この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
長野でIFA相談窓口を選ぶ際のポイント
特に長寿県として知られる背景から、老後資金や相続対策への関心が高く、幅広い金融ニーズに応える窓口が多いのが特徴です。長期的に顧客と向き合う体制を整えるIFAが支持されています。
ここからは長野でIFA相談窓口を選ぶ際のポイントを解説します。下記の項目を参考にして長野でのIFA相談を有意義なものにしてくださいね。
- 運用だけでなく「家計・住宅ローン・保険」など幅広く相談できるか
- 担当者の「経歴・口コミ」が掲載されているか
- 「中立なアドバイス」が徹底されているか
運用だけでなく「家計・住宅ローン・保険」など幅広く相談できるか
資産運用に特化したIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）が増えていますが、家計の現状を把握しないまま投資を始めるのはリスクが伴います。
お金の悩みは「投資・住宅・保険」が複雑に絡み合っているため、局所的ではなく、全体像を見据えたアプローチが不可欠です。
だからこそ、「資産運用」と「家計管理」の両面から包括的なアドバイスができる相談先を選ぶことが、着実な資産形成への最短ルートとなります。
担当者の「経歴・口コミ」が掲載されているか
相談において「どんな相手が担当になるのかわからない」という心理的ハードルは、想像以上に大きいものです。特に地域に根差したIFA相談では、担当者との相性が満足度を左右します。
一般的には自動割り振りが多い中、事前に経歴や考え方、人柄まで確認できれば安心感は高まります。自分に合う専門家を選ぶことが、将来に向けた資産形成の第一歩になります。
「中立なアドバイス」が徹底されているか
一部の相談窓口では、販売ノルマや特定口座の開設が前提となり、提案が偏るケースも見受けられます。その場合、本当に自分にとって有益な選択なのか判断しづらくなります。
だからこそ重要なのが、企業都合に左右されない完全な中立性です。特定の系列に属さない立場であれば、顧客の利益を最優先に、多くの選択肢から最適なプランを冷静に比較・検討できます。
長野でおすすめのIFA6社を比較
| 相談窓口 | マネーキャリア （IFA・FP所属） | マネイロ | アイ・パートナーズ フィナンシャル | 長野フィナンシャル 松本支社 | しらかば投資相談 本店 | 有限会社 テヅカプラニング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料 | 無料 | 無料 | 有料 | ー | 初回相談無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産運用 資産形成 ライフプラン 住宅ローン 家計相談 保険相談 | 資産運用 | 資産運用 | 資産運用 資産形成 ライフプラン 保険相談 住宅ローン 相続相談 | 資産運用 資産形成 | 資産運用 資産形成 確定拠出年金 ライフプラン 保険相談 住宅取得支援 土地活用支援 相続対策支援 |
| 専門家の 口コミ掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 専門家の プロフィール掲載 | ◯ | ー | ー | ー | ー | ー |
| オンライン相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ー |
| 訪問相談 | ◯ | ー | ー | ◯ | ー | ー |
| 店舗相談 | ✕ | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マネーキャリア（IFA・FP所属）
マネーキャリアは、利用者一人ひとりのニーズに寄り添った提案を行うIFA相談窓口です。
資産運用やライフプランの設計、保険の見直しなど、幅広いテーマに対応し、多様なお金の悩みに最適な解決策を提供します。相談は無料で何度でも利用できるため、初めての方でも安心して相談できるのが特徴です。
さらに、公式サイトでは担当者のプロフィールや口コミを事前に確認でき、自分に合った専門家を選ぶことが可能です。
中立的な立場から提案を行うため、利用者の信頼を得ており、安心感と満足度の高いサービスが魅力のひとつとなっています。
幅広いサポートと信頼性を兼ね備えたマネーキャリアは、初めての方にも経験者にもおすすめのIFA相談窓口です。
詳細情報
マネイロ
マネイロは、オンライン完結型のIFA相談窓口として、忙しい方でも手軽に利用できる利便性が特徴です。
専属アドバイザー「マネイロコンシェル」が、豊富な金融商品の中から相談者一人ひとりに最適な運用プランを提案し、個別対応で丁寧にサポートします。
相談はすべて無料で、何度でも相談や見直しが可能なため、費用面でも安心して利用できるにとどまらず、在籍するアドバイザーは全員が金融機関出身の専門家で、具体的で信頼性の高いアドバイスを提供。
強引なセールスがない点も初めての方にとって大きな安心材料です。
柔軟性と信頼感を兼ね備えたマネイロは、資産運用を始めたい方にとって心強いパートナーだといえます。
詳細情報
アイ・パートナーズフィナンシャル
アイ・パートナーズフィナンシャルは、全国19か所にオフィスを構える信頼性の高いIFA相談窓口です。
