この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
群馬でIFA相談窓口を選ぶ際のポイント
県内では資産運用や老後資金計画の相談が増加しており、訪問型やオンライン型サービスが多様なニーズに対応。地方特有の相続や不動産関連の課題に対し、中立的かつ柔軟なアドバイスを提供するIFAが活躍しているエリアです。
ここからは群馬でIFA相談窓口を選ぶ際のポイントを解説します。下記の項目を参考にして群馬でのIFA相談を有意義なものにしてくださいね。
- 運用だけでなく「家計・住宅ローン・保険」など幅広く相談できるか
- 担当者の「経歴・口コミ」が掲載されているか
- 「中立なアドバイス」が徹底されているか
運用だけでなく「家計・住宅ローン・保険」など幅広く相談できるか
資産運用を専門とするIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）は数多く存在しますが、家計の状況を把握せずに投資を始めることには注意が必要です。お金の悩みは、投資だけでなく住宅ローンや保険など、さまざまな要素が複雑に絡み合っています。
そのため、一部の課題だけを見るのではなく、家計全体を俯瞰して捉える必要があります。
着実な資産形成を目指すなら、運用の提案だけでなく家計の管理まで含めて総合的にサポートできる相談先を選んでください。
担当者の「経歴・口コミ」が掲載されているか
相談において、相手がどのような人物かわからないという不安は、大きな心理的ハードルになります。
特に地域に根ざした相談では、担当者との相性が満足度に直結する重要な要素です。
一般的な相談窓口では担当者が自動で割り振られますが、事前に経歴や人柄を確認できる環境があれば安心感につながります。
自分に合う専門家を自ら選ぶことが、着実な資産形成に向けた第一歩です。
「中立なアドバイス」が徹底されているか
一部の相談窓口では、販売ノルマや特定の口座開設が前提となっている場合があり、提案内容が偏ってしまう懸念があります。これでは、提示された内容が本当に自分にとって有益な選択なのか判断できません。
そこで重要になるのが、担当者の中立性です。
特定の企業系列に属さない独立した立場であれば、企業の都合ではなく顧客の利益を最優先に考えられます。公平な視点を持って、数ある選択肢の中から最適なプランを比較検討できるのが大きな特長です。
群馬でおすすめのIFA4社を比較
※情報の確認ができない場合は「ー」で表記しています。
マネーキャリア 群馬支部（IFA・FP所属）
マネーキャリアは、保険や資産運用、ライフプランの相談を中立的な立場からサポートするIFA相談窓口です。
他の専門家が特定の分野に特化した提案を行うことが多い中、マネーキャリアは幅広い視点で解決策を考え、資産運用だけでなくライフプラン全体を見据えた提案を行います。一人ひとりの目標やライフステージに合った最適な選択肢を提供するのが特長です。
相談料は無料で、事前に担当FPのプロフィールや口コミを確認できるため、信頼できる専門家に安心して相談できます。保険や資産運用の見直し、将来の計画で迷ったときには、マネーキャリアが力強い味方となるでしょう。
専門的な知識を持つプロが、あなたの人生をより豊かにするお手伝いをします。
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マネイロ
マネイロは、働く世代に向けて、無料で利用できる資産運用サービスを提供するIFA相談窓口です。
オンライン相談に特化しており、忙しい方でも自宅や職場から気軽に利用可能。
また、公式ホームページには「3分投資診断」ツールがあり、将来の必要資金や最適な投資プランを簡単に確認できる仕組みが整っています。
相談だけではなく、投資家やFPの知識を学べるオンライン環境を提供しており、初心者でも専門的な情報にアクセスしやすい点が魅力です。
マネイロは、資産運用を始めたい方に安心して利用できる環境を提供し、働く世代の資産形成をしっかりサポートします。
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アイ・パートナーズフィナンシャル
アイ・パートナーズフィナンシャルは、「真のお客様重視」を理念とし、IFAの専門性を活かした中立的な資産運用提案を行う相談窓口です。
金融機関の方針や営業ノルマに左右されない独立した立場で、相談者一人ひとりに最適な投資プランを提案します。全国に200名以上のIFAが所属し、2000本を超える投資信託、株式、国内外の債券など幅広い金融商品を取り扱い、投資経験や目的に応じた柔軟な対応が可能です。
相談は完全無料でオンライン完結型。忙しい方でも気軽に利用できる環境が整っている点も見逃せません。また、IFAが業務に専念できるサポート体制を充実させており、その結果、高品質なアドバイスを提供できる点が評価されています。
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株式会社 FPパートナー 群馬支社（群馬IFAオフィス併設）
株式会社FPパートナー 群馬支社（群馬IFAオフィス併設）は、生命保険の相談から証券運用のアドバイスまでを一拠点で行える総合金融コンサルティングです。
この支社の特徴は、家計の見直しや保障の最適化を行う「マネードクター」のサービスに加え、独立系ファイナンシャルアドバイザーである「IFA」の機能を併設している点です。
保険相談やライフプランだけでなく、新NISAの活用や投資信託、株式投資といった資産運用についても相談可能です。特定の金融機関に縛られない中立的な視点から包括的な助言を受けられます。
詳細情報
【群馬でのIFA相談窓口が決まらない方向け】自分に合う相談先を要チェック
【番外編】群馬のIFA相談窓口一覧
群馬で無料のIFA相談を行える窓口は多くはありません。店舗相談で対面の雰囲気を感じながら相談したい人は下記の表から問い合わせてみるとよいでしょう。
ただし、店舗相談は提案を断りにくいといった側面も。よりフラットな相談を望む場合はオンライン対応の窓口がおすすめです。
▼群馬でおすすめのIFA一覧
| 相談窓口 | CSアセット株式会社 前橋支店 | 株式会社FPパートナー 群馬太田支社 （群馬太田IFAオフィス併設） |
|---|---|---|
| 相談料 | 初回相談無料 | 無料 |
| 相談可能 ジャンル | 資産形成 資産運用 ライフプラン 保険 不動産 相続・贈与 | 資産運用 保険相談 住宅ローン ライフプラン 教育資金 老後資金 相続 |
| 住所 | 群馬県前橋市 表町2-3-6 前橋第一ビル8F | 群馬県太田市 飯田町623 ICHDビル2F |
| 電話番号 | 027-289-5902 | 0276-50-1107 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜17:00 | - |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】群馬でおすすめIFA相談窓口
群馬で相談できるIFA相談窓口のおすすめを見てきましたがいかがでしたか？
群馬県は豊かな自然と温泉地で知られ、地方特有の資産運用や相続ニーズが高い地域です。IFA相談窓口では、不動産や老後資金計画など幅広い相談に対応し、訪問型やオンライン型サービスが地域に根ざした中立的なサポートを提供しています。
そんな群馬では、どのIFA相談窓口を利用したら良いのでしょうか？
結論から申し上げますと、群馬でおすすめのIFA相談窓口は「マネーキャリア」です。
全国対応のオンライン相談と訪問相談が可能で、忙しい方や遠方の方でも気軽に利用できます。
FP資格を持つ専門家が中立的な立場で資産運用や老後資金、保険など幅広いテーマに対応し、相談者一人ひとりに合った最適なプランを提案するため人気を博しています。
強引な勧誘がなく、利用者からの評価も高いため、初めての方でも安心。群馬県内のニーズに応えられる充実したサポート体制が魅力です。
ジャンル
資産形成
住宅ローン
家計相談
保険相談
ライフプラン
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