この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 長野でIFAを探す前に！自分に合う相談先を要チェック
- 長野でおすすめのIFA6社を比較
- マネーキャリア（IFA・FP所属）
- アイ・パートナーズフィナンシャル
- マネイロ
- 長野フィナンシャル 松本支社
- しらかば投資相談 本店
- 有限会社テヅカプラニング
- 長野のIFA相談窓口事情！選ぶ際のポイントを解説
- プロフィールから担当者の経験・スキルを確認する
- トータル的なプランニングができるか確認する
- 料金体系を確認する
- 長野のIFA相談窓口に関してよくある質問
- IFA担当者の変更はありますか？
- リタイアメントプランニングから相談できますか？
- FPとIFAの違いはなんですか？
- 【番外編】長野のIFA一覧
- 【まとめ】長野でおすすめIFA相談窓口
長野でIFAを探す前に！自分に合う相談先を要チェック
IFAの相談窓口を探す前に、まずはどの相談窓口が相談先として相応しいのか確認しておくことが重要です。
下記では、資産運用の相談先に関する診断チャートです。相談したい内容と照らし合わせながら自分にピッタリの相談先を見つけましょう。
長野でおすすめのIFA6社を比較
| 相談窓口 | マネーキャリア （IFA・FP所属） | アイ・パートナーズ フィナンシャル | マネイロ | 長野フィナンシャル 松本支社 | しらかば投資相談 本店 | 有限会社 テヅカプラニング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 | 無料 | 有料 | ー | 初回相談無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 資産形成 ライフプラン 住宅ローン 家計相談 保険相談 | 資産運用 | 資産運用 | 資産運用 資産形成 ライフプラン 保険相談 住宅ローン 相続相談 | 資産運用 資産形成 | 資産運用 資産形成 確定拠出年金 ライフプラン 保険相談 住宅取得支援 土地活用支援 相続対策支援 |
| 専門家の 口コミ掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 専門家の プロフィール掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| 訪問相談 | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| 店舗相談 | ✕ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マネーキャリア（IFA・FP所属）
マネーキャリアは、利用者一人ひとりのニーズに寄り添った提案を行うIFA相談窓口です。
資産運用やライフプランの設計、保険の見直しなど、幅広いテーマに対応し、多様なお金の悩みに最適な解決策を提供します。相談は無料で何度でも利用できるため、初めての方でも安心して相談できるのが特徴です。
さらに、公式サイトでは担当者のプロフィールや口コミを事前に確認でき、自分に合った専門家を選ぶことが可能です。
中立的な立場から提案を行うため、利用者の信頼を得ており、安心感と満足度の高いサービスが魅力のひとつとなっています。
幅広いサポートと信頼性を兼ね備えたマネーキャリアは、初めての方にも経験者にもおすすめのIFA相談窓口です。
詳細情報
アイ・パートナーズフィナンシャル
アイ・パートナーズフィナンシャルは、全国19か所にオフィスを構える信頼性の高いIFA相談窓口です。
上場企業としての安定した基盤を持ち、楽天証券やSBI証券などの多様な金融商品を活用し、中立的な視点から最適な資産運用プランを提案します。
200名以上のIFAが在籍しており、それぞれが専門知識と豊富な経験を活かし、相談者一人ひとりに丁寧に対応する姿勢が魅力です。
さらに、オンライン相談に対応しており、場所を問わず全国どこからでもプロフェッショナルなアドバイスを受けられる利便性を備えています。
中立的で信頼できるサポートを求める方に最適な相談窓口です。
詳細情報
マネイロ
マネイロは、オンライン完結型のIFA相談窓口として、忙しい方でも手軽に利用できる利便性が特徴です。
専属アドバイザー「マネイロコンシェル」が、豊富な金融商品の中から相談者一人ひとりに最適な運用プランを提案し、個別対応で丁寧にサポートします。
相談はすべて無料で、何度でも相談や見直しが可能なため、費用面でも安心して利用できるにとどまらず、在籍するアドバイザーは全員が金融機関出身の専門家で、具体的で信頼性の高いアドバイスを提供。
強引なセールスがない点も初めての方にとって大きな安心材料です。