上場企業としての安定した基盤を持ち、楽天証券やSBI証券などの多様な金融商品を活用し、中立的な視点から最適な資産運用プランを提案します。
200名以上のIFAが在籍しており、それぞれが専門知識と豊富な経験を活かし、相談者一人ひとりに丁寧に対応する姿勢が魅力です。
さらに、オンライン相談に対応しており、場所を問わず全国どこからでもプロフェッショナルなアドバイスを受けられる利便性を備えています。
中立的で信頼できるサポートを求める方に最適な相談窓口です。
詳細情報
長野フィナンシャル 松本支社
長野フィナンシャル 松本支社は、個人と法人の両方に対応した総合的な金融サービスを提供するIFA相談窓口です。
個人向けにはライフプランニングを基盤に、生命保険、損害保険、投資信託、住宅ローン、相続相談など幅広いサポートをワンストップで行い、法人向けには事業保障、退職金準備、決算対策、企業型DC導入支援や投資教育活動など多岐にわたるニーズに対応しています。
また、契約後も定期的なレターの送付や継続教育セミナーを通じて、長期的なアフターフォローを重視し、二世代、三世代にわたるライフプランの見直しを支援。地域密着型の企業として、担当者が転勤や異動をせず、生涯にわたって顧客に寄り添う体制を整えています。
さらに、特定の金融機関に属さない独立したIFAとして、顧客のニーズに応じた中立的な提案を行い、信頼性の高いアドバイスを提供する窓口です。
長期的な信頼関係を築けるパートナーとして、幅広い層から支持されています。
詳細情報
しらかば投資相談 本店
しらかば投資相談 本店は、顧客一人ひとりのニーズに合わせた資産運用をサポートする信頼のIFA相談窓口です。
国内外の株式、債券、投資信託、REIT、ETFなど多岐にわたる金融商品を取り扱い、多様な選択肢から最適な提案を行います。
創業以来、「お客様の利益を最優先する主義」を掲げ、営業員一人ひとりが高度な専門性と職業倫理を保持。顧客との信頼関係を重視し、質の高いアドバイスを提供しています。
また、本店を中心に飯田、諏訪、松本あづみの、東京中央など全国の拠点を通じ、地域密着型のサービスを展開しています。
特定の金融機関に属さず、アイザワ証券やSBI証券など複数の取引業者と提携し、中立的な立場から最適な金融商品を提案する点も大きな特徴です。
独立性を活かしたアプローチで、顧客の目標達成を全力でサポートします。
詳細情報
有限会社テヅカプラニング
有限会社テヅカプラニングは、個人から法人まで幅広いニーズに対応するIFA相談窓口です。
個人向けには、ライフプラン作成や保険設計、資産形成、住宅取得支援、相続対策支援など、生活に密着した総合的なファイナンシャルプランニングを提供。法人向けには、企業型確定拠出年金の導入支援や金融教育など、経営課題に応じたサポートを行っています。
代表の手塚英雄氏は、CFP認定者であり、1級ファイナンシャルプランニング技能士の資格を持つ経験豊富な専門家です。その知識と経験を活かし、顧客に最適な提案を提供することで高い信頼を得ています。
さらに、地域社会への貢献にも力を入れており、商工会や専門学校でのFP講座の講師、企業向けライフプラン支援、金融教育セミナーを通じて、金融リテラシー向上に尽力しています。
多岐にわたるサービスと専門性を備えた信頼の相談窓口です。
詳細情報
【迷っている方へ】IFA・FPどちらに相談すべき？診断チャート
IFAの相談窓口を探す前に、まずはどの相談窓口が相談先として相応しいのか確認しておくことが重要です。
下記では、資産運用の相談先に関する診断チャートです。相談したい内容と照らし合わせながら自分にピッタリの相談先を見つけましょう。
【番外編】長野のIFA一覧
長野で無料のIFA相談を行える窓口は多くはありません。店舗相談で対面の雰囲気を感じながら相談したい人は下記の表から問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、店舗相談は提案を断りにくいといった側面も。よりフラットな相談を望む場合はオンライン対応の窓口がおすすめです。
▼長野でおすすめのIFA一覧
| 相談窓口 | みさわ財産 コンサルティング 株式会社 | FPパートナー 長野支社 （長野IFAオフィス併設） |
|---|---|---|
| 相談料 | 初回相談無料 | 無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産形成 資産運用 ライフプラン 保険 不動産 相続・贈与 | 資産形成 資産運用 ライフプラン 保険 不動産 相続・贈与 老後資金 |
| 住所 | 長野県諏訪市高島3-1201-90 | 長野県長野市南県町1002-5 クロススクエア長野県庁前201 |
| 電話番号 | 0266-53-3332 | 026-217-9077 |
| 営業時間 | 平日 9:30〜18:00 | ー |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】長野でおすすめIFA相談窓口
長野で相談できるIFA相談窓口のおすすめを見てきましたがいかがでしたか？
長野県は、地方ならではの広いエリアでの生活や高齢化率の高さから、老後資金や相続対策への関心が高い地域です。また、地方都市特有の移動の不便さから、オンライン対応や地域密着型のサポートが求められています。
ジャンル
資産形成
住宅ローン
家計相談
保険相談
ライフプラン
口コミ掲載
プロフィール掲載