することが私の使命です。法人のお客様に対しては、財務分析から行いキャッシュフローの改善を行います。銀行からの有利な借入方法や無駄な法人保険の見直しを行います。個人のお客様に関しては、ライフプランニングを実施し、将来の収支を予測するとともに、必要となる教育資金や老後生活費の効率的な貯蓄方法をご提案いたします。

  • 原澤 慶多
    原澤 慶多

    はじめまして。ファイナンシャルプランナーの原澤慶多と申します。 貴方様との御縁を頂きまして、ありがとうございます。 私のプロフィールとしまして、 この仕事を始めて400名以上の方にライフプランをさせていただきました。 ライフプランを通じて、一人でも多くの方にいつ・いくら・何故・どこに・何をしたいのかと、目標を明確にして頂き、沢山の夢の旗を立てて頂きたいと思っています。 命は時間です!その大切な時間を無理なく・無駄なく見つめ直していき楽しい人生を送りましょう!

  • 田中 伶
    田中 伶

    日本に住む30代40代のほとんどの方が、 生涯収支を1000万円以上改善できます。 その方法は、 『自分に合った選択をする事』。 私の仕事は、 お客様が『自分に合った選択』ができるよう、 お手伝いをすることです。 ◆知らずに損をしている◆ 自分に合った選択をするだけ。 たったそれだけで、驚くほどの収支が改善できます。 裏を返せば、 適切ではない選択をしているせいで、 知らずに損しているという事でもあります。 不適切なお金の置き場所、 不適切な保険の入り方、 不適切な住宅の買い方。 ただ勧められるまま、なんとなく選択をしているとムダが積もってしまいます。 月2万円のムダは、 1年で24万円、 10年で240万円、 40年で960万円のムダになるのですから。 だからこそ、 『自分に合った選択をする』というのが大切です。 ところが、 この『自分に合った選択をする』というのが、実は難しいのです。 ◆FPの仕事◆ なぜ難しいのか? それは、 膨大な情報が必要だから。 ・社会保障の情報 ・金融商品の情報 ・日本を取り巻く環境の情報 膨大な情報を得るのも大変だし、 得た情報はわかりづらい。 それらを自分に照らし合わせるのも大変です。 この気が遠くなるような大変な作業を、代わりにやってくれる人。 それがFPだと思っています。 ◆簡潔に、わかりやすく、お客様に合わせたプランを◆ 私の仕事は、 お客様が『自分に合った選択』ができるよう、 お手伝いをすることです。 膨大な情報を整理して、 「あなた」だけのプランをご用意します。 簡潔に、 わかりやすく、 お客様に合わせたプランをお伝えできれば幸いです。 まだ見ぬお客様とお話しできますのを、 楽しみにしております。 ~プロフィール~ ◇『Climber IFA Office』代表FP ◇ゆりかごメディアを運営 ◇著書 『節約するなら弁当やめろ』 『妊娠したら知っておきたい5つの費用』 ◇ファイナンシャルプランナーとしての相談実績は1000名以上。 金融、保険、社会保障、税金、年金、住宅ローンなど、クライアントの状況に合わせ幅広くアドバイスを行う。

  • 川原 紳吾
    川原 紳吾

    保険ってただのお守り、入ってたら別に何でもいいや。 保険を使うイメージがないと、こう思いがちです。 何か買い物をするとき、 「これはどう使おうかな」「これがあればこんなことができる」 おそらく考えるんと思います。 不思議と保険を“買う”時に、そういうことを考える人はいないんです。 大切なことは、 「この保険をどう使おうか」「これがあれば困ったときに使える」 と考えていただくことです。 ただのお守りとしての保険から、使いどころがわかる保険へ。 少しでも活きたお金となるように、全力を尽くします。 ビデオ面談についてはデフォルトでZOOMを入れていますが、 Google Meet WebEX Teams FaceTime 各種用意しておりますので、ご都合の良いアプリをお知らせください。 また、上記に用意のないものも導入いたしますのでご相談ください。

  • 南 利潔
    南 利潔

    「安心して“今”を楽しめるプラン作り」をモットーにマネーセミナーや個別相談を展開し喜ばれています。 お金と経済と住宅選びなどのリアルを交えて“前向きで楽しい”ライフプランニングを提供します。 コツは「部分最適」ではなく「全体最適」です。 そして、あなたらしい活き方を応援します! 過去実績 これまで延べ1,500人以上のお客様のプラン実行のお手伝いをしてきました。 セミナー共催実績:百貨店様、大手ハウスメーカー様、大手教育関連機関様、通信関連企業様。

  • 山浦 芳裕
    山浦 芳裕

    大学卒業後 株式会社ドトールコーヒーに入社 11年間勤務しました そのときの経験から料理や厨房デザインに興味をもちいまは趣味となっています  1992年 ソニー生命保険株式会社に転職 以来30年間生命保険業界におります 経歴として営業職から営業所長、本社の教育部研修課、品川支社長そして独立系FP会社に移籍して7年目になります いまは生命保険の販売と銀行、証券会社そして生命保険代理店の新人研修の講師をしております この経験からおひとりおひとりの夢・希望や心配事に耳を傾け そして可能であれば解決策として生命保険をよりわかりやすく説明をしていけたらと思っています よろしくお願いいたします