柔軟性と信頼感を兼ね備えたマネイロは、資産運用を始めたい方にとって心強いパートナーだといえます。
詳細情報
長野フィナンシャル 松本支社
長野フィナンシャル 松本支社は、個人と法人の両方に対応した総合的な金融サービスを提供するIFA相談窓口です。
個人向けにはライフプランニングを基盤に、生命保険、損害保険、投資信託、住宅ローン、相続相談など幅広いサポートをワンストップで行い、法人向けには事業保障、退職金準備、決算対策、企業型DC導入支援や投資教育活動など多岐にわたるニーズに対応しています。
また、契約後も定期的なレターの送付や継続教育セミナーを通じて、長期的なアフターフォローを重視し、二世代、三世代にわたるライフプランの見直しを支援。地域密着型の企業として、担当者が転勤や異動をせず、生涯にわたって顧客に寄り添う体制を整えています。
さらに、特定の金融機関に属さない独立したIFAとして、顧客のニーズに応じた中立的な提案を行い、信頼性の高いアドバイスを提供する窓口です。
長期的な信頼関係を築けるパートナーとして、幅広い層から支持されています。
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しらかば投資相談 本店
しらかば投資相談 本店は、顧客一人ひとりのニーズに合わせた資産運用をサポートする信頼のIFA相談窓口です。
国内外の株式、債券、投資信託、REIT、ETFなど多岐にわたる金融商品を取り扱い、多様な選択肢から最適な提案を行います。
創業以来、「お客様の利益を最優先する主義」を掲げ、営業員一人ひとりが高度な専門性と職業倫理を保持。顧客との信頼関係を重視し、質の高いアドバイスを提供。
また、本店を中心に飯田、諏訪、松本あづみの、東京中央、大阪、岐阜、名古屋といった全国の拠点を通じ、地域密着型のサービスを展開しています。
特定の金融機関に属さず、アイザワ証券やSBI証券など複数の取引業者と提携し、中立的な立場から最適な金融商品を提案する点も大きな特徴です。
独立性を活かしたアプローチで、顧客の目標達成を全力でサポートします。
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有限会社テヅカプラニング
有限会社テヅカプラニングは、個人から法人まで幅広いニーズに対応するIFA相談窓口です。
個人向けには、ライフプラン作成や保険設計、資産形成、住宅取得支援、相続対策支援など、生活に密着した総合的なファイナンシャルプランニングを提供。法人向けには、企業型確定拠出年金の導入支援や金融教育など、経営課題に応じたサポートを行っています。
代表の手塚英雄氏は、CFP認定者であり、1級ファイナンシャルプランニング技能士の資格を持つ経験豊富な専門家です。その知識と経験を活かし、顧客に最適な提案を提供することで高い信頼を得ています。
さらに、地域社会への貢献にも力を入れており、商工会や専門学校でのFP講座の講師、企業向けライフプラン支援、金融教育セミナーを通じて、金融リテラシー向上に尽力しています。
多岐にわたるサービスと専門性を備えた信頼の相談窓口です。
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長野のIFA相談窓口事情！選ぶ際のポイントを解説
長野県は、地方都市特有の移動の不便さを補うため、オンライン対応や地域密着型のIFA相談窓口が充実しています。
特に長寿県として知られる背景から、老後資金や相続対策への関心が高く、幅広い金融ニーズに応える窓口が多いのが特徴です。長期的に顧客と向き合う体制を整えるIFAが支持されています。
プロフィールから担当者の経験・スキルを確認する
IFA相談窓口を選ぶ際、担当者のプロフィールから経験やスキルを確認することは非常に重要です。
資産運用やライフプランニングは、個々の状況や目標に応じた適切な提案が求められるため、担当者の専門知識や実務経験が提案の質を大きく左右します。
例えば、金融機関での実務経験が豊富な担当者は、商品特性や市場動向に詳しく、具体的で信頼性の高いアドバイスが期待できます。また、資格や実績を確認することで、担当者の専門性や対応力を判断する材料となります。
自身のライフステージや相談内容に合った担当者を選ぶことは、資産運用の成功に直結するため、プロフィールの確認は欠かせません。
トータル的なプランニングができるか確認する
IFA相談窓口を選ぶ際、トータル的なプランニングができるかを確認することは非常に重要です。
資産運用、保険の見直し、老後資金計画、相続対策など、個別の相談内容は相互に影響を与え合うため、全体を見渡したバランスの良い計画が必要です。
例えば、資産運用を優先して保険の保障が不足する、または相続対策が不十分になると、将来のリスクに対応できなくなる可能性があります。
トータル的なプランニングを提供できる窓口であれば、ライフプラン全体を考慮した上で最適な提案が期待でき、長期的に安心して資産形成を進められます。
全体を見据えた相談先を選ぶことが成功の鍵です。
料金体系を確認する
IFA相談窓口を選ぶ際、料金体系を確認することは非常に重要です。
相談料が無料の窓口では、収益源が保険や金融商品の契約手数料に依存している場合が多く、商品の提案にバイアスがかかる可能性があります。
一方、有料相談窓口は、特定の商品に縛られない中立的なアドバイスを提供しやすい反面、相談料が発生するため、費用対効果を慎重に判断する必要があります。また、料金体系を明確に確認することで、隠れたコストや追加料金のリスクを回避できます。
自身のニーズや予算に合った窓口を選ぶためにも、料金体系を事前に確認することが安心で信頼できる相談を受けるための大切なステップです。
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長野のIFA相談窓口に関してよくある質問
ここまで、長野で相談できるおすすめのIFA相談サービスについて紹介してきました。
記事を読んでいただいた方の中には、IFA相談に関する疑問が出てきている方もいらっしゃるのではないでしょうか？
そこでここからは、IFA相談に関するよくある質問について解説していきます。
IFA担当者の変更はありますか？
リタイアメントプランニングから相談できますか？
IFA相談窓口では、リタイアメントプランニングから相談できる場合が多いです。
リタイアメントプランニングは老後の生活設計を支える重要なテーマであり、IFAは特に資産運用や退職後の資金計画に強みを持っています。
相談内容には、老後の生活費の見積もり、年金の活用、資産運用の方法、退職金の管理、医療費や介護費用の準備などが含まれます。
ただし、窓口によって対応範囲や専門性に差があるため、事前にリタイアメントプランニングに対応しているかを確認することが大切です。
長期的な視点で老後の安心をサポートするIFA窓口を選ぶことで、具体的で信頼性の高いアドバイスを受けることができます。
FPとIFAの違いはなんですか？
FP（ファイナンシャルプランナー）とIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）は似ていますが、役割や立場に違いがあります。
FPは、資産運用、保険、住宅ローン、老後資金など、幅広い分野で個人のライフプランをサポートする専門家で、特定の資格や職業を指します。
その一方、IFAは特定の金融機関に属さない独立した立場で金融商品の提案や資産運用アドバイスを行う専門家です。IFAは主に金融商品の仲介を行い、中立的な視点から顧客に最適な提案を提供することが特徴です。
選択肢が広がるため、特に資産運用を重視する方にはIFAが適していますが、ライフプラン全体の相談をしたい場合はFPも選択肢になります。
【番外編】長野のIFA一覧
長野で無料のIFA相談を行える窓口は多くはありません。店舗相談で対面の雰囲気を感じながら相談したい人は下記の表から問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、店舗相談は提案を断りにくいといった側面も。よりフラットな相談を望む場合はオンライン対応の窓口がおすすめです。
▼長野でおすすめのIFA一覧
| 相談窓口 | みさわ財産 コンサルティング 株式会社 |
|---|---|
| 相談料 | 初回相談無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産形成 資産運用 ライフプラン 保険 不動産 相続・贈与 |
| 住所 | 長野県諏訪市高島3-1201-90 |
| 電話番号 | 0266-53-3332 |
| 営業時間 | 平日 9:30〜18:00 |
| 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】長野でおすすめIFA相談窓口
長野で相談できるIFA相談窓口のおすすめを見てきましたがいかがでしたか？
長野県は、地方ならではの広いエリアでの生活や高齢化率の高さから、老後資金や相続対策への関心が高い地域です。また、地方都市特有の移動の不便さから、オンライン対応や地域密着型のサポートが求められています。
この点で、マネーキャリアは長野県で特におすすめのIFA相談窓口です。
訪問相談・オンライン相談に対応し、忙しい方や遠方に住む方でも気軽に専門家のアドバイスを受けられる利便性が魅力となっています。
さらに、資産運用やライフプランニングをはじめとした総合的なプランニングを提供し、相談料が無料で何度でも利用できる点も安心して選べる理由です。
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