  • 岩田 秀孝
    岩田 秀孝

    お金の不安を抱える子育て中のご夫婦を中心に、安心マネープランを通じて、生涯に渡って心とお金の安心を提供することで幸せを日々実感し味わって頂くことを使命として、日本の幸福感アップに貢献しています。 教育資金、住宅資金、貯蓄、老後の資産形成、など人生に起こりうるさまざまなお金の問題の解決策をFPとして『お金との上手な付き合い方』をテーマに、わかりやすく親身にお伝えします。いつも素晴らしい出会いをありがとうございます。ご恩とご縁そして笑顔を大切にこれからも前に進んでいきたいと思います。 今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

  • 横井 弘史
    横井 弘史

    お客さまのお金に関する不安を取り除くことを第一に考えます。老後資金、教育資金等の将来資金の正しい積み立て方や正しいリスクの考え方・備え方をお伝えします。 金融商品は使い方次第で何百万円、何千万円も効果が違ってきます。お客さまに合ったベストなものを一緒に考えさせて頂きます。 その他にもみずほ銀行、ソニー生命保険、マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ(独立系ファイナンシャルアドバイザー)と様々な金融機関で長年働いている為、お金に関することでしたら何でもご相談下さい。

  • 越智 宏
    越智 宏

    FPとして働きだしてから13年目になります。 FPとなるキッカケとなったのが14歳の時に宝くじを1,600万円当てた経験になります。 まだアルバイトをした事もない中学生時代に人生のバブルを経験しました。 親にお小遣いが欲しいと言うと毎日のように1万円をもらえました。 当時欲しいものがすぐ手に入る。 やりたい事があるとすぐ出来る。 という状態でした。 ですが、宝くじの高額当選した人の7割以上の方が3年以内に全て使い切るようです。 私も見事に当てはまり、高校2年生になった時にお金を全て使い切り 大学受験を意識し塾に行きたいと親に言うと お金を全て使い切ったのでアルバイトをして欲しいと言われました。 アルバイトは普通だと思うのですが、学校が終わってから24時過ぎまでアルバイトをするという生活が始まりました。 すぐに塾に行きたい。 すぐに勉強がしたい。 と思っても、お金がないと何かするために凄く遠回りをしないといけないんだと経験し お金について【使う】だけでなく【貯める・守る・増やす】もしっかり勉強しないと大金もすぐなくなるんだと気づき 大学は商学部にいき大学中から簿記やFPの勉強を始めました。 その経験から周りの方のやりたい事や、なりたい姿に少しでも遠回りせずに叶えるお手伝いをしたいと想い、FPをしています。 ■得意なこと 家計の固定費見直し相談 :携帯代や通信費を中心に家計の固定費見直しをします 生命保険相談 :複数社の保険会社の中からお客様に合った保険の提案をします ■実績 セミナー:関西大学、立命館大学、ソフトバンク、パーソル等数多くの企業でのセミナー実績あります。 顧客数:3,000人以上の担当をしています。

  • 蔭山 亜弓
    蔭山 亜弓

    公的保険の補完的役割を果たす生命保険でできること 長引く低金利で昔のように預金だけではお金は増えなくなってきている…運用はどうすればいい?なにを始めたらいいの? 学校では教えてくれない現状で金融知識はご自身で調べて身につけなくてはいけなくなっています。証券・銀行・保険の経験をふまえて お客様とFPの金融知識の差を埋めていくお手伝いをさせていただき、「そんなこと知らなった」「準備していなかった」ことのないよう、ご縁のあるお客様の人生のサポートをさせていただきます。

  • 中谷 彰吾
    中谷 彰吾

    お金の貯め方は人それぞれ。 お金の貯め方は貯める目的(教育資金/老後資金/住宅資金など)・環境(家族構成/仕事など)によって変わるもの。 何かに偏ると知らず知らずにリスクを抱えてしまう場合があります...すべての貯め方のメリット・デメリットを分かりやすくシンプルに。 『何から始めればいいかわからない・・・』 『今の資産形成があっているか不安・・・』 そんなお悩みの方をたくさん見てきました。 専門知識を交えて一緒に考えてみませんか?

  • 山口 博之
    山口 博之

    2022年4月から高校で金融教育がスタートしました。 これは日本人の金融リテラシーが世界の主要国と比較して低いためです。 金融教育を受けていない世代の方々に正しい金融知識の普及をしていくことが私のミッションです。 ■相談の流れ まず現在の経済情勢からみて今なにからスタートするのかということを認識してもらうことです。 安易に何かを始めるのではなく、正しい金融リテラシー(お金についての知識)をまず面談の中で身につけていただき、そこから一緒に考えていく形になります。 生涯を見通した経済計画を立てるには、教育資金、住宅取得、老後の備えの他にも、事故や病気、失業などへのリスク対応も必要です。 預貯金、民間保険、株式、債券、投資信託等の基本的な金融商品のメリット、デメリットをまず知ることから始めていきましょう。 ■得意分野 資産形成について:確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA 生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います 住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談 相続について:円満な相続についての方